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半個(gè)月三度賣股權(quán),萬達(dá)順利兌付4億美元債
(文/張志峰 編輯/馬媛媛)不到半個(gè)月時(shí)間,在萬達(dá)電影連續(xù)兩度出賣股權(quán)之后,萬達(dá)電影控股股東萬達(dá)投資股權(quán)也成了王健林的變現(xiàn)工具。
7月23日晚間,中國儒意發(fā)布公告稱,7月20日,子公司上海儒意22.62億元受讓北京萬達(dá)投資有限公司49%的股份。
同日,有媒體報(bào)道稱,萬達(dá)商管已兌付于7月23日到期的4億美元債券。
據(jù)知情人士透露,此次萬達(dá)商管用于兌付美元債的資金,主要來源于萬達(dá)商管母公司萬達(dá)集團(tuán)轉(zhuǎn)讓了旗下孫公司萬達(dá)投資與中國儒意之間的交易。
萬達(dá)電影實(shí)控人地位不變
根據(jù)公告,本次交易之前,王健林及萬達(dá)集團(tuán)共同擁有萬達(dá)投資全部股權(quán)。交易過后,萬達(dá)投資由萬達(dá)集團(tuán)持股49.8%,由儒意影視持股49%,王健林持股1.2%。
企查查數(shù)據(jù)顯示,萬達(dá)投資的對(duì)外投資對(duì)象主要為3家企業(yè):青島萬達(dá)文化投資有限公司、北京萬達(dá)電影發(fā)行有限公司、萬達(dá)電影股份有限公司。
萬達(dá)電影作為萬達(dá)系主要上市平臺(tái)之一,幾乎是萬達(dá)集團(tuán)在文化影視板塊的“頭牌”。但由于不久前剛剛連續(xù)兩次變賣股權(quán),萬達(dá)集團(tuán)對(duì)于萬達(dá)電影的控制能力早已大不如前。
7月11日,萬達(dá)電影發(fā)布公告稱,萬達(dá)電影控股股東萬達(dá)投資擬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式向東方財(cái)富實(shí)控人陸麗麗轉(zhuǎn)讓其持有的公司股份1.8億股,占公司總股本的8.26%,轉(zhuǎn)讓價(jià)格為12.07元/股,交易總價(jià)為21.726億元。
7月17日,萬達(dá)電影再次披露,萬達(dá)投資與其一致行動(dòng)人莘縣融智簽署了《關(guān)于萬達(dá)電影股份有限公司之股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,萬達(dá)投資擬向莘縣融智轉(zhuǎn)讓其持有的萬達(dá)電影無限售條件流通股約1.77億股(占萬達(dá)電影總股本的8.14%),轉(zhuǎn)讓價(jià)格為13.17元/股,交易總價(jià)約23.36億元。
經(jīng)過兩次轉(zhuǎn)讓后,萬達(dá)集團(tuán)通過萬達(dá)投資持有的萬達(dá)電影股權(quán)降至20%。
再加上本次交易,王健林與萬達(dá)集團(tuán)所持有的萬達(dá)電影股權(quán)再次減半,僅有大約10%,幾乎是作為控股方所能達(dá)到的股權(quán)冰點(diǎn)。
且從某種程度上來講,中國儒意與萬達(dá)電影之間還存在著直接競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。
據(jù)公開資料顯示,儒意影視成立于2013年,是一家獨(dú)立的全產(chǎn)業(yè)鏈制片公司,擁有自己的研發(fā)、制作及發(fā)行體系,同時(shí)也是既可以做電影又可以做電視劇的雙產(chǎn)品制片公司。
根據(jù)上市公司資料,中國儒意實(shí)控人及董事長(zhǎng)為柯利明,也是北京儒意欣欣影業(yè)投資有限公司執(zhí)行董事;大股東為互聯(lián)網(wǎng)巨頭騰訊。
近年來,柯利明和他的儒意影視投資了多部知名影視作品,如《你好,李煥英》、《致我們終將逝去的青春》、《瑯琊榜》、《羋月傳》等,今年票房火爆的《消失的她》以及即將上映的《熱烈》也均有儒意參投。
不過,根據(jù)萬達(dá)電影7月23日晚間發(fā)布的提示性公告,本次權(quán)益變動(dòng)不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化,不會(huì)對(duì)公司的治理結(jié)構(gòu)及持續(xù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響,也不存在損害公司及全體股東利益的情形。
