心智觀察所之前曾撰文指出，冷戰(zhàn)結(jié)束之后，美國(guó)領(lǐng)導(dǎo)下的西方在巴黎統(tǒng)籌委員會(huì)的基礎(chǔ)上另起爐灶，搞出了一套面向全球的軍民兩用出口管制架構(gòu)。不過(guò)隨著世紀(jì)之交美俄矛盾的深化以及組織章程定義的不清晰，疊加中國(guó)硬科技實(shí)力的突飛猛進(jìn)，美國(guó)商務(wù)部BIS逐漸跳上前臺(tái)，以單邊實(shí)體清單+最終用戶、使用區(qū)域管制的辦法逐漸侵蝕“瓦森納協(xié)定”地盤，讓后者在2019年之后逐漸名存實(shí)亡。

但這份AI擴(kuò)散管制框架的出現(xiàn)，讓我們突然再次嗅到了“瓦森納協(xié)定”的腐尸氣——?jiǎng)?chuàng)制性地搞出了一個(gè)GPU出口到全球數(shù)據(jù)中心的三層地域體系。

這個(gè)三層解構(gòu)，最內(nèi)圈的是美國(guó)20個(gè)不到的核心盟友。這些核心盟友國(guó)家，如澳大利亞、比利時(shí)、加拿大、丹麥、芬蘭、法國(guó)等（值得注意的是日韓和臺(tái)灣地區(qū)均在此列）只要提交申請(qǐng)保證不讓數(shù)據(jù)中心GPU外泄到其他國(guó)家，就不受算力密度管制限制；

最外圈是被美國(guó)視為敵對(duì)國(guó)家的一類，當(dāng)然包括中國(guó)。這些國(guó)家GPU需要最嚴(yán)格的推定拒絕。

這三個(gè)圈層中，最復(fù)雜的當(dāng)屬中間層，有100多個(gè)“待觀察國(guó)家”。對(duì)這些國(guó)家美國(guó)采取了松緊適度原則，用“總處理性能”（TPP）劃了兩條線，一條是向單個(gè)該國(guó)家類別的公司出口大約1700塊GPU，當(dāng)然如果GPU的性能很低則不受管制；一條是GPU國(guó)家配額，設(shè)定為2025年至2027年向這類國(guó)家累計(jì)出口約5萬(wàn)塊GPU的設(shè)為上限，用于科研院所等學(xué)術(shù)交流的則不受管制。

以數(shù)據(jù)中心高性能GPU出口目的地來(lái)劃分美國(guó)盟友的親疏有別，是該協(xié)議框架的一大特色，其實(shí)這也是被廣大美國(guó)本土高科技公司，包括CSP云服務(wù)商、GPU廠商等廣為詬病之處。

第三點(diǎn)，中東地區(qū)成為美國(guó)AI管制的重點(diǎn)監(jiān)察區(qū)域。

如前所屬，中間圈層的國(guó)家受到了GPU出口配額和總量限制，必然會(huì)連帶影響到美國(guó)CSP們?cè)谶@些國(guó)家數(shù)據(jù)中心的部署，而中東國(guó)家大多屬于此類。

目前卡塔爾、阿聯(lián)酋和沙特等國(guó)紛紛出臺(tái)AI算力替代石油戰(zhàn)略，數(shù)據(jù)中心的地位愈加提高，讓美國(guó)忌憚中東有可能成為高性能GPU流向中國(guó)的中轉(zhuǎn)站或者backdoor。因此，新的管制框架規(guī)定這些國(guó)家部署的GPU經(jīng)銷商，云服務(wù)運(yùn)維等項(xiàng)目必須接受“經(jīng)驗(yàn)證最終用戶”（Validated End User，VEU）認(rèn)定，才能安排受控的GPU部署。

除了上述三點(diǎn)之外，心智觀察所還發(fā)現(xiàn)，有關(guān)GPU總處理性能、性能密度方面，新框架無(wú)甚高論，基本上延續(xù)了2023年10月的相關(guān)參數(shù)認(rèn)定。

為何說(shuō)這份管制框架必然爛尾？

在1月13日“AI擴(kuò)散管制框架”正式出臺(tái)之前，美國(guó)官方公告就悄悄上馬了一份長(zhǎng)達(dá)200頁(yè)的上述三圈層管制細(xì)則。美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)（SIA）之前就發(fā)出警告，闡述了這種極為復(fù)雜的全球管制條例難以落地的原因。

一直強(qiáng)調(diào)合規(guī)經(jīng)營(yíng)，嚴(yán)格執(zhí)行美國(guó)本土管制制度的英偉達(dá)，這次終于按耐不住，他們的反應(yīng)比眾多云服務(wù)商還要激烈：“這份文件純屬秘密起草，并未經(jīng)過(guò)適當(dāng)?shù)牧⒎▽彶?。通過(guò)努力操縱市場(chǎng)結(jié)果并扼殺作為創(chuàng)新命脈的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，拜登政府的新規(guī)有可能浪費(fèi)掉美國(guó)來(lái)之不易的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。”

需要指出的是，讓英偉達(dá)破防的不是這份總體性的框架，而恰恰是其中那部分帶有“瓦森納協(xié)定”色彩的三圈層管制條例，這會(huì)極大地增加企業(yè)的法律合規(guī)成本，讓本來(lái)就在華業(yè)務(wù)不斷受損的英偉達(dá)雪上加霜。

2023年10月新規(guī)之后，英偉達(dá)在華業(yè)務(wù)就已經(jīng)不得不承受著巨大的地緣政治方面的額外壓力。