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歐美國(guó)家制造業(yè)數(shù)據(jù)不佳,全球大宗商品大跌
【導(dǎo)讀】 由于歐美國(guó)家制造業(yè)數(shù)據(jù)不佳,且歐美主要國(guó)家央行開啟大幅加息模式,引發(fā)金融市場(chǎng)投資者對(duì)經(jīng)濟(jì)衰退的憂慮升溫。全球工業(yè)金屬本周“跌跌不休”,周四,被稱為經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)向標(biāo)的“銅博士”LME三個(gè)月期銅主力合約一度下跌5%,創(chuàng)2021年6月以來(lái)最大跌幅。
全球經(jīng)濟(jì)衰退擔(dān)憂愈演愈烈。
全球工業(yè)金屬“開跌”!滬錫5個(gè)交易日累跌10%,倫銅續(xù)創(chuàng)16個(gè)月新低。美國(guó)總統(tǒng)拜登計(jì)劃訪問中東之際,OPCE+8月或?qū)Q定加速增產(chǎn)64.8萬(wàn)桶/日。德國(guó)正式提高天然氣風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),將風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)由“預(yù)警”提升至“警戒”,并警告稱俄羅斯或引發(fā)能源市場(chǎng)崩潰。
此外,CBOT農(nóng)產(chǎn)品本周連續(xù)陰跌,截至今日凌晨收盤,CBOT玉米市場(chǎng)交投最活躍的12月合約收于6.555美元/蒲式耳,比前一交易日下跌5.51%;CBOT小麥9月合約收于9.4925美元/蒲式耳,比前一交易日下跌3.99%;CBOT大豆11月合約收于14.155美元/蒲式耳,比前一交易日下跌4.13%。
OPCE或堅(jiān)持加速增產(chǎn)計(jì)劃
消息人士稱,在美國(guó)總統(tǒng)拜登計(jì)劃訪問中東之際,OPCE+8月可能會(huì)堅(jiān)持增產(chǎn)64.8萬(wàn)桶/日,希望借此緩解油價(jià)飆升和通脹壓力。在6月會(huì)議上,該組織同意7月增產(chǎn)64.8萬(wàn)桶/日,即全球需求的0.7%,并在8月份以相同幅度增產(chǎn),此前計(jì)劃在截至9月份的三個(gè)月內(nèi)增產(chǎn)43.2萬(wàn)桶/日。
對(duì)俄制裁加劇了全球能源短缺問題,為此西方施加了數(shù)月的壓力,OPEC+決定加大增產(chǎn)受到了美國(guó)的歡迎。OPCE+將于6月30日召開下一次會(huì)議,屆時(shí)很可能將重點(diǎn)討論8月份的產(chǎn)量政策。由于部分成員國(guó)對(duì)油田投資不足,以及最近俄羅斯的產(chǎn)量損失,OPCE+一直難以實(shí)現(xiàn)增產(chǎn)目標(biāo)。
截至今日凌晨收盤,WTI 8月原油期貨跌幅1.81%,報(bào)104.27美元/桶。布倫特8月原油期貨跌幅1.51%,報(bào)110.05美元/桶。
全球工業(yè)金屬“開跌”!滬錫5個(gè)交易日累跌10%,倫銅續(xù)創(chuàng)16個(gè)月新低
由于歐美國(guó)家制造業(yè)數(shù)據(jù)不佳,且歐美主要國(guó)家央行開啟大幅加息模式,引發(fā)金融市場(chǎng)投資者對(duì)經(jīng)濟(jì)衰退的憂慮升溫。未來(lái)需求預(yù)期持續(xù)悲觀,全球工業(yè)金屬本周“跌跌不休”。
本周四,被稱為經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)向標(biāo)的“銅博士”LME三個(gè)月期銅主力合約一度下跌5%,創(chuàng)2021年6月以來(lái)最大跌幅,失守8400美元/噸,至8338美元/噸,創(chuàng)2021年2月來(lái)的16個(gè)月最低。
