（文/觀察者網(wǎng)專欄作家 長(zhǎng)庚）

日韓兩國(guó)制裁貿(mào)易風(fēng)波的故事，一時(shí)半會(huì)兒大概收不了場(chǎng)。

今年暑期，大量韓國(guó)民眾誓言抵抗日本“經(jīng)濟(jì)侵略”，紛紛取消赴日游，轉(zhuǎn)而來中國(guó)走起“抗日”旅游路線。

一位韓國(guó)旅游業(yè)朋友告訴我，如果你想知道中國(guó)某個(gè)城市當(dāng)天訪問的韓國(guó)游客有多少，比出入境數(shù)據(jù)更準(zhǔn)確的是，在當(dāng)?shù)仨n國(guó)臨時(shí)政府的景點(diǎn)前數(shù)一數(shù)有多少韓國(guó)游客，基本就是這個(gè)城市一天的韓國(guó)游客訪問量了。

8月15日，上海新天地馬當(dāng)路的大韓民國(guó)臨時(shí)政府舊址前，不斷有韓國(guó)游客前來參觀。@視覺中國(guó)

所以，關(guān)于兩國(guó)的恩恩怨怨，我想先說說我最近經(jīng)歷的一些事。

前段時(shí)間，我碰到一位韓國(guó)某芯片巨頭企業(yè)副總裁。這位副總剛結(jié)束日本行程，照理日本事務(wù)結(jié)束后就回韓國(guó)了，但沒想到，直接飛中國(guó)。雖然他在話里行間沒有直接明說中途轉(zhuǎn)飛中國(guó)的原因是什么，但聽他們同行的人透露，應(yīng)該是一些跟材料有關(guān)的事情，想了解一下中國(guó)制造的材料什么水平。據(jù)我了解，目前這家韓企的原材料供應(yīng)有來自中國(guó)大陸，臺(tái)灣地區(qū)，還有韓國(guó)本土。本來像這種看材料的事情，副總不用來，但畢竟現(xiàn)在這個(gè)時(shí)間點(diǎn)比較敏感，所以這位管生產(chǎn)的副總親自出馬。

而且，這家企業(yè)相比于競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)，它的產(chǎn)品線更加單一，不像別的企業(yè)可以依靠其他產(chǎn)品，因此這番講話也會(huì)顯得更加悲壯。

這次內(nèi)部接觸并不是面向行業(yè)人士，所以沒有談得特別深入。不過，他們倒是提了一點(diǎn)，目前日本廠家所提供材料的最大優(yōu)勢(shì)有兩點(diǎn)，第一是氟化氫的提煉純度，現(xiàn)在日本廠家賣的材料純度是99.9999999999，一共十二個(gè)九，業(yè)界稱“12N”；中國(guó)現(xiàn)在能提供的材料純度大概是小數(shù)點(diǎn)后面三個(gè)九或四個(gè)九。如果小數(shù)點(diǎn)后面相差一個(gè)九，大概是將近1-2年的技術(shù)差距。第二是儲(chǔ)存差異，日本材料研發(fā)起步早，儲(chǔ)存技術(shù)比較領(lǐng)先，擁有的大客戶很多，包括三星、SK海力士等大企業(yè)，有了這些固定客戶，他們也敢投資。相比之下，很多中國(guó)廠家或是韓國(guó)本土企業(yè)就沒有這樣的條件，也沒有這么大的市場(chǎng)占有率，沒有人會(huì)保證買他們的裝備，所以小企業(yè)的入行門檻就很高，不敢投資，很難做起來。因?yàn)橄裉釤捈兌榷嘁粋€(gè)九，至少要多投十個(gè)億。而目前氟化氫純度最領(lǐng)先的是小數(shù)點(diǎn)后面十個(gè)九，可見投資有多大。

除此之外，韓國(guó)SK化工自己有生產(chǎn)氟化氫的技術(shù)，現(xiàn)在可能開始在布置產(chǎn)能了。這次日本對(duì)韓國(guó)限制出口三類材料高純度氟化氫、光致抗蝕劑和氟聚酰亞胺，其中最主要的是氟化氫，韓國(guó)對(duì)日本的依賴度為95.9%。

