出品：觀察者網(wǎng)汽車頻道【官方號：引擎視線】

作者：余外軍   編輯：婁兵

短短二十余載，新能源汽車從無人問津，快速發(fā)展到掀起汽車行業(yè)百年未有之大變局，如今更是成為汽車產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的必然趨勢。尤其在近十余年，新能源汽車在中國乃至全球市場都正迎來跨越式的變革。

縱觀中國新能源汽車市場，從2009年的新能源汽車“十城千輛”試點啟動到2020年全年新能源車產(chǎn)銷超130萬輛，發(fā)展速度不可謂不快。

當然，新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展并非一帆風順，經(jīng)歷了初期的彷徨與猶豫，甚至是倒退，但最終新能源汽車終以噴薄之勢快速發(fā)展，當下更是成為中國汽車市場新的增長點，也是為數(shù)不多仍然保持高速正增長的細分市場。

在風云突變的新能源汽車市場中，躬身入局者有自主品牌、合資品牌以及跨界而來的造車新勢力，在新能源汽車市場已然形成三足鼎立之勢。那么，它們在這一全新的賽道上，各自又扮演怎樣的角色呢？

自主品牌引領新能源車市場

時光倒流回2009年，彼時國內(nèi)剛剛進入新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的萌芽階段。受此影響，比亞迪、北汽等自主品牌紛紛從傳統(tǒng)燃油車開始切入新能源汽車市場，以便能夠在新能源這一全新的賽道搶占先機。2010年，比亞迪推出的首款新能源民用車——比亞迪F3 DM，正式以自主品牌的身份，邁進了新能源市場的大門。

2011年-2014年期間，中國新能源汽車市場尚處在發(fā)展初期，有著傳統(tǒng)車企背景的自主品牌成為推動新能源汽車市場發(fā)展的主力軍，讓中國新能源汽車實現(xiàn)從無到有。與此同時，國內(nèi)新能源市場規(guī)模也在不斷壯大，到2014年全年，國內(nèi)新能源汽車的銷量已經(jīng)增長至7.48萬輛，較2013年增長3.2倍。

直到2015年，國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)迎來真正的發(fā)展元年，新能源汽車銷量超過當年計劃產(chǎn)銷量，躍升至37.9萬輛，也促使中國成為全球最大的新能源汽車市場。隨后的2016年，國內(nèi)新能源汽車銷量突破50萬輛大關，2017年產(chǎn)銷量突破70萬輛；2018年，國內(nèi)新能源市場銷量一舉百萬輛門檻，新能源車銷量攀升至125.6萬輛。自此開始，盡管國內(nèi)車市整體有所波動，但中國新能源市場卻保持著連續(xù)三年銷量超過百萬輛的規(guī)模，2020年新能源車市場規(guī)模已經(jīng)達到136.7萬輛。

在這背后，是一大批自主品牌新能源汽車企業(yè)的崛起。其中，堅持純電動與插混雙線并舉的比亞迪在2015年-2018年期間，連續(xù)四年成為全球新能源汽車市場車企銷量冠軍；堅持以純電動汽車為發(fā)展路線的北汽新能源憑借自身強大的實力在2013年-2019年期間，連續(xù)7年奪得穩(wěn)坐中國純電動汽車銷量的“頭把交椅”。

此外，在新能源汽車市場布局方面，自主品牌已經(jīng)建立比較完善的布局。在中低端新能源車市場，長城推出歐拉品牌、奇瑞推出“螞蟻”家族、比亞迪推出e系列以及上汽通用五菱推出的五菱MIN EV等在A00級市場表現(xiàn)十分優(yōu)異。

數(shù)據(jù)顯示，在今年上半年，五菱宏光MINIEV累計銷量為18.27萬輛，長城歐拉R1累計銷量為3.19萬輛，奇瑞小螞蟻累計銷量為3.09萬輛，長安奔奔EV累計銷量為2.91萬輛，上汽榮威科萊威銷量為1.86萬輛。僅僅上述五款車型疊加銷量便達到29.32萬輛，在今年上半年新能源乘用車總銷量（114萬輛）中占比高達25.71%。

