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全球第二大糖出口國印度限制糖出口,對中國影響多大?
最后更新: 2022-05-26 19:15:58繼兩周前禁止小麥出口后,印度政府5月25日又宣布限制食糖出口,理由是確保國內(nèi)庫存和穩(wěn)定國內(nèi)糖價。這是全球第二大食糖生產(chǎn)國和出口國時隔六年再度限制糖出口。
但中國糖業(yè)人士認(rèn)為印度此舉“純屬炒作”、“蹭國際局勢不穩(wěn)定的熱度”,彭博社等美媒也認(rèn)為印度此舉“過于極端”、存在“加劇全球通脹環(huán)境惡化”的可能。
從數(shù)據(jù)來看,印度國內(nèi)的糖供應(yīng)充足,出口量占全球比重在11%左右,遠(yuǎn)低于巴西。最重要的是,印度糖出口量可能根本達(dá)不到政府限制的數(shù)值,所以“限糖的意義不大”、“破壞性小于小麥”。
但當(dāng)下的供應(yīng)鏈形勢非常特殊,燃料價格高漲致使全球第一大食糖出口國巴西變得不穩(wěn)定,許多供應(yīng)商為轉(zhuǎn)產(chǎn)乙醇取消糖出口訂單。這種情況與俄烏沖突帶來的“食品保護(hù)主義抬頭”疊加,印度此時再度“限糖”無疑會對市場造成不小的轟動效應(yīng),國際糖價也隨即被推高。
這無疑將對全球主要糖進(jìn)口國造成不利影響。中國是全球數(shù)一數(shù)二的進(jìn)口大國,美國農(nóng)業(yè)部和第三方機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示,2020/2021榨季中國食糖進(jìn)口量全球占比接近11%,2021年超過80%的進(jìn)口來自巴西。
但同時,中國也在提高自給率。市場分析指出,在消費(fèi)不出現(xiàn)大幅增長的情況下,隨著國內(nèi)甘蔗“雙高”(高產(chǎn)高糖)基地的建成,以及南方甘蔗種植機(jī)械化率提高,中國糖的自給率將穩(wěn)定在70%-80%。
路透社報(bào)道截圖
“印度限糖純屬炒作”
當(dāng)?shù)貢r間5月25日,印度政府通過一份聲明宣布,將把2021/22榨季(2021年10月至2022年9月)的糖出口量限制在1000萬噸,以確保足夠庫存和控制國內(nèi)糖價。該政府同時要求,印度出口商在6月1日至10月31日之間出口任何糖,都必須獲得政府的“特別許可”。這是六年來印度首次限制糖出口。
印度是全球主要的產(chǎn)糖國之一,同時也是僅次于巴西的第二大糖出口國。目前,印度糖的主要買家包括印度尼西亞、阿富汗、孟加拉國、馬來西亞、阿拉伯聯(lián)合酋長國和一些非洲國家。
印度此次限制糖出口之際,正值全球“糧食保護(hù)主義”高漲。由于俄烏沖突導(dǎo)致糧食短缺,尤其是谷物和植物油短缺變得越來越嚴(yán)重,許多國家正轉(zhuǎn)向限制出口。
5月13日,印度曾以保障國內(nèi)糧食安全為由,宣布禁止小麥出口。而不完全統(tǒng)計(jì)顯示,受俄烏沖突影響,截至2022年5月中旬,全球?qū)嵤┘Z食出口禁令的國家約有20個,包括俄羅斯、阿爾及利亞、印度、印尼、伊朗、土耳其、烏克蘭、塞爾維亞、突尼斯、科威特、阿根廷、埃及、哈薩克斯坦等。
與此同時,全球第一大食糖生產(chǎn)與出口國巴西的糖廠正在取消部分食糖出口合同,并轉(zhuǎn)而生產(chǎn)乙醇,以便從能源價格高企中獲利。在此背景下,印度再度“限糖”也引發(fā)市場高度關(guān)注。
一些分析師認(rèn)為,這些限制措施可能進(jìn)一步刺激全球食品價格上漲。
在印度宣布限制糖出口措施后,當(dāng)?shù)貢r間5月25日,倫敦白糖期貨價格上漲1%,至每噸556.50美元。自1月初以來,該價格已累計(jì)上漲13%,較去年同期上漲約26%。
但彭博社等外媒指出,印度限制糖出口的措施比較極端,畢竟其國內(nèi)的糖供應(yīng)充足。
據(jù)印度糖廠協(xié)會披露,印度本榨季預(yù)計(jì)糖產(chǎn)量為3500萬噸,國內(nèi)消費(fèi)量為2700萬噸。上一榨季還有約820萬噸的庫存,這令印度本身有1600萬噸的盈余。此前,印度的年度糖出口量很少能超過700萬噸,去年出口創(chuàng)紀(jì)錄的720萬噸,2021年10月至今的出口量再創(chuàng)紀(jì)錄至780萬噸。