不過在我看來，這次會(huì)議更像通氣會(huì)，希望能夠放一些消息出來，但又不到正式公開的程度。

另外，我還通過一位青瓦臺(tái)的朋友了解到，俄羅斯曾向韓國(guó)拋過“橄欖枝”：俄羅斯能否向韓國(guó)提供氟化氫。當(dāng)然這暫時(shí)還只是一個(gè)構(gòu)想，并不成熟，俄羅斯駐韓使館經(jīng)商處的相關(guān)人員到青瓦臺(tái)向韓國(guó)官員提了這個(gè)想法。俄方人員稱，從性價(jià)比來看，目前俄羅斯生產(chǎn)的氟化氫并不比日本有任何劣勢(shì)。

不知是不是巧合，7月10日文在寅召集30家韓國(guó)大企業(yè)的負(fù)責(zé)人舉辦見面會(huì)，當(dāng)時(shí)有一個(gè)提議就是，在化工方面與具有優(yōu)勢(shì)的俄羅斯加強(qiáng)合作是一個(gè)可選選項(xiàng)。我們有理由推測(cè)文在寅的這句話和俄羅斯方面的提議可能存在關(guān)聯(lián)的。

如果要變更材料供應(yīng)線，至少需要兩周至一個(gè)月的試驗(yàn)期。兩周內(nèi)首先得生產(chǎn)出產(chǎn)品，其次得測(cè)試能否使用；這段期間，企業(yè)只能生產(chǎn)不能賣，產(chǎn)品只能作為測(cè)試產(chǎn)品使用，如果測(cè)試出現(xiàn)問題，就無法投入使用，這是有成本風(fēng)險(xiǎn)的。還有一個(gè)問題是，如果氟化氫純度降低，比如從十個(gè)九變成八個(gè)九，不良率也會(huì)增加5‰到8‰。

7月10日，韓國(guó)總統(tǒng)文在寅同韓國(guó)大企業(yè)總裁舉行懇談會(huì)，三星、現(xiàn)代汽車、SK、LG、樂天等總資產(chǎn)超10萬億韓元的30家大企業(yè)總裁和3家經(jīng)濟(jì)機(jī)構(gòu)有關(guān)人士出席會(huì)議。@視覺中國(guó)

最近，我聽到韓國(guó)產(chǎn)業(yè)部的一位官員透露，有一家韓國(guó)本土企業(yè)具備提煉十個(gè)九的氟化氫純度的技術(shù)，但由于三星沒有保證一定會(huì)采購(gòu)該企業(yè)的材料，所以一直沒有啟動(dòng)生產(chǎn)線。

關(guān)于這一點(diǎn)，與韓國(guó)的經(jīng)濟(jì)體系有很大關(guān)系。韓國(guó)有幾萬家甚至幾十萬家中小企業(yè)，但如果將它們的供應(yīng)鏈挖出來觀察就會(huì)發(fā)現(xiàn)，幾乎所有中小企業(yè)的上游或下游都是大財(cái)閥，想要完全脫離大財(cái)閥是不太現(xiàn)實(shí)的事；尤其在制造業(yè)內(nèi)部，不是給大企業(yè)提供生產(chǎn)材料供，就是給大企業(yè)做下游拼裝。

在韓國(guó)，有能力制造芯片的企業(yè)就這么幾家，如果大財(cái)閥們確定不使用他們生產(chǎn)的材料，對(duì)于一個(gè)本土中小企業(yè)來講，根本沒有能力也沒有成本搞投資研發(fā)。況且，對(duì)三星而言，如果日本取消制裁，又要面臨如何抉擇的問題，所以也不會(huì)輕易更換材料供應(yīng)商。各方都在察言觀色，無論是政府部門、大企業(yè)還是材料供應(yīng)商。

