如何守住房貸基本盤？

今年上半年，銀行業(yè)最卷的業(yè)務領域莫過于住房按揭，隨著年內(nèi)5年期以上LPR（貸款市場報價利率）兩度下降，各家銀行也在拼命壓低按揭利率，以在房地產(chǎn)成交的低迷期獲取更多客戶。

根據(jù)上市銀行披露的半年報來看，住房按揭依舊延續(xù)去年的收縮之勢，42家上市銀行的個人住房貸款余額合計較年初減少了3191億元，其中，六大國有銀行合計減少3119億元。

在按揭資產(chǎn)縮水的同時，斷供率卻在持續(xù)上升。

第一財經(jīng)根據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，42家上市銀行中，有21家披露了半年度個人住房貸款的不良率，其中19家出現(xiàn)不同程度的提升，按照平均值來衡量，21家銀行房貸平均不良率提升了0.1個百分點。

按揭規(guī)模半年縮水超3000億

Wind數(shù)據(jù)顯示，上半年，42家上市銀行個人住房貸款余額超34萬億元。其中，六大國有行牢牢掌控著“按揭江湖”，上半年個人住房貸款余額均超過萬億，合計26萬億元，在42家上市銀行中占比達到77%。

其中，個人住房貸款余額最高的依舊是建設銀行，為6.31萬億元；其次為工商銀行，達到6.17萬億元。在股份行中，僅招商銀行、興業(yè)銀行上半年的個人住房貸款余額超過萬億，分別為1.38萬億元、1.07萬億元。

從增量來看，住房按揭縮量的趨勢已經(jīng)從2023年蔓延至2024年。

2023年，42家上市銀行住房按揭規(guī)模首度萎縮，當年同比前一年減少了5467億元，其中，六大行更是合計減少超萬億。今年上半年，42家上市銀行住房按揭余額相比年初又減少了3191億元，其中，六大行合計減少3119億元。

從比例來看，國有行較年初減少了0.82%，股份行較年初減少了1.26%，區(qū)域性銀行較年初減少了1.77%。

其中，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行均較年初減少超千億，分別為1231億元、1007億元；其次為建設銀行、中國銀行，上半年個人住房貸款余額分別較年初減少了765億元、336億元；興業(yè)銀行、招商銀行則分別較年初減少超百億；瑞豐銀行減少的比例最高，較年初減少了9.76%。

42家上市銀行中，只有13家銀行在上半年實現(xiàn)個人住房貸款凈增長。

其中，郵儲銀行增量最大，上半年個人住房貸款余額為23616億元，較年初凈增加了236億元；浙商銀行的增幅比例最高，上半年個人住房貸款余額為1553億元，較年初增加了12.66%；另外，中信銀行個人住房按揭貸款余額為9885億元，增加173億元。

努力保住房貸基本盤

綜合各家銀行的財報來看，上市銀行普遍加大了對住房按揭的投放力度和提升服務體驗度，但由于房地產(chǎn)銷售低迷、提前還款等因素，導致增量萎縮。

比如，平安銀行表示，上半年，加大了住房按揭、持證抵押、新能源汽車貸款投放力度。

重慶銀行表示，個人貸款方面，持續(xù)開展住房貸款業(yè)務，積極落實房貸新政，優(yōu)化貸款流程，有效支持市民剛需及改善型住房融資需求。

郵儲銀行表示，該行積極響應國家關于住房貸款的各項政策與監(jiān)管要求，持續(xù)打磨線上流程，優(yōu)化房貸遠程受理、手機銀行在線看房等功能，提升客戶服務體驗，滿足居民剛需和改善性住房需求。

上海農(nóng)商行表示，在房產(chǎn)按揭類貸款方面，大幅提高按揭貸款作業(yè)效率，投放量較去年同期顯著提升，增幅13.81%，但提前還貸規(guī)模持續(xù)高位，報告期末，房產(chǎn)按揭類貸款余額較上年末略降28.77億元，降幅2.82%。

貴陽銀行在半年報中稱，在個人住房類按揭貸款方面，該行積極適應房地產(chǎn)市場供求關系的新變化，執(zhí)行差別化住房信貸政策，及時調整個人住房貸款套數(shù)認定標準、首付比例要求及利率下限政策，全力滿足購房消費者合理貸款需求，推動房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。堅定“做優(yōu)一手房、做大二手房”發(fā)展方向，持續(xù)提升“爽按揭”品牌競爭力，積極推進“帶押過戶”業(yè)務，并實現(xiàn)跨行帶押過戶。

數(shù)據(jù)顯示，截至報告期末，貴陽銀行個人住房按揭貸款余額212億元，較年初增加6億元，增長3.08%。

斷供上升考驗銀行風控能力

個人房貸此前一直是銀行的優(yōu)質資產(chǎn)，但值得注意的是，今年以來，住房按揭不良率的持續(xù)上升成了普遍趨勢。

42家上市銀行中，有21家銀行披露了半年度個人住房貸款的不良率，其中19家出現(xiàn)不同程度的提升，按照平均值來衡量，21家銀行不良率提升了0.1個百分點。

其中，青農(nóng)商行、蘭州銀行、鄭州銀行、重慶銀行的個人住房貸款不良率均超過了1%，分別為1.33%、1.25%、1.12%、1.08%。

重慶銀行個人住房貸款不良率較年初提升了0.31個百分點。中信銀行個人住房貸款不良率0.71%，較上年末上升0.21個百分點；關注貸款率0.30%，較上年末上升0.05個百分點。

對此，中信銀行表示，受房地產(chǎn)銷售低迷、經(jīng)濟增長放緩等因素影響，不良率及關注貸款率均較上年末有所上升。該行個人住房貸款加權平均抵押率維持在40%左右水平，個人住房貸款業(yè)務整體風險基本可控。

招商銀行上半年個人住房貸款不良率為0.4%，較上年末上升0.03個百分點；關注貸款率1.16%，較上年末上升0.21個百分點；逾期貸款率0.69%，較上年末上升0.15個百分點。

招商銀行在半年報中表示，該行一直以來堅持對存量抵押物價值進行常態(tài)化監(jiān)測和重估。截至報告期末，個人住房貸款加權平均抵押率為33.05%，較上年末上升0.12個百分點，抵押物保持充足穩(wěn)定，個人住房貸款業(yè)務整體風險可控。另外，在前端準入上，堅持“優(yōu)選客群、優(yōu)選押品、優(yōu)選區(qū)域”的“三優(yōu)”策略。同時，堅決落實國家政策，因城施策，做好風險防控，努力提升個人住房貸款業(yè)務的抗風險能力。