（文/張玉 編輯/馬媛媛）11月1日早間，融創(chuàng)服務(wù)和當(dāng)代置業(yè)旗下物業(yè)公司第一服務(wù)雙雙發(fā)布公告，宣布融創(chuàng)服務(wù)將以6.93億元，收購(gòu)第一服務(wù)3.22億股股份，占第一服務(wù)已發(fā)行總股本的32.22%，每股對(duì)價(jià)為2.15元。

與此同時(shí)，公告稱，此次收購(gòu)?fù)瓿珊?，新百利融資可能將代表融創(chuàng)服務(wù)投資（三）有限公司（即要約人）提出無(wú)條件強(qiáng)制性現(xiàn)金要約以收購(gòu)第一服務(wù)全部剩余股份。

11月1日，第一服務(wù)股份開盤即高開高走，截至收盤報(bào)2.16港元/股，大漲57.66%。

對(duì)于企業(yè)發(fā)展相關(guān)問(wèn)題，11月1日，當(dāng)代置業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人回應(yīng)觀察者網(wǎng)表示，一切以公告為準(zhǔn)。

剩余股份也或“賣身”融創(chuàng)

需要注意的是，除了此次確認(rèn)收購(gòu)的部分，第一服務(wù)剩余的股份也有意“賣身”。根據(jù)公告，此次收購(gòu)交易完成后，要約人及其一致行動(dòng)人將對(duì)剩余股份作出要約。

如果在寄發(fā)相關(guān)文件后的四個(gè)月內(nèi)，要約人已經(jīng)按照規(guī)定收購(gòu)了不少于90%的要約股份及90%無(wú)利害關(guān)系股份，那么要約人有權(quán)強(qiáng)制收購(gòu)剩余的未根據(jù)要約收購(gòu)的股份。完成強(qiáng)制性收購(gòu)后（若適用），第一服務(wù)將成為要約人的全資附屬公司，根據(jù)上市規(guī)則將向聯(lián)交所申請(qǐng)退市。

當(dāng)然，公告表示，如果要約人沒(méi)有強(qiáng)制收購(gòu)要約項(xiàng)下未由要約人收購(gòu)的剩余股份，要約人將采取必要措施確保第一服務(wù)控股將維持足夠的公眾持股數(shù)量。

也就是說(shuō)，第一服務(wù)剩余的67. 78%的股份未來(lái)也有可能被融創(chuàng)要約收購(gòu)。

不過(guò)，第一服務(wù)方面提醒，相關(guān)要約將在股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議完成后作出。要約可能會(huì)也可能不會(huì)作出。

同時(shí)值得一提的是，管理層賣方承諾，管理層股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議交割后，倘要約人要求，劉培慶及龍晗應(yīng)簽署并交付相關(guān)第一服務(wù)公司董事或其他職位的辭職信。此外，公司將盡最大努力促使剩余核心管理層繼續(xù)留任及目標(biāo)集團(tuán)保持員工穩(wěn)定。

據(jù)悉，劉培慶為第一服務(wù)的執(zhí)行董事，聯(lián)席首席執(zhí)行官兼總經(jīng)理，主要負(fù)責(zé)制定及執(zhí)行第一服務(wù)戰(zhàn)略業(yè)務(wù)目標(biāo)及監(jiān)督第一服務(wù)物業(yè)管理業(yè)務(wù)的日常管理及整體營(yíng)運(yùn)。龍晗是第一服務(wù)的非執(zhí)行董事，主要負(fù)責(zé)制定及領(lǐng)導(dǎo)本集團(tuán)的整體發(fā)展戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)計(jì)劃。

公告顯示，第一服務(wù)位列2021年中國(guó)物業(yè)企業(yè)百?gòu)?qiáng)榜TOP23，公司于2020年10月在香港聯(lián)交所上市，主要從事物業(yè)管理服務(wù)和綠色人居服務(wù)。

截至今年6月30日，第一服務(wù)的合約建筑面積為7299.4萬(wàn)平方米，在管建筑面積為5320.2萬(wàn)平方米，大部分位于北京、西安、長(zhǎng)沙、太原等一二線城市。非住業(yè)態(tài)涵蓋辦公樓、醫(yī)院、高校、產(chǎn)業(yè)園等。

