如何守住房貸基本盤？

今年上半年，銀行業(yè)最卷的業(yè)務(wù)領(lǐng)域莫過(guò)于住房按揭，隨著年內(nèi)5年期以上LPR（貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率）兩度下降，各家銀行也在拼命壓低按揭利率，以在房地產(chǎn)成交的低迷期獲取更多客戶。

根據(jù)上市銀行披露的半年報(bào)來(lái)看，住房按揭依舊延續(xù)去年的收縮之勢(shì)，42家上市銀行的個(gè)人住房貸款余額合計(jì)較年初減少了3191億元，其中，六大國(guó)有銀行合計(jì)減少3119億元。

在按揭資產(chǎn)縮水的同時(shí)，斷供率卻在持續(xù)上升。

第一財(cái)經(jīng)根據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，42家上市銀行中，有21家披露了半年度個(gè)人住房貸款的不良率，其中19家出現(xiàn)不同程度的提升，按照平均值來(lái)衡量，21家銀行房貸平均不良率提升了0.1個(gè)百分點(diǎn)。

按揭規(guī)模半年縮水超3000億

Wind數(shù)據(jù)顯示，上半年，42家上市銀行個(gè)人住房貸款余額超34萬(wàn)億元。其中，六大國(guó)有行牢牢掌控著“按揭江湖”，上半年個(gè)人住房貸款余額均超過(guò)萬(wàn)億，合計(jì)26萬(wàn)億元，在42家上市銀行中占比達(dá)到77%。

其中，個(gè)人住房貸款余額最高的依舊是建設(shè)銀行，為6.31萬(wàn)億元；其次為工商銀行，達(dá)到6.17萬(wàn)億元。在股份行中，僅招商銀行、興業(yè)銀行上半年的個(gè)人住房貸款余額超過(guò)萬(wàn)億，分別為1.38萬(wàn)億元、1.07萬(wàn)億元。

從增量來(lái)看，住房按揭縮量的趨勢(shì)已經(jīng)從2023年蔓延至2024年。

2023年，42家上市銀行住房按揭規(guī)模首度萎縮，當(dāng)年同比前一年減少了5467億元，其中，六大行更是合計(jì)減少超萬(wàn)億。今年上半年，42家上市銀行住房按揭余額相比年初又減少了3191億元，其中，六大行合計(jì)減少3119億元。

從比例來(lái)看，國(guó)有行較年初減少了0.82%，股份行較年初減少了1.26%，區(qū)域性銀行較年初減少了1.77%。

其中，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行均較年初減少超千億，分別為1231億元、1007億元；其次為建設(shè)銀行、中國(guó)銀行，上半年個(gè)人住房貸款余額分別較年初減少了765億元、336億元；興業(yè)銀行、招商銀行則分別較年初減少超百億；瑞豐銀行減少的比例最高，較年初減少了9.76%。

42家上市銀行中，只有13家銀行在上半年實(shí)現(xiàn)個(gè)人住房貸款凈增長(zhǎng)。

其中，郵儲(chǔ)銀行增量最大，上半年個(gè)人住房貸款余額為23616億元，較年初凈增加了236億元；浙商銀行的增幅比例最高，上半年個(gè)人住房貸款余額為1553億元，較年初增加了12.66%；另外，中信銀行個(gè)人住房按揭貸款余額為9885億元，增加173億元。

努力保住房貸基本盤

綜合各家銀行的財(cái)報(bào)來(lái)看，上市銀行普遍加大了對(duì)住房按揭的投放力度和提升服務(wù)體驗(yàn)度，但由于房地產(chǎn)銷售低迷、提前還款等因素，導(dǎo)致增量萎縮。

比如，平安銀行表示，上半年，加大了住房按揭、持證抵押、新能源汽車貸款投放力度。

重慶銀行表示，個(gè)人貸款方面，持續(xù)開展住房貸款業(yè)務(wù)，積極落實(shí)房貸新政，優(yōu)化貸款流程，有效支持市民剛需及改善型住房融資需求。