周四國(guó)內(nèi)期貨市場(chǎng)日盤時(shí)分,滬鎳跌超5%;滬銅跌超2%;滬鋁跌超1%且盤中跌至六個(gè)月來(lái)新低;滬錫跌超6%至2021年7月來(lái)最低,5個(gè)交易日跌超10%。夜盤時(shí)分,滬錫繼續(xù)跌超4%,滬鋅和滬銅跌逾1%,夜盤收盤時(shí),滬銅跌4%,滬鋁和滬鉛跌0.6%,滬鋅和滬鎳跌2.6%,滬錫跌6.2%。
“雷曼陰影”重現(xiàn)歐洲上空,德國(guó)警告俄羅斯或引發(fā)能源市場(chǎng)崩潰
當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月23日,德國(guó)正式提高天然氣風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),將風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)由“預(yù)警”提升至“警戒”。在官方聲明中,德國(guó)副總理兼經(jīng)濟(jì)和氣候保護(hù)部長(zhǎng)哈貝克表示,德國(guó)政府將提供150億歐元的貸款用于儲(chǔ)備天然氣,為冬季做好準(zhǔn)備。同時(shí)德國(guó)也將啟動(dòng)額外的燃煤發(fā)電,取代目前的天然氣發(fā)電,借此加強(qiáng)天然氣的儲(chǔ)備。
德國(guó)警告說,俄羅斯削減歐洲天然氣供應(yīng)可能引發(fā)能源市場(chǎng)崩潰,如果天然氣市場(chǎng)供需缺口太大,能源市場(chǎng)就有崩潰的危險(xiǎn),一場(chǎng)能源界的“雷曼式危機(jī)”將爆發(fā)。在將德國(guó)天然氣風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別上調(diào)至第二高的“警戒”水平后,經(jīng)濟(jì)部長(zhǎng)Robert Habeck表示,由于被迫以高價(jià)補(bǔ)平損失的氣量,能源供應(yīng)商的虧損正在日益增加,對(duì)當(dāng)?shù)毓檬聵I(yè)行業(yè)及其用戶(包括消費(fèi)者和企業(yè))可能存在溢出風(fēng)險(xiǎn)。
Habeck在柏林的新聞發(fā)布會(huì)上稱,如果虧損大到以他們不能承受,那么整個(gè)市場(chǎng)就會(huì)在某個(gè)時(shí)刻崩塌。這是能源系統(tǒng)的雷曼效應(yīng)。
警戒級(jí)別的升級(jí)加強(qiáng)了對(duì)市場(chǎng)的監(jiān)控,部分燃煤電廠將重新投入運(yùn)營(yíng)。按照當(dāng)前的天然氣流入速度,德國(guó)需要116天才能達(dá)到滿足90%存儲(chǔ)容量的目標(biāo),這意味著整個(gè)過程需要到10月中旬才能完成,而每年這個(gè)時(shí)候家庭需要開始消耗更多天然氣用于取暖。
德國(guó)企業(yè)很快做出回應(yīng)?;ぞ揞^巴斯夫宣布可能因?yàn)樘烊粴鈨r(jià)格飆升而實(shí)施減產(chǎn),寶馬可能從第三方買電,而不是運(yùn)營(yíng)自己的燃?xì)獍l(fā)電廠。
歐盟的氣候問題負(fù)責(zé)人Frans Timmermans在歐洲議會(huì)發(fā)表演講稱,這場(chǎng)危機(jī)的影響已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了德國(guó)范圍,事實(shí)上有12個(gè)歐盟成員國(guó)受到?jīng)_擊,其中10個(gè)成員國(guó)根據(jù)天然氣安全法規(guī)發(fā)布了預(yù)警。
