【文/觀察者網(wǎng) 劉程輝】美國近來不斷向中國產(chǎn)品揮舞關稅大棒，早前還取消了對越南、柬埔寨、泰國和馬來西亞進口的太陽能板實施的關稅豁免，企圖打擊在當?shù)亟◤S的中國公司。路透社11月4日報道披露，在美方的圍追堵截下，中國太陽能公司正把工廠從越南遷往下一個能夠避開美國關稅的地方，導致越南一些最大的太陽能工廠陷入減產(chǎn)和裁員，同時印尼和老撾涌現(xiàn)出大量中企擁有的新工廠，他們的規(guī)劃產(chǎn)能足以滿足美國去年一半的市場需求。

“美國總是落后一步”

報道稱，中國太陽能公司正在縮減現(xiàn)有生產(chǎn)中心的產(chǎn)能，在其他國家建造新工廠，以此避開美國關稅并穩(wěn)住市場主導地位。雖然中國公司多年來一直在轉移產(chǎn)能，但向印尼和老撾轉移的消息還是首次出現(xiàn)。路透社為此采訪了來自五個國家的十幾位對象，包括中國工廠的員工、非中國太陽能公司的雇員和律師。

“這是一場巨大的貓捉老鼠游戲?！泵绹百Q(mào)易官員、智庫戰(zhàn)略與國際研究中心（CSIS）高級顧問威廉·萊因施（William A. Reinsch）說，“轉移不是件難事，然后你可以再次建廠，重新開始游戲。在這樣的規(guī)則設計下，美國總是落后一步。”

2024年1月22日，山西省運城市，藍色的太陽能光伏板鋪滿山坡。 IC Photo

根據(jù)SPV市場研究公司的數(shù)據(jù)，中國約占全球太陽能產(chǎn)品出貨量的80%，其余份額大都由中企設在亞洲其他地區(qū)的出口中心占據(jù)。這與二十年前美國主導該行業(yè)的情況形成了鮮明對比。

與此同時，美國聯(lián)邦數(shù)據(jù)顯示，自美國2012年開始對中國太陽能電池板征收關稅以來，美國太陽能供應商進口量增加了兩倍，去年達到創(chuàng)紀錄的150億美元——雖然2023年的進口幾乎沒有直接來自中國的，但約八成來自越南、泰國、馬來西亞和柬埔寨，而中國公司在這些國家擁有生產(chǎn)工廠。

2022年6月，在美國制造業(yè)琢磨提升產(chǎn)能至足以供應國內(nèi)氣候變化項目的需求之際，拜登政府免除了對來自柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南的太陽能電池板關稅，為期兩年，試圖以此“過渡”。

去年美國國會一度試圖推翻這項豁免政策，但遭到白宮“堅決反對”。白宮在一份聲明中稱，拜登的豁免政策已經(jīng)奏效，美國國內(nèi)太陽能制造能力有所提高。

但僅僅過了一年，白宮立場大變。白宮今年5月16日宣布，將取消對來自柬埔寨、越南、泰國和馬來西亞進口雙面太陽能板的為期兩年的關稅豁免政策。白宮文件渲染稱，去年來自東南亞的太陽能組件進口量激增，而中國制造商被發(fā)現(xiàn)利用這一地區(qū)規(guī)避反傾銷和反補貼稅措施，中國公司最近還在這些國家建立了新產(chǎn)能，目標是美國市場。

隨著上述東南亞四國被納入關稅“火力范圍”，中國公司也開始尋求突破。

路透社稱，在過去的18個月里，至少有四個中國或與中國有關的項目在印度尼西亞和老撾開始運營，另外兩個項目已經(jīng)公開。這些項目的太陽能電池或面板產(chǎn)能總計達到22.9吉瓦，其中大部分產(chǎn)品將在美國銷售。