中高端市場方面，比亞迪推出王朝系列和廣汽新能源推出的埃安系列均已獲得市場的認可。其中，平均售價超20萬元的比亞迪漢EV在今年上半年累計銷量達到38,664輛，10-20萬元級的秦PLUS DM-i銷量為21,376輛；廣汽Aions的累計銷量為32,299輛，同比增長77.4%。

得益于較為完善的細分市場布局，包括比亞迪、上汽通用五菱、長城、上汽乘用車、廣汽埃安新能源、江淮、吉利、奇瑞以及長安等自主品牌在今年上半年累計銷量超過64萬輛，在新能源汽車市場總銷量占比超過60%，成為了中國新能源汽車市場重要的銷量支柱。

在新能源汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的過程中，除了有著傳統(tǒng)汽車背景的自主品牌發(fā)力外，一批擁有互聯(lián)網(wǎng)背景的造車新勢力也于2014年先后開始向新能源汽車市場進軍，包括蔚來汽車、小鵬汽車、理想汽車以及威馬汽車等企業(yè)。

相比早已形成規(guī)模的自主傳統(tǒng)車企，新造車企業(yè)起步較晚，直到2018年，甚至2019年才開始進行陸續(xù)量產(chǎn)交付。盡管新造車企業(yè)的交付量保持快速增長，但在新能源汽車市場占據(jù)的市場份額仍然較小。數(shù)據(jù)顯示，2020年全年新造車企業(yè)累計銷量為156,652輛，在國內(nèi)新能源汽車市場僅占據(jù)著12.57%市場份額，反觀前者在對應市場的份額則超過70%。

與較早布局新能源汽車市場的自主車企相比，合資品牌在國內(nèi)布局新能源領域則要晚很多。至于這背后的原因，或有著多方面因素影響：一方面，相比整個中國汽車市場，新能源汽車市場規(guī)模在前期僅占有非常小的份額，合資品牌在傳統(tǒng)燃油車市場手握較大的優(yōu)勢，同時也等待自主品牌不斷培育這一細分市場；另一方面，早期國內(nèi)新能源政策向自主品牌傾斜，同時自主品牌已經(jīng)在新能源汽車市場形成一定的優(yōu)勢。

直到2020年先后，中國新能源汽車是從“政策驅(qū)動”逐步向“市場驅(qū)動”轉(zhuǎn)變，國內(nèi)主流合資品牌則陸續(xù)表明發(fā)力新能源汽車市場的意向。需要指出的是，主流合資品牌早在2018年先后也曾推出部分新能源車型進行試水，例如軒逸純電、朗逸純電等車型。不過，彼時的資車企大多拘泥于油改電產(chǎn)品，致使續(xù)航里程表現(xiàn)較差，饋電油耗較高，最終使其新能源市場銷量與燃油車市場的“統(tǒng)治”級表現(xiàn)形成了鮮明的反差。

乘聯(lián)會最新數(shù)據(jù)顯示，7月新能源車國內(nèi)零售滲透率14.8%，1-7月滲透率10.9%。其中，自主品牌中的新能源車滲透率30.1%；豪華車中的新能源車滲透率8%；而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有2.5%。

借勢新能源，自主品牌能否實現(xiàn)彎道超車？

由于我國汽車工業(yè)起步較晚，國內(nèi)自主品牌與合資品牌在傳統(tǒng)燃油車核心技術方面存在著較大的差距，這使得自主品牌很難去撼動合資品牌在國內(nèi)汽車市場的強勢地位。于是，在2009年國家大力推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展之際，有業(yè)內(nèi)人士曾提出舍棄此前與合資品牌在內(nèi)燃機時代的差距，自主品牌應在新能源領域發(fā)力，贏得一個重新和跨國車企站在同一起跑線的機會，以便實現(xiàn)彎道超車。

