在基建領(lǐng)域，這是罕見的，一般的節(jié)奏是中國(guó)發(fā)力之后，全球占比持續(xù)上升。其中有兩個(gè)原因，一是光伏裝機(jī)相對(duì)容易操辦，買些板子來安裝比別的能源設(shè)備要方便，不少國(guó)家在大力投資。再一個(gè)是中國(guó)自己政策有些猶豫，電網(wǎng)怎么辦沒想好，直到2022年決定走抽水蓄能路線，才真正開始發(fā)力。

這次發(fā)力是個(gè)什么級(jí)別的？2022年中國(guó)累計(jì)光伏裝機(jī)容量是392GW。三峽電站裝機(jī)容量是2250萬(wàn)千瓦，就是22.5GW，累計(jì)光伏裝機(jī)相當(dāng)于17個(gè)三峽，但發(fā)電量只相當(dāng)于約5個(gè)三峽。2022年開始大幅發(fā)力，光伏裝機(jī)新增87.4GW，比上年的54.93GW增長(zhǎng)了59%。

進(jìn)入2023年，光伏真正發(fā)力了。2023年上半年新增光伏裝機(jī)78.42GW，同比增長(zhǎng)154%！僅光伏裝機(jī)就占全部新增電源裝機(jī)的56%。7月，中國(guó)光伏協(xié)會(huì)將2023年預(yù)計(jì)裝機(jī)量由95-120GW上調(diào)至120-140GW。下半年光伏裝機(jī)通常遠(yuǎn)多于上半年，140GW應(yīng)該打不住。從中國(guó)各地的建設(shè)熱情來看，光伏很可能超預(yù)期發(fā)展。

上圖為主要經(jīng)濟(jì)體2022年的發(fā)電量及來源，單位TWh等于10億度電。中國(guó)與印度是煤電主打，美國(guó)和俄羅斯是天然氣發(fā)電為主，日本是天然氣與煤電相當(dāng)。加拿大與巴西水電占到了60%以上，巴西化石能源發(fā)電只占10.15%了，低碳做得非常好。

歐洲比較均衡，可再生能源發(fā)電占比26.66%已經(jīng)是最高的一個(gè)類別了。歐洲化石能源發(fā)電占比只有37.7%了，中美印俄日都超過60%，歐洲在發(fā)電領(lǐng)域的綠色低碳確實(shí)做得不錯(cuò)。因此，目前中國(guó)還在追趕歐洲，不能因?yàn)橹袊?guó)新能源技術(shù)領(lǐng)先就盲目自大樂觀。中國(guó)的優(yōu)勢(shì)是可再生能源發(fā)電總量已經(jīng)上來了，超過了歐洲，占比雖然沒超過，但是發(fā)力后有趕超的希望，光伏風(fēng)電裝機(jī)增速較高。

具體看可再生能源發(fā)電數(shù)據(jù)，主要是風(fēng)電與光伏發(fā)電，還有生物質(zhì)、地?zé)?、海洋能發(fā)電等等。中國(guó)、歐洲、美國(guó)、加拿大、巴西主要靠風(fēng)電，風(fēng)電占了全球可再生能源發(fā)電的一半。風(fēng)電占比高的原因是，在中國(guó)大幅降低光伏成本之前，風(fēng)電成本比光伏發(fā)電要低，而且利用小時(shí)數(shù)有一倍的優(yōu)勢(shì)。日本是政策問題，風(fēng)電設(shè)備落后于美歐，就不想發(fā)展風(fēng)電，導(dǎo)致越來越跟不上，需要補(bǔ)課。美歐日還發(fā)展了其它可再生能源，歐洲較為積極。

但是等光伏成本降下來之后，就顯示出了場(chǎng)地適應(yīng)性強(qiáng)、安裝簡(jiǎn)單的優(yōu)勢(shì)了。后發(fā)的印度就是光伏發(fā)電比風(fēng)電多了。從國(guó)際能源署的規(guī)劃來看，光伏發(fā)電量長(zhǎng)期來說要追近、趕超風(fēng)電。

