距離上一輪價格戰(zhàn)還不到一年，阿里云又祭出了“史上最大力度降價”。

2月29日，阿里云全線下調(diào)云產(chǎn)品官網(wǎng)售價，平均降價幅度超過20%，最高降幅達(dá)55%。降價涉及100多款產(chǎn)品、500多個產(chǎn)品規(guī)格，覆蓋計算、存儲、數(shù)據(jù)庫等所有核心產(chǎn)品，數(shù)百萬新老客戶可在本次降價中直接獲益。降價后，阿里云核心產(chǎn)品價格都擊穿了全網(wǎng)最低價。

在中國云服務(wù)市場增速逐漸放緩的背景下，巨頭間把價格作為最大的競爭手段變得不可避免。早在去年5月，阿里云就曾經(jīng)推出過當(dāng)時的“史上最大降價”，產(chǎn)品全線降價20%-50%，隨后騰訊云、移動云等對手紛紛跟進。

不過大幅降價之下，去年中國云巨頭們都有不錯的利潤表現(xiàn)?？瓷先ィ蠹胰匀徊蝗鄙侔褍r格戰(zhàn)進行到底的彈藥。

而對于阿里云來說，降價不僅僅是為了直接獲客，更希望借此推動自己一貫倡導(dǎo)的公有云理念。表面的價格戰(zhàn)背后，是一場意義深遠(yuǎn)的中國云計算路線之爭。

阿里云再次打響第一槍

對于本輪降價的力度，阿里云給出的定性是“遠(yuǎn)超去年”。

這首先體現(xiàn)在，云上用戶使用頻率最高的核心產(chǎn)品都有更加顯著的降價，其中云服務(wù)器ECS最高降36%、對象存儲OSS最高降55%、云數(shù)據(jù)庫RDS最高降40%。

以最受中小企業(yè)歡迎的云服務(wù)器u1產(chǎn)品為例，購買2c4g配置的五年版原本需要768元/年，降價后僅需485元/年，降價36%。對象存儲OSS標(biāo)準(zhǔn)存儲-本地冗余從0.12 /GB/月降至0.09 /GB/月，降幅達(dá)25%。數(shù)據(jù)庫方面，以RDS MySQL基礎(chǔ)系列為例，購買1c2g通用型配置的五年版需要936元/年，降價后僅需562元/年，降價40%。此外，阿里云還將云數(shù)據(jù)傳輸CDT的每月免費公網(wǎng)流量額度從10GB提升至20GB。

本輪降價的另一個亮點，在于首次照顧到老客戶存量訂單的未履約部分。

針對之前包年的老客戶，阿里云推出了相應(yīng)的優(yōu)惠政策?？蛻粼诮祪r發(fā)布后3個月內(nèi)續(xù)費，未消耗的包年時長可按新的價格重新計費。例如，某企業(yè)此前購買了10萬元包1年的云服務(wù)器，目前只用了6個月，只要客戶再續(xù)費1年，此前未消耗的5萬元云資源可按新的價格（降20%）重新計費，差額可抵扣續(xù)費訂單，即少付1萬元。

此外，阿里云還全面升級了“99計劃”，面向個人開發(fā)者和中小企業(yè)推出99元/年、199元/年的入門級云服務(wù)器。

2024年阿里云再次率先降價，競爭對手們是否還有能力跟進，將成為未來一段時間的重要看點。

行業(yè)彈藥庫還有多深？

事實上，去年以來的全線降價，已經(jīng)給各大云廠商帶來了營收層面的壓力。

以阿里云為例，2023年第四季度，其營收只同比增長了3%，而且如果剔除阿里集團內(nèi)部的貢獻(xiàn)，實際已經(jīng)是負(fù)增長。

2023年11月，阿里集團叫停云智能的完全分拆，直言集團仍要加大對阿里云的投入強度。

不過一個好消息是，盡管去年收入承壓，頭部云廠商們的利潤增速卻非常亮眼。

阿里財報顯示，去年四季度云智能集團經(jīng)調(diào)整EBITA利潤達(dá)到23.64億元，同比增長86%。

阿里云去年的降價主要發(fā)生在下半年，但是四個季度的利潤分別為3.85億元、3.87億元、14.09億元和23.64億元，下半年的盈利反而要遠(yuǎn)遠(yuǎn)好于上半年。

看似矛盾的財報數(shù)據(jù)背后，是阿里云戰(zhàn)略方向的重大調(diào)整。

2022年，原華為企業(yè)業(yè)務(wù)集團中國區(qū)總裁蔡英華空降阿里云，帶領(lǐng)阿里云重點進軍以私有云、混合云為主的政企市場。

然而，這類業(yè)務(wù)相對于互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)來說水更深，阿里云始終無法向華為那樣得心應(yīng)手，而且項目定制化要求也更高，雖然能夠帶來營收的增長，卻難以轉(zhuǎn)化為利潤。

