注：原文來自微信公眾號“一句話點評”

作者：北岸

觀察者網(wǎng)汽車頻道經(jīng)授權(quán)發(fā)布。

業(yè)界預(yù)計，日本半導(dǎo)體巨頭瑞薩電子（Renesas Electronics Corporation）的正常供貨將于今年夏季才能得到恢復(fù)，由于該公司在車用半導(dǎo)體市場占有率居排名世界第2位，如若長期停止供應(yīng)，豐田和日產(chǎn)等日系制造商巨頭將討論減產(chǎn)部分車型的可能性。

按照瑞薩此前的方針，公司將在火災(zāi)發(fā)生30天后的4月下旬暫時恢復(fù)部分生產(chǎn)，逐步啟動生產(chǎn)設(shè)備并發(fā)貨。另外，由于檢驗各種程序需要時間，預(yù)計發(fā)貨恢復(fù)到火災(zāi)前的水平需要90 ~ 120天。

日本行業(yè)分析人士預(yù)估，受“瑞薩沖擊”的影響，2021年4 ~ 6月的世界汽車生產(chǎn)量將減少160萬輛。如若到了今年7月下徐，該公司依舊無法正常對外供應(yīng)，汽車制造商的生產(chǎn)端將受到嚴(yán)重影響。

與瑞薩采購接觸的一位豐田干部透露，豐田到6月底的芯片供應(yīng)還能勉強應(yīng)付，但是7月以后就很難了。一定的減產(chǎn)是不可避免的。據(jù)悉，豐田正在重新調(diào)查包括庫存在內(nèi)的芯片供應(yīng)影響，核對具體哪些車型會受半導(dǎo)體短缺的影響。

根據(jù)《日本經(jīng)濟新聞》最新報道，受瑞薩電子供貨的日系汽車公司現(xiàn)階段確保的半導(dǎo)體庫存，如果再加上芯片代理商那里擁有的存量，最多可支撐3個月的新車制造產(chǎn)能。根據(jù)廠家和車型的不同，庫存數(shù)量也不一樣，有的只夠一個月的量。

本田的一位高管直接表態(tài)稱，4月末左右，該公司的部分車型的生產(chǎn)可能受到影響。另外，日產(chǎn)也考慮因芯片而減產(chǎn)，該公司內(nèi)部人士向日媒透露，這樣棘手的情況或在夏天有所緩解，但是目前依舊無法預(yù)料，下半年的芯片荒能恢復(fù)到什么程度?！皩τ谖覀儊碚f，做好長期化的心理準(zhǔn)備是必須的。"

野村證券近日發(fā)布了一組數(shù)據(jù)，僅受瑞薩電子的火災(zāi)影響，全球汽車制造商4 ~ 6月的生產(chǎn)數(shù)量可能減少160萬輛，相當(dāng)于同期預(yù)計生產(chǎn)輛的7%。其中，日系制造商受影響的數(shù)量估計為120萬輛，海外廠商估計為40萬輛。

為了盡快恢復(fù)芯片的供貨，瑞薩還將部分生產(chǎn)委托給外部企業(yè)。據(jù)悉，在日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省的支持下，該公司正在與中國臺灣等地區(qū)的海外委托生產(chǎn)企業(yè)進行協(xié)調(diào)。瑞薩電子柴田英利社長表示，得益于外部生產(chǎn)的產(chǎn)能填補，7 ~ 12月將會出貨相應(yīng)數(shù)量的代替產(chǎn)品，挽回火災(zāi)失去的部分損失。

但值得一提的是，被瑞薩寄予厚望的代工企業(yè)——臺積電，在瑞薩火災(zāi)事故發(fā)生前就一直遭遇半導(dǎo)體短缺的問題，他們一度將生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到日本瑞薩，現(xiàn)如今又不得不因?qū)Ψ交馂?zāi)而回歸臺灣本土生產(chǎn)，部分委托合同也不得不臨時按下暫停鍵。據(jù)悉，在全球范圍內(nèi)持續(xù)芯片短缺的大背景下，瑞薩重新委托的合同可能會遇到困難。

對于瑞薩電子來說，制造設(shè)備的采購是另一個棘手的問題。到3月21日為止，因破損而需要更換的重要生產(chǎn)裝置就有有11臺，但由于煙氣和氯氣造成的設(shè)備腐蝕，受此次火災(zāi)影響的設(shè)備以擴大到23太。其中，18臺有望在6月份之前投入使用，剩下的5臺設(shè)備還沒有確定交貨時間。