從光伏風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)及10年平均增速來看，光伏的發(fā)展速明顯要高，增長(zhǎng)潛力大。中國(guó)光伏與風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)占全球約37%-40%，絕對(duì)規(guī)模都是全球第一，2022年分別增長(zhǎng)28%與11.2%，增速領(lǐng)先歐美。

2023年上半年，中國(guó)風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)升至3.89億千瓦，同比增13.7%，風(fēng)電發(fā)電量4628億度，同比增長(zhǎng)20%。再結(jié)合上半年光伏新裝機(jī)同比增長(zhǎng)154%的情況，光伏風(fēng)電裝機(jī)都在加速。這是在累計(jì)裝機(jī)全球最高的情況下再次加速，展示了新能源工業(yè)體系的絕對(duì)力量，歐美建設(shè)速度難以跟上。

國(guó)際能源署發(fā)電路線圖，APC是指各國(guó)宣布的計(jì)劃

2021年10月國(guó)際能源署（IEA）發(fā)布的《全球能源行業(yè)2050凈零排放路線圖》中，2030年是重要節(jié)點(diǎn)，水電、光伏和風(fēng)電發(fā)電量要接近煤電、天然氣發(fā)電，五條線先后交叉。到2050年，光伏與風(fēng)電成為遙遙領(lǐng)先的兩大發(fā)電主力，光伏發(fā)電量相比2022年翻10倍，風(fēng)電翻6倍，可再生能源發(fā)電占比達(dá)70%。再加上化石能源發(fā)電配上CCUS碳捕集技術(shù)，能實(shí)現(xiàn)碳中和。

IEA這個(gè)規(guī)劃看似很遠(yuǎn)期，其實(shí)并不遙遠(yuǎn)，2030年基本能看出趨勢(shì)了。規(guī)劃到2050年全球發(fā)電量是約50萬(wàn)億度，而2022年就有約30萬(wàn)億度了，發(fā)電量本身增長(zhǎng)不是太多，更多是從化石能源向可再生能源發(fā)電轉(zhuǎn)型。參考中國(guó)更為系統(tǒng)的規(guī)劃，可以印證IEA路線圖的可行性。

中國(guó)2020年9月提出“2030年碳達(dá)峰、2060年碳中和”目標(biāo)后，隨著形勢(shì)的變化，很有可能提前實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)如下：

1.2025年前后，終端能源需求達(dá)到峰值37億噸標(biāo)準(zhǔn)煤。電源裝機(jī)30億千瓦，電力需求9.8萬(wàn)億度，電能占終端能源需求的32%。化石能源占能源需求比例降至78%，碳排放達(dá)峰105億噸。

2.2026-2030年間，一次能源需求達(dá)到峰值57億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，化石能源需求峰值43億噸標(biāo)準(zhǔn)煤。電力取代煤炭在終端能源消費(fèi)的主導(dǎo)地位。風(fēng)能、太陽(yáng)能快速增長(zhǎng)，成為主要非化石能源品種。電力部門碳排放總量達(dá)到峰值，不超過45億噸二氧化碳。

3.2035年終端能源需求34億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，一次能源需求55億噸標(biāo)準(zhǔn)煤。電源裝機(jī)40億千瓦以上，電力需求12.4萬(wàn)億度，進(jìn)入飽和增長(zhǎng)，電能占終端能源需求45%。非化石能源總規(guī)模超過煤炭，占能源消費(fèi)40%，碳排放開始快速下降。

4.2040年前后，非化石能源占比超過50%，單位GDP能耗達(dá)到世界先進(jìn)水平。

5.2050年，終端能源需求降至28億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，一次能源需求51億噸標(biāo)準(zhǔn)煤。電源裝機(jī)50億千瓦以上，電力需求14萬(wàn)億度見頂，電能占終端能源消費(fèi)60%。非化石能源占比70%。