在歷經(jīng)十余年快速發(fā)展后，中國新能源汽車市場整體規(guī)模已經(jīng)突破一百萬輛。中國汽車工業(yè)協(xié)會和乘聯(lián)會等行業(yè)機構(gòu)更是預測，新能源汽車在2021年的銷量規(guī)模將會突破200萬輛至240萬輛。作為國內(nèi)新能源汽車市場的主力，自主品牌無疑將是最大的受益者，其銷量自然而然水漲船高。如果僅從銷量方面來看，自主品牌在國內(nèi)新能源車市場確實實現(xiàn)了彎道超車，但是放眼全球新能源市場，自主品牌與跨國品牌在銷量規(guī)模方面仍有差距。

跨國車企方面，特斯拉幾乎與國內(nèi)自主品牌同時發(fā)力新能源車領域，其憑借在智能化和三電核心技術方面的優(yōu)勢在全球新能源市場取得較大的成功。在2019年，特斯拉在全球新能源汽車市場的銷量達到36.78萬輛，憑此成績擊敗比亞迪奪得全球新能源車企銷量冠軍。2020年，特斯拉在全球市場的銷量增長至約50萬輛，繼續(xù)領跑全球新能源車企。

除了特斯拉外，大眾集團、寶馬集團以及戴姆勒集團等跨國企業(yè)也在近兩年開始在新能源汽車市場發(fā)力，在新能源領域投入大量資金，從而實現(xiàn)快速向電氣化轉(zhuǎn)型。其中，大眾集團在2019年宣稱，大眾將在2020年-2024年間在混合動力、電動出行和數(shù)字化領域投資超過600億歐元（約4646億人民幣）。

與此同時，到2029年大眾集團將會推出75款純電動車以及60款混合動力車型。屆時，大眾集團的純電動車累計銷量將超過2600萬輛，混合動力車型的銷量也將超過600萬輛。面對新能源，大眾集團依然堅持平臺化戰(zhàn)略，截至目前，大眾集團已經(jīng)推出MEB純電動汽車平臺，同時它還與奧迪共同開發(fā)了PPE平臺。此外，在2025年前后，大眾汽車集團將開始研發(fā)SSP可拓展化系統(tǒng)平臺，該平臺將適用于集團旗下的所有品牌和所有級別車型。

隨后不久，寶馬集團也在2020年發(fā)布了新能源規(guī)劃，寶馬將在5年內(nèi)投入300億歐元用于研發(fā)，重點集中在新能源領域，并將陸續(xù)推出25款新能源車型。此外，企業(yè)還將加大對自動駕駛、汽車互聯(lián)等未來出行的投入。

隨著跨國車企加速向電氣化轉(zhuǎn)型的步伐，憑借大量資金投入和豐富新能源技術的儲備，傳統(tǒng)外資車企們在全球新能源汽車市場已經(jīng)展現(xiàn)出一定的市場規(guī)模與實力。據(jù)外媒ev-sales統(tǒng)計，2021年上半年全球新能源乘用車企業(yè)銷量TOP 20排行榜中，特斯拉、大眾、寶馬、奔馳、沃爾沃以及奧迪分別以386,080輛、153,815輛、130,734輛、103,508輛、91,479輛和77,891輛的成績位列第一、第三、第五、第六、第八和第九的位置。

而對應的銷量前十名中，自主品牌僅占據(jù)3席，分別是上汽通用五菱、比亞迪以及上汽乘用車，上半年累計銷量分別為191,477輛、151,156輛和92,242輛，分別位列第二、第四和第七名。

值得一提的是，目前自主品牌仍然以國內(nèi)新能源汽車市場為主，海外市場的規(guī)模并不大。與之相反，跨國車企的銷量主要來自中國以外的市場。如今，跨國車企已經(jīng)開始加快在中國市場投放新能源車型產(chǎn)品節(jié)奏，例如大眾在今年上半年已經(jīng)推出ID.4和ID.6兩款純電動車型，同時ID.3和ID.5也即將在今年下半年亮相。在這樣的背景下，自主品牌想要實現(xiàn)全面的彎道超車并不容易。

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