（文/張志峰 編輯/馬媛媛）時隔4個多月，央企中國金茂收購并私有化河北民營房企中國宏泰一案，即將落下帷幕。

10月31日，央企中國金茂與河北民營房企中國宏泰發(fā)布聯(lián)合公告，以協(xié)議安排方式私有化中國宏泰建議，撤銷中國宏泰上市地位，有關(guān)存續(xù)安排、控股股東注銷價及股東安排特別交易寄發(fā)計劃文件。

公告稱，計劃文件連同法院會議及中國宏泰股東特別大會通告及相關(guān)代表委任表格將一并于2022年10月31日（星期一）寄發(fā)予中國宏泰股東。

其中包括計劃、建議、存續(xù)安排、控股股東注銷價及股東安排的進(jìn)一步詳情；預(yù)期時間表；公司法規(guī)定的有關(guān)計劃說明備忘錄；有關(guān)中國宏泰集團(tuán)及中國金茂集團(tuán)的一般資料；中國宏泰董事會、中國宏泰獨立董事委員會及中國宏泰獨立財務(wù)顧問函件；物業(yè)估值報告以及法院會議及中國宏泰股東特別大會通告。

為厘定計劃股東出席法院會議并于會上投票以及中國宏泰股東出席中國宏泰股東特別大會并于會上投票的權(quán)利，中國宏泰將從2022年11月18日（星期五）至2022年11月23日（星期三）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續(xù)，期間將不會辦理中國宏泰股份過戶登記。

中國宏泰將根據(jù)上市規(guī)則第6.15(2)條向聯(lián)交所申請撤銷中國宏泰股份于聯(lián)交所上市，而待計劃生效后，預(yù)計將于2022年12月6日（星期二）下午四時正（香港時間）起撤銷中國宏泰股份于聯(lián)交所的上市地位。

據(jù)觀察者網(wǎng)了解，去年6月份，中國金茂以14.81億港元的代價收購中國宏泰4.94億股股份，占已發(fā)行股份總數(shù)約29.9%。

彼時，中國金茂和其一致行動人中國宏泰控股股東合計持有中國宏泰73.98%的股份。

2022年6月10日，中國金茂正式發(fā)布針對中國宏泰的私有化計劃，主要針對中國金茂持有份額以外的70.1%股份，其中，9.90%將繼續(xù)由利東持有，而60.20%的股份將被先被注銷，再通過向中國金茂發(fā)行新股的方式由中國金茂持有。

計劃注銷的60.20%股份具體涉及9.94億股，被注銷股份持有者將獲得中國金茂支付的現(xiàn)金，合計22.33億港元。

其中，將近4.3億股由非控股股東持有，每股注銷價為現(xiàn)金2.4港元；5.64億股由控股股東持有，每股注銷價為現(xiàn)金2.13港元。

不過，中國金茂需要支付的遠(yuǎn)不止22.33億元，注銷股份、購股權(quán)邀約及可換股票據(jù)要約項下應(yīng)付的最高現(xiàn)金代價約為25.65億港元。

私有化計劃完成以后，民營房企中國宏泰的上市地位將被撤銷，由中國金茂持股90.10%，并入央企體系。

公開資料顯示，中國宏泰創(chuàng)立于1995年，早期主要從事城市住宅和配套設(shè)施建設(shè)，2005年開始從事園區(qū)開發(fā)和運營，2010年確定產(chǎn)業(yè)市鎮(zhèn)發(fā)展戰(zhàn)略，并于2014年奔赴港交所上市。中國宏泰2022年中期報告顯示，公司的重點業(yè)務(wù)是與地方政府合作開發(fā)產(chǎn)業(yè)市鎮(zhèn)項目，此外，還在產(chǎn)業(yè)市鎮(zhèn)項目內(nèi)及河北省其他地方開發(fā)及投資住宅、商業(yè)及產(chǎn)業(yè)物業(yè)。

中國宏泰擁有8個不同主題的產(chǎn)業(yè)市鎮(zhèn)項目，其中，4個位于河北省廊坊市、2個位于河北省石家莊市、1個位于湖北省武漢市、1個位于湖北省鄂州市，中國宏泰為產(chǎn)業(yè)市鎮(zhèn)項目提供的服務(wù)主要是規(guī)劃、設(shè)計、產(chǎn)業(yè)定位、土地整理、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及市場行銷，還為部分項目提供管理及經(jīng)營項目的售后服務(wù)。

不過，截至2022年6月30日，這8個產(chǎn)業(yè)市鎮(zhèn)項目僅有1個處于開發(fā)階段，該項目是位于河北省廊坊市的省級園區(qū)“龍河高新區(qū)”，規(guī)劃占地面積達(dá)2800萬平方米，另有4個項目已開始土地整理及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，3個項目已簽訂具約束力的協(xié)議但未開始土地整理及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。住宅、商業(yè)及產(chǎn)業(yè)物業(yè)則屬于中國宏泰的邊緣業(yè)務(wù)。

而這恰恰是金茂最為看重的。

早在去年6月份宣布收購中國宏泰29.9%股份時，中國金茂已明確表示，收購原因是為“收購多個城市運營項目，獲取相關(guān)資源以提升產(chǎn)業(yè)園區(qū)吸引業(yè)務(wù)及投資的能力，并進(jìn)一步加強(qiáng)政企合作”。

并且，金茂指出，在其控股之后，宏泰在融資端可以享受和金茂比較同等的待遇，大大降低融資成本。

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