郵儲(chǔ)銀行表示，該行積極響應(yīng)國(guó)家關(guān)于住房貸款的各項(xiàng)政策與監(jiān)管要求，持續(xù)打磨線上流程，優(yōu)化房貸遠(yuǎn)程受理、手機(jī)銀行在線看房等功能，提升客戶服務(wù)體驗(yàn)，滿足居民剛需和改善性住房需求。

上海農(nóng)商行表示，在房產(chǎn)按揭類貸款方面，大幅提高按揭貸款作業(yè)效率，投放量較去年同期顯著提升，增幅13.81%，但提前還貸規(guī)模持續(xù)高位，報(bào)告期末，房產(chǎn)按揭類貸款余額較上年末略降28.77億元，降幅2.82%。

貴陽(yáng)銀行在半年報(bào)中稱，在個(gè)人住房類按揭貸款方面，該行積極適應(yīng)房地產(chǎn)市場(chǎng)供求關(guān)系的新變化，執(zhí)行差別化住房信貸政策，及時(shí)調(diào)整個(gè)人住房貸款套數(shù)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)、首付比例要求及利率下限政策，全力滿足購(gòu)房消費(fèi)者合理貸款需求，推動(dòng)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展。堅(jiān)定“做優(yōu)一手房、做大二手房”發(fā)展方向，持續(xù)提升“爽按揭”品牌競(jìng)爭(zhēng)力，積極推進(jìn)“帶押過(guò)戶”業(yè)務(wù)，并實(shí)現(xiàn)跨行帶押過(guò)戶。

數(shù)據(jù)顯示，截至報(bào)告期末，貴陽(yáng)銀行個(gè)人住房按揭貸款余額212億元，較年初增加6億元，增長(zhǎng)3.08%。

斷供上升考驗(yàn)銀行風(fēng)控能力

個(gè)人房貸此前一直是銀行的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，但值得注意的是，今年以來(lái)，住房按揭不良率的持續(xù)上升成了普遍趨勢(shì)。

42家上市銀行中，有21家銀行披露了半年度個(gè)人住房貸款的不良率，其中19家出現(xiàn)不同程度的提升，按照平均值來(lái)衡量，21家銀行不良率提升了0.1個(gè)百分點(diǎn)。

其中，青農(nóng)商行、蘭州銀行、鄭州銀行、重慶銀行的個(gè)人住房貸款不良率均超過(guò)了1%，分別為1.33%、1.25%、1.12%、1.08%。

重慶銀行個(gè)人住房貸款不良率較年初提升了0.31個(gè)百分點(diǎn)。中信銀行個(gè)人住房貸款不良率0.71%，較上年末上升0.21個(gè)百分點(diǎn)；關(guān)注貸款率0.30%，較上年末上升0.05個(gè)百分點(diǎn)。

對(duì)此，中信銀行表示，受房地產(chǎn)銷售低迷、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩等因素影響，不良率及關(guān)注貸款率均較上年末有所上升。該行個(gè)人住房貸款加權(quán)平均抵押率維持在40%左右水平，個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)整體風(fēng)險(xiǎn)基本可控。

招商銀行上半年個(gè)人住房貸款不良率為0.4%，較上年末上升0.03個(gè)百分點(diǎn)；關(guān)注貸款率1.16%，較上年末上升0.21個(gè)百分點(diǎn)；逾期貸款率0.69%，較上年末上升0.15個(gè)百分點(diǎn)。

招商銀行在半年報(bào)中表示，該行一直以來(lái)堅(jiān)持對(duì)存量抵押物價(jià)值進(jìn)行常態(tài)化監(jiān)測(cè)和重估。截至報(bào)告期末，個(gè)人住房貸款加權(quán)平均抵押率為33.05%，較上年末上升0.12個(gè)百分點(diǎn)，抵押物保持充足穩(wěn)定，個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)整體風(fēng)險(xiǎn)可控。另外，在前端準(zhǔn)入上，堅(jiān)持“優(yōu)選客群、優(yōu)選押品、優(yōu)選區(qū)域”的“三優(yōu)”策略。同時(shí)，堅(jiān)決落實(shí)國(guó)家政策，因城施策，做好風(fēng)險(xiǎn)防控，努力提升個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。