（文/潘昱辰 編輯/高莘）今年8月初，由中國(guó)貝特瑞新材料集團(tuán)以及新加坡Stellar Investment共同建設(shè)的鋰電池負(fù)極材料工廠，在印度尼西亞中爪哇省肯德?tīng)柟I(yè)園正式投產(chǎn)。

時(shí)任印尼總統(tǒng)佐科親自出席了投產(chǎn)儀式，以彰顯該國(guó)立志打造東南亞電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)中的雄心。據(jù)新加坡《聯(lián)合早報(bào)》報(bào)道，佐科在開(kāi)業(yè)儀式上強(qiáng)調(diào)，印尼正在中企的幫助下構(gòu)建一體化的電動(dòng)汽車生態(tài)，以進(jìn)一步融入電動(dòng)汽車全球供應(yīng)鏈。

印尼時(shí)任總統(tǒng)佐科出席印尼貝特瑞投產(chǎn)儀式 貝特瑞

“如果它們已經(jīng)在其他國(guó)家建立工廠，也許就不需要在印尼建廠了。”印尼海洋事務(wù)與投資統(tǒng)籌部前副部長(zhǎng)拉瑪認(rèn)為，印尼必須趕在國(guó)際廠商在其他地方落腳前，把它們吸引到印尼。

發(fā)展電動(dòng)車，老天給飯吃

為什么印尼國(guó)內(nèi)對(duì)電動(dòng)汽車如此情有獨(dú)鐘？拉瑪認(rèn)為，印尼的鎳儲(chǔ)量是一個(gè)決定性因素：“印尼有可能發(fā)展電池產(chǎn)業(yè)，而泰國(guó)和越南沒(méi)有這個(gè)條件”。

印尼是東南亞第一面積大國(guó)（世界第14）和第一人口大國(guó)（世界第4），擁有足夠體量的市場(chǎng)規(guī)模。根據(jù)印尼機(jī)動(dòng)車業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2023年，印尼生產(chǎn)汽車139.6萬(wàn)輛，今年上半年為56.2萬(wàn)輛，是僅次于泰國(guó)的東南亞第二大汽車生產(chǎn)國(guó)。

但與其他東南亞國(guó)家不同的是，印尼擁有得天獨(dú)厚豐富的地質(zhì)資源。其中鎳、鈷、錳等金屬是動(dòng)力電池的核心原材料，而印尼是全球第一大鎳生產(chǎn)國(guó)和第二大鈷生產(chǎn)國(guó)?；鶞?zhǔn)礦物情報(bào)的數(shù)據(jù)顯示，印尼的精煉鎳產(chǎn)量占全球57％，預(yù)計(jì)到2030年還會(huì)增至69％。

位于蘇拉威西島的中國(guó)印尼綜合產(chǎn)業(yè)園青山園區(qū) 視覺(jué)中國(guó)

靠著老天給飯吃，印尼希望以資源優(yōu)勢(shì)爭(zhēng)取國(guó)際大廠前來(lái)本國(guó)投資，以爭(zhēng)取電動(dòng)汽車的產(chǎn)業(yè)鏈，以降低對(duì)石油進(jìn)口的依賴。對(duì)此，印尼于2020年開(kāi)始禁止出口鎳原料，并將電動(dòng)汽車列為18個(gè)先鋒產(chǎn)業(yè)之一。

為促進(jìn)電動(dòng)車的銷售，印尼政府于2023年3月推出了一系列鼓勵(lì)政策。其中國(guó)產(chǎn)零部件率達(dá)到40%的電動(dòng)汽車，銷售稅由11%降至1%，并提供生產(chǎn)補(bǔ)貼。此外，如果外國(guó)企業(yè)承諾在2027年底之前在印尼設(shè)廠，并生產(chǎn)與進(jìn)口量相當(dāng)?shù)碾妱?dòng)車，那么在2025年之前可享受免關(guān)稅優(yōu)惠。

在政策的鼓勵(lì)下，印尼電動(dòng)車的銷量在近一兩年有了很大發(fā)展，印尼汽車協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，今年1—8月，印尼電動(dòng)汽車的批發(fā)銷量達(dá)2.33萬(wàn)輛，比去年同期翻了一番。

按照印尼政府的規(guī)劃，到2030年前國(guó)內(nèi)電動(dòng)汽車的市場(chǎng)保有量達(dá)到220萬(wàn)輛，具備每年50萬(wàn)輛電動(dòng)汽車的產(chǎn)能，成為東南亞電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)中心；到2050年只銷售電動(dòng)汽車。

