中國正向機(jī)器人強(qiáng)國邁進(jìn)

在工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域，外資巨頭進(jìn)入中國市場，可以追溯到2000年左右，此后開始占據(jù)對市場份額的壟斷地位。長期以來，中國80%的工業(yè)機(jī)器人企業(yè)都集聚在低附加值的系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)。

令人欣慰的是，最近10年里，雖然“四大家族”（發(fā)那科、ABB、安川電機(jī)、庫卡）為代表的外企仍然占據(jù)優(yōu)勢，但在國內(nèi)產(chǎn)業(yè)政策的支持下，借助行業(yè)高速增長，本土機(jī)器人行業(yè)已得到“跨越式發(fā)展”。

隨著中國成為全球最大工業(yè)機(jī)器人市場，全球產(chǎn)業(yè)鏈加速向國內(nèi)轉(zhuǎn)移，中國已成為第三個具備工業(yè)機(jī)器人完整產(chǎn)業(yè)鏈的國家，國內(nèi)系統(tǒng)集成商也開始由產(chǎn)業(yè)鏈下游向中上游拓展，直接和外資巨頭競爭。

新時代證券的研報指出，2018-2019年的行業(yè)調(diào)整期，機(jī)器人國產(chǎn)化率得到持續(xù)提升?！爸袊诔掷m(xù)的工程師紅利和世界前列的人工智能技術(shù)優(yōu)勢，有望比肩發(fā)達(dá)國家，引領(lǐng)未來機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?！?

新時代證券2020年3月研報截圖

根據(jù)市場調(diào)研機(jī)構(gòu)“MIR睿工業(yè)”發(fā)布的數(shù)據(jù)，2020年中國工業(yè)機(jī)器人出貨量市場份額中，發(fā)那科仍位居第一，市場份額約為14%；第二位是日企愛普生，份額約為9.5%；隨后是ABB、安川和庫卡。

在排名前十的企業(yè)中，國內(nèi)的埃斯頓占據(jù)一席，其余均是國際品牌。不過在第二檔中，中國企業(yè)數(shù)量占優(yōu)，前40名上榜企業(yè)中，本土企業(yè)合計占據(jù)22席，但市場份額占比仍不高，合計略超20%。

數(shù)據(jù)來源：MIR睿工業(yè)

需要注意的是，盡管國內(nèi)企業(yè)已取得市場份額突破，但目前中國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)仍集中在中后端，以機(jī)器人本體和系統(tǒng)集成為主，外企依托核心零部件優(yōu)勢占領(lǐng)市場，中國工業(yè)機(jī)器人市場整體國產(chǎn)化率仍較低，尤其是工業(yè)機(jī)器人的三大關(guān)鍵零部件——減速器、控制器、伺服系統(tǒng)，實現(xiàn)國產(chǎn)替代還有較長的路要走。

賽迪顧問2020年11月研報截圖

在三大關(guān)鍵零部件的進(jìn)口替代方面，新時代證券的研報指出：

控制器硬件部分，國產(chǎn)品牌已經(jīng)掌握，基本可滿足需求；軟件部分，國產(chǎn)品牌在穩(wěn)定性、響應(yīng)速度、易用性等還有差距；成熟機(jī)器人廠商一般自行開發(fā)控制器，國產(chǎn)企業(yè)僅僅從事控制器難以突圍。

伺服系統(tǒng)方面，競爭激烈，國產(chǎn)向上突圍難度大。日系壟斷了中小型 OEM（設(shè)備制造業(yè)）市場，以松下、安川、三菱為代表；西門子、施耐德、博世等歐美品牌占據(jù)高端；以匯川、埃斯頓為代表的國產(chǎn)伺服依然增長迅速，但主要集中在低端。

減速器方面，進(jìn)入壁壘高，技術(shù)要求高、資產(chǎn)投入大、長時間的研發(fā)驗證，全球能夠批量提供減速器的只有日本納博特斯克、住友、捷克SPINEA、日本哈默納科等幾家企業(yè)。經(jīng)多年投入和工藝積累，國產(chǎn)公司已具備量產(chǎn)能力，長期來看，除日本外，中國將成為主要的降速器供應(yīng)商。

新時代證券研報截圖

日媒指出，中國正力爭實現(xiàn)工業(yè)機(jī)器人國產(chǎn)化?！吨袊圃?025》計劃提出，2025年將現(xiàn)在占3-4成的國內(nèi)廠商份額提高到7成。

為盡快實現(xiàn)進(jìn)口替代目標(biāo)，中企在推進(jìn)技術(shù)研發(fā)的同時，還在通過并購快速獲得技術(shù)。例如，2017年美的集團(tuán)投資37億歐元（約294億元人民幣），通過要約收購，獲得全球四大機(jī)器人公司之一的德國庫卡集團(tuán)94.55%的股份；2019年12月，南京埃斯頓宣布對德國老牌機(jī)器人制造商克魯斯（CLOOS）的收購計劃。

日媒稱，2020年之前的四年里，中國企業(yè)收購、出資的海外企業(yè)至少有13家。盡管美國進(jìn)行牽制，但中國并未放慢步調(diào)，反而“加強(qiáng)了攻勢”。

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