【國(guó)家金融監(jiān)管總局發(fā)布指導(dǎo)意見(jiàn)，強(qiáng)化資管公司監(jiān)管與服務(wù)質(zhì)效】

國(guó)家金融監(jiān)督管理總局近日印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)金融資產(chǎn)管理公司高質(zhì)量發(fā)展 提升監(jiān)管質(zhì)效的指導(dǎo)意見(jiàn)》，意見(jiàn)要求加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)，完善公司治理，建立激勵(lì)約束機(jī)制；明確聚焦不良資產(chǎn)處置、房地產(chǎn)紓困等核心業(yè)務(wù)，探索輕資產(chǎn)與科技賦能模式；強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)隔離、資產(chǎn)負(fù)債管理及流動(dòng)性安全；完善監(jiān)管制度，加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域穿透式監(jiān)管，嚴(yán)查違法違規(guī)行為，推進(jìn)監(jiān)管聯(lián)動(dòng)。通過(guò)強(qiáng)監(jiān)管促轉(zhuǎn)型，推動(dòng)資管公司化解金融與實(shí)體經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)，助力金融強(qiáng)國(guó)建設(shè)。

【證監(jiān)會(huì)升級(jí)基金托管監(jiān)管：商業(yè)銀行凈資產(chǎn)門(mén)檻提至500億】

為落實(shí)中央金融工作會(huì)議精神，證監(jiān)會(huì)修訂《證券投資基金托管業(yè)務(wù)管理辦法》，強(qiáng)化托管業(yè)務(wù)監(jiān)管。新規(guī)明確"嚴(yán)把準(zhǔn)入、聚焦主業(yè)、壓實(shí)責(zé)任"原則，重點(diǎn)提升行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)抵御能力。修訂后條款增至61條，核心要求包括：商業(yè)銀行凈資產(chǎn)不低于500億元，證券公司不低于300億元；托管部門(mén)需配備50%以上持證人員，核心崗位需2年以上經(jīng)驗(yàn)者；強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)隔離，禁止托管業(yè)務(wù)與其他業(yè)務(wù)混同。

針對(duì)"托而不管"亂象，新規(guī)細(xì)化托管人履職標(biāo)準(zhǔn)，要求以獨(dú)立第三方數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)進(jìn)行監(jiān)督，明確私募基金"一托到底"責(zé)任，增設(shè)特別風(fēng)險(xiǎn)揭示義務(wù)。同時(shí)完善退出機(jī)制，對(duì)取得資格后兩年月均托管資產(chǎn)低于50億元的機(jī)構(gòu)取消資質(zhì)。配套措施還包括擴(kuò)大風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金適用范圍，要求重大異常情況當(dāng)日雙渠道報(bào)告，確保投資者權(quán)益保護(hù)。此次修訂旨在通過(guò)制度優(yōu)化，推動(dòng)基金托管行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

【央行披露3月金融數(shù)據(jù)：M2同比增長(zhǎng)7% 社融人民幣貸款雙超預(yù)期】

中國(guó)央行公布3月金融數(shù)據(jù)顯示，廣義貨幣(M2)余額326.06萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)7%，符合預(yù)期；狹義貨幣(M1)同比增長(zhǎng)1.6%，顯著超出0.3%的預(yù)期。3月新增社會(huì)融資規(guī)模5.89萬(wàn)億元，同比多增1.02萬(wàn)億元；新增人民幣貸款3.64萬(wàn)億元，遠(yuǎn)超3萬(wàn)億元預(yù)期，同比多增6400億元。一季度累計(jì)社融增量達(dá)15.18萬(wàn)億元，同比多增2.37萬(wàn)億元，其中政府債券凈融資3.87萬(wàn)億元貢獻(xiàn)顯著。

信貸結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，企（事）業(yè)單位中長(zhǎng)期貸款增加5.58萬(wàn)億元，占比超60%；住戶(hù)存款一季度激增9.22萬(wàn)億元，反映預(yù)防性?xún)?chǔ)蓄需求。M2-M1剪刀差收窄至5.4個(gè)百分點(diǎn)，資金活化跡象顯現(xiàn)。同業(yè)拆借與質(zhì)押式回購(gòu)利率均較上月下行，流動(dòng)性保持合理充裕。政府債券融資強(qiáng)勁增長(zhǎng)，疊加信貸投放加碼，顯示宏觀(guān)政策持續(xù)發(fā)力穩(wěn)增長(zhǎng)。