相對來看,巴西2020年的食糖出口量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的2700萬噸,同比增長67%。2021年1月至8月,巴西出口食糖2370萬噸,同比增長26%,最大的出口增量來自中國、阿爾及利亞、尼日利亞、沙特阿拉伯、馬來西亞、加拿大和阿聯(lián)酋。
美國農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)顯示,2020/21榨季(2020年10月至2021年9月)巴西食糖出口量占全球食糖出口總量的51.29%,第二至第四位是印度、泰國和澳大利亞,占比分別為11.49%、6.38%和5.42%,以上四國出口量占全球出口總量的74.58%。
全球主要糖出口國家 圖源:彭博社
考慮到印度食糖出口商的貿(mào)易量可能根本達(dá)不到政府限制的數(shù)值,行業(yè)媒體“期貨日報(bào)”援引國內(nèi)糖商的觀點(diǎn)稱,印度再度限糖純屬炒作,就是在蹭國際局部政治經(jīng)濟(jì)局勢不穩(wěn)定的熱度。同時,全球市場食糖供應(yīng)并不是十分緊缺,印度再度“限糖”意義不大,只是一種跟風(fēng)行為。
實(shí)際上,印度政府原計(jì)劃把本榨季糖出口量限制在800萬噸。不過,由于預(yù)期糖產(chǎn)量有所增加,該政府決定略微放寬限制。印度糖業(yè)協(xié)會本月初修正糖產(chǎn)量預(yù)估數(shù)據(jù),把產(chǎn)量從先前的3100萬噸上調(diào)到3550萬噸。
“我們的出口限制應(yīng)該不會影響全球市場”,當(dāng)?shù)貢r間5月24日,印度商務(wù)部長戈亞爾在達(dá)沃斯世界經(jīng)濟(jì)論壇上表示,印度繼續(xù)允許向“脆弱”的國家和鄰國出口。
印度此次“限糖”之際,正值其國內(nèi)通脹高企。印度政府公布的數(shù)據(jù)顯示,該國4月份CPI同比上漲7.8%,為2014年以來最高水平。對物價快速上漲的擔(dān)憂,促使印度央行本月意外加息,為4年來的首次。因此,限制糖和小麥等產(chǎn)品出口,或許是印度政府緩解國內(nèi)通脹擔(dān)憂的手段之一。
當(dāng)?shù)貢r間5月25日,一位印度政府高級官員對路透社坦言,不加控制的出口可能造成供應(yīng)短缺,當(dāng)?shù)匚飪r可能在節(jié)日期間飆升。目前,印度是世界上最大糖消費(fèi)國,將在今年10月慶祝其最盛大的節(jié)日排燈節(jié)。
另一方面彭博社還提到,以往印度出口商傾向于依靠政府補(bǔ)貼來促進(jìn)糖出口,當(dāng)全球糖價在過去一年上漲近20%后,使得印度出口商可以在沒有政府補(bǔ)貼的情況下增加糖出口量。盡管部分國際貿(mào)易人士認(rèn)為印度“限糖”的破壞性并不大,但此舉勢必會進(jìn)一步推高糖價,印度糖出口商也會在一定程度上受益。
俄烏沖突致中亞缺糖,廣西首趟白糖中歐班列出發(fā)
在印度之前,俄羅斯、巴基斯坦、哈薩克斯坦等都已實(shí)施了食糖出口禁令。
對身處中亞的哈薩克斯坦來說,糖是具有戰(zhàn)略重要性的產(chǎn)品,如果谷物排在第一位,那么糖排在第三位。
2018年,哈白糖產(chǎn)量5.5萬噸,原料均為甜菜。2019年,哈白糖消費(fèi)量49.5萬噸,人均消費(fèi)26.6公斤;生產(chǎn)缺口為32.1萬噸。2019年,哈進(jìn)口白糖39.06萬噸。主要進(jìn)口來源國為俄羅斯(占比49%)和巴西(占比35.2%)。
就在5月5日,哈薩克斯坦飲料生產(chǎn)商協(xié)會公開表示,在俄羅斯限制食糖出口后,哈薩克斯坦由于沒有足夠的糖產(chǎn)量,陷入食糖短缺,糖價開始飆漲。在過去幾周里,哈薩克斯坦的食糖價格從每公斤0.90美元漲到了1.04美元。
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- 責(zé)任編輯: 呂棟 
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