（文/潘昱辰 編輯/高莘）今年8月初，由中國貝特瑞新材料集團以及新加坡Stellar Investment共同建設(shè)的鋰電池負極材料工廠，在印度尼西亞中爪哇省肯德爾工業(yè)園正式投產(chǎn)。

時任印尼總統(tǒng)佐科親自出席了投產(chǎn)儀式，以彰顯該國立志打造東南亞電動汽車產(chǎn)業(yè)中的雄心。據(jù)新加坡《聯(lián)合早報》報道，佐科在開業(yè)儀式上強調(diào)，印尼正在中企的幫助下構(gòu)建一體化的電動汽車生態(tài)，以進一步融入電動汽車全球供應(yīng)鏈。

印尼時任總統(tǒng)佐科出席印尼貝特瑞投產(chǎn)儀式 貝特瑞

“如果它們已經(jīng)在其他國家建立工廠，也許就不需要在印尼建廠了。”印尼海洋事務(wù)與投資統(tǒng)籌部前副部長拉瑪認為，印尼必須趕在國際廠商在其他地方落腳前，把它們吸引到印尼。

發(fā)展電動車，老天給飯吃

為什么印尼國內(nèi)對電動汽車如此情有獨鐘？拉瑪認為，印尼的鎳儲量是一個決定性因素：“印尼有可能發(fā)展電池產(chǎn)業(yè)，而泰國和越南沒有這個條件”。

印尼是東南亞第一面積大國（世界第14）和第一人口大國（世界第4），擁有足夠體量的市場規(guī)模。根據(jù)印尼機動車業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，2023年，印尼生產(chǎn)汽車139.6萬輛，今年上半年為56.2萬輛，是僅次于泰國的東南亞第二大汽車生產(chǎn)國。

但與其他東南亞國家不同的是，印尼擁有得天獨厚豐富的地質(zhì)資源。其中鎳、鈷、錳等金屬是動力電池的核心原材料，而印尼是全球第一大鎳生產(chǎn)國和第二大鈷生產(chǎn)國?；鶞实V物情報的數(shù)據(jù)顯示，印尼的精煉鎳產(chǎn)量占全球57％，預(yù)計到2030年還會增至69％。

位于蘇拉威西島的中國印尼綜合產(chǎn)業(yè)園青山園區(qū) 視覺中國

靠著老天給飯吃，印尼希望以資源優(yōu)勢爭取國際大廠前來本國投資，以爭取電動汽車的產(chǎn)業(yè)鏈，以降低對石油進口的依賴。對此，印尼于2020年開始禁止出口鎳原料，并將電動汽車列為18個先鋒產(chǎn)業(yè)之一。

為促進電動車的銷售，印尼政府于2023年3月推出了一系列鼓勵政策。其中國產(chǎn)零部件率達到40%的電動汽車，銷售稅由11%降至1%，并提供生產(chǎn)補貼。此外，如果外國企業(yè)承諾在2027年底之前在印尼設(shè)廠，并生產(chǎn)與進口量相當?shù)碾妱榆?，那么?025年之前可享受免關(guān)稅優(yōu)惠。

在政策的鼓勵下，印尼電動車的銷量在近一兩年有了很大發(fā)展，印尼汽車協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，今年1—8月，印尼電動汽車的批發(fā)銷量達2.33萬輛，比去年同期翻了一番。

按照印尼政府的規(guī)劃，到2030年前國內(nèi)電動汽車的市場保有量達到220萬輛，具備每年50萬輛電動汽車的產(chǎn)能，成為東南亞電動汽車產(chǎn)業(yè)中心；到2050年只銷售電動汽車。

擁抱中企，東盟大國走上快車道

印尼電動車的爆發(fā)與中國車企密不可分。中國是全球最大的新能源汽車市場，并擁有最完整的電動汽車產(chǎn)業(yè)鏈?；谶@種優(yōu)勢地位，中國企業(yè)成為印尼電動車產(chǎn)業(yè)的主要外國投資者。

以貝特瑞項目為例。中新雙方在第一階段投資4.78億美元（約合人民幣34.1億元），每年將生產(chǎn)8萬噸負極材料，年產(chǎn)能足以支撐生產(chǎn)150萬輛電動汽車，并預(yù)計將于今年第四季度開始建設(shè)第二期項目，將產(chǎn)能翻至每年16萬噸。

據(jù)貝特瑞董事長賀雪琴透露，公司將在二期工程額外投資2.99億美元（約合人民幣21.4億元）。此后，印尼將成為僅次于中國的全球第二大負極材料生產(chǎn)國，將填補印尼，乃至整個東盟地區(qū)鋰離子電池負極材料領(lǐng)域的空白。

印尼貝特瑞園區(qū) 貝特瑞

而在貝特瑞之前，印尼已有青山控股、中偉股份、力勤資源等上游中資企業(yè)進入，以及寧德時代、億緯鋰能、國軒高科等中國主要動力電池制造商在印尼布局。

更早之前，諸如上汽通用五菱、賽力斯（原東風小康）等整車企業(yè)便已在當?shù)亟◤S投產(chǎn)。其中，五菱7年來在印尼累計生產(chǎn)汽車超過14萬輛，是當?shù)刂袊嚻蟮念I(lǐng)頭羊。

截至目前，進入印尼電動汽車市場的除五菱和賽力斯外，還奇瑞、比亞迪、長城等主要中國車企。根據(jù)印尼汽車工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，五菱仍是今年上半年在印尼電動汽車銷量最高的品牌，市場占有率超過一半。值得一提的是，全球最大的新能源汽車制造商比亞迪今年6月才進入印尼市場，但表現(xiàn)非常強勢，7月已取代五菱登頂月銷量冠軍。

