（文/張家棟 編輯/婁兵）2021年疫情、缺芯等“黑天鵝”事件的突發(fā)，以及新能源市場(chǎng)的爆發(fā)，為國(guó)內(nèi)車(chē)市帶來(lái)了巨變。

從銷(xiāo)量數(shù)據(jù)來(lái)看，SUV結(jié)束了近年對(duì)于中國(guó)車(chē)市的統(tǒng)治態(tài)勢(shì)，盡管全年922.1萬(wàn)輛的總銷(xiāo)量依舊帶來(lái)了3%的同比增長(zhǎng)，不過(guò)市場(chǎng)品類(lèi)的引領(lǐng)者，最終還是交還給了984.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)6.4%的轎車(chē)。

細(xì)分市場(chǎng)方面，2021年在SUV品類(lèi)中占比最大的A級(jí)SUV市場(chǎng)的同比下滑成為致使SUV市場(chǎng)下滑的最主要因素。全年A級(jí)SUV市場(chǎng)共售出561.8萬(wàn)輛，同比下滑2.6%，市場(chǎng)占比達(dá)到27.9%。而A0級(jí)SUV同樣以142.7萬(wàn)輛，5%的同比下跌“拖了后腿”。

不同于轎車(chē)品類(lèi)擁有A00級(jí)新能源市場(chǎng)的全新增量市場(chǎng)。SUV市場(chǎng)的主要增量源于B級(jí)SUV市場(chǎng)的出色表現(xiàn)，全年共售出200.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)26.1%，市場(chǎng)份額上升至9.9%，一躍成為SUV品類(lèi)的第二大細(xì)分市場(chǎng)。

造成SUV市場(chǎng)突變的主要原因在于，盡管整體市場(chǎng)相較2020年有所上升，但在消費(fèi)需求無(wú)法被產(chǎn)能滿足時(shí)，國(guó)內(nèi)車(chē)市依舊處于2018年以來(lái)的存量階段。馬太效應(yīng)下的常態(tài)化競(jìng)爭(zhēng)并未出現(xiàn)本質(zhì)性的轉(zhuǎn)變，致使身處市場(chǎng)末端的SUV車(chē)型表現(xiàn)愈發(fā)無(wú)力。

值得注意的是，在主流價(jià)格區(qū)間的SUV產(chǎn)品中，車(chē)身尺寸已經(jīng)不再是影響消費(fèi)者的唯一因素。雖然在銷(xiāo)量排行榜前列，A級(jí)SUV依舊占據(jù)著大量席位，但一線集團(tuán)的下滑與二線梯隊(duì)的全面開(kāi)花，都展現(xiàn)出存量市場(chǎng)下產(chǎn)品差異化對(duì)于市場(chǎng)的重要激勵(lì)作用。

馬太效應(yīng)加劇

對(duì)于整體市場(chǎng)而言，SUV市場(chǎng)馬太效應(yīng)仍在加劇。從全年銷(xiāo)量來(lái)看，總銷(xiāo)量在3萬(wàn)輛以上（月均銷(xiāo)量超過(guò)2500輛）的車(chē)型共計(jì)72款，其中共28款出現(xiàn)同比下滑，平均跌幅為24%。低于該銷(xiāo)量數(shù)值的車(chē)型共100款，其中58款出現(xiàn)同比下滑，平均跌幅為47%。

縱然從2018年開(kāi)始的車(chē)市下滑，已經(jīng)幫助車(chē)市淘汰了眾多中國(guó)市場(chǎng)10年黃金發(fā)展期所誕生的低產(chǎn)品力SUV車(chē)型，但從目前的市場(chǎng)在售車(chē)型來(lái)看，SUV市場(chǎng)的拖尾現(xiàn)象依舊十分嚴(yán)重。除去十余款年內(nèi)上市車(chē)型，月銷(xiāo)不足2500輛的SUV產(chǎn)品中，有近65%都出現(xiàn)了大幅的同比下跌。

其中，諸如風(fēng)神AX7、風(fēng)光S560、野馬博駿等產(chǎn)品，均表現(xiàn)出車(chē)企在SUV市場(chǎng)增量時(shí)期研發(fā)的不明確性，一味從產(chǎn)品線角度進(jìn)行細(xì)分市場(chǎng)的拓充與進(jìn)駐，卻忽略了市場(chǎng)需求的變化，致使這些產(chǎn)品從誕生至今，在產(chǎn)品力方面變化甚微，最終形成難以在市場(chǎng)紅海中立足的局面。