【信托新規(guī)征求意見(jiàn)：四箭齊發(fā)促行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展】

4月11日，國(guó)家金融監(jiān)管總局就新修訂的《信托公司管理辦法（征求意見(jiàn)稿）》公開(kāi)征求意見(jiàn)。新規(guī)聚焦四大核心方向：一促信托回歸本源業(yè)務(wù)，明確限定資產(chǎn)服務(wù)、資產(chǎn)管理及公益慈善信托三大板塊，嚴(yán)禁剛性?xún)陡?；二?qiáng)公司治理，要求加強(qiáng)黨建引領(lǐng)，規(guī)范股東行為及關(guān)聯(lián)交易，建立長(zhǎng)效考核激勵(lì)機(jī)制；三筑風(fēng)險(xiǎn)防火墻，推動(dòng)建立覆蓋信托全流程的全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，細(xì)化文件合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)揭示等十余項(xiàng)操作規(guī)范；四嚴(yán)監(jiān)管約束，大幅提高最低注冊(cè)資本要求，強(qiáng)化資本撥備管理，落實(shí)分級(jí)分類(lèi)監(jiān)管及風(fēng)險(xiǎn)處置機(jī)制。

業(yè)內(nèi)人士指出，此次修訂旨在構(gòu)建信托行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展長(zhǎng)效機(jī)制，倒逼信托公司提升主動(dòng)管理能力和風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)，加速向本源業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，更好服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。新規(guī)通過(guò)制度約束與正向激勵(lì)并重，有望重塑行業(yè)生態(tài)，推動(dòng)信托業(yè)向?qū)I(yè)化、規(guī)范化方向邁進(jìn)。

【房貸提前還款受限，銀行住房按揭業(yè)務(wù)縮水與利率壓力】

近期，多地購(gòu)房者反映部分銀行對(duì)提前還貸設(shè)置金額、次數(shù)及線(xiàn)上渠道限制。有媒體報(bào)道稱(chēng)，此現(xiàn)象系局部網(wǎng)點(diǎn)因業(yè)務(wù)量激增采取的臨時(shí)措施，未全國(guó)推行。背后折射房貸業(yè)務(wù)困境：2024年六大國(guó)有銀行住房貸款余額合計(jì)減少6211億元，個(gè)人住房貸款不良率普遍上升，疊加居民降負(fù)債需求激增，銀行面臨利息收入縮水與資金再投資壓力。業(yè)內(nèi)人士分析，銀行通過(guò)調(diào)整政策優(yōu)化房貸業(yè)務(wù)節(jié)奏，平衡考核指標(biāo)。專(zhuān)家建議，應(yīng)推廣商業(yè)貸款轉(zhuǎn)公積金貸款、延長(zhǎng)還款期限等政策，實(shí)質(zhì)性降低月供壓力。業(yè)內(nèi)人士指出，國(guó)家層面支持合理提前還款，但需統(tǒng)一銀行操作口徑以穩(wěn)定預(yù)期，避免市場(chǎng)過(guò)度解讀。未來(lái)，政策端與金融端需協(xié)同發(fā)力，疏解房貸市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性矛盾。

【兩部門(mén)：在銀行信貸等業(yè)務(wù)領(lǐng)域開(kāi)展審計(jì)報(bào)告批量查驗(yàn)試點(diǎn)工作】

財(cái)政部、金融監(jiān)管總局發(fā)布關(guān)于在銀行信貸等業(yè)務(wù)領(lǐng)域開(kāi)展審計(jì)報(bào)告批量查驗(yàn)試點(diǎn)工作的通知。根據(jù)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)信息系統(tǒng)基礎(chǔ)建設(shè)情況、審計(jì)報(bào)告查驗(yàn)工作需求，確定試點(diǎn)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)包括國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行、中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、交通銀行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行、招商銀行。上述銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)根據(jù)信貸業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)實(shí)際情況，可選擇3—5家具有一定代表性的一級(jí)分行（包含其下屬全部支行）開(kāi)展試點(diǎn)。試點(diǎn)具體區(qū)域由試點(diǎn)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)自行確定。

