【文/觀察者網(wǎng)專欄作者 陳經(jīng)】

當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月20日，在中德兩國(guó)總理見證下，國(guó)家發(fā)改委與西門子、寶馬、奔馳、大眾、巴斯夫、空客等公司簽署合作意向書。這其中，汽車企業(yè)占據(jù)了大半，既可見歐洲汽車產(chǎn)業(yè)的雄厚，也可見他們對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的渴望。

歐洲汽車企業(yè)非常強(qiáng)大，從全球獲益極多，因此心態(tài)從容，歐洲汽車市場(chǎng)在全球主要市場(chǎng)中較為開放。

但進(jìn)入2023年，歐洲人猛然驚覺，中國(guó)新能源汽車強(qiáng)大超乎想象。

一、歐洲與全球汽車市場(chǎng)格局

2022年，歐洲市場(chǎng)汽車（指乘用車）銷量1128.7萬(wàn)輛，同比減少4.1%，轎車注冊(cè)930萬(wàn)輛，屬于30年來(lái)最少，因?yàn)槠囆酒倘庇绊懥松a(chǎn)。在區(qū)內(nèi)銷售的主要車企是，大眾集團(tuán)銷量279萬(wàn)輛、Stellantis集團(tuán)（PSA與菲亞特克萊斯勒合并）銷量205.3萬(wàn)輛、雷諾集團(tuán)106.2萬(wàn)輛、現(xiàn)代集團(tuán)（含起亞）106.1萬(wàn)輛、寶馬集團(tuán)81.8萬(wàn)輛、豐田集團(tuán)80.6萬(wàn)輛、奔弛集團(tuán)65.6萬(wàn)輛、福特51.7萬(wàn)輛。這八大集團(tuán)，占了歐洲汽車銷量的82%。

從國(guó)家來(lái)看，新車銷量較多的是德國(guó)265.1萬(wàn)輛，英國(guó)161.4萬(wàn)輛，法國(guó)152.9萬(wàn)輛，意大利131.7萬(wàn)輛，西班牙81.3萬(wàn)。五國(guó)共計(jì)792.4萬(wàn)輛，占?xì)W洲市場(chǎng)的70%。

從2022年地區(qū)銷量來(lái)看，歐洲是全球第三大市場(chǎng)，中國(guó)2356萬(wàn)輛乘用車居第一，美國(guó)1373萬(wàn)輛居第二。全球銷量8102萬(wàn)輛，8個(gè)主要市場(chǎng)占72%。中國(guó)、美國(guó)、歐洲規(guī)模已經(jīng)上千萬(wàn)輛了，后面印度、東盟、巴西、俄羅斯、墨西哥是100萬(wàn)-400萬(wàn)的規(guī)模。

另外，日本2022年乘用車銷量360萬(wàn)輛，韓國(guó)139萬(wàn)輛。但是外國(guó)品牌較難打進(jìn)這兩個(gè)市場(chǎng)，日本本土品牌市占率在90%以上，韓國(guó)消費(fèi)者除豪車外基本不買外國(guó)車。這不是關(guān)稅的問(wèn)題，而是兩國(guó)消費(fèi)者的心態(tài)很封閉，別國(guó)沒有辦法。

中國(guó)進(jìn)口車有15%的關(guān)稅，還有13%的增值稅，根據(jù)排量不同還有1%-40%的消費(fèi)稅，即使降低了關(guān)稅，中國(guó)消費(fèi)者主要還是購(gòu)買合資車。有點(diǎn)規(guī)模的發(fā)展中國(guó)家汽車市場(chǎng)，關(guān)稅就更高了。如印度對(duì)4萬(wàn)美元以下的進(jìn)口車收60%關(guān)稅，以上的收100%關(guān)稅。巴西進(jìn)口汽車關(guān)稅35%，還有各種稅費(fèi)。俄羅斯汽車關(guān)稅、增值稅和中國(guó)差不多。

綜合來(lái)說(shuō)，歐洲應(yīng)該算是全球相對(duì)較為開放的汽車大市場(chǎng)，銷量前八里美系、日系、韓系都有。歐盟內(nèi)部汽車銷售關(guān)稅為0，德系車等于有了很大的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。歐盟對(duì)美國(guó)車進(jìn)口關(guān)稅是10%，零部件關(guān)稅3%-4.5%，綜合稅率8%。歐洲進(jìn)口中國(guó)車，關(guān)稅也是10%。

當(dāng)然歐洲的進(jìn)口車稅率也不算很低，美國(guó)人就抱怨對(duì)歐盟進(jìn)口車只有2.5%的關(guān)稅，不對(duì)等。特朗普2018年聲稱要對(duì)歐洲車加征25%關(guān)稅，雖然是談判策略，但也說(shuō)明了美國(guó)的不滿。美國(guó)市場(chǎng)曾經(jīng)算是較為開放的，歐洲、日本、韓國(guó)車都銷量不小。只是美國(guó)搞的非貿(mào)易壁壘很黑，律師團(tuán)伙很可怕，隨時(shí)要挑錯(cuò)吃人的感覺。美國(guó)現(xiàn)在又泛化國(guó)家安全，還猛加關(guān)稅，已經(jīng)不講自由貿(mào)易了。