到目前為止,“北溪-1”管道輸送減少對(duì)德國(guó)工業(yè)生產(chǎn)幾乎沒有產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響,這主要由于德國(guó)夏季天然氣消耗量?jī)H為冬季的四分之一或五分之一。但斷供對(duì)德國(guó)在冬季取暖季節(jié)之前填充儲(chǔ)氣設(shè)施的努力產(chǎn)生了嚴(yán)重影響。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間22日,國(guó)際能源署發(fā)布2022年全球能源投資報(bào)告。報(bào)告預(yù)計(jì)2022年全球能源投資將增長(zhǎng)8%,但投資的增長(zhǎng)不足以應(yīng)對(duì)當(dāng)前的能源與氣候危機(jī)。當(dāng)天,國(guó)際能源署署長(zhǎng)比羅爾表示,歐洲需要為能源危機(jī)做好準(zhǔn)備,以防從俄羅斯輸往歐洲的天然氣完全中斷。并敦促歐洲各國(guó)政府應(yīng)盡快采取措施削弱天然氣需求并維持核電站運(yùn)行。
比羅爾警告稱,隨著俄烏沖突持續(xù),歐洲可能完全失去俄羅斯天然氣供應(yīng),因此需要制定應(yīng)急計(jì)劃。歐洲各國(guó)應(yīng)加緊儲(chǔ)存天然氣,并采取推遲關(guān)閉核電站和重啟燃煤發(fā)電等措施應(yīng)對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)。
天然氣危機(jī)不僅限于德國(guó)。根據(jù)歐盟氣候事務(wù)負(fù)責(zé)人Frans Timmermans的說法,目前已有12個(gè)歐盟成員國(guó)受到影響,其中10個(gè)根據(jù)法律發(fā)布預(yù)警,天然氣全面中斷的風(fēng)險(xiǎn)比以往任何時(shí)候都更加真實(shí)。
棕櫚油“決堤”,油脂市場(chǎng)跌超千點(diǎn)
周四,原油價(jià)格大跌,包括油脂在內(nèi)的大宗商品遭遇集體拋售。宏觀利空影響下,棕櫚油面臨印尼的巨量棕櫚油庫(kù)存及加速恢復(fù)出口所帶來(lái)的的壓力,油脂板塊集體跳空低開,下跌幅度超過3%。
此前年初至6月上旬,全球油脂供應(yīng)緊張,疊加烏克蘭葵油出口受限、印尼禁止棕櫚油出口、美豆天氣炒作等,國(guó)內(nèi)豆油期價(jià)漲約35%,菜油漲約20%,棕櫚油漲約40%。而近期,美聯(lián)儲(chǔ)為應(yīng)對(duì)通脹壓力加快緊縮步伐,美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾在美國(guó)國(guó)會(huì)聽證會(huì)上表示美聯(lián)儲(chǔ)將繼續(xù)加息以抑制通脹,在加息和縮表影響下,市場(chǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)衰退預(yù)期增強(qiáng),風(fēng)險(xiǎn)偏好明顯下滑。宏觀拋壓疊加印尼加速去庫(kù)、歐盟豆棕油基生柴松動(dòng),棕櫚油率先下行,僅6個(gè)交易日回抽1500點(diǎn),拖累豆、菜油走勢(shì),油脂整體重心下移。
分析人士認(rèn)為,近期的棕櫚油價(jià)格作為油脂下行的主要驅(qū)動(dòng),回調(diào)幅度與速率均為本輪油脂牛市最大級(jí)別。其中,價(jià)格下行主要在反應(yīng)印尼出口帶來(lái)的沖擊,四月底的印尼出口禁令把棕櫚油推到風(fēng)口浪尖,現(xiàn)在出口逐漸兌現(xiàn)棕櫚油價(jià)格大幅下行,
從產(chǎn)業(yè)情況來(lái)看,徽商期貨研究所農(nóng)產(chǎn)品分析師郭文偉介紹,目前印尼處在產(chǎn)量高峰期,月產(chǎn)量在400萬(wàn)噸以上,且棕櫚油庫(kù)存處在歷史高位,面臨脹庫(kù)風(fēng)險(xiǎn),而國(guó)內(nèi)月消費(fèi)量?jī)H150萬(wàn)噸左右,只有月出口250萬(wàn)噸以上才能免于脹庫(kù)限產(chǎn)。
印尼出口節(jié)奏正處于加速狀態(tài),DMO出口配額已發(fā)放89.4萬(wàn)噸出口許可,加速出口計(jì)劃中簽發(fā)了61.3萬(wàn)噸出口許可,累計(jì)簽發(fā)超過150萬(wàn)噸,雖然從5月20日至今月出口不足200萬(wàn)噸,但是近一周印尼簽發(fā)出口許可凈增加70萬(wàn)噸,簽發(fā)審批速度加快,所以中短期印尼出口供應(yīng)邊際增加。