上海儒意也在公告中表示,目前并無意向于萬達(dá)投資委任董事,無意參與其日常運(yùn)營(yíng)和管理,萬達(dá)投資將不會(huì)作為公司的附屬公司,其財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)不會(huì)并入公司的綜合財(cái)務(wù)報(bào)表。
大手筆套現(xiàn)為IPO開路
行業(yè)普遍認(rèn)為,王健林之所以急于變賣與萬達(dá)電影股權(quán),一方面是為了給珠海萬達(dá)商管IPO開路,急于償還萬達(dá)商管到期債務(wù);另一方面,也與近年來萬達(dá)電影受挫多種不利因素影響,業(yè)績(jī)慘淡直接相關(guān)。
尤其是受疫情影響的幾年時(shí)間,電影行業(yè)命運(yùn)多舛,萬達(dá)也不例外。
財(cái)報(bào)顯示,萬達(dá)電影在2019年至2022年的四年間僅有2021年實(shí)現(xiàn)盈利,綜合計(jì)算來看,四年虧損已超百億。
受各種因素影響,萬達(dá)電影的人事變動(dòng)也頗為頻繁,2016至2018兩年時(shí)間里,萬達(dá)電影系高管離職至少超過10人。去年7月4日,萬達(dá)電影公司董事長(zhǎng)、總裁曾茂軍也從公司離任。
幸好2023年開年之后,中國電影市場(chǎng)全面回暖,萬達(dá)電影也逐漸走向扭虧為盈。
據(jù)貓眼專業(yè)版顯示,萬達(dá)電影投資的《滿江紅》《流浪地球2》票房分別為45.44億元、40.29億元,分列上半年票房排名的冠亞軍席位。公司披露的《2023年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告》顯示,公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入67億元,較上年同期增長(zhǎng)35.6%至39.7%,經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。
盡管萬達(dá)電影2023年上半年的業(yè)績(jī)表現(xiàn)出復(fù)蘇的傾向,經(jīng)營(yíng)狀況卻并不穩(wěn)定。在第二季度中,無論是放映板塊還是內(nèi)容板塊的營(yíng)收情況都遠(yuǎn)遜色于第一季度。并且,萬達(dá)電影半年度業(yè)績(jī)?nèi)晕椿謴?fù)至2019年水平,只是在虧損的基礎(chǔ)上略有進(jìn)步。
此外,王健林急于出讓子公司股權(quán)變現(xiàn),也與萬達(dá)集團(tuán)所面臨的償債高峰不如關(guān)聯(lián)。
除上文提到的境外債外,本月底萬達(dá)還面臨著一筆境內(nèi)債券的本息兌付。
7月24日,大連萬達(dá)商業(yè)集團(tuán)股份有限公司發(fā)布兌付安排公告稱,20大連萬達(dá)MTN004發(fā)行于2020年7月,發(fā)行金額35億元人民幣,截止目前債項(xiàng)余額為5.58億元,本期應(yīng)償還本息金額5.94828億,將于7月29日償還。
為迎接此輪償債高峰,除卻本月三度出售股權(quán)之外,今年3月,萬達(dá)電影控股股東一致行動(dòng)人萬達(dá)文化集團(tuán)也通過大宗交易減持萬達(dá)電影股份約4356.5萬股,減持均價(jià)為13.3元,套現(xiàn)約5.79億元。
同時(shí),今年5月至7月,萬達(dá)投資又分別通過集中競(jìng)價(jià)交易方式、大宗交易減持萬達(dá)電影股份,按照當(dāng)時(shí)公告的減持均價(jià)估算,萬達(dá)投資累計(jì)套現(xiàn)超6億元。
而此時(shí)又恰巧是珠海萬達(dá)商管四度登陸港交所的關(guān)鍵一役,倘若上市計(jì)劃因控股公司債務(wù)違約而告破,對(duì)于王健林來說無疑是不能承受之重。
根據(jù)萬達(dá)商管此前與碧桂園、螞蟻、騰訊等多家機(jī)構(gòu)投資者簽署的對(duì)賭協(xié)議及推遲上市約定,若今年11月30日之前未能成功上市,萬達(dá)商管集團(tuán)需向上市前投資者支付約300億元人民幣股權(quán)回購款。
標(biāo)簽 萬達(dá)集團(tuán)- 責(zé)任編輯: 張志峰 
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