2024印尼國際車展上的五菱展臺 視覺中國

此前于5月，比亞迪也宣布在雅加達蘇邦工業(yè)園建設(shè)工廠，預(yù)計在2026年投產(chǎn)。而五菱也已宣布將于今年底前在印尼的工廠生產(chǎn)動力電池。

除中國外，其他主要汽車工業(yè)國近年也盯上了印尼這塊香餑餑。如韓國現(xiàn)代汽車與LG新能源合作投資11億美元（約合人民幣78.5億元），在西爪哇省建設(shè)印尼乃至東南亞首座動力電池工廠，并于9月啟動印尼首個電池單元生產(chǎn)；此外，來自德國的巴斯夫、法國的埃赫曼等鎳業(yè)巨頭也已加大了對印尼的布局。

內(nèi)憂外患，挑戰(zhàn)猶存

雖然印尼擁有成就電動汽車產(chǎn)業(yè)鏈的許多條件，但作為發(fā)展中國家，印尼要想實現(xiàn)這一夢想，仍面臨諸多挑戰(zhàn)。

印尼是世界上最大的群島國家，全國共計有超過1.7萬個島嶼，因而國內(nèi)公路交通極為不便。根據(jù)世界經(jīng)濟論壇（WEF）公布的全球競爭力指數(shù)排名，2019年印度尼西亞的交通運輸服務(wù)效率的綜合排名在153個國家中排在第54位，其中公路質(zhì)量僅排在第110位。

因此，交通基礎(chǔ)設(shè)施成為了本屆印尼政府的優(yōu)先發(fā)展項目，根據(jù)印尼政府的《2020-2024年國家中期發(fā)展計劃》，計劃未來5年把高速路修通至全國的小型工業(yè)區(qū)、經(jīng)濟特區(qū)、旅游區(qū)、農(nóng)業(yè)區(qū)和漁業(yè)區(qū)等，以促進當?shù)亟?jīng)濟。

除此之外，印尼電動汽車產(chǎn)業(yè)存在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和產(chǎn)業(yè)鏈配套能力不足的問題，尤其是充電基礎(chǔ)設(shè)施仍較為落后，成為制約當?shù)叵M者選擇電動汽車的主要原因。截至2022年，印尼國內(nèi)共有238個電動車充電網(wǎng)點和570個充電樁，同比增長113%，但尚不足以滿足需求。預(yù)計到2030年，印尼將需要至少3.2萬個充電樁。

對此，電動汽車配套基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展也被寫入《2020-2024年國家中期發(fā)展計劃》，在全國范圍內(nèi)規(guī)劃建設(shè)充電網(wǎng)絡(luò)。根據(jù)印尼國電公司的計劃，到2030年建設(shè)將2.47萬個電動汽車充電站，以滿足25萬輛電動汽車的充電需求。

此外也有環(huán)保人士警告稱，由于加速開采鎳礦，印尼的森林濫伐現(xiàn)象也有反彈趨勢。研究組織“氣候焦點”高級顧問艾琳·D·馬特森(Erin D Matson)表示，自2015年至2022年，印尼的森林砍伐率降幅是熱帶國家中最大的，然而僅僅2023年一年，印尼的森林砍伐率就飆升了57%——對紙張和鎳金屬的需求激增成為了主要原因。

印尼遭到砍伐的山林 視覺中國

另一方面，受到美國《通貨膨脹削減法案》影響，印尼正尋求減少中國企業(yè)在新設(shè)鎳礦項目中的參與份額，以符合獲得美國政府稅務(wù)減免的條件。

此前據(jù)《金融時報》、彭博社和路透社等媒體7月報道，印尼官員正與投資者磋商，在新建的鎳冶煉廠項目中把中企的股份定在25％以下。

根據(jù)《通脹消減法案》，自2025年起電動汽車可獲得減稅，但汽車制造商不能由“受關(guān)注外國實體”持股超過25％。而中國則被包括在“受關(guān)注外國實體”之內(nèi)。

印尼海洋事務(wù)與投資統(tǒng)籌部副部長塞普蒂安解釋稱，這不只是基于符合美國減稅條件的考量，也是為了促進投資來源的多元化。

塞普蒂安還表示，此前中企正與印尼和韓國企業(yè)接洽探討合資建廠，以符合美國減稅條件。但他強調(diào)，這些純屬企業(yè)之間的安排，印尼政府不會介入或制定強制措施限制中企股份。

佐科與馬斯克合照 馬斯克instagram

此外在獲得美方減稅前，印尼仍在和美國進行自由貿(mào)易協(xié)定談判。截至目前，雙方正商討讓協(xié)議涵蓋關(guān)鍵礦物，但沒有達成協(xié)議。

事實上，印尼也一直在尋求以特斯拉為首的美國電動汽車制造商前來投資。早在2022年，前總統(tǒng)佐科便與特斯拉CEO馬斯克碰面，討論SpaceX火箭項目以及在印尼投資電動汽車產(chǎn)業(yè)。2023年8月，印尼海洋與投資統(tǒng)籌部部長盧胡特曾通過社交媒體表示，特斯拉計劃在印尼投資生產(chǎn)電動汽車電池材料，并將在未來幾個月發(fā)表聲明。

然而在此之后，有關(guān)特斯拉在印尼投資的消息便逐漸平息。另據(jù)印尼當?shù)孛襟w今年9月報道，印尼國家投資部部長負責人羅斯蘭尼承認特斯拉決定不在印尼投資，并透露主要原因是該國繼續(xù)依賴化石燃料發(fā)電。可見，印尼想要穩(wěn)當東南亞的電動汽車產(chǎn)業(yè)中心，依然任重而道遠。

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