另外,6月份馬來(lái)西亞棕櫚油產(chǎn)量恢復(fù)增加。郭文偉表示,雖然增幅受勞動(dòng)力短缺制約,但是出口與印尼競(jìng)爭(zhēng)環(huán)比下降,馬來(lái)西亞棕櫚油供需結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)為寬松,預(yù)計(jì)6月末出現(xiàn)累庫(kù)。同期,國(guó)內(nèi)受印尼出口影響,進(jìn)口利潤(rùn)改善,國(guó)內(nèi)采購(gòu)需求釋放,將緩解國(guó)內(nèi)供應(yīng)緊張,疊加宏觀悲觀氛圍,他認(rèn)為,國(guó)內(nèi)棕櫚油價(jià)格的下行壓力仍難以消退,帶動(dòng)油脂板塊振蕩偏弱格局仍將繼續(xù)。
“印尼棕櫚油出口政策的不斷變化,很大程度上主導(dǎo)了本輪油脂的上漲與下跌行情?!比A融融達(dá)期貨油脂油料分析師艾耀華補(bǔ)充表示,
油料受多重因素作用,振蕩行情仍是大概率
由于美國(guó)大幅加息,且維持繼續(xù)加息的較強(qiáng)預(yù)期,美元計(jì)價(jià)的大宗商品大多弱勢(shì)運(yùn)行。分析人士認(rèn)為,前期豆粕基本面本身偏空,但美豆偏強(qiáng)有所支撐。目前,隨著市場(chǎng)普跌、美豆主力轉(zhuǎn)移至新作11月合約帶來(lái)美豆指數(shù)破位下跌,豆粕也跟隨補(bǔ)跌。
從全球大豆供需來(lái)看,6月10號(hào)美國(guó)農(nóng)業(yè)部發(fā)布月度油籽供需報(bào)告,報(bào)告將全球大豆期末庫(kù)存上調(diào)91萬(wàn)噸至8615萬(wàn)噸,庫(kù)存消費(fèi)比回升至23.63%,2022/2023年度新作大豆期末庫(kù)存調(diào)增86萬(wàn)噸至1.0046億噸,庫(kù)存消費(fèi)比26.59%。
華融融達(dá)期貨油脂油料分析師艾耀華表示,雖然2022/2023年度全球大豆預(yù)期產(chǎn)量增幅較大,但南美大豆新作產(chǎn)量?jī)冬F(xiàn)預(yù)期需要種植面積和天氣的配合,且時(shí)間至少要到9月以后。目前北半球各種油籽作物都處于種植和生長(zhǎng)期,未來(lái)需要關(guān)注各油籽主產(chǎn)國(guó)的種植面積及生長(zhǎng)天氣,以及俄烏沖突和談判的進(jìn)展,是否會(huì)影響兩國(guó)的油籽產(chǎn)量和出口量。
在他看來(lái),目前全球油籽供需仍處于雙弱格局,再加上宏觀貨幣、匯率等因素的干擾,導(dǎo)致美豆及國(guó)內(nèi)豆粕始終維持振蕩狀態(tài)。而這種情況在強(qiáng)現(xiàn)實(shí)弱預(yù)期的格局下恐將繼續(xù)延續(xù)。
國(guó)內(nèi)方面,艾耀華介紹,5月、6月預(yù)期大豆到港均超過900萬(wàn)噸,足以滿足國(guó)內(nèi)需求。加上國(guó)內(nèi)4月1號(hào)以來(lái)連續(xù)11周拍賣進(jìn)口大豆,每周近50萬(wàn)噸,累計(jì)成交210萬(wàn)噸左右,大大緩解了國(guó)內(nèi)短期的大豆供給,油廠開機(jī)率也隨之上升。但由于國(guó)內(nèi)大豆壓榨利潤(rùn)持續(xù)虧損超過300/元噸,油廠采購(gòu)放緩,進(jìn)入7月后,大豆到港將減少。但目前高企的大豆庫(kù)存將滿足8月之前的大豆需求,8月之后國(guó)內(nèi)的大豆供需將更多的由后續(xù)國(guó)內(nèi)油廠的采購(gòu)節(jié)奏決定。
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- 原標(biāo)題:崩了,全崩了!外盤有色、農(nóng)產(chǎn)品全線下跌,棕櫚油“決堤”!“雷曼陰影”重現(xiàn),德國(guó)警告:能源崩潰
- 責(zé)任編輯: 房佶宜 
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