美國是僅次于中國的全球第二大太陽能市場，也是最賺錢的市場之一。根據(jù)PVinsights的數(shù)據(jù)，過去四年，美國市場的太陽能產(chǎn)品價格平均比中國高出40%。

美國圣地亞哥太陽能充電樁停車場 視覺中國

美國太陽能生產(chǎn)商在向美國政府提出的貿(mào)易投訴中一再表示，他們無法與廉價的中國產(chǎn)品競爭，他們抱怨這些產(chǎn)品得到了政府補貼的“不公平支持”。但中方企業(yè)強調，他們的價格競爭力來源于技術優(yōu)勢。

關稅也是美國大選的一個關鍵主題。雖然美國共和黨總統(tǒng)候選人特朗普和民主黨總統(tǒng)候選人哈里斯在關稅政策上存在分歧，但兩黨議員都支持對中國太陽能產(chǎn)品加征更高關稅，以扶持美國本土供應鏈。

美國眾議院臭名昭著的“中國問題特別委員會”主席、共和黨眾議員約翰·穆勒納爾聲稱，美國應當更加嚴格地執(zhí)行關稅政策，特別是在“中國通過第三國（出口）違反美國貿(mào)易法”的問題上。

越南“痛苦”，印尼老撾對美出口增加

路透社形容，中企轉移產(chǎn)能令越南感到了“痛苦”。美國的最新關稅對越南太陽能行業(yè)產(chǎn)生了最直接的影響，導致一些生產(chǎn)商的總關稅超過300%。

第一財經(jīng)從多位業(yè)內(nèi)人士處了解到，出于對稅率回溯的擔心，大部分中國企業(yè)在越南的產(chǎn)能選擇了暫時停產(chǎn)。

“未來東南亞四國的產(chǎn)能再進入美國市場將會被征稅。因為稅率太高，越南的產(chǎn)能應該不具備進入美國的條件了；馬來西亞和泰國出口組件沒機會，電池還有市場機會?！甭』G能董事長鐘寶申8月在2024年中報的業(yè)績說明會上如是說。

盡管美國太陽能進口數(shù)據(jù)顯示，截至8月，越南的出貨量增長了近74%，但行業(yè)分析人士認為這只是為了趕在關稅生效之前提前出口。

2018年11月24日，河北邯鄲，在太行山脈中發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)扶貧，在荒山上“種電”，把太行山變成了“太陽山”。 視覺中國

印尼工業(yè)部官員貝尼·阿迪·普萬托（Beny Adi Purwanto）說，在美國對越南征收關稅的影響下，中國太陽能企業(yè)紛紛涌入印尼，云程光伏旗下子公司Thornova Solar就是其中之一。根據(jù)該公司網(wǎng)站的介紹，他們在印度尼西亞工廠每年有能力為北美市場生產(chǎn)2.5吉瓦的太陽能組件，以及同等數(shù)量的太陽能電池。

貝尼還表示，天合光能在當?shù)匦陆ǖ碾姵亟M件工廠將在今年底全面投入運營，目前年產(chǎn)能達到1吉瓦，后續(xù)還會擴大，而中國聯(lián)塑集團（Lesso）投建的太陽能組件工廠年產(chǎn)能將達2.4吉瓦。

新東方太陽能（New East Solar）去年宣布在印度尼西亞建設產(chǎn)能達3.5吉瓦的電池板和電池工廠。

一家美國太陽能公司的經(jīng)理表示，中國公司把生產(chǎn)轉向印尼的速度非常快。該公司在印尼的中國供應商說，大量希望向美國出口的中國公司大單，幾乎要把他們淹沒了。“規(guī)模有著天壤之別?！边@位經(jīng)理說。

