（文/觀察者網(wǎng) 呂棟）中芯國際正穩(wěn)步推進回A股的步伐。

昨晚（5月31日），該公司發(fā)布公告，其股東大唐電信科技產(chǎn)業(yè)控股有限公司（下稱：大唐）以及國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司（下稱：國家大基金）均表示，將放棄人民幣股份發(fā)行的優(yōu)先認購權(quán)。

中芯國際透露，大唐及國家大基金的聯(lián)屬公司正考慮以戰(zhàn)略投資者身份參與其人民幣股份發(fā)行。

6月1日下午，中芯國際（00981.HK）將在上海舉行股東特別大會，就人民幣股份發(fā)行等事宜進行表決，隨后將在港交所公告結(jié)果。

受上述消息影響，中芯國際港股今天高開逾2%。截至發(fā)稿，漲幅擴大至7.36%，市值接近1000億港元。

公告截圖 下同

事實上，中芯國際兩大股東放棄優(yōu)先認購權(quán)并不令人意外。

5月8日晚間，中芯國際發(fā)布《建議根據(jù)特別授權(quán)進行人民幣股份發(fā)行建議修訂組織章程大綱及章程細則及股東特別大會通告》，其中也提到了大唐和國家大基金的優(yōu)先認購權(quán)一事。

公告顯示，根據(jù)雙方與中芯國際簽訂的購買協(xié)議，倘若發(fā)行任何新股份或者可兌換股份的證券，除若干例外情況外，大唐/國家大基金擁有優(yōu)先認購權(quán)，以相等于緊接該證券發(fā)行前大唐/國家大基金當(dāng)時所擁有中芯國際已發(fā)行股本百分比的比例，認購所發(fā)行的新證券。

中芯國際指出，倘有關(guān)發(fā)行新股份或可兌換為股份的證券導(dǎo)致單一投資者或一群一致行動的投資者實益擁有的股份多于大唐及其全資附屬公司/國家大基金所擁有者，則認購較建議將由該本公司可能最大股東實益擁有的股份數(shù)目多一股，優(yōu)先認購權(quán)適用于人民幣股份發(fā)行。

根據(jù)該公告，中芯國際5月6日已經(jīng)遵照購買協(xié)議相關(guān)條款，向大唐和國家大基金發(fā)出通知，若10個工作日內(nèi)未作回復(fù)，視為選擇不行使優(yōu)先認購權(quán)。當(dāng)時的公告也提到：“鑒于中國監(jiān)管機構(gòu)對人民幣股份發(fā)行的要求，本公司明白大唐/國家集成電路基金將不會行使優(yōu)先認購權(quán)。”

2019年年報披露，截至當(dāng)年末，中芯國際有兩個持股5%以上的大股東，其中大唐通過大唐控股（香港）投資有限公司持股比例17%，且中國華馨投資有限公司與大唐為一致行動人；國家大基金通過全資附屬公司鑫芯（香港）投資有限公司持股約15.76%。

中芯國際2019年財報截圖

“券商中國”報道認為，股東通過戰(zhàn)略投資形式參與可以獲得超過優(yōu)先認購權(quán)部分的股份數(shù)量，意味著股東看好該公司未來發(fā)展，希望用發(fā)行價認購更多股份。

5月5日，從美股退市將近一年之后，中芯國際宣布將在科創(chuàng)板申請上市，發(fā)行16.86億股股份，占不超過2019年末已發(fā)行股份總數(shù)的25%，所募資金主要用于投資中芯南方12英寸芯片SN1項目。

公告中披露，中芯南方為一間12英寸晶圓廠，主要滿足中芯國際14nm及以下先進工藝節(jié)點的研發(fā)和量產(chǎn)計劃而造，投資總額高達120.4億美元（約合人民幣857億元）。

在披露將沖刺科創(chuàng)板后，中芯國際5月15日再對中芯南方進行新一輪增資擴股，國家大基金二期和上海集成電路基金二期將分別注資15億和7.5億美元——合計達22.5億美元（約合160億元人民幣）。

對于本次增資意義，中芯國際表示，由于預(yù)期先進制程的市場需求持續(xù)急增，中芯南方的目標為將其產(chǎn)能由每月6000片增加至35000片，以滿足未來的集成電路晶圓代工生產(chǎn)需要。

中芯南方股東信息 啟信寶APP截圖

中芯國際12英寸芯片SN1項目 圖片來源：《文匯報》

（編輯：尹哲）

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