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商湯科技今日開啟公開招股,國際配售部分已獲足額認(rèn)購
【文 觀網(wǎng)財(cái)經(jīng)/王木巨】12月7日,國內(nèi)最大的人工智能“獨(dú)角獸”、營收額居“AI四小龍”之首的商湯科技開啟公開招股,其國際配售部分(占全部發(fā)行數(shù)量的90%)已經(jīng)獲得足額認(rèn)購。
據(jù)悉,商湯科技計(jì)劃全球公開發(fā)行15億股普通股,其中90%為國際配售股份,10%為香港公開發(fā)售股份,發(fā)售價(jià)區(qū)間為每股3.85-3.99港元,擬募資57.75億至59.85億港元(約合47.18億至48.89億元人民幣)。
按計(jì)劃,商湯科技將于17日上午掛牌上市,代碼[0020.HK]。上市聯(lián)席保薦人為中金公司、海通證券及匯豐銀行。
文件截圖,下同
“AI四小龍”中的老大,沖刺港股
公開消息顯示,商湯科技此次發(fā)行國際配售的部分,相當(dāng)于13.5億股B類股份,僅半日就已獲得超額認(rèn)購。
基石投資者,是指港股IPO在公募之前,作為戰(zhàn)略投資者申購公司股票的機(jī)構(gòu)投資者,并接受6-12個(gè)月的股票鎖定期,主要包括銀行、保險(xiǎn)公司、對沖基金、主權(quán)財(cái)富基金和養(yǎng)老金等。
全球發(fā)售文件披露,商湯科技獲得9家基石投資者認(rèn)購總計(jì)4.5億美元,其中包括中國誠通發(fā)起設(shè)立的混合所有制改革基金、國盛海外香港、上海人工智能產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金、上汽香港、廣發(fā)基金、Pleiad基金、WT、Focustar及Hel Ved,基石認(rèn)購比例達(dá)60%。
據(jù)官網(wǎng)介紹,2014年成立于香港的商湯科技是一家人工智能軟件公司,業(yè)務(wù)涵蓋智慧商業(yè)、智慧城市、智慧生活、智能汽車四大板塊。商湯科技與曠視科技、云從科技、依圖科技這三家視覺領(lǐng)域的AI創(chuàng)業(yè)公司被并稱為“AI四小龍”。
商湯科技于今年8月27日向港交所遞交上市申請;11月22日晚間,港交所披露了商湯科技通過上市聆訊后招股書。
公開資料顯示,商湯科技的收入主要來源于軟件平臺(tái)的銷售,其中包括軟件許可、人工智能軟硬一體產(chǎn)品及相關(guān)服務(wù)。2018年,智慧商業(yè)是商湯科技最主要的營收來源,占比達(dá)46.1%;到了2021年上半年,來自智慧城市的收入達(dá)7.86億元,占比47.6%,超過智慧行業(yè)。
招股書顯示,上半年,商湯集團(tuán)實(shí)現(xiàn)收入16.5億元,同比勁增91.8%。作為AI企業(yè)關(guān)鍵的財(cái)務(wù)指標(biāo)之一,營收的擴(kuò)大證明AI技術(shù)開始持續(xù)投入更大規(guī)模應(yīng)用。招股書顯示,2018-2020年,商湯集團(tuán)營收持續(xù)增長,分別為18.5億元、30.3億元、34.5億元。今年上半年,商湯集團(tuán)營收達(dá)到16.5億元,相比去年同期增長91.8%。
據(jù)《上海證券報(bào)》10月報(bào)道,作為“AI四小龍”中的老大,商湯科技營收明顯高于其他三家。招股書顯示,商湯科技2018年至2020年及2021年上半年的營業(yè)收入分別為18.53億元、30.27億元、34.46億元和16.52億元。從近三年的年均營收規(guī)模來看,商湯科技的營收相當(dāng)于曠視科技的2倍多、云從科技的4倍、依圖科技的6倍。
年年虧損,仍待破題
公開資料顯示,截至2021年6月30日,商湯科技軟件平臺(tái)的客戶數(shù)量超過2400家,其中包括約250家 《財(cái)富》500強(qiáng)企業(yè)及上市公司,119個(gè)城市以及30余家汽車企業(yè),同時(shí),商湯科技賦能了超過4.5億部智能手機(jī)及200多款手機(jī)應(yīng)用程序,其中有5款每月活躍用戶超5億的手機(jī)應(yīng)用程序。
但在商湯科技高額營收背后是年年虧損。
招股文件顯示,報(bào)告期內(nèi)商湯科技分別虧損34.33億元、49.68億元、121.58億元、37.13億元,三年半累計(jì)虧損242.72億元,扣除優(yōu)先股公允價(jià)值變動(dòng)等非經(jīng)常性損益之后,公司經(jīng)調(diào)整的虧損同期分別為2.21億元、10.37億元、8.78億元以及7.26億元,共計(jì)28.62億元。
虧損一定程度上和高額研發(fā)費(fèi)用有關(guān):根據(jù)披露,商湯集團(tuán)三年半累計(jì)研發(fā)費(fèi)用達(dá)到69.9億元。2018-2020年,該公司研發(fā)開支分別為8.5億元、19.2億元、24.5億元。今年上半年,該人工智能企業(yè)累計(jì)投入17.7億元用于研發(fā),超越其同期營收規(guī)模。根據(jù)計(jì)劃,此次公開募股募集資金的60%將用于投入研發(fā)。
本文系觀察者網(wǎng)獨(dú)家稿件,未經(jīng)授權(quán),不得轉(zhuǎn)載。
- 責(zé)任編輯: 周毅 
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