從公司目前的經(jīng)營(yíng)發(fā)展來(lái)看，2019~2020年，第一服務(wù)分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.25億元、7.72億元。2021年上半年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.09億元。

2019~2020年，公司除稅前利潤(rùn)分別為1.07億元、1.24億元。今年上半年公司除稅前利潤(rùn)為9323.4萬(wàn)元。

“割肉”物業(yè)能否紓困？

眾所周知，疫情以來(lái)，物業(yè)股當(dāng)下正處于快速發(fā)展期。其市場(chǎng)估值和發(fā)展前景也有目可睹。而當(dāng)代置業(yè)之所以選擇在此時(shí)“割肉”物業(yè)，與公司目前所遭遇的流動(dòng)性危機(jī)不無(wú)關(guān)系。

10月26日，當(dāng)代置業(yè)公告稱，因宏觀經(jīng)濟(jì)、房地產(chǎn)行業(yè)環(huán)境以及新冠疫情等多種因素的不利影響，導(dǎo)致公司出現(xiàn)預(yù)計(jì)之外的流動(dòng)性問(wèn)題。公司于2021年10月25日到期的12.85厘優(yōu)先票據(jù)本金及應(yīng)計(jì)但未付利息的還款安排未能于當(dāng)日完成。截至公告當(dāng)日，當(dāng)代置業(yè)已發(fā)行票據(jù)的本金總額為2.5億美元。

官宣美元債違約的背后，當(dāng)代置業(yè)也曾多方嘗試“自救”，今年10月11日，當(dāng)代置業(yè)發(fā)布公告表示，尋求將2021年10月25日到期、票息12.85%的優(yōu)先票據(jù)贖回35%后，剩余部分到期日延長(zhǎng)三個(gè)月，以改善流動(dòng)性和現(xiàn)金管理，避免任何潛在的償付違約。此外，公司董事會(huì)主席、執(zhí)行董事兼控股股東張雷和公司總裁兼執(zhí)行董事張鵬有意向集團(tuán)提供約8億元的股東貸款， 并預(yù)期于未來(lái)2~3個(gè)月內(nèi)完成。

不過(guò)，10月20日，當(dāng)代置業(yè)就發(fā)布了終止關(guān)于2021年到期的12.85厘優(yōu)先票據(jù)的同意征求。

值得一提的是，10月23日，為了穩(wěn)定集團(tuán)員工人心，當(dāng)代置業(yè)董事會(huì)主席張雷及總裁張鵬給員工發(fā)了一封內(nèi)部信。

信中稱，當(dāng)代置業(yè)一直堅(jiān)守綠色科技發(fā)展之路，希望通過(guò)領(lǐng)先的綠色科技在行業(yè)內(nèi)占有一席之地，但在一再嚴(yán)峻的形勢(shì)之下，還是遇到了相當(dāng)?shù)馁Y金承壓?jiǎn)栴}。對(duì)于這一次債務(wù)問(wèn)題，公司采用了資產(chǎn)處置、股東借款、戰(zhàn)投方引入等方式，在形勢(shì)更加嚴(yán)峻的情況下，有幾項(xiàng)工作沒(méi)有達(dá)到預(yù)期的結(jié)果，導(dǎo)致此次風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)。不過(guò)，工作持續(xù)推進(jìn)，公司資產(chǎn)處置和大股東借款會(huì)陸續(xù)到位，公司將第一時(shí)間保證職員的權(quán)益。

此外，針對(duì)員工擔(dān)心的公司旗下理財(cái)產(chǎn)品“職員寶”兌付問(wèn)題，10月25日，當(dāng)代置業(yè)管理層在會(huì)上表示，公司會(huì)保證至少本金能夠還給員工，歸還時(shí)間預(yù)計(jì)在今年年底。

值得一提的是，Wind數(shù)據(jù)顯示，截至目前，當(dāng)代置業(yè)未來(lái)仍有4筆海外債需要償還，最近的一筆到期日為2022年2月26日，當(dāng)前余額為2億元。

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