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高通CEO:DeepSeek R1對高通有利
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湯普濟我在看著你
據(jù)彭博社報道,芯片設(shè)計公司Arm于2月6日發(fā)布聲明,為其截止至2025年3月的當(dāng)前財年第四季度收入做出了謹(jǐn)慎的預(yù)測,預(yù)計在11.8億美元至12.8億美元(約合人民幣86億元至93億元)之間。這一預(yù)測較之前的預(yù)期有所上調(diào),但仍然低于某些分析師此前預(yù)測收的13.3億美元(約合人民幣97億)收入。
同時,曾為Arm最大合作伙伴的高通在2月5日發(fā)布聲明,稱其截止到3月的財年第四季度收入將為103億美元至112億美元(約合人民幣751億至816億元)。其授權(quán)業(yè)務(wù)將產(chǎn)生12.5億美元至14.5億美元(約合人民幣91億至106億元)的收入,相比之下,分析師的平均預(yù)測約為14億美元(約合人民幣102億元)。
不過,高通報告稱,其截至12月的季度收入為117億美元(約合人民幣853億元),超出了S&P Capital IQ調(diào)查中分析師預(yù)測的109億美元(約合人民幣794億元),同比增長了17%,并且給出了超出預(yù)期的3月季度指引,預(yù)計最高可達約110億美元(約合人民幣801億元)。
而Arm最新的財報結(jié)果也超過預(yù)期。在截止去年12月的三個月中,Arm的收入達9.83億美元(約合人民幣72億元),同比增長19%,超出了分析師預(yù)測的9.468億美元(約合人民幣69億元)。
盡管超出了收入預(yù)期,高通的股價在盤后交易中下跌了超過4.5%,而Arm的股價也大跌了約6%。
Arm的設(shè)計和標(biāo)準(zhǔn)是世界上大多數(shù)智能手機所使用的半導(dǎo)體的基礎(chǔ)。而高通是全球最大的智能手機處理器供應(yīng)商。其他智能手機行業(yè)的重要公司如Skyworks的股價,也因其預(yù)測未能達到部分分析師的預(yù)期,在盤后交易中股價下跌。這反映出投資者對于新款手機的需求將在未來一年停滯的擔(dān)憂。
此外,據(jù)此前彭博社報道,AMD也發(fā)布了令人失望的預(yù)測,這加劇了人們對AI硬件市場增長放緩的擔(dān)憂。彭博社稱,DeepSeek相比于其他模型更低的成本與更高的效率讓人們認(rèn)為,技術(shù)提供商的收入可能不會如預(yù)期般增長。
高通首席財務(wù)官Akash Palkhiwala表示,公司預(yù)計2025年整體市場將持平或增長個位數(shù)。市場分析機構(gòu)IDC也預(yù)計2025年全球智能手機出貨量將在“低個位數(shù)”范圍內(nèi),并且在未來幾年內(nèi)將保持這種趨勢。
作為高通的最大客戶之一的蘋果公司,長期以來一直使用高通的調(diào)制解調(diào)器芯片,但高通與蘋果長期以來的合作關(guān)系將于2026年結(jié)束。據(jù)先前報道,蘋果將在iPhone 16E上首次搭載自研的5G調(diào)制解調(diào)器芯片。高通雖然與蘋果維持了相比其他人更長的合作時間,但也曾一再提醒投資者,隨著時間的推移,這一收入來源將會消失。
高通和Arm都在押注AI作為重要的增長機會。這其中也包括手機領(lǐng)域,因為各大設(shè)備制造商都在加大投資手機端的AI虛擬助手功能,而這需要功能更強大的芯片。
高通正在努力將其芯片業(yè)務(wù)從智能手機擴展到汽車計算系統(tǒng)和個人電腦等領(lǐng)域。該公司首席執(zhí)行官(CEO)安蒙在財報電話會議上表示,最新爆火的DeepSeekR1模型對高通有利,因為高通芯片可以在本地就高效運行而不是云端,“DeepSeekR1和其他類似模型最近表明,AI模型正在發(fā)展得更快、更小、更強大、更高效,并且現(xiàn)在能夠直接在設(shè)備上運行。”
而Arm則試圖將其業(yè)務(wù)拓展到數(shù)據(jù)中心和個人電腦組件領(lǐng)域,以便從AI支出中獲得更多收益。
在給投資者的信中,Arm首席執(zhí)行官雷內(nèi)·哈斯(Rene Haas)表示,公司將從智能手機上“邊緣”AI應(yīng)用的興起中受益,這些應(yīng)用可以在設(shè)備上運行,無需連接到云服務(wù)器。例如,蘋果已采用Arm最新的“V9”芯片架構(gòu),用于iPhone 16的芯片。
雷內(nèi)·哈斯彭博社
持有Arm約90%股份的軟銀集團正準(zhǔn)備收購半導(dǎo)體設(shè)計公司Ampere。彭博社認(rèn)為,此項收購可能進一步提升Arm在AI計算芯片領(lǐng)域的地位。同時,Arm也參與了由軟銀集團、Open AI和甲骨文三家企業(yè)投資5000億美元(約合人民幣3.6萬億元)的星際之門項目,擴展美國的AI基礎(chǔ)設(shè)施。哈斯表示,Arm的芯片設(shè)計將在項目中發(fā)揮“關(guān)鍵作用”。
值得注意的是,2024年12月,Arm與高通爆發(fā)過一場激烈的法律斗爭。2024年12月,高通在與軟銀支持的Arm的授權(quán)糾紛中勝訴,爭議涉及其用于定制“核心”芯片的技術(shù)。美國陪審團在此法律糾紛中大部分支持了高通,該糾紛源自高通在2021年收購Nuvia。
此次糾紛中,Arm曾提出可能撤銷高通使用其架構(gòu)的許可。不過2月5日在與投資者的電話會議上,高通的首席執(zhí)行官安蒙表示,Arm已表示“目前沒有終止高通架構(gòu)協(xié)議的計劃”。
本文系觀察者網(wǎng)獨家稿件,未經(jīng)授權(quán),不得轉(zhuǎn)載。
- 責(zé)任編輯: 湯普濟 
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