【文/觀察者網(wǎng) 呂棟】

當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月1日，美股消費(fèi)電子龍頭蘋(píng)果將公布2023年四季報(bào)。而截至昨晚（1月30日），蘋(píng)果股價(jià)已連續(xù)五個(gè)交易日下滑，讓投資者嗅到了一絲悲觀信號(hào)。

就在市場(chǎng)等待通過(guò)蘋(píng)果財(cái)報(bào)預(yù)判后市走向之時(shí)，長(zhǎng)期關(guān)注蘋(píng)果的分析師郭明錤給市場(chǎng)澆了一盆冷水。他在博客平臺(tái)Medium上發(fā)布的最新供應(yīng)鏈調(diào)查顯示，蘋(píng)果已經(jīng)下調(diào)2024年iPhone的出貨預(yù)估至2億部，同比下滑15%，在今年全球主要手機(jī)品牌中，蘋(píng)果可能是衰退幅度最大者。

就在幾天前，IDC等多家調(diào)研機(jī)構(gòu)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2023年iPhone以2.35億部的出貨量，首次超越三星成為全球手機(jī)市場(chǎng)第一，此舉終結(jié)了三星手機(jī)連續(xù)13年全球出貨量第一的紀(jì)錄。而在競(jìng)爭(zhēng)最激烈的中國(guó)市場(chǎng)，iPhone同樣首次拿下全年出貨量第一，市場(chǎng)份額為20%。

但郭明錤很快開(kāi)始看衰蘋(píng)果。他的供應(yīng)鏈調(diào)研顯示，2024年上半年的iPhone 15系列和下半年的iPhone 16系列，與前一年同期的iPhone機(jī)型相比，出貨量預(yù)計(jì)均將下滑10-15%。

長(zhǎng)期以來(lái)，蘋(píng)果自研芯片和操作系統(tǒng)，以及臺(tái)積電的先進(jìn)制程，為iPhone構(gòu)筑了深厚的護(hù)城河。但除此之外，近兩年iPhone在創(chuàng)新上乏善可陳，反觀國(guó)內(nèi)主流手機(jī)品牌，均布局了折疊屏手機(jī)和端側(cè)AI大模型，為用戶帶來(lái)了差異化體驗(yàn)，也給iPhone帶來(lái)了“結(jié)構(gòu)性挑戰(zhàn)”。

圖源：Medium

郭明錤在最新調(diào)研報(bào)告中指出，2024年iPhone因面臨“結(jié)構(gòu)性挑戰(zhàn)”出貨量將顯著衰退。他認(rèn)為，新的高端手機(jī)設(shè)計(jì)典范是生成式AI和折疊屏。過(guò)去數(shù)周，iPhone在中國(guó)每周出貨量均同比下滑30%-40%，而且這種衰退趨勢(shì)預(yù)計(jì)將延續(xù)，主要原因就是中國(guó)高端手機(jī)用戶逐漸將折疊屏作為換機(jī)時(shí)首選，以及“華為歸來(lái)”。

看衰蘋(píng)果的同時(shí)，郭明錤提到，受益于需求因高度整合生成式AI功能而優(yōu)于預(yù)期，三星已將今年Galaxy S24系列的出貨量上調(diào)5-10%。而不止三星，主流安卓品牌均已將端側(cè)大模型在手機(jī)上落地，比如vivo的藍(lán)心大模型、OPPO的安第斯大模型，以及榮耀的魔法大模型等。

對(duì)蘋(píng)果來(lái)說(shuō)，iPhone的重要性可謂舉足輕重。從2023財(cái)年的數(shù)據(jù)來(lái)看，在蘋(píng)果總營(yíng)收3832億美元中，有2006億美元來(lái)自iPhone。為了對(duì)抗中國(guó)手機(jī)品牌帶來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)壓力，蘋(píng)果近期在中國(guó)“罕見(jiàn)”推出為期4天的降價(jià)促銷(xiāo)，連上市僅4個(gè)月的iPhone 15都推出約5%的降幅。

在郭明錤看來(lái)，預(yù)計(jì)蘋(píng)果最快到2025年才會(huì)推出設(shè)計(jì)改變較大的iPhone新機(jī)型，以及發(fā)布更全面、有差異化的生成式AI生態(tài)和應(yīng)用。在此之前，其他品牌通過(guò)生成式AI和折疊屏產(chǎn)品帶來(lái)的“結(jié)構(gòu)性挑戰(zhàn)”，可能將持續(xù)不利于iPhone的出貨動(dòng)能與生態(tài)成長(zhǎng)。

圖源：觀察者網(wǎng)

無(wú)獨(dú)有偶的是，國(guó)外知名科技編輯馬克·古爾曼也曾在去年10月透露，雖然蘋(píng)果CEO庫(kù)克稱(chēng)“蘋(píng)果多年來(lái)一直致力于生成式AI技術(shù)”，但事實(shí)上蘋(píng)果高管對(duì)行業(yè)突如其來(lái)的人工智能熱潮感到措手不及。

諸多分析都認(rèn)為，蘋(píng)果將在今年6月的開(kāi)發(fā)者大會(huì)上，推出搭載生成式AI技術(shù)的iOS 18。不過(guò)從目前爆料出來(lái)的功能來(lái)看，基本上與市面上已有的AI并無(wú)太大差異。例如背靠大模型支持的“Siri聊天機(jī)器人”、可以自動(dòng)生成播放歌單的Apple Music，以及結(jié)合AI功能的辦公套件（Keynote、Pages）和編程軟件Xcode等。

有科技媒體指出，一直以來(lái)，蘋(píng)果都希望Siri能成為一名合格的智能助理。但這個(gè)語(yǔ)音助手從發(fā)布到現(xiàn)在從來(lái)都不能算得上“智能”。如果在接下來(lái)的日子里，蘋(píng)果依舊想要全力發(fā)展Siri的話，就必須讓其能夠成為一個(gè)比肩ChatGPT的應(yīng)用，從根本上改變用戶對(duì)Siri的使用習(xí)慣，否則它想要成功，并不是一件容易的事。

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