05 中國多晶硅的核心競爭力

美國是光伏技術(shù)的發(fā)明者。誕生于美蘇太空競賽的光伏，也是當(dāng)年美國科技霸權(quán)的象征。然而經(jīng)過雙反大戰(zhàn)，美國的光伏霸權(quán)地位，早已移交給中國。

2020年，中國光伏累計裝機(jī)量253吉瓦，美國只有93.2吉瓦。未來幾年，預(yù)計中國每年的新增裝機(jī)量，也都是美國2-3倍。

全球光伏每年新增裝機(jī)量預(yù)測

這是一場可能事關(guān)未來百年國運(yùn)的能源競爭，美國人當(dāng)然不能甘心失敗。他們首先想到的，就是復(fù)興最上游的多晶硅產(chǎn)業(yè)。

特朗普執(zhí)政期間，就對中國多晶硅發(fā)起了201調(diào)查。2017年，特朗普批準(zhǔn)對中國多晶硅征收特別關(guān)稅，導(dǎo)致中國對美多晶硅出口驟降97%。

中美第一階段貿(mào)易協(xié)議，美國也曾強(qiáng)行要求中國進(jìn)口美國多晶硅，但中國沒有妥協(xié)。

拜登口頭上跟特朗普不共戴天，實際行動上，卻延續(xù)了特朗普的政策。制裁新疆只是個開頭，今年3月30日，8位美國參議員還提出過一個《把中國排除出太陽能法案》，要求禁止采購一切產(chǎn)自中國的光伏電池片。

這個法案要是能通過，堪稱行業(yè)地震，流氓程度直逼制裁新疆棉事件。

問題是，有了政府撐腰，美國多晶硅企業(yè)就真能恢復(fù)元?dú)鈫幔?

現(xiàn)實是殘酷的，特朗普制裁中國多晶硅以來，美國多晶硅企業(yè)的狀況反而每況愈下。

2018-2020年，海姆洛克的營收分別為11.58億美元、7.79億美元、4.58億美元，下降幅度驚人。 

海姆洛克營收狀況（摘自母公司康寧2020年報）

海姆洛克擁有的生產(chǎn)線，總產(chǎn)能3.6萬噸，還開著的只剩1.8萬噸。

美國第二大多晶硅生產(chǎn)企業(yè)REC，原有產(chǎn)能2.5萬噸，目前已關(guān)停在美所有產(chǎn)能。

德國瓦克在美國的子公司，反而以2萬噸的產(chǎn)能，成了美國最大多晶硅廠。

但瓦克同樣經(jīng)營艱難，2018年之后一直在虧損，去年還因為美國工廠爆炸，一次性損失了1.24億美元。

2018年開始，瓦克陷入嚴(yán)重虧損，全球前三地位即將不保

同時期，中國企業(yè)過得有多滋潤，就不用說了。以行業(yè)老大通威為例，2016-2020 年，光伏業(yè)務(wù)營收年均增速接近40%。2020年，通威股份的全年營業(yè)收入超過440億元，凈利潤高達(dá)36億元。

通威凈利潤穩(wěn)步增長，鞏固著多晶硅龍頭地位

美國多晶硅的失敗，是因為中國傾銷嗎？

2019年，美國進(jìn)口硅料占國內(nèi)總需求比例僅為1.9%，說明中國企業(yè)已經(jīng)不構(gòu)成對美國的競爭。美國企業(yè)還在虧損，肯定不能賴到中國頭上。

美國企業(yè)的問題，還是自己成本過高。

比如說，瓦克在美國田納西的工廠，投資成本大概折合每萬噸83億人民幣。而同期中國新特能源的投資成本，只有11億左右。

過去十年，中國多晶硅企業(yè)崛起的根本原因，不是貿(mào)易保護(hù)，而是技術(shù)進(jìn)步帶來的成本飛速下降。

2010年以來，中國多晶硅產(chǎn)能投資成本快速下降

如果美國企業(yè)還是不思進(jìn)取，只想讓政府保護(hù)，注定還要被中國吊打。

而且，美國制裁中國多晶硅，勢必要抬高國內(nèi)市場價格，豈不是讓美國電池企業(yè)更難過了？

面多了加水，水多了加面，一輪又一輪制裁下來，只會推高美國光伏發(fā)電的總成本。

拜登為了追趕中國，夸下?？?，到2030年要達(dá)到500吉瓦的光伏裝機(jī)量，比現(xiàn)在增加4倍多。

可惜他不明白，光伏這玩意兒，可不比美元，您想起來印個4萬億，想印就能印。

靠腳踏實地一點點造出來的東西，您早就玩不過我們中國啦。

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參考資料：

《全球Top10多晶硅制造商最新排名》，北極星太陽能光伏網(wǎng)

Solar PV Trade and Manufacturing A Deep Dive，BloombergNEF

《低成本和融資能力雙輪驅(qū)動，多晶硅強(qiáng)者恒強(qiáng)》，華安證券

《多晶硅供需反轉(zhuǎn)，國內(nèi)龍頭盡享紅利》，財通證券

《Wacker硅料成本上升，22年底前或退出》，中泰證券

《多晶硅行業(yè)深度報告》，申萬宏源

《去產(chǎn)能第一槍打響 光伏硅料將進(jìn)入價格上行期》，興業(yè)電新

《無錫人最恨的中國首富，回來了！》，華商韜略，楊凱

《施正榮財富七年蒸發(fā)186億 分析稱仍是隱形富豪》，新京報，吳敏

《施正榮“歸去來”》，黑鷹光伏

《走近＂光明皇帝＂：施正榮》，和訊，項鵬

《多晶硅反擊戰(zhàn)：從受制于人到后發(fā)制人》，科技日報，劉垠

《阿斯貝克：靠國家發(fā)財?shù)臍W洲光伏大佬》，中國經(jīng)濟(jì)周刊，侯雋

German Sun King's SolarWorld to file for insolvency，Reuters

Hemlock permanently closing Clarksville plant, walks away from $1.2B investment，Nashville Business Journal

《Hemlock就多晶硅供應(yīng)合約起訴SolarWorld》，北極星太陽能光伏網(wǎng)

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