【文/觀察者網(wǎng) 周盛明 編輯/觀察者網(wǎng) 高莘】對于福特汽車來說，在中國的銷量從2016年127萬的峰值，到2024年下滑至44.2萬輛。

短短8年，福特在中國市場的跌幅超過了65.2%，規(guī)模萎縮近83萬輛。

通用汽車的境遇同樣慘烈：其中國市場銷量從400萬輛峰值下滑至2024年的180萬輛，總跌幅高達55%。

在這種情境下，終端折扣的“強心劑”也不再靈驗。量價齊跌的漩渦，裹挾著福特和通用開始“戰(zhàn)術(shù)止血”。

長安福特和上汽通用開始停產(chǎn)部分廉價車型，公司的利潤來源也從大眾市場轉(zhuǎn)向硬派越野車和高端MPV等細分市場。

而轉(zhuǎn)型的本質(zhì)遠非簡單的產(chǎn)品線收縮。這場始于產(chǎn)能收縮的戰(zhàn)略調(diào)整，已然演變?yōu)槊绹揞^車企對中國汽車產(chǎn)業(yè)權(quán)力重構(gòu)的集體回應。

“大象”的集體困境

起高樓，宴賓客，樓將崩。

對于通用、福特兩大美國車企來說，2017年是一個難以預料的“分水嶺”。

從1997到2017，通用汽車用了20年的時間，在中國完成了年銷量400萬輛的峰值，在華利潤也一度高達20億美元。

通用汽車國際運營與中國總部 通用汽車

福特汽車也是類似。

1995年福特與江鈴結(jié)成戰(zhàn)略合作伙伴，2001年長安福特成立。從此往后的十幾年里，掛著藍色福特Logo的福克斯、蒙迪歐、全順和象征著美式豪華的林肯風靡中國南北，成為兩代中國人的記憶。

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2016年，福特汽車在中國市場的銷量超過127萬輛，同比增長14%，創(chuàng)下在華年度零售紀錄。

彼時，中國這個需求旺盛的市場成為了這兩家美國車企的重要盈利引擎。但中國汽車產(chǎn)業(yè)變革的風暴來得如此迅猛，以至于在溫室中的跨國車企20年筑起的高樓在短短幾年里就風雨飄搖。

失靈的“規(guī)模魔法”

乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，2020—2024年間，美系品牌承受著三重暴擊：市場份額從10.2%萎縮至6.3%，平均成交價下探11.5%，終端折扣率卻被迫拉高至18%。

這意味著，每賣出一輛25萬元的美系車，企業(yè)就要比4年前多承受4.5萬元的利潤割讓。

別克君威終端售價一度跌破13萬 別克

當終端優(yōu)惠也不能提振銷量，通用和福特的“規(guī)模魔法”失靈了。  

數(shù)據(jù)顯示，通用汽車2016年在中國的產(chǎn)能利用率為87%，但是在2020年斷崖式下跌到了52.3%。

福特汽車2016點在中國的產(chǎn)能利用率高達88%。IHS Markit的數(shù)據(jù)顯示，規(guī)模效應帶來的成本優(yōu)勢讓福特的單車生產(chǎn)成本甚至比大眾還低12%。

但到了2020年，福特在中國的產(chǎn)能利用率僅剩56.7%。

并且，產(chǎn)能的收縮依舊不能改變庫存積壓的殘酷事實——2023年，上汽通用別克品牌和長安福特的的庫存深度一度超過2個月，這也給經(jīng)銷商帶來巨大的資金壓力。

2023年9月，上汽通用別克成為庫存深度最高的品牌 中國汽車流通協(xié)會

根據(jù)2023年的投資者報告，長安福特產(chǎn)品線從12款縮減至5款。與此同時，上汽通用2023年財報也提及“優(yōu)化7款低效車型產(chǎn)能”。

從"覆蓋市場"轉(zhuǎn)向"捕捉價值"