去年下半年，阿里云逐漸叫停這類難以盈利的政企業(yè)務(wù)，尤其是吳泳銘接手阿里云后，鮮明提出“公有云優(yōu)先”，蔡英華等華為系高管也正式離職。

因此，阿里云營收增長的停滯，很大程度上也源于主動放棄了部分市場，但公有云業(yè)務(wù)仍能保住利潤基本盤。

騰訊云則比阿里云更早地進行了戰(zhàn)略收縮，專注于“被集成”。騰訊財報中沒有單獨列出云業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)，但是其中提到，包含云在內(nèi)的企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)去年連續(xù)三個季度都呈現(xiàn)積極趨勢，營收和毛利率顯著提升。

百度云日前也交出了一份大超市場預(yù)期的業(yè)績。去年一季度開始，百度智能云業(yè)務(wù)實現(xiàn)了2月28日，百度發(fā)布2023年財報，李彥宏提到，百度智能云業(yè)務(wù)第四季度營收達(dá)到84億元，較前幾個季度有著近乎翻倍的增長，其中AI帶來的增長是6億元，并預(yù)期2024年達(dá)到數(shù)十億規(guī)模。而從去年一季度開始，百度智能云開始實現(xiàn)連續(xù)盈利。

有了利潤支撐，云廠商之間的價格戰(zhàn)也就有了繼續(xù)打下去的可能，但隨著降本增效紅利釋放完畢，誰能真正抓住AI帶來的增量，誰才有持久戰(zhàn)的底氣。

超越競爭的云計算路徑變革

而在價格戰(zhàn)之外，阿里云還有更大的野心。

阿里云連續(xù)兩年價格戰(zhàn)，主要是公有云部分的降價，但是阿里內(nèi)部人士強調(diào)，“我們瞄準(zhǔn)的不是28%（國內(nèi)公有云算力占比），而是72%?！?

言下之意，阿里云看重的不是跟公有云對手爭奪存量市場，而是用更高的性價比去做大公有云的整體市占率。

長期以來，阿里云都是公有云理念的積極倡導(dǎo)者，認(rèn)為相對于私有云、混合云而言，公有云的整體社會效率更高。

有數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)大量自建IDC的平均資源使用率往往只有5%，而公有云廠商的集中式數(shù)據(jù)中心，資源使用率可以達(dá)到25%-40%。

阿里云智能集團資深副總裁、公共云事業(yè)部總裁劉偉光提到，運行在阿里云上的12306，今年春運期間的單日售票高峰可達(dá)2000萬張，阿里云為其提供了每分鐘30000核的彈性計算能力（相當(dāng)于調(diào)度300臺高性能服務(wù)器）。

對于這類峰谷需求波動巨大的業(yè)務(wù)而言，采用公有云顯然是比自建IDC更高效的方式。

然而，市場主體并不總是朝著效率最高的方向發(fā)展，出于種種原因，中國大量政企客戶更傾向于自建數(shù)據(jù)中心，公有云市占率長期偏低。劉偉光表示，中國市場的服務(wù)器存量規(guī)模2000萬臺，美國服務(wù)器存量規(guī)模約為2100萬臺，但美國以公共云形式提供服務(wù)的算力占比為60%，中國僅為28%。

而在AI時代，公有云的另一重優(yōu)勢也變得至關(guān)重要。

劉偉光指出，在所有關(guān)于云和IDC的成本討論中，人們往往只看到采購成本，卻忽略了時間成本。公有云開箱即用的特性，把IT開發(fā)中以周、年為單位計算的時間成本，降低到小時級別。

AI大模型的發(fā)展，更加體現(xiàn)出速度的重要性?！癆I大模型和云的關(guān)系，就像魚和水的關(guān)系。未來AI的創(chuàng)新應(yīng)用，一定會誕生在云上。”劉偉光強調(diào)，隨著AI技術(shù)的應(yīng)用，基于SaaS的美國科技企業(yè)，創(chuàng)新速度正遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過幾十年前。

目前，中國大量AI大模型的訓(xùn)練都是在阿里的公有云上完成，這使得一些不擁有龐大算力的創(chuàng)業(yè)者，也具有了快速追趕美國大模型的可能性。

源自商業(yè)競爭的價格戰(zhàn)，若能用更高的性價比帶動中國公有云的普及，其帶來的社會效率提升反而更加意義重大。

而反過來講，公有云社會價值的被認(rèn)可，也同樣能夠為阿里云帶來更高的商業(yè)價值。

“阿里云降價并非短期市場競爭行為，而是一個長期戰(zhàn)略選擇，這是公共云的商業(yè)模式?jīng)Q定的。”劉偉光表示，云計算是一個具備網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)和規(guī)模效應(yīng)的商業(yè)模式。作為亞洲最大的云服務(wù)商，阿里云為數(shù)百萬客戶提供一個可復(fù)用的全球云計算網(wǎng)絡(luò)和資源池，用的客戶越多，供應(yīng)鏈采購成本、均攤研發(fā)成本和資源閑置成本就能不斷降低。因此，用阿里云的客戶越多，規(guī)模越大，云的價格就會越便宜；而隨著規(guī)模的不斷擴大，技術(shù)的紅利就會持續(xù)被釋放出來回饋客戶。