超430億美元！

中國化工集團（以下簡稱中化）就收購事宜正式與瑞士農化巨頭先正達公司（Syngenta AG）達成協議。倘若交易最終完成，將創(chuàng)造中企海外并購的歷史記錄。

中國化工集團董事長任建新（資料圖）

此前據彭博社最新消息，知情人曾透露，目前中化與先正達的談判已經接近尾聲，具體結果將最快于星期三早間公布。據了解，中化將以465美元每股的價格全資現金收購先正達股份，而這一價格已經較2月1日收盤的385美元高出了20%?？偣彩召徑痤~將超過430億美元，創(chuàng)下中企海外并購新紀錄。

彭博稱，這項交易將使中化一躍成為全球最大的殺蟲劑與農業(yè)供應商；同時，這項交易也顯示中國致力于掌握種子與作物培育技術，以便推動農業(yè)增產并為世界最大人口國保證糧食安全。

中國化工集團于2月3日在自己的官方網站上，正式確認了收購事宜。

彭博透露，中化與先正達的發(fā)言人均拒絕對這一消息予以置評。知情人表示，最終談判仍在進行之中，其間仍有可能發(fā)生變數。中國化工方面則表示，相關國家的反壟斷法案有可能會對收購案的進行產生影響。

中國化工集團公司（簡稱中國化工，英文縮寫CHEMCHINA）是經國務院批準，在中國藍星（集團）總公司（簡稱藍星公司）、中國昊華化工（集團）總公司（簡稱昊華公司）等原化工部直屬企業(yè)重組基礎上新設的國有大型中央企業(yè)，于2004年5月9日正式掛牌運營，隸屬國務院國資委管理。中國化工是中國最大的基礎化學的制造企業(yè)，在2015年《財富》全球500強企業(yè)中排名第276位，年收入約3000億元人民幣（合480億美元）。

去年3月，中國化工在海外并購方面就曾有過收購輪胎業(yè)巨頭倍耐力的大手筆。當時，中化董事長任建新與倍耐力的控股股東、投資機構Camfin達成了一項協議，收購后者所持倍耐力26%的股份。隨后，中國化工將通過一家新成立的控股公司，以73億歐元的價格要約收購倍耐力的其余股份。收購完成之后，F1贊助商倍耐力的高端汽車輪胎業(yè)務將繼續(xù)由意大利方面獨立管理，而其工業(yè)輪胎業(yè)務將并入中國化工的一家子公司。

此外，在執(zhí)掌中國化工集團前身的藍星公司時，任建新曾主導收購了100多家企業(yè)，不少媒體曾送給他一個特別的綽號——“并購王”。

以下為中國化工集團公告內容：

中國化工集團公司（“中國化工”）今日宣布已經同意通過公開要約收購瑞士農化和種子公司先正達。

中國化工和先正達達成收購協議，先正達董事會全體一致推薦中國化工收購先正達100%股權的要約，要約價格為每股465美元現金。要約還允許交易交割時支付的每股5瑞郎特別分紅，取決于先正達股東批準。先正達已發(fā)行股本金的總價值為430億美元。本次收購取決于有關國家的反壟斷審查和批準。

先正達是全球農化行業(yè)的領頭羊及全球種子行業(yè)的領先企業(yè)之一，一直致力于通過其商業(yè)產品及服務、“綠色增長計劃”和先正達可持續(xù)農業(yè)基金，實現可持續(xù)發(fā)展，并在全球生產鏈日益關聯的背景下提高糧食安全。中國化工承諾支持先正達繼續(xù)實現上述目標。

中國化工完全支持先正達運營、管理層及員工的完整性，包括將其總部保留在瑞士巴塞爾。中國化工將進一步保持、推廣并提升先正達的杰出聲譽，繼續(xù)對其領先農業(yè)解決方案及創(chuàng)新能力進行投資。同時，中國化工將加快先正達戰(zhàn)略的實施，為先正達下一階段的增長打開新市場和新機遇，并計劃在未來幾年對公司進行重新上市。

中國化工是先正達的理想合作伙伴，可以幫助其加速下一階段在中國和其他新興市場的發(fā)展，先正達的種子和作物保護產品可以讓全球農民更好地利用現有資源來滿足全球消費者需求的增長。

中國化工董事長任建新表示：“我們很高興通過‘友好和合作’的原則帶來了今日所宣布的協議。我們將與先正達管理層和員工共同努力，保持公司在全球農業(yè)科技領域最領先的競爭優(yōu)勢?！彼€補充：“我們的愿景不僅局限于雙方利益，還將保障全球農民和消費者利益最大化。我們期待Michel Demaré繼續(xù)留在董事會擔任副董事長和獨立董事負責人，我們期待與John Ramsay和管理層以及先正達員工合作，共同為全球市場持續(xù)的增長和糧食需求提供安全、可靠的解決方案?！?

先正達董事長Michel Demaré表示：“通過該要約，中國化工承認先正達業(yè)務的質量與潛力，這包括行業(yè)領先的研發(fā)、制造能力以及我們全球員工的高素質。這項交易把對運營的中斷和執(zhí)行的風險降到了最低水平；專注全球特別是中國及其他新興市場的增長，并有助于對創(chuàng)新進行長期投資，這對全球糧食安全至關重要。先正達仍將是先正達，并繼續(xù)保留在瑞士的總部，充分體現瑞士作為企業(yè)地的吸引力?！?

先正達首席執(zhí)行官John Ramsay表示：“先正達是全球農化行業(yè)的領頭企業(yè)；并在過去十年大幅度擴大了其在全球市場的份額。這項交易將幫助我們維持并擴展市場地位，同時大幅度提高我們種子業(yè)務的潛力。交易將最有效地確保我們繼續(xù)為種植者提供不同選項，以及正在進行不同科技和作物平臺的研發(fā)投資。我們對成本和資本效益的承諾不變。”

匯豐銀行、中信銀行(國際)擔任本次交易的財務顧問，美國盛信律師事務所和瑞士衡博律師事務所擔任本次交易的法律顧問。

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