財報顯示，2023年，通用將10—20萬元價位段燃油車的研發(fā)投入削減58%，集中資源保障GL8等高端產(chǎn)品。

通過升級插混系統(tǒng)以及智能化方面的表現(xiàn)，別克GL8推出了綜合續(xù)航1370km的插混版車型，新車同時還補齊了智能化的短板——配備了AI大語言模型及智慧領航功能。

別克GL8 PHEV 別克

2024年，別克GL8家族在2024年終端銷量超過10萬輛，其中，GL8陸尊PHEV的年銷量達到23056輛，總銷量達到了87744輛。在38萬元以上的插混MPV市場，GL8陸尊PHEV的市占率接近70%。

此外，除了別克品牌，通用汽車還在2024年推出多款全尺寸SUV車型——包括雪佛蘭TAHOE太浩和GMC YUKON育空等。這也意味著，通用汽車在中國市場的銷量結(jié)構(gòu)正在向高端車型和新能源車型方向優(yōu)化。

雪佛蘭TAHOE太浩 雪佛蘭

收縮產(chǎn)品線、集中研發(fā)資源、專精高端細分市場帶來的成效立竿見影。

數(shù)據(jù)顯示，在中國市場，通用汽車在2024財年第四季度實現(xiàn)了盈利轉(zhuǎn)正，這是自2022年以來的首次盈利。第四季度，通用汽車在中國市場的銷量環(huán)比增長超過40%，創(chuàng)下自2022年第二季度以來的最大單季漲幅。

通用汽車在中國市場銷量復蘇 通用汽車

福特的思路也是類似——2023年8月底，福特汽車在成都車展上正式發(fā)布“Ford Beyond福特縱橫”全新渠道品牌。

“福特縱橫”專注于戶外越野 福特

不到一年的時間內(nèi)，福特縱橫快速導入了具有鮮明品牌特點的越野產(chǎn)品——福特F-150猛禽、福特游騎俠（Ranger）和福特烈馬（Bronco）。

福特烈馬 福特

江鈴福特科技總裁、福特縱橫主理人劉繼升此前表示，福特烈馬（Bronco）在30萬元以上的越野燃油車市場份額占比接近50%，游騎俠（Ranger）在高端皮卡市場份額將近47%。

除了在硬派越野的細分賽道里建立優(yōu)勢，福特還借助中國的既有產(chǎn)能推動出口業(yè)務的增長——2024年，福特中國全年出口近17萬輛，同比增長超60%。

在種種舉措下，福特中國在2023年第三季度實現(xiàn)扭虧為盈，并在之后連續(xù)實現(xiàn)6個季度盈利，2024年實現(xiàn)7年來首次全年盈利。

福特汽車2024年營收創(chuàng)新高 福特

福特CEO吉姆·法利（Jim Farley）此前還透露，福特汽車2024年在中國實現(xiàn)了約6億美元（約合43億元人民幣）的利潤。

“大象”也有騰挪空間

在陣痛期后，通用和福特顯然已經(jīng)階段性找到在中國的“新站位”。

從規(guī)模擴張到聚焦價值，這兩只來自美國的“大象”還是在激烈競爭的市場中找到了“騰挪”的空間——控制成本、優(yōu)化產(chǎn)能、提振效率，將有限的資源集中到高利潤的細分市場。

但客觀來說，相比曾經(jīng)數(shù)百萬輛年銷量的輝煌，如今通用和福特的舉措只能算“喘息”和“回血”。畢竟，細分市場的容量有限，并且越來越多的中國車企也開始從主流市場轉(zhuǎn)向小眾領域。

當燃油車時代依靠技術(shù)壁壘和規(guī)模優(yōu)勢占據(jù)市場的時代過去，供應鏈成本、智能化技術(shù)、本土化研發(fā)能力、生態(tài)建設能力等因素將決定這兩家美國車企能否在中國市場長久立足。

其實不止是通用和福特。如果跨國車企不是像Stellantis一樣選擇離開，那么他們就都需要思考上述的命題。

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