其實(shí)，現(xiàn)在唯一比較積極的是中國(guó)企業(yè)。目前中國(guó)的相關(guān)材料企業(yè)主要供應(yīng)本土，比如京東方。京東方幾乎是唯一一家能夠不靠補(bǔ)貼而健康發(fā)展的液晶顯示器及平板制造商，但和三星相比，京東方還是差了兩到三代的水平。根據(jù)三星的評(píng)估，一代大概是1.5年到2年的差距。中國(guó)本土的材料供應(yīng)商想要走出去仍面臨困境。而且外國(guó)對(duì)中國(guó)企業(yè)存在誤解，即中國(guó)企業(yè)是靠政府的保扶持發(fā)展起來的，這可能也會(huì)帶來一些麻煩。所以想要打開海外市場(chǎng)，需要找到突破口，才能為今后鋪好道路。目前中國(guó)企業(yè)有點(diǎn)積極，但接觸渠道可能有限，而且能接觸到的都是韓國(guó)大企業(yè)，而對(duì)這些大企業(yè)來說，想要完全轉(zhuǎn)換供應(yīng)鏈，成本、難度更大，所以會(huì)猶豫觀望。

但反過來說，韓國(guó)大企業(yè)面臨眼下困局，很大程度取決于三星這類大財(cái)閥的發(fā)展道路。我曾拜訪過一家韓國(guó)本土的芯片設(shè)備制造商。這家公司現(xiàn)在韓國(guó)、甚至亞洲范圍內(nèi)幾乎沒有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，主要競(jìng)爭(zhēng)者在美國(guó)。這家企業(yè)最知名的新聞就是和三星結(jié)下樑子，當(dāng)時(shí)業(yè)內(nèi)人盡皆知。

新千年初，韓國(guó)經(jīng)濟(jì)正逐漸走出亞洲金融危機(jī)，逐漸復(fù)蘇，當(dāng)時(shí)相當(dāng)于韓國(guó)科創(chuàng)板的KOSDAQ比較發(fā)達(dá)，當(dāng)然也存在泡沫。因?yàn)檎淀n國(guó)互聯(lián)網(wǎng)風(fēng)潮興起，這家新創(chuàng)企業(yè)正好遇上風(fēng)口期，企業(yè)老板在韓國(guó)富豪榜排名一路飆到第四。這家企業(yè)正是三星的供應(yīng)商。

可能對(duì)于大財(cái)團(tuán)三星而言，你是我的供應(yīng)商，現(xiàn)在反而搶了我的風(fēng)頭，如果哪天不聽我的話了怎么辦，所以很快就想辦法要將其風(fēng)頭壓下去。在韓國(guó)，三星這樣的大企業(yè)是有主導(dǎo)權(quán)的，當(dāng)時(shí)三星就以做假賬、查腐敗等名頭要求查他們的賬，比如是否和三星內(nèi)部員工有不正當(dāng)往來等。當(dāng)然，最后肯定會(huì)查出一些問題，像是提供接待和便利，在市場(chǎng)成立初期也會(huì)有一些不正當(dāng)操作，按理來講，只要炒掉相關(guān)人士也就該解決了。

但最終三星因?yàn)榇耸麻_除一名副總裁，而且是被三星自己告到檢方。結(jié)果也不言而喻，這家韓國(guó)企業(yè)被踢出三星供應(yīng)鏈。當(dāng)時(shí)韓國(guó)國(guó)內(nèi)沒有其他供應(yīng)商能提供相關(guān)設(shè)備，所以業(yè)界一般認(rèn)為是三星想打擊該企業(yè)。由于三星出手太狠，以至于后來有段時(shí)間大搞光伏設(shè)備。

現(xiàn)在這家韓企仍是上市公司，也仍是韓國(guó)唯一一家生產(chǎn)芯片光刻設(shè)備的企業(yè)，基本上在亞洲也是唯一的供應(yīng)商（目前全球也就兩三家）。他們現(xiàn)在主要供應(yīng)SK海力士、LG、京東方等（LG、京東方目前主要做OLED顯示屏），但不包括三星。

以上這些例子是為了說明韓國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)內(nèi)部存在的問題。今天韓國(guó)所面臨的日本制裁，事實(shí)上也是它自己一直擔(dān)心的事終于發(fā)生了，因?yàn)檫^去韓國(guó)早就嘗過美國(guó)和日本設(shè)置的貿(mào)易壁壘的滋味。