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陳欣:美國(guó)對(duì)俄羅斯動(dòng)用“金融核武器”,對(duì)中國(guó)有何啟示?
【導(dǎo)讀】 當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月26日晚間,白宮發(fā)布聯(lián)合聲明稱(chēng),美國(guó)、歐盟(法德意)、英國(guó)、加拿大決定將部分俄羅斯銀行從環(huán)球銀行金融電信協(xié)會(huì)(SWIFT)國(guó)際結(jié)算系統(tǒng)中剔除出去,一些輿論將西方的這項(xiàng)新決定稱(chēng)為投放“金融核武器”。那么,這對(duì)俄羅斯究竟有什么影響?對(duì)中國(guó)又有哪些啟示?觀察者網(wǎng)就此專(zhuān)訪了上海交大上海高級(jí)金融學(xué)院陳欣教授。
不少西方媒體稱(chēng)之為“核選項(xiàng)”,圖為ABCnews報(bào)道截圖
觀察者網(wǎng):部分俄羅斯銀行可能很快將被剔除出SWIFT,這會(huì)對(duì)該國(guó)帶來(lái)哪些影響?普通的民眾、企業(yè)會(huì)有怎樣的感受?
陳欣:部分俄羅斯銀行如果被從SWIFT剔除出去,肯定是會(huì)帶來(lái)很大的負(fù)面影響的,因?yàn)樗鼈兙蜎](méi)有辦法參與國(guó)際上歐美主導(dǎo)的這一套金融交易,貿(mào)易什么的都沒(méi)法做了。
對(duì)于民眾來(lái)說(shuō),這也是很糟糕的一個(gè)選項(xiàng),民眾沒(méi)有辦法用俄羅斯的銀行把錢(qián)匯出去了,也沒(méi)辦法收國(guó)外的錢(qián)了。
如果你沒(méi)有這種對(duì)外的資金來(lái)往的需求,當(dāng)然其實(shí)也不會(huì)受到很直接的影響,但是會(huì)有間接影響,比如國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)惡化、通脹等等。
觀察者網(wǎng):您可以解釋下為什么可能傳導(dǎo)出通貨膨脹嗎?
陳欣:如果俄羅斯所有銀行都喪失了和國(guó)際金融來(lái)往的能力,相當(dāng)于變成了孤島,與國(guó)外的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)就會(huì)停滯。而俄羅斯又是一個(gè)依賴能源和資源出口的大國(guó),如果是完全切斷的話,它的經(jīng)濟(jì)很可能會(huì)迅速惡化,老百姓的就業(yè)收入都會(huì)受到影響。
國(guó)家在短期內(nèi),也許只能靠放松金融、增加國(guó)內(nèi)的貨幣供應(yīng)來(lái)應(yīng)對(duì),這樣的話就可能會(huì)產(chǎn)生通貨膨脹。
觀察者網(wǎng):不過(guò)目前美歐的聯(lián)合聲明里,目標(biāo)還是部分俄羅斯銀行,沒(méi)有把全部銀行都包括進(jìn)去……
陳欣:因?yàn)槲鞣絿?guó)家很矛盾,它們不想用這招,因?yàn)橐挥镁汀氨阋恕绷酥袊?guó)。
俄羅斯早已做好準(zhǔn)備,它的外匯儲(chǔ)備中,美元的比例已經(jīng)大幅度下降了,現(xiàn)在人民幣在俄羅斯外匯儲(chǔ)備里面占的比例比前些年提升了很多。
俄羅斯后來(lái)自己也搭建了獨(dú)立的支付系統(tǒng),或者可以選擇采用中國(guó)建立的跨境支付系統(tǒng),作為潛在替換SWIFT的方法。不過(guò)關(guān)鍵在于,這些國(guó)際跨境系統(tǒng)都是要有實(shí)體銀行來(lái)參與的。美國(guó)很可能威脅所有的金融機(jī)構(gòu),如果誰(shuí)跟俄羅斯做交易,我就制裁誰(shuí),如果這樣的話,中國(guó)的大銀行很可能也不敢跟它交易了,只能挑一些小銀行專(zhuān)門(mén)跟他做生意。
觀察者網(wǎng):有趣的是,之前格魯吉亞中央銀行宣布,將對(duì)受制裁的俄羅斯外貿(mào)銀行在格魯吉亞的分行提供幫助,以避免其出現(xiàn)資金流動(dòng)性問(wèn)題。美歐關(guān)于SWIFT的措施,包括您提到的可能對(duì)其他國(guó)家銀行的威脅,是否會(huì)影響格魯吉亞等前蘇聯(lián)國(guó)家的政策?
陳欣:格魯吉亞的政治選項(xiàng)跟一般的國(guó)家不一樣,它受俄羅斯影響很大,俄格戰(zhàn)爭(zhēng)之后,它不會(huì)亂做決定的。
觀察者網(wǎng):聯(lián)合聲明還稱(chēng),對(duì)俄羅斯央行實(shí)施“限制性措施”,防止俄羅斯央行以可能破壞制裁的方式部署其國(guó)際儲(chǔ)備。如果局勢(shì)沒(méi)有緩和,未來(lái)俄羅斯央行也會(huì)被斷開(kāi)與SWIFT的聯(lián)系嗎?
