本文轉(zhuǎn)自C114通信網(wǎng) 文/安迪

根據(jù)上海清算所10月31日披露的債券信息顯示，華為投資控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華為”）將于11月5日至6日發(fā)行第二期中期票據(jù)（19華為MTN002），發(fā)行金額為人民幣30億元，期限為3年。

這已經(jīng)是華為第二次在境內(nèi)發(fā)行債券，規(guī)模和期限與首次相同。此前，華為已經(jīng)于10月22日發(fā)行2019年度第一期中期票據(jù)（19華為MTN001），票面年利率3.48%，全場(chǎng)認(rèn)購(gòu)倍數(shù)3.08倍，第一期30億元發(fā)行額曾引來92.3億元申購(gòu)資金爭(zhēng)搶，受到市場(chǎng)熱烈歡迎。

聯(lián)合資信對(duì)兩期中票主體評(píng)級(jí)、債項(xiàng)評(píng)級(jí)的結(jié)果均為AAA；與第一期30億元發(fā)行額相同，華為第二期中期票據(jù)發(fā)行額也是30億元，期限同為3年，第二期注冊(cè)金額從第一期的200億元變?yōu)?00億元，而主承銷商從工商銀行換成了建設(shè)銀行。

今年9月份，華為向中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)提交了2019年度第一期/第二期中期票據(jù)的注冊(cè)材料。根據(jù)募集說明書，此前華為僅在境外發(fā)過四單美元債券及兩單點(diǎn)心債，并無境內(nèi)發(fā)債經(jīng)歷，而本次在國(guó)內(nèi)發(fā)行中期票據(jù)也是華為首次在境內(nèi)債券市場(chǎng)籌資。

對(duì)于在境內(nèi)債券市場(chǎng)籌資，9月11日晚間華為回應(yīng)稱：“華為一直堅(jiān)持通過合理的融資布局，持續(xù)優(yōu)化資本架構(gòu)，以確保公司財(cái)務(wù)穩(wěn)健。境內(nèi)債券市場(chǎng)快速發(fā)展，目前市場(chǎng)容量全球第二，債券融資已成為重要的融資渠道之一。公司通過境內(nèi)發(fā)債打開境內(nèi)債券市場(chǎng)，將進(jìn)一步豐富融資渠道，優(yōu)化整體融資布局。華為公司運(yùn)營(yíng)所需要的資金主要來自于企業(yè)自身經(jīng)營(yíng)積累、外部融資兩部分，以企業(yè)自身經(jīng)營(yíng)積累為主（過去5年占比約90%），外部融資作為補(bǔ)充（過去5年占比約10%）。公司經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健，現(xiàn)金流充裕。本次發(fā)債所獲資金將用于持續(xù)聚焦ICT基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為客戶提供更好的產(chǎn)品解決方案與服務(wù)?！?

對(duì)此，華為創(chuàng)始人、總裁任正非曾在9月26日下午于深圳舉行的《A coffee with Ren》對(duì)話活動(dòng)中表示：關(guān)于發(fā)債這個(gè)事情他事先并不知道，是之后看到外面有新聞才打電話去問資管部門的人為什么要發(fā)債，當(dāng)時(shí)資管部門說“我們必須在最好的情況下發(fā)債，增強(qiáng)社會(huì)的了解和信任，不能到困難了再發(fā)債?！?/strong>