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俄烏沖突加劇,糧食、天然氣、金屬全線漲價,歐洲壓力山大……
綜合路透社和彭博社22日消息,受俄羅斯-烏克蘭緊張形勢進(jìn)一步加劇影響,全球市場對原材料供應(yīng)的擔(dān)憂升溫,恐慌情緒在期貨等市場蔓延。出于對供應(yīng)量或?qū)p少的擔(dān)憂,鋁、鎳等大宗金屬商品價格來到近期歷史高位。
外媒報道截圖
石油、天然氣、鋁、鎳價格集體沖高
當(dāng)?shù)貢r間2月21日,俄羅斯宣布承認(rèn)烏東民間武裝自稱的“頓涅茨克人民共和國”和“盧甘斯克人民共和國”為獨立國家,并簽署相關(guān)協(xié)議與總統(tǒng)令。西方國家隨即出臺系列制裁方案,大宗商品市場聞風(fēng)而動。
外媒報道截圖
全球指標(biāo)布蘭特原油期貨價格22日一度達(dá)到每桶99.50美元,為2014年9月以來的最高水平,最終收于每桶96.84美元,上漲1.52美元,漲幅1.5%。美國原油期貨也創(chuàng)下了七年來的新高,達(dá)到每桶96美元,收盤于每桶92.35美元,比上周五上漲1.28美元,漲幅1.4%。
據(jù)英國《金融時報》消息,天然氣價格同樣走高。
德國總理朔爾茨當(dāng)?shù)貢r間22日宣布,已采取措施暫停天然氣項目“北溪2號”的評審程序。被視為"歐洲天然氣價格風(fēng)向標(biāo)"的TTF基準(zhǔn)荷蘭天然氣期貨(3月合約)隨即躍升約10%,來到每兆瓦時79.28歐元價位上方。
洲際交易所(ICE)交易所截圖
綜合彭博社22日消息,由于全球庫存減少,加上日前俄烏緊張局勢拉升供應(yīng)風(fēng)險,日前鎳價一度上漲3.2%,升至每噸25135美元,這是它自2011年以來首次升至每噸25000美元上方。而鎳是生產(chǎn)不銹鋼和充電電池的原材料。
彭博社截圖
由于擔(dān)心戰(zhàn)爭和對俄出口制裁影響供應(yīng),鋁價周二(22日)觸及多年高位。英國格林尼治時間當(dāng)日17時30分,倫敦金屬交易所(LME)基準(zhǔn)的期鋁上漲0.7%,至每噸3301.5美元。它曾一度達(dá)到3380美元,這距離2008年3380.15美元的歷史紀(jì)錄高點幾乎僅有一步之遙。
“歐洲糧倉”卷入地緣政治沖突,谷物市場急了
烏克蘭素有“歐洲糧倉”之稱,而俄羅斯是全球重要的大小麥出口國。
雙方“劍拔弩張”,拉漲糧食市場。
綜合路透社消息,周二(2月22日),芝加哥期貨交易所(CBOT)農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約普遍上漲,小麥期貨漲5.36%,報839.75美分/蒲式爾;玉米期貨漲3.36%,報676.25美分/蒲式爾;大豆期貨漲2.45%,報1640.75美分/蒲式爾。
其中:芝加哥期貨交易所大豆期貨22日觸及9個多月來最高點,在市場對南美收成擔(dān)憂揮之不去的情況下,俄烏緊張局勢升級加劇了人們對供給面的擔(dān)憂情緒。同樣的焦慮也出現(xiàn)在人們對黑海地區(qū)谷物運輸中斷的擔(dān)憂上,受雙方緊張關(guān)系影響,玉米期貨上漲逾3%,實際上已經(jīng)觸及近八個半月最高值,所有玉米合約均創(chuàng)下合約高位。
糧食市場此前備受通脹影響,此次進(jìn)一步承壓,離不開俄、烏兩國的全球地位。
商務(wù)部2020年報告顯示,多年來烏克蘭農(nóng)作物產(chǎn)量平均可達(dá)其國內(nèi)需求量的1.5-2倍,除自給自足以外,還向歐盟、亞洲、北非地區(qū)出口。目前,烏克蘭已是全球第一大葵花籽油出口國、葵粕出口國,第三大谷物出口國、第三大菜籽、核桃出口國,第四大大麥和玉米出口國,第六大大豆出口國。
綜合俄羅斯農(nóng)業(yè)部聯(lián)邦農(nóng)工綜合體產(chǎn)品出口發(fā)展中心(Agroexport)消息,俄羅斯是世界上重要的谷物糧食出口國之一。以2020年為例,俄羅斯當(dāng)年共收獲1.33億噸糧食,其小麥出口位居世界第一,大麥出口位居世界第三。