陳欣:西方如果要進(jìn)一步針對(duì)俄羅斯央行,是可以做到的,但歐洲是不想這樣的。美國(guó)自己也很矛盾。但是,美國(guó)現(xiàn)在必須要有反應(yīng),如果給出的反應(yīng)不痛不癢,對(duì)它的威望和信用會(huì)產(chǎn)生負(fù)面影響,破壞它主導(dǎo)下的“國(guó)際秩序”。
但它又擔(dān)心制裁得太狠的話,俄羅斯全面倒向中國(guó),實(shí)際上對(duì)它的戰(zhàn)略也不利,因此必須要在中間求得平衡。
但是,歸根到底大國(guó)之間的博弈還是要看實(shí)力的,美國(guó)如果完全不需要俄羅斯的資源,也不需要中國(guó)的產(chǎn)品,確實(shí)可以狠狠地制裁。
可按照現(xiàn)在國(guó)際社會(huì)這種經(jīng)濟(jì)來(lái)往的密切程度,如果完全斷掉中國(guó)和俄羅斯的貿(mào)易,美國(guó)可能要花很長(zhǎng)時(shí)間才能夠適應(yīng)下來(lái),而且對(duì)原有供應(yīng)鏈的破壞,對(duì)整個(gè)全球經(jīng)濟(jì)會(huì)造成重大打擊,很有可能引發(fā)一次長(zhǎng)期的金融經(jīng)濟(jì)危機(jī),所以美國(guó)也是非常猶豫的。
觀察者網(wǎng):盡管中俄都在推自己的跨境支付系統(tǒng),但中俄貿(mào)易中,有不少依然用美元、歐元結(jié)算,未來(lái)這樣的局面看來(lái)會(huì)加速轉(zhuǎn)變?
陳欣:對(duì),如果原有貿(mào)易因?yàn)镾WIFT的變化而中斷美元和歐元的支付方式,后面就可能全部改成人民幣結(jié)算,這對(duì)我們來(lái)說(shuō)是好事。
但是站在俄羅斯的角度,它原本并不愿意全面靠攏中國(guó),而是希望倒向西方社會(huì),只是對(duì)方不愿意接納它。
西方社會(huì)需要一個(gè)敵人,尤其是美國(guó)需要俄羅斯作為敵人,所以俄羅斯是沒(méi)辦法,才逐步轉(zhuǎn)向我們。
觀察者網(wǎng):您覺(jué)得我們的人民幣跨境支付系統(tǒng)建設(shè),從這件事情中有什么經(jīng)驗(yàn)可以吸取,未來(lái)在應(yīng)對(duì)類(lèi)似事情方面,還有什么改進(jìn)的空間?
陳欣:人民幣跨境支付系統(tǒng)仍然是依賴于銀行作為節(jié)點(diǎn)的,這些節(jié)點(diǎn)是可以被制裁和影響的。比如說(shuō)中國(guó)自己建設(shè)的支付系統(tǒng)可以不走美國(guó)控制的SWIFT體系,但是中間的節(jié)點(diǎn)都是銀行。美國(guó)可以制裁這些銀行,如果說(shuō)誰(shuí)也不許跟中國(guó)的銀行做生意,其他人真的跟進(jìn)配合,那么這套系統(tǒng)也就無(wú)法發(fā)揮作用了。
但關(guān)鍵還是之前說(shuō)的,美國(guó)如果這樣制裁中國(guó)的銀行,給全球經(jīng)濟(jì)帶來(lái)的損失,誰(shuí)都承受不了。
觀察者網(wǎng):那么數(shù)字人民幣呢?在極端情境下,是不是還會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)?
陳欣:數(shù)字主權(quán)貨幣是央行的,當(dāng)然可以一對(duì)一,直接跟俄羅斯等國(guó)交易,中間沒(méi)有別的環(huán)節(jié),現(xiàn)在就可以派用場(chǎng)。
但是數(shù)字貨幣同樣要考慮潛在的替代方式。比如,是不是能夠利用國(guó)際區(qū)塊鏈公鏈的特定虛擬貨幣來(lái)進(jìn)行貿(mào)易?
不過(guò),虛擬貨幣和區(qū)塊鏈的應(yīng)用還有很多的限制,如何應(yīng)用虛擬貨幣來(lái)應(yīng)對(duì)金融制裁,未來(lái)俄羅斯可能會(huì)給出更多這方面的實(shí)例。
本文系觀察者網(wǎng)獨(dú)家稿件,文章內(nèi)容純屬作者個(gè)人觀點(diǎn),不代表平臺(tái)觀點(diǎn),未經(jīng)授權(quán),不得轉(zhuǎn)載,否則將追究法律責(zé)任。關(guān)注觀察者網(wǎng)微信guanchacn,每日閱讀趣味文章。
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- 責(zé)任編輯: 陳軒甫 
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