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華為Mate60“不許漲價”，蘋果出貨量預(yù)期慘遭下調(diào)
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呂棟lvdong@guancha.cn
最后更新: 2023-09-20 17:22:34只要供貨充足，Mate60系列勢必會很快重塑市場格局。美銀證券分析師Mohan表示，如果華為有能力實現(xiàn)麒麟9000S芯片的量產(chǎn)與供應(yīng)，Mate系列手機是華為重奪市場份額的機會。
從產(chǎn)業(yè)鏈端來看，麒麟芯片的重現(xiàn)也將帶來很大的震動。
首當其沖的便是高通。
分析師郭明錤9月6日在社交媒體發(fā)文稱，華為在2022與2023年分別向高通采購2300-2500萬，4000-4200萬顆手機SoC，隨著華為重新采用麒麟芯片，預(yù)計2024年后華為對高通芯片的需求將驟降。此外，高通還要面臨華為市占率提升，導致其他品牌手機出貨衰退的風險。
他預(yù)估，高通在2024年對中國手機品牌的SoC出貨，將因華為重新采用麒麟處理器而較2023年至少減少5000–6000萬顆，且預(yù)期持續(xù)逐年減少。而高通為維護在中國市場的市占率，最快可能將在今年四季度開始價格戰(zhàn)。
郭明錤社交媒體截圖
作為行業(yè)頭部，中國臺灣的手機處理廠商聯(lián)發(fā)科，與高通面臨的情況類似。
但由于華為受制裁無法向聯(lián)發(fā)科采購處理器，故聯(lián)發(fā)科主要受大陸客戶市占率下降的影響。就在9月7日，聯(lián)發(fā)科罕見宣布采用臺積電3納米制程生產(chǎn)的芯片已成功流片，預(yù)計2024年量產(chǎn)。在市場人士看來，還沒量產(chǎn)就出來官宣，顯示出聯(lián)發(fā)科自身的競爭壓力。
對臺積電來說，華為是曾經(jīng)僅次于蘋果的第二大客戶。無法為華為芯片代工，本身就是臺積電巨大的損失。如今麒麟芯片在大陸生產(chǎn)后，臺積電可能永久損失華為訂單。
不僅如此，有島內(nèi)芯片業(yè)人士分析，在沒有外力干擾的情況下，如果華為明年能夠銷售6000萬臺Mate60系列手機，意味著聯(lián)發(fā)科+高通會減少出貨6000萬顆5G手機芯片。換算之后，臺積電也會間接減少10萬片先進制程投片，這還不包括配套的Wi-Fi、電源管理減少的投片。
CINNO Research分析師劉雨實對觀察者網(wǎng)分析稱，華為這次“回歸”一定程度上也反應(yīng)了近年來國內(nèi)供應(yīng)鏈努力提高自產(chǎn)化率，擺脫對美依賴取得了一些階段性成果。短期內(nèi)或?qū)θA為品牌起到提振效果，持續(xù)堅定看好智能手機產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化趨勢。
- 責任編輯: 呂棟
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