隨著2024年年報的陸續(xù)披露，國有六大行——工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、交通銀行和郵儲銀行的業(yè)績?nèi)仓饾u清晰。數(shù)據(jù)顯示，六大行在過去一年中，資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)擴張，盈利能力保持穩(wěn)定，盡管面臨復(fù)雜多變的經(jīng)濟環(huán)境和利率下行壓力，仍展現(xiàn)出強大的韌性和穩(wěn)健的發(fā)展態(tài)勢。

截至2024年末，六大行總資產(chǎn)規(guī)模合計達(dá)到199.68萬億元，逼近200萬億元大關(guān)，較上年增長7.87%。其中，工商銀行以48.82萬億元的總資產(chǎn)規(guī)模繼續(xù)穩(wěn)居榜首，同比增長9.23%；農(nóng)業(yè)銀行和建設(shè)銀行緊隨其后，資產(chǎn)規(guī)模分別突破40萬億，達(dá)到43.24萬億元和40.57萬億元，增速分別為8.44%和5.86%。中國銀行資產(chǎn)規(guī)模為35.06萬億元，增速8.11%；郵儲銀行和交通銀行的資產(chǎn)規(guī)模分別為17.08萬億元和14.90萬億元，增速分別為8.64%和5.98%，郵儲銀行增速表現(xiàn)亮眼。

在營業(yè)收入方面，2024年六大行合計實現(xiàn)營業(yè)收入3.52萬億元，整體增長態(tài)勢有所分化。工商銀行營業(yè)收入為8218.03億元，建設(shè)銀行達(dá)7501.51億元，二者規(guī)模龐大，但受凈息差收窄等因素影響，分別同比下降2.52%和2.54%。農(nóng)業(yè)銀行則實現(xiàn)了逆勢增長，以7105.55億元的營收規(guī)模，取得了4.7%的同比增長率，在六大行中增速居首。中國銀行營收6300.90億元，增長1.16%；郵儲銀行和交通銀行分別實現(xiàn)營收3487.75億元和2598.26億元，增速分別為1.83%和0.87%。

盈利水平上，六大行2024年歸母凈利潤合計達(dá)到14014.29億元，均實現(xiàn)同比正增長，顯示出較強的盈利能力和抗風(fēng)險能力。工商銀行凈利潤為3658.63億元，位居六大行之首，不過增速相對平緩，為0.51%；建設(shè)銀行凈利潤3355.77億元，增速0.88%。農(nóng)業(yè)銀行凈利潤增長表現(xiàn)突出，達(dá)到2820.83億元，同比增長4.72%，領(lǐng)跑全行業(yè)；中國銀行實現(xiàn)凈利潤2378.41億元，增速2.56%。交通銀行和郵儲銀行凈利潤分別為935.86億元和864.79億元，增速分別為0.93%和0.24%。

國有大行資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)步增長，工商銀行穩(wěn)居首位

從已披露的國有行資產(chǎn)規(guī)模來看，工商銀行以48.82萬億元繼續(xù)穩(wěn)居六大行首位，增速達(dá)9.23%，也顯示出其強勁的擴張態(tài)勢。農(nóng)業(yè)銀行和建設(shè)銀行資產(chǎn)規(guī)模雙雙突破40萬億，資金實力和服務(wù)能力近一步提升。

郵儲銀行8.64%的增速也在六大行中位居前列。郵儲銀行依托其廣泛的零售網(wǎng)絡(luò)和龐大的客戶基礎(chǔ)，通過不斷優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，加大對重點領(lǐng)域的支持力度，推動了資產(chǎn)規(guī)模的快速增長。

從營收與利潤增長來看，2024年，六大行營業(yè)收入呈現(xiàn)出“兩降四升”的分化格局。工商銀行和建設(shè)銀行作為國有大行中的“巨擘”，營收規(guī)模雖大，但受凈息差收窄、市場競爭加劇等因素影響，出現(xiàn)了營收下降的情況。其中，工商銀行利息凈收入6374.05億元，比上年減少176.08億元，下降2.7%，利息凈收入在營業(yè)收入中仍占主導(dǎo)地位，達(dá)81.1%，但利息支出7905.43億元，增加405.17 億元，增長5.4%；建設(shè)銀行利息凈收入5898.82億元，較上年減少273.51億元，降幅為4.43%，在營業(yè)收入中占比78.64%，盡管非息收入同比增長5.09%，但手續(xù)費及傭金凈收入減少108.18億元，降幅9.35%，在一定程度上抵消了非息收入增長帶來的積極影響。

農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、郵儲銀行和交通銀行則實現(xiàn)了營收正增長。農(nóng)業(yè)銀行以4.7%的營收增速領(lǐng)跑，主要得益于其在縣域市場的深耕細(xì)作，以及對國家重點戰(zhàn)略領(lǐng)域的積極支持；中國銀行憑借其多元化的業(yè)務(wù)布局和國際化優(yōu)勢，在跨境金融、外匯業(yè)務(wù)等領(lǐng)域表現(xiàn)出色，實現(xiàn)營收6300.90億元，增長1.16%。郵儲銀行和交通銀行通過優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、提升服務(wù)質(zhì)量等舉措，分別實現(xiàn)營收3487.75億元和2598.26億元，增速分別為1.83%和0.87%。

在凈利潤方面，六大行均實現(xiàn)同比正增長。農(nóng)業(yè)銀行凈利潤增速高達(dá)4.72%，凈利潤達(dá)2820.83億元，除了營收增長的貢獻(xiàn)外，成本控制和風(fēng)險管理的有效提升也是重要因素。通過精細(xì)化管理，農(nóng)業(yè)銀行降低了運營成本，同時加強信用風(fēng)險管控，減少不良貸款損失，促進(jìn)了凈利潤的快速增長。

工商銀行凈利潤為3658.63億元，雖增速僅0.51%，但憑借龐大的業(yè)務(wù)規(guī)模，仍保持著較高的盈利水平。建設(shè)銀行凈利潤3355.77億元，增速0.88%，在營收下降的情況下，通過優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)、提高資產(chǎn)質(zhì)量等措施，維持了凈利潤的穩(wěn)定增長。中國銀行凈利潤2378.41億元，增速2.56%，交通銀行和郵儲銀行凈利潤分別為935.86億元和864.79億元，增速分別為0.93%和0.24%。

凈息差作為衡量銀行盈利能力的關(guān)鍵指標(biāo)，2024年六大行凈息差整體呈現(xiàn)下行態(tài)勢。工商銀行凈息差為1.42%，同比下降0.19個百分點；建設(shè)銀行凈息差1.51%，下降0.19個百分點；農(nóng)業(yè)銀行和中國銀行凈息差分別為1.42%和1.40%，也均有不同程度的下滑。

郵儲銀行凈息差為1.87%，在六大行中最高，這主要得益于其獨特的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。郵儲銀行以零售業(yè)務(wù)為主，個人存款占比較高，且存款穩(wěn)定性強，資金成本相對較低。同時，在貸款投放上，注重風(fēng)險控制，選擇優(yōu)質(zhì)客戶，保障了資產(chǎn)收益水平。不過，即便如此，郵儲銀行凈息差較上年仍下降了0.14個百分點。

交通銀行凈息差為1.27%，僅微降0.01個百分點，基本持平。交通銀行通過加強資產(chǎn)負(fù)債管理，優(yōu)化資產(chǎn)配置，調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，緩解了凈息差下行壓力。