（文/張志峰 編輯/馬媛媛）融資“三箭齊發(fā)”之后，內(nèi)房企首單并購(gòu)重組及配套融資方案終于落地。

3月23日晚間，上海浦東國(guó)資委旗下上市房企陸家嘴披露收購(gòu)控股股東旗下陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)和前灘國(guó)際商務(wù)區(qū)部分資產(chǎn)，并募集配套資金的關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)。

根據(jù)公告，陸家嘴擬以發(fā)行股份方式購(gòu)買(mǎi)陸家嘴集團(tuán)持有的昌邑公司100%股權(quán)、東袤公司30%股權(quán)，擬以支付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)前灘投資持有的耀龍公司60%股權(quán)、企榮公司100%股權(quán)，總對(duì)價(jià)133.19億元，并向不超過(guò)35名符合條件的特定對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金。

據(jù)悉，此次募集資金總額不超過(guò)66億元，不超過(guò)本次交易以發(fā)行股份方式支付交易對(duì)價(jià)的100%，且發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)發(fā)行前陸家嘴總股本的30%。最終發(fā)行數(shù)量已經(jīng)上交所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)予以注冊(cè)的發(fā)行數(shù)量為準(zhǔn)。

公告顯示，本次交易前，公司已持有東袤公司30%股權(quán)。

本次交易完成后，陸家嘴將持有昌邑公司100%股權(quán)、東袤公司60%股權(quán)、耀龍公司60%股權(quán)、企榮公司100%股權(quán)。昌邑公司、企榮公司將成為其全資子公司，東袤公司、耀龍公司將成為其控股子公司。

陸家嘴表示，通過(guò)本次重組，陸家嘴集團(tuán)將位于陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)和前灘國(guó)際商務(wù)區(qū)的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入陸家嘴，有利于更深度地參與陸家嘴金融城東擴(kuò)及前灘國(guó)際商務(wù)區(qū)的開(kāi)發(fā)建設(shè)和運(yùn)營(yíng)。

重組完成后，陸家嘴備考合并凈利潤(rùn)、基本每股收益有所下降，主要原因系昌邑公司、東袤公司和耀龍公司處于開(kāi)發(fā)建設(shè)前期或建設(shè)期。

事實(shí)上，陸家嘴籌劃本次資產(chǎn)重組已有數(shù)月的時(shí)間。

在去年12月，“一行兩會(huì)”在政策端“三箭齊發(fā)”之后，陸家嘴即成為首家公告披露重大并購(gòu)及融資方案。

企業(yè)稱，接到控股股東陸家嘴集團(tuán)通知，為積極響應(yīng)相關(guān)政策，集團(tuán)正在籌劃涉及公司的重大資產(chǎn)重組事宜。

公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，購(gòu)買(mǎi)陸家嘴集團(tuán)及其控股子公司持有的位于上海浦東陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)及前灘國(guó)際商務(wù)區(qū)的部分優(yōu)質(zhì)股權(quán)資產(chǎn)，并募集配套資金。

根據(jù)陸家嘴彼時(shí)披露的重組預(yù)案，標(biāo)的公司昌邑公司、東袤公司、耀龍公司、企榮公司2022年1-11月分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入0、0、12.16萬(wàn)元、2,797.68萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-0.09萬(wàn)元、815.72萬(wàn)元、-29.81萬(wàn)元、-790.71萬(wàn)元，11月末資產(chǎn)負(fù)債率分別為97%、0.05%、65%、65.4%，上市公司三季度末資產(chǎn)負(fù)債率約69.55%。

其中，東袤公司2021年及2022年1-11月經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流凈額分別為-94.97億元、-4.24億元。

對(duì)此，上交所特意下發(fā)問(wèn)詢函，要求陸家嘴對(duì)標(biāo)的公司財(cái)務(wù)信息、標(biāo)的公司項(xiàng)目情況、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、交易安排以及未決事項(xiàng)等五方面問(wèn)題進(jìn)行說(shuō)明解釋。

1月9日，陸家嘴回復(fù)上交所問(wèn)詢函表示，標(biāo)的公司項(xiàng)目或處在開(kāi)發(fā)建設(shè)階段，尚未取得收入；或處在運(yùn)營(yíng)或銷(xiāo)售階段，隨著項(xiàng)目出租或銷(xiāo)售結(jié)轉(zhuǎn)將確認(rèn)收入和利潤(rùn)，雖然存在無(wú)營(yíng)收或營(yíng)收規(guī)模較小、虧損的情形，但具有合理性。

通過(guò)交易，上市公司將取得陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)和前灘國(guó)際商務(wù)區(qū)優(yōu)質(zhì)的土地、住宅、辦公和商業(yè)物業(yè)儲(chǔ)備，隨著各項(xiàng)目建設(shè)、預(yù)售及運(yùn)營(yíng)的逐步推進(jìn)，未來(lái)三年（2023年-2025年）預(yù)計(jì)將合計(jì)產(chǎn)生預(yù)收款項(xiàng)（含租金收入）近400億元，將有效增強(qiáng)上市公司可持續(xù)盈利能力。

時(shí)隔三個(gè)月，重組方案終于落地。

或受此消息影響，陸家嘴3月24日股價(jià)上漲4.78%，報(bào)收10.75元，總市值433.7億元。

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