但汽車市場(chǎng)可以搞合資或者本地生產(chǎn)繞開關(guān)稅，品牌車還是有辦法在全球擴(kuò)大銷量的。中國(guó)是國(guó)際車企合資銷售最為成功的市場(chǎng)，外資品牌一度占據(jù)了70%的市場(chǎng)，其中德系車最為成功。中國(guó)市場(chǎng)銷量爆增到全球最高，國(guó)產(chǎn)車品牌孱弱的感覺卻延續(xù)了多年，份額還逐年走低，汽車業(yè)被痛批了多年。

上圖是在前圖八大市場(chǎng)中，歐系、日系、華系、美系、韓系車的銷量。歐系車和日系車差不多，是主要的全球霸主。美系車品牌要弱一些，即使本土市場(chǎng)不小，也打不過(guò)歐系和日系。華系車崛起勢(shì)頭強(qiáng)勁，2023年4月中國(guó)市場(chǎng)份額歷史性地超過(guò)55%，依靠龐大的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，在八大市場(chǎng)的份額就有19.5%。韓系車表現(xiàn)也不錯(cuò)，進(jìn)入2023年發(fā)展勢(shì)頭很好。

放在全球，歐系與日系還是差不多，也是占約25%的市場(chǎng)份額。韓國(guó)本土市場(chǎng)太小，在全球歷史積累不夠，但是全球市場(chǎng)份額能打到約8%已經(jīng)非常厲害了。美系車有點(diǎn)像中系車，本土市場(chǎng)被吃了很多，通用、福特等美企在海外也明顯不如歐系、日系強(qiáng)勢(shì)。

值得重點(diǎn)分析的是華系車的全球市場(chǎng)份額?，F(xiàn)在還主要靠本土銷量，但是出海勢(shì)頭強(qiáng)勁，2023年一季度出口已經(jīng)超過(guò)日本成為全球第一。中國(guó)汽車業(yè)是全球經(jīng)濟(jì)最大變局之一，全球市場(chǎng)份額能沖到多少，讓各主要市場(chǎng)都很緊張。

歐系車品牌在本土較為強(qiáng)勢(shì)，歐洲市場(chǎng)每賣五輛車就有四輛是在本地制造的。過(guò)去十年，歐洲汽車貿(mào)易順差每年都有700億至1100億歐元，貢獻(xiàn)巨大。汽車業(yè)是歐洲制造業(yè)王牌，本土壓力不大，都在對(duì)外積極開拓。

日本2021年汽車貿(mào)易順差770億美元，也很強(qiáng)勁。韓國(guó)汽車近年來(lái)取得了突破，2022年汽車貿(mào)易順差超400億美元，2023年前兩月汽車順差79億美元，取代半導(dǎo)體成為順差最大的商品，3月、4月出口65億、62億美元，同比大增。

多年來(lái)的傳統(tǒng)格局中，全球汽車貿(mào)易逆差大戶是美國(guó)和中國(guó)。美國(guó)汽車貿(mào)易逆差都快2000億美元了，美系車的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力逐漸下降。直到2020年，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)貿(mào)易還有310億美元的逆差。中國(guó)逆差小點(diǎn)，是因?yàn)楹腺Y車起了很大作用，要是進(jìn)口整車滿足需求，逆差會(huì)高得嚇人。

傳統(tǒng)格局就是如此，汽車研發(fā)生產(chǎn)銷售有實(shí)力的就是中國(guó)、歐洲、日本、美國(guó)、韓國(guó)這五家。其它地區(qū)是目標(biāo)市場(chǎng)，最好也就是泰國(guó)這樣的生產(chǎn)基地，但研發(fā)不行。五家汽車巨頭里，歐洲、日本、韓國(guó)是順差大戶，本土市場(chǎng)基本保住，在外面狠吃份額賺得很開心。美國(guó)與中國(guó)是逆差大戶，競(jìng)爭(zhēng)力感覺差了點(diǎn)，本土份額也要被別家分走不少。

當(dāng)然這是傳統(tǒng)格局，2022年的份額數(shù)據(jù)看上去和之前差不多，其實(shí)因?yàn)橹袊?guó)汽車的強(qiáng)勢(shì)崛起，內(nèi)在已經(jīng)產(chǎn)生了不小的變化。如2022全年中國(guó)汽車貿(mào)易逆差只有15億美元了，6月以后就轉(zhuǎn)為順差了。2023年前5月，出口汽車193.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)80%，金額2667.8億元，同比增長(zhǎng)124.1%；進(jìn)口汽車28.4萬(wàn)輛，金額1238.2億，順差1430億元，新能源汽車出口45.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.6倍。

從2020-2023年，中國(guó)汽車出口數(shù)量將實(shí)現(xiàn)100萬(wàn)-200萬(wàn)-300萬(wàn)-400萬(wàn)的奇跡增長(zhǎng)，迅速成為汽車出口第一大國(guó)。但是出口到歐洲、美國(guó)的中國(guó)品牌車并不多，到日本、韓國(guó)的更少。因?yàn)橐咔閬?lái)往少，外界其實(shí)并沒有太觸動(dòng)，歐洲人并沒有感覺身邊中國(guó)車增多了。

直到2023年上海車展，全球車企高管紛紛來(lái)參觀，這才有了直觀感受，知道事情大了。外界對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車的研究變得火熱，日本人把比亞迪海豹拆了出書。這一點(diǎn)，歐洲車企高管應(yīng)該是受震動(dòng)最大的。

那么，歐洲新能源車又是什么情況？