美國聯(lián)邦數(shù)據(jù)顯示，截至2024年8月，印尼對美國的太陽能產(chǎn)品出口幾乎翻了一番，達到2.46億美元。

老撾也是一些企業(yè)轉移產(chǎn)能的目的地，其中就包括與中國存在關聯(lián)的帝國星太陽能（Imperial Star Solar）。該公司的主要生產(chǎn)工廠設在柬埔寨，而柬埔寨也與越南一樣被移出了關稅豁免名單。今年3月，帝國星太陽能在老撾開設了一家太陽能硅片廠，預計最終產(chǎn)能將達到4吉瓦。該公司當時在一份聲明中表示，此舉有助于其規(guī)避美國關稅。

另一家企業(yè)中潤光能于去年9月在老撾開設了一座5吉瓦的太陽能電池工廠。該公司在給路透社的一份聲明中說，將產(chǎn)能轉移到老撾的主要目的與美國關稅無關，但沒有作出詳細說明。

去年前8個月，老撾還沒有向美國出口過太陽能光伏產(chǎn)品。但截至今年8月，出口額已達到約4800萬美元。

談及東南亞光伏的出路，隆基綠能總裁李振國此前回應媒體稱，東南亞的光伏產(chǎn)能是否一定要關停，還需要進一步評估。一是要評估市場競爭情況，二是要考慮是否將東南亞產(chǎn)能留作“備份”。

下一步“轉場”

還有一些中企走向了更遠的地方。

比如中東正成為理想的光伏企業(yè)投資地。晶科能源7月宣布，公司已與沙特阿拉伯合作伙伴簽署了一項價值近10億美元的協(xié)議，將在沙特建造一座新的10吉瓦太陽能電池和組件工廠。

“投資沙特工廠意味著，公司從以往為規(guī)避貿(mào)易壁壘而被動采取的戰(zhàn)略，轉為主動布局生產(chǎn)?！本Э颇茉锤笨偛缅X晶在接受第一財經(jīng)等媒體采訪時表示，不同于此前公司在馬來西亞、越南、美國工廠輸出產(chǎn)能的模式，從中東沙特工廠開始，公司變?yōu)檩敵黾夹g、體系、經(jīng)驗、人才、供應鏈甚至企業(yè)文化。沙特的資金資本充盈，他們看中的是公司的技術經(jīng)驗以及公司在中東地區(qū)50%以上的市占率，而公司當前需要低成本投融資來保持技術的領先。

沙特男子走過一片太陽能發(fā)電場 路透社

中國企業(yè)在美國建設太陽能光伏廠的數(shù)量也在激增，他們尋求享受美國的激勵政策。根據(jù)拜登政府的《通脹削減法案》（IRA）規(guī)定，美國清潔能源項目使用的產(chǎn)品必須有至少40%在美國制造，方能享受稅收抵免優(yōu)惠，這些產(chǎn)品可能包括太陽能電池板、逆變器或電池組等。盡管美政府一年半前就公布了申請稅收抵免指導方針，但項目開發(fā)商抱怨規(guī)則過于復雜以致難以落實。

路透社分析，明年中國企業(yè)將在美國本土擁有至少20吉瓦的太陽能電池板年產(chǎn)能，足以服務約一半的美國市場。

近年來，美國政府濫用貿(mào)易保護主義措施，扭曲市場的行為愈發(fā)瘋狂。5月14日，美方發(fā)布對華加征301關稅四年期復審結果，宣布在原有對華301關稅基礎上，進一步提高對自華進口的電動汽車、鋰電池、光伏電池、關鍵礦產(chǎn)、半導體以及鋼鋁、港口起重機、個人防護裝備等產(chǎn)品的加征關稅。其中，將用于制造太陽能組件的光伏電池從25%提高到50%。

中國商務部發(fā)言人強調，美方提高301關稅違背了拜登總統(tǒng)“不尋求打壓遏制中國發(fā)展”“不尋求與中國脫鉤斷鏈”的承諾，也不符合兩國元首達成的共識精神，這將嚴重影響雙邊合作氛圍。美方應立即糾正錯誤做法，取消對華加征關稅措施。中方將采取堅決措施，捍衛(wèi)自身權益。

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