如果停產(chǎn)時間過長，不僅會影響到客戶的芯片交付，瑞薩自身的經(jīng)營也會受到影響。該公司預(yù)計，由于此次工廠停產(chǎn)，銷售額將減少175億~ 240億日元左右。

值得一提的是，瑞薩遭遇停產(chǎn)風(fēng)波有可能導(dǎo)致競爭對手的崛起。此次發(fā)生火災(zāi)的那珂工廠曾在2011年的東日本大地震中受災(zāi)，停工約3個月，此后，受到海外競爭對手的攻勢，該公司車用微控制器的市場占有率從2010年的28.1%下降到2020年的17.0%。

伊藤忠研究所的首席研究員深尾三四郎指出，瑞薩的生產(chǎn)很難在3 ~ 4個月的時間內(nèi)完全恢復(fù)，有可能需要半年左右。

瑞薩電子因火災(zāi)而停工，讓全球車用半導(dǎo)體芯片的短缺雪上加霜。日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省的相關(guān)官員也向外媒證實，日本方面計劃向臺灣半導(dǎo)體制造商求助。日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省大臣梶山弘志在30日的內(nèi)閣會議中向媒體表示，他們或?qū)⒄埻信_灣半導(dǎo)體制造商協(xié)助處理部分訂單。

雖然梶山弘志并沒有對外透露，他們究竟向哪些半導(dǎo)體制造商溝通協(xié)助訂單一事，但是在今年稍早一些的時候，日本政府也曾公開向國際上的半導(dǎo)體設(shè)備制造商進行求援，希望能為瑞薩電子供應(yīng)零件設(shè)備，幫助這家公司能盡快恢復(fù)生產(chǎn)。

日本業(yè)界評估，瑞薩電子火災(zāi)一事，受影響的可能不只是車用晶片，甚至可能對全球范圍內(nèi)的半導(dǎo)體供應(yīng)都產(chǎn)生巨大影響。雖然從當(dāng)下的供應(yīng)結(jié)構(gòu)來看，該公司的生產(chǎn)停滯不會對蘋果等電子制造商產(chǎn)生直接壓力，但相關(guān)的影響可能會由汽車生產(chǎn)傳導(dǎo)至蘋果這一類科技公司的供應(yīng)鏈。

在2011年日本311大地震和海嘯發(fā)生后，瑞薩等生產(chǎn)商在天災(zāi)面前不得不吸取教訓(xùn)，努力改變運營策略和供應(yīng)鏈戰(zhàn)略，實現(xiàn)供應(yīng)鏈方面的多元化，已經(jīng)讓大約三分之二的受影響的晶片生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移到其它設(shè)備。

也是在東日本大地震時期，該基地內(nèi)部的硬件設(shè)施幾乎全部銷毀。日系制造商因半導(dǎo)體供應(yīng)不足，經(jīng)歷了國內(nèi)外工廠陸續(xù)停產(chǎn)的“瑞薩沖擊”。受東日本大地震的影響，豐田意識到供應(yīng)鏈未雨綢繆的重要性，半導(dǎo)體的庫存增加了6個月左右。

但是，來自全球范圍內(nèi)的芯片問題依舊持續(xù)存在，特別是在臺積電這樣的代工方遭遇產(chǎn)能吃緊的關(guān)鍵節(jié)點，瑞薩等制造商很難從對方那里獲得任何過剩的產(chǎn)能。

在2010年以后，薩瑞外包的芯片生產(chǎn)已占總業(yè)務(wù)的30%左右。但值得一提的是，身處芯片全球斷供的特殊時期，該公司的業(yè)務(wù)構(gòu)成又有新的變化，肩負(fù)的生產(chǎn)任務(wù)也比之前更為艱巨。

瑞薩電子高管曾警告稱，全球汽車半導(dǎo)體供應(yīng)短缺的局面可能會持續(xù)到下半年。與其他行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)一樣，瑞薩電子也在做準(zhǔn)備，以應(yīng)對芯片短缺給汽車和電子產(chǎn)品生產(chǎn)帶來的影響，而這種影響將持續(xù)到夏季之后。

值得一提的是，雖然美國的蘋果也是瑞薩的客戶之一，但前者不會在瑞薩火災(zāi)中受到供應(yīng)層面的影響。一方面，蘋果還有臺積電等供應(yīng)商支撐，另一方面，瑞薩的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)目前也主要供給汽車客戶，但是如若停產(chǎn)時間太長，蘋果方面或?qū)⑹艿缴a(chǎn)端的連帶傷害。