擁抱中企，東盟大國(guó)走上快車道

印尼電動(dòng)車的爆發(fā)與中國(guó)車企密不可分。中國(guó)是全球最大的新能源汽車市場(chǎng)，并擁有最完整的電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈。基于這種優(yōu)勢(shì)地位，中國(guó)企業(yè)成為印尼電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)的主要外國(guó)投資者。

以貝特瑞項(xiàng)目為例。中新雙方在第一階段投資4.78億美元（約合人民幣34.1億元），每年將生產(chǎn)8萬(wàn)噸負(fù)極材料，年產(chǎn)能足以支撐生產(chǎn)150萬(wàn)輛電動(dòng)汽車，并預(yù)計(jì)將于今年第四季度開(kāi)始建設(shè)第二期項(xiàng)目，將產(chǎn)能翻至每年16萬(wàn)噸。

據(jù)貝特瑞董事長(zhǎng)賀雪琴透露，公司將在二期工程額外投資2.99億美元（約合人民幣21.4億元）。此后，印尼將成為僅次于中國(guó)的全球第二大負(fù)極材料生產(chǎn)國(guó)，將填補(bǔ)印尼，乃至整個(gè)東盟地區(qū)鋰離子電池負(fù)極材料領(lǐng)域的空白。

印尼貝特瑞園區(qū) 貝特瑞

而在貝特瑞之前，印尼已有青山控股、中偉股份、力勤資源等上游中資企業(yè)進(jìn)入，以及寧德時(shí)代、億緯鋰能、國(guó)軒高科等中國(guó)主要?jiǎng)恿﹄姵刂圃焐淘谟∧岵季帧?

更早之前，諸如上汽通用五菱、賽力斯（原東風(fēng)小康）等整車企業(yè)便已在當(dāng)?shù)亟◤S投產(chǎn)。其中，五菱7年來(lái)在印尼累計(jì)生產(chǎn)汽車超過(guò)14萬(wàn)輛，是當(dāng)?shù)刂袊?guó)車企的領(lǐng)頭羊。

截至目前，進(jìn)入印尼電動(dòng)汽車市場(chǎng)的除五菱和賽力斯外，還奇瑞、比亞迪、長(zhǎng)城等主要中國(guó)車企。根據(jù)印尼汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，五菱仍是今年上半年在印尼電動(dòng)汽車銷量最高的品牌，市場(chǎng)占有率超過(guò)一半。值得一提的是，全球最大的新能源汽車制造商比亞迪今年6月才進(jìn)入印尼市場(chǎng)，但表現(xiàn)非常強(qiáng)勢(shì)，7月已取代五菱登頂月銷量冠軍。

2024印尼國(guó)際車展上的五菱展臺(tái) 視覺(jué)中國(guó)

此前于5月，比亞迪也宣布在雅加達(dá)蘇邦工業(yè)園建設(shè)工廠，預(yù)計(jì)在2026年投產(chǎn)。而五菱也已宣布將于今年底前在印尼的工廠生產(chǎn)動(dòng)力電池。

除中國(guó)外，其他主要汽車工業(yè)國(guó)近年也盯上了印尼這塊香餑餑。如韓國(guó)現(xiàn)代汽車與LG新能源合作投資11億美元（約合人民幣78.5億元），在西爪哇省建設(shè)印尼乃至東南亞首座動(dòng)力電池工廠，并于9月啟動(dòng)印尼首個(gè)電池單元生產(chǎn)；此外，來(lái)自德國(guó)的巴斯夫、法國(guó)的埃赫曼等鎳業(yè)巨頭也已加大了對(duì)印尼的布局。

內(nèi)憂外患，挑戰(zhàn)猶存

雖然印尼擁有成就電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的許多條件，但作為發(fā)展中國(guó)家，印尼要想實(shí)現(xiàn)這一夢(mèng)想，仍面臨諸多挑戰(zhàn)。

印尼是世界上最大的群島國(guó)家，全國(guó)共計(jì)有超過(guò)1.7萬(wàn)個(gè)島嶼，因而國(guó)內(nèi)公路交通極為不便。根據(jù)世界經(jīng)濟(jì)論壇（WEF）公布的全球競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)排名，2019年印度尼西亞的交通運(yùn)輸服務(wù)效率的綜合排名在153個(gè)國(guó)家中排在第54位，其中公路質(zhì)量?jī)H排在第110位。

因此，交通基礎(chǔ)設(shè)施成為了本屆印尼政府的優(yōu)先發(fā)展項(xiàng)目，根據(jù)印尼政府的《2020-2024年國(guó)家中期發(fā)展計(jì)劃》，計(jì)劃未來(lái)5年把高速路修通至全國(guó)的小型工業(yè)區(qū)、經(jīng)濟(jì)特區(qū)、旅游區(qū)、農(nóng)業(yè)區(qū)和漁業(yè)區(qū)等，以促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)。