【城商行業(yè)績(jī)分化：重慶銀行不良率居首，上海銀行增速承壓】

據(jù)已披露的財(cái)報(bào)顯示，8家上市城商行業(yè)績(jī)分化顯著。江蘇銀行營(yíng)收、凈利潤(rùn)穩(wěn)居首位，分別突破800億、300億；南京銀行營(yíng)收增速11.3%居首，杭州銀行凈利潤(rùn)增速18.1%領(lǐng)跑。重慶銀行營(yíng)收、凈利潤(rùn)增速雙墊底（3.5%、3.8%），上海銀行凈利潤(rùn)增速4.5%倒數(shù)第二。

資產(chǎn)質(zhì)量方面，重慶銀行不良率1.25%居首，上海銀行1.18%次之，長(zhǎng)三角銀行不良率普遍低于1%。撥備覆蓋率分化明顯，重慶銀行245.08%最低，上海銀行269.81%倒數(shù)第二，其余6家均高于300%。

業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)呈現(xiàn)區(qū)域差異：寧波銀行利息凈收入逆勢(shì)增長(zhǎng)17.3%，重慶銀行則依賴(lài)手續(xù)費(fèi)及傭金收入暴增115.7%，但個(gè)人業(yè)務(wù)利潤(rùn)承壓明顯。資產(chǎn)擴(kuò)張方面，上海銀行總資產(chǎn)增速僅4.6%墊底，江蘇銀行增速16.1%居首。長(zhǎng)三角銀行整體表現(xiàn)優(yōu)于成渝經(jīng)濟(jì)區(qū)，需關(guān)注資產(chǎn)質(zhì)量壓力對(duì)區(qū)域銀行發(fā)展的持續(xù)影響。

【中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行數(shù)據(jù)中心原黨委委員林鵬接受審查調(diào)查】

中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委網(wǎng)站4月11日通報(bào)，據(jù)中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委駐中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行紀(jì)檢監(jiān)察組、山東省紀(jì)委監(jiān)委消息：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行數(shù)據(jù)中心原黨委委員、紀(jì)委書(shū)記林鵬涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，目前正接受中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委駐中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行紀(jì)檢監(jiān)察組紀(jì)律審查和山東省菏澤市定陶區(qū)監(jiān)察委員會(huì)監(jiān)察調(diào)查。

【四川農(nóng)商聯(lián)合銀行副行長(zhǎng)任上被查】

成立僅一年的四川農(nóng)村商業(yè)聯(lián)合銀行再曝高管違紀(jì)事件。近日，行黨委委員、副行長(zhǎng)劉杰因涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法被四川省紀(jì)委監(jiān)委調(diào)查，其履歷顯示長(zhǎng)期深耕四川農(nóng)信系統(tǒng)，曾任涼山農(nóng)商行董事長(zhǎng)、省聯(lián)社副主任。值得關(guān)注的是，該行前身四川省聯(lián)社已有多位高管“落馬”，包括原副主任楊超、劉興明等，多涉貸款腐敗及違規(guī)放貸問(wèn)題。作為西部首家省級(jí)農(nóng)商聯(lián)合銀行，該行2024年1月掛牌，注冊(cè)資本220億元，資產(chǎn)規(guī)模達(dá)2.4萬(wàn)億元，居全省銀行業(yè)首位。然而成立一年內(nèi)即現(xiàn)高管落馬，暴露內(nèi)控漏洞。該行近期正推進(jìn)股權(quán)改革，計(jì)劃形成“省投市、市投縣”結(jié)構(gòu)，但高管層頻繁震蕩引發(fā)合規(guī)隱憂(yōu)。

【重慶銀行一季度營(yíng)收凈利雙增超5% 資產(chǎn)規(guī)模突破9300億元】

重慶銀行發(fā)布了一季度業(yè)績(jī)公告，顯示其營(yíng)業(yè)收入與凈利潤(rùn)分別增長(zhǎng)5.30%和5.43%，同時(shí)資產(chǎn)總額、貸款總額及存款總額均有所增長(zhǎng)。該銀行還強(qiáng)調(diào)了其在服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略和區(qū)域重大項(xiàng)目上的努力，并通過(guò)多種方式增強(qiáng)了股東信心。