此外,路透社的文章還提到,四個重要的糧食出口國(俄羅斯、烏克蘭、哈薩克斯坦和羅馬尼亞),都要通過黑海的港口運送糧食,“任何軍事行動或者制裁”,都可能導(dǎo)致這些港口運輸中斷,進(jìn)一步加劇市場通脹。
市場供給面承壓,民眾生活或受影響
細(xì)分到各商品類別,以鎳、鋁等商品為例,其市場壓力和供給環(huán)境有關(guān)。
商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示,俄羅斯當(dāng)前鎳蘊藏量1740萬噸,占世界探明儲量30%。俄羅斯是世界上鎳的主要供應(yīng)國之一,諾里斯克鎳業(yè)公司(Norisk Nickel's,前身為“諾里斯克鎳業(yè)”康采恩)是全球最大的鎳和鈀生產(chǎn)企業(yè)。東吳期貨數(shù)據(jù)顯示,俄羅斯鎳約占全球產(chǎn)量的11%。
在供應(yīng)面上,近期鎳庫存壓力非常大。倫敦金屬交易所的鎳庫存已經(jīng)降低至2019年以來的最低水平,并出現(xiàn)大幅現(xiàn)貨溢價(現(xiàn)貨價格遠(yuǎn)高于期貨價格),這表明其基本面非常緊張。
日前歐盟和英國制定了針對俄羅斯的初步“一攬子”制裁計劃,促使投資者正評估其對俄羅斯的潛在影響。道明證券道明證券(TD Securities)大宗商品策略師米奇(Ryan McKay)表示,鎳是與俄羅斯有關(guān)的主要大宗商品之一,俄羅斯對其供應(yīng)問題很重要?!白罱ǘ頌酰┬蝿菔构?yīng)風(fēng)險特別高,尤其是在庫存已經(jīng)處于非常低水平的情況下。”
鋁市面臨的壓力,背后邏輯與鎳極為相似。
俄羅斯鋁業(yè)聯(lián)合公司(Rusal)是世界最大的鋁和氧化鋁生產(chǎn)企業(yè),其鋁產(chǎn)量占世界產(chǎn)量的12%,氧化鋁產(chǎn)量占世界產(chǎn)量的15%。綜合路透社消息,此前的2018年4月,美國對俄鋁公司進(jìn)行制裁(2019年1月解除),短短幾天內(nèi)鋁價上漲了35%。
面對這樣的前車之鑒,市場不乏對于俄羅斯出口減少的憂慮情緒。
鋁價在繼2021年上漲了42%之后,今年迄今為止已經(jīng)上漲了17%左右,背后的環(huán)境因素是供應(yīng)疲軟。荷蘭國際集團(tuán)(ING)分析師姚(Wenyu Yao)曾提到,“即使俄羅斯出口不受影響,鋁和鎳供應(yīng)依然不足”。如果俄烏緊張形勢未來進(jìn)一步加劇,鋁市難以獨善其身。
天然氣問題,或許很快將傳導(dǎo)到歐洲民眾的日常生活上。
卡塔爾能源大臣卡比(Saad al-Kaabi)2月22日表示,俄羅斯目前占據(jù)歐洲天然氣市場的30-40%,無論是卡塔爾還是其他任何一個國家,都沒有在俄烏沖突導(dǎo)致的天然氣斷供情況下,用液化天然氣(LNG)取代俄羅斯對歐洲的供應(yīng)。
“想要迅速取代那么大的量,幾乎是不可能的?!?
外媒報道截圖
所謂對俄制裁帶來的影響,已經(jīng)不僅僅是天然氣期貨價格,可能直接關(guān)系民眾生活。
對于德國叫停北溪-2,俄羅斯前總理、現(xiàn)聯(lián)邦安全會議副主席梅德韋杰夫在社交媒體上發(fā)文回應(yīng)稱,既然德國總理已經(jīng)暫停了“北溪2號”項目,那么就“歡迎來到歐洲人很快將為1000立方米天然氣支付2000歐元(約合人民幣14326元)的美麗新世界”。
巴黎財務(wù)規(guī)劃機構(gòu)CPR Asset Management首席主題宏觀策略師德魯特(Bastien Drut)也認(rèn)為:“我們可以從這場危機(俄烏緊張關(guān)系升級)中看到的、極少數(shù)的、明確的事情之一是:能源價格正在走高……即使形勢沒有進(jìn)一步升級,其主要后果仍將是更高的通脹?!?
- 責(zé)任編輯: 周毅 
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