同時(shí)，身處末尾的SUV產(chǎn)品，多數(shù)缺乏品牌體系力加持，北汽、雪佛蘭、一汽吉林、JEEP等品牌自身研發(fā)能力不足，成為了其市場(chǎng)銷(xiāo)量下滑的罪魁禍?zhǔn)?。?dāng)SUV市場(chǎng)紅利期退卻，企業(yè)又無(wú)法快速用新技術(shù)迎接消費(fèi)者需求變革與市場(chǎng)轉(zhuǎn)型，其現(xiàn)有的產(chǎn)品線與低下的銷(xiāo)量，反而將成為這些品牌未來(lái)發(fā)展的“絆腳石”。

自主份額持續(xù)上升

在國(guó)別劃分層面，自主品牌在淘汰賽下，市場(chǎng)份額提升明顯，盡管合資品牌在2021年持續(xù)受到缺芯等因素干擾，但一線自主品牌在技術(shù)層面與口碑的提升，實(shí)則是自主SUV銷(xiāo)量快速提升的關(guān)鍵。

通過(guò)2019年和2020年兩年的市場(chǎng)與品牌沉淀，自主品牌份額從2020年35.7%的谷底，回升至2021年一季度的38.5%。盡管3月份哈弗H6的單月銷(xiāo)量被本田CR-V反超，但受制于下半年開(kāi)始的缺芯影響，合資品牌最終的銷(xiāo)量表現(xiàn)并未能延續(xù)上半年的勢(shì)頭。

在第三季度缺芯嚴(yán)重影響合資品牌銷(xiāo)量時(shí)，自主品牌良好的供應(yīng)鏈體系不僅為其提供了補(bǔ)足市場(chǎng)的機(jī)遇，也為自主品牌的持續(xù)產(chǎn)品推新提供了可能。回顧整個(gè)2021年，合資品牌在SUV市場(chǎng)僅推出6款新車(chē)，而自主品牌則高達(dá)18款。

更為重要的是，自主品牌對(duì)于SUV市場(chǎng)的多年探索，賦予了頭部車(chē)企充分的研發(fā)經(jīng)驗(yàn)與消費(fèi)需求反饋。面對(duì)下半年全球車(chē)市的嚴(yán)重受挫，以及海外市場(chǎng)對(duì)SUV車(chē)型的愈發(fā)認(rèn)可，自主SUV在出口端成功打開(kāi)市場(chǎng)。目前，奇瑞旗下的瑞虎5x；名爵旗下ZS、HS；哈弗旗下H6、H9、領(lǐng)克旗下01等車(chē)型，均在海外市場(chǎng)有著不錯(cuò)的認(rèn)可度。

而合資品牌內(nèi)部則呈現(xiàn)出此消彼長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，數(shù)據(jù)顯示，2021年除美系SUV銷(xiāo)量上漲32.8%外，在合資品牌中占比較高的日系SUV與德系SUV均出現(xiàn)了不同程度的同比下滑。

整體而言，合資車(chē)企是2021年缺芯與疫情的最直接受害者，從12月銷(xiāo)量不難看出，德系與日系的下滑仍未得到明顯緩解。而且，截至目前，除豐田表示從12月開(kāi)始將逐步提升產(chǎn)能外，合資品牌普遍對(duì)2022年的缺芯狀況繼續(xù)持以悲觀態(tài)度，這也意味著包括大眾、本田等在內(nèi)的主流合資車(chē)企仍將陷入長(zhǎng)期銷(xiāo)量不振的狀況。

相較之下，擁有更加充足芯片供應(yīng)的美系品牌，在市場(chǎng)中表現(xiàn)則相對(duì)穩(wěn)定，但在乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)中，美系SUV的73萬(wàn)銷(xiāo)量中，特斯拉Model Y成為增量的主要貢獻(xiàn)者。對(duì)于通用系的雪佛蘭和別克而言，集團(tuán)研發(fā)能力的匱乏，使其SUV產(chǎn)品在近年已經(jīng)愈發(fā)難以跟上市場(chǎng)變化的步伐。全年對(duì)比下，僅法系的標(biāo)致與雪鐵龍品牌在銷(xiāo)量端呈現(xiàn)出觸底反彈之勢(shì)，不過(guò)，目前兩個(gè)品牌均未針對(duì)SUV產(chǎn)品制定全新戰(zhàn)略規(guī)劃，隨著2022年競(jìng)品車(chē)企在電動(dòng)化方向上的投放加速，合資SUV市場(chǎng)或許也將再度生變。

SUV迎多元化時(shí)代

同時(shí)，正由于電動(dòng)化與智能化對(duì)于汽車(chē)行業(yè)的影響加劇，SUV市場(chǎng)的“神車(chē)”時(shí)代也即將迎來(lái)終結(jié)。