除此之外，印尼電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)存在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和產(chǎn)業(yè)鏈配套能力不足的問(wèn)題，尤其是充電基礎(chǔ)設(shè)施仍較為落后，成為制約當(dāng)?shù)叵M(fèi)者選擇電動(dòng)汽車的主要原因。截至2022年，印尼國(guó)內(nèi)共有238個(gè)電動(dòng)車充電網(wǎng)點(diǎn)和570個(gè)充電樁，同比增長(zhǎng)113%，但尚不足以滿足需求。預(yù)計(jì)到2030年，印尼將需要至少3.2萬(wàn)個(gè)充電樁。

對(duì)此，電動(dòng)汽車配套基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展也被寫(xiě)入《2020-2024年國(guó)家中期發(fā)展計(jì)劃》，在全國(guó)范圍內(nèi)規(guī)劃建設(shè)充電網(wǎng)絡(luò)。根據(jù)印尼國(guó)電公司的計(jì)劃，到2030年建設(shè)將2.47萬(wàn)個(gè)電動(dòng)汽車充電站，以滿足25萬(wàn)輛電動(dòng)汽車的充電需求。

此外也有環(huán)保人士警告稱，由于加速開(kāi)采鎳礦，印尼的森林濫伐現(xiàn)象也有反彈趨勢(shì)。研究組織“氣候焦點(diǎn)”高級(jí)顧問(wèn)艾琳·D·馬特森(Erin D Matson)表示，自2015年至2022年，印尼的森林砍伐率降幅是熱帶國(guó)家中最大的，然而僅僅2023年一年，印尼的森林砍伐率就飆升了57%——對(duì)紙張和鎳金屬的需求激增成為了主要原因。

印尼遭到砍伐的山林 視覺(jué)中國(guó)

另一方面，受到美國(guó)《通貨膨脹削減法案》影響，印尼正尋求減少中國(guó)企業(yè)在新設(shè)鎳礦項(xiàng)目中的參與份額，以符合獲得美國(guó)政府稅務(wù)減免的條件。

此前據(jù)《金融時(shí)報(bào)》、彭博社和路透社等媒體7月報(bào)道，印尼官員正與投資者磋商，在新建的鎳冶煉廠項(xiàng)目中把中企的股份定在25％以下。

根據(jù)《通脹消減法案》，自2025年起電動(dòng)汽車可獲得減稅，但汽車制造商不能由“受關(guān)注外國(guó)實(shí)體”持股超過(guò)25％。而中國(guó)則被包括在“受關(guān)注外國(guó)實(shí)體”之內(nèi)。

印尼海洋事務(wù)與投資統(tǒng)籌部副部長(zhǎng)塞普蒂安解釋稱，這不只是基于符合美國(guó)減稅條件的考量，也是為了促進(jìn)投資來(lái)源的多元化。

塞普蒂安還表示，此前中企正與印尼和韓國(guó)企業(yè)接洽探討合資建廠，以符合美國(guó)減稅條件。但他強(qiáng)調(diào)，這些純屬企業(yè)之間的安排，印尼政府不會(huì)介入或制定強(qiáng)制措施限制中企股份。

佐科與馬斯克合照 馬斯克instagram

此外在獲得美方減稅前，印尼仍在和美國(guó)進(jìn)行自由貿(mào)易協(xié)定談判。截至目前，雙方正商討讓協(xié)議涵蓋關(guān)鍵礦物，但沒(méi)有達(dá)成協(xié)議。

事實(shí)上，印尼也一直在尋求以特斯拉為首的美國(guó)電動(dòng)汽車制造商前來(lái)投資。早在2022年，前總統(tǒng)佐科便與特斯拉CEO馬斯克碰面，討論SpaceX火箭項(xiàng)目以及在印尼投資電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)。2023年8月，印尼海洋與投資統(tǒng)籌部部長(zhǎng)盧胡特曾通過(guò)社交媒體表示，特斯拉計(jì)劃在印尼投資生產(chǎn)電動(dòng)汽車電池材料，并將在未來(lái)幾個(gè)月發(fā)表聲明。

然而在此之后，有關(guān)特斯拉在印尼投資的消息便逐漸平息。另?yè)?jù)印尼當(dāng)?shù)孛襟w今年9月報(bào)道，印尼國(guó)家投資部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)人羅斯蘭尼承認(rèn)特斯拉決定不在印尼投資，并透露主要原因是該國(guó)繼續(xù)依賴化石燃料發(fā)電。可見(jiàn)，印尼想要穩(wěn)當(dāng)東南亞的電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)中心，依然任重而道遠(yuǎn)。

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