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中信證券擬134.6億收購廣州證券，去年僅1家券商業(yè)績增長
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奕含觀世界
最后更新: 2020-05-31 13:43:02【文/觀察者網(wǎng) 奕含】
頭部效應越來越強烈。
作為券商行業(yè)絕對的龍頭老大，中信證券（SH.600030）1月9日晚間公告，擬出資不超過134.60億元，向越秀金控（SZ.000987）及其全資子公司金控有限發(fā)行股份購買廣州證券100%股權。
交易完成后，廣州證券將成為其全資子公司。此外，中信證券稱將于1月10日開市起復牌。
觀察者網(wǎng)注意到，越秀金控于去年9月17日才拿到證監(jiān)會批文，允許購買廣州證券的股權，隨后于同年10月8日完成收購。
對于越秀金控在拿到廣州證券僅滿3個月后便“放手”，業(yè)內認為，監(jiān)管或是主要因素，同時出于轉型的需要，越秀金控選擇出售券商牌照。
外界認為，這次收購完成后，廣州證券將進一步完善中信證券在區(qū)域性業(yè)務布局；而越秀金控將成為中信證券的直接股東，享受參股中信證券帶來的股權回報。
值得注意的是，去年，包括中信證券在內的26家上市券商，僅有1家方正證券業(yè)績出現(xiàn)增長。
今天，中信證券和越秀金控雙雙復牌，中信證券高開7%，越秀金控封死漲停。
越秀金控今天股價
溢價收購，仍“撿個便宜”
根據(jù)中信證券的公告，該公司擬向越秀金控發(fā)行股份購買其持有的廣州證券32.765%股權，向金控有限發(fā)行股份購買其持有的廣州證券67.235%股權。
具體來看，中信證券擬發(fā)行7.93億股股份，交易完成后，越秀金控及其一致行動人金控有限合計持有中信證券6.14%的股份，成為中信證券第二大股東。
對此，越秀金控表示，不直接參與廣州證券的經(jīng)營，而選擇深化自己的優(yōu)勢主業(yè)，在金融投資及產(chǎn)業(yè)投資方面加大投入。
此次收購還約定，越秀金控及金控有限在此次重組中以資產(chǎn)認購取得的中信證券非公開發(fā)行的股份，自發(fā)行結束之日起48個月內將不進行轉讓。
本次交易方案尚需交易雙方董事會審議通過，需要國資監(jiān)管部門、證監(jiān)會及其派出機構批/核準。
值得注意的是，中信證券此次發(fā)行股份價格擬定16.97元/股，與中信證券停牌前16.01元/股相比，溢價了6%。
公告截圖
不過雖然發(fā)行股份出現(xiàn)溢價，但此次中信證券收購廣州證券的收購價，較此前越秀金控對廣州證券的收購價要低許多。當時，越秀金控收購廣州證券的股權，雖然方案修改了幾次，但整體估值都接近200億元。
然而，在越秀金控收購廣州證券后，便遭遇了證券行業(yè)整體低迷：廣州證券2018年共實現(xiàn)營業(yè)收入12.61億元，凈利潤虧損2.48億元。
若以此次交易的收購價134.6億元計算，中信證券此前對廣州證券的審計凈資產(chǎn)約為112億元，收購價對應的市凈率約為1.2倍。從市凈率來看，這一收購價格低于多家上市券商市凈率。
- 責任編輯: 奕含
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