盡管從銷(xiāo)量榜單前列來(lái)看，SUV市場(chǎng)的排名變化并不明顯，哈弗、長(zhǎng)安、吉利組成的自主品牌“御三家”依舊牢牢霸占著領(lǐng)獎(jiǎng)臺(tái)。本田、豐田、大眾等品牌旗下的A級(jí)SUV也同樣是榜單?？?。不過(guò)，頭部SUV產(chǎn)品中，哈弗H6、博越、CR-V、途觀的下滑，正展現(xiàn)出“神車(chē)們”在市場(chǎng)中的頭部效應(yīng)正在下降。

類(lèi)似于MPV市場(chǎng)中五菱宏光S的跌落神壇，面對(duì)消費(fèi)升級(jí)的需求以及消費(fèi)群體的轉(zhuǎn)變，眾多長(zhǎng)期占據(jù)榜單前列且深入人心的產(chǎn)品，在日趨多元化的市場(chǎng)需求下正顯得愈發(fā)無(wú)力。

在車(chē)企多品牌戰(zhàn)略、產(chǎn)品譜系轉(zhuǎn)型的思路下，月銷(xiāo)5000輛以上的產(chǎn)品正逐漸形成混戰(zhàn)局面。這一現(xiàn)象在近年大量推出新品的自主品牌中展現(xiàn)得尤為明顯。鮮明的產(chǎn)品特色，正在將原本擁擠的A級(jí)SUV市場(chǎng)愈發(fā)細(xì)化，存量競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代下的全新SUV市場(chǎng)格局已經(jīng)悄然呈現(xiàn)。

以主攻SUV市場(chǎng)的長(zhǎng)城集團(tuán)為例，兩年時(shí)間，通過(guò)復(fù)古風(fēng)格的哈弗大狗、精于越野市場(chǎng)的坦克300以及獨(dú)具營(yíng)銷(xiāo)賣(mài)點(diǎn)的哈弗初戀、哈弗赤兔等產(chǎn)品，長(zhǎng)城成功走出了由哈弗H6獨(dú)自領(lǐng)銜的“神車(chē)”時(shí)代。同時(shí)，伴隨著產(chǎn)品的推新，長(zhǎng)城旗下的各個(gè)品牌還按照其產(chǎn)品調(diào)性，進(jìn)行了全面且具有針對(duì)性的營(yíng)銷(xiāo)革新。

而諸如主打性價(jià)比的五菱星辰、瑞虎8；傾向運(yùn)動(dòng)化設(shè)計(jì)的長(zhǎng)安UNI-T；打造“旅行+”的捷途X70等同樣具備鮮明產(chǎn)品標(biāo)簽的產(chǎn)品，也各自在其所處的細(xì)分市場(chǎng)或價(jià)格區(qū)間，實(shí)現(xiàn)了銷(xiāo)量上的突破。

同時(shí)，隨著新能源市場(chǎng)的暴增，SUV已經(jīng)成為越來(lái)越多車(chē)企在主流市場(chǎng)電動(dòng)化布局的對(duì)象。從眾多車(chē)企發(fā)布的未來(lái)產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃來(lái)看，近年主流SUV市場(chǎng)的電動(dòng)化即將全面展開(kāi)，這也意味著在動(dòng)力形式從燃油向電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的過(guò)程中，SUV或?qū)⒊掷m(xù)引領(lǐng)市場(chǎng)的風(fēng)潮。

目前，比亞迪與大眾在電動(dòng)化SUV上已經(jīng)先行一步，不同技術(shù)路線所延伸出的市場(chǎng)也在先行者的探索中被逐步打開(kāi)。從去年下半年開(kāi)始，自主品牌中哈弗、吉利、奇瑞等品牌均已加速混動(dòng)技術(shù)在SUV產(chǎn)品上的應(yīng)用，而合資品牌中福特、本田、豐田等車(chē)企也紛紛做好了引入純電SUV的準(zhǔn)備。

總體而言，身處市場(chǎng)變革的大環(huán)境當(dāng)中，SUV市場(chǎng)潛力猶存，但這份潛力，更多源自存量市場(chǎng)下末位淘汰制所留下的少量蛋糕。對(duì)于有能力分食的頭部車(chē)企而言，究竟選擇在電動(dòng)化賽道上轉(zhuǎn)向？還是留守燃油產(chǎn)品，在主流價(jià)格市場(chǎng)進(jìn)一步鞏固銷(xiāo)量基盤(pán)？或?qū)⒊蔀镾UV市場(chǎng)的電動(dòng)化完全到來(lái)之前，車(chē)企們?nèi)碌恼n題。

附：2021年SUV銷(xiāo)量排行榜

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