6.2060年，終端能源需求降至24億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，一次能源需求46億噸標(biāo)準(zhǔn)煤。電能占終端能源消費(fèi)70%。非化石能源占比80%，風(fēng)能占比超30%，太陽(yáng)能占比超20%，風(fēng)能太陽(yáng)能合計(jì)占能源需求50%以上。風(fēng)電光伏裝機(jī)占電源60%，發(fā)電量占比45%，各類常規(guī)電源仍起到穩(wěn)定電網(wǎng)的作用。能源消費(fèi)碳排放降至6億噸，大幅低于碳吸收能力，提前實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)。

值得注意的是，我國(guó)相當(dāng)重視智能電網(wǎng)消納光伏風(fēng)電的現(xiàn)實(shí)問題，并不一味追求新能源電力規(guī)模。這非常重要，越南快速發(fā)展光伏發(fā)電，已經(jīng)碰到了電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施薄弱的問題。我國(guó)光伏與風(fēng)電產(chǎn)能全球絕對(duì)領(lǐng)先，實(shí)現(xiàn)風(fēng)能與太陽(yáng)能占比快速提升并不困難，但需要全面綜合地考慮問題，化石能源發(fā)電對(duì)穩(wěn)定電網(wǎng)很重要，并非可以不要。

一個(gè)可能出乎預(yù)料的結(jié)論是，全球光伏風(fēng)電建設(shè)需求如此之多，實(shí)現(xiàn)偉大的生態(tài)文明轉(zhuǎn)型，應(yīng)該是很宏大的事。但中國(guó)的設(shè)備產(chǎn)能都沒有問題，甚至?xí)^剩，長(zhǎng)期壓制價(jià)格。全部產(chǎn)業(yè)鏈都打通了，在需求預(yù)期拉動(dòng)下，中國(guó)生產(chǎn)商的擴(kuò)產(chǎn)似乎沒有物理限制，投資能力也足夠強(qiáng)。新能源發(fā)電量在增長(zhǎng)，這是累計(jì)的概念，新裝機(jī)增長(zhǎng)代表加速，而設(shè)備產(chǎn)能是按預(yù)期超前增長(zhǎng)。因此，全球能源轉(zhuǎn)型主要的障礙不會(huì)是設(shè)備生產(chǎn)，而會(huì)是對(duì)設(shè)備來源的恐慌與限制。

震撼之處在于，即使有到2050年的長(zhǎng)期利好，中國(guó)光伏風(fēng)電設(shè)備生產(chǎn)商的產(chǎn)能擴(kuò)張，仍然可以把利好迅速消化，還不時(shí)因?yàn)樾枨蟮娘L(fēng)吹草動(dòng)有壓力。因此，如果歐美對(duì)于綠色能源事業(yè)態(tài)度堅(jiān)決，擺脫內(nèi)心對(duì)中國(guó)的恐懼，把光伏風(fēng)電發(fā)電能力做起來，從供給上應(yīng)無(wú)困難。

另外一個(gè)全球問題是電網(wǎng)消納。中國(guó)的智能電網(wǎng)水平全球領(lǐng)先，整合出了規(guī)模極大的全國(guó)電網(wǎng)，運(yùn)營(yíng)水平極高。對(duì)于消納新能源發(fā)電，中國(guó)考慮深遠(yuǎn)，有規(guī)模極大的抽蓄配套，讓光伏風(fēng)電以最合適的比例融入電網(wǎng)中，但2060年光伏風(fēng)電發(fā)電量占比也只有45%。

歐美與其它國(guó)家，如果光伏與風(fēng)電發(fā)電量上來了，電網(wǎng)卻無(wú)法承受，問題會(huì)非常不簡(jiǎn)單，可能涉及各國(guó)深層次的能源與電力體制問題。但也有些條件不錯(cuò)，如家庭屋頂面積大，安裝分布式光伏就合適。

總體而言，中國(guó)規(guī)劃細(xì)致、執(zhí)行有力、技術(shù)與產(chǎn)能保障有力，率先實(shí)現(xiàn)以光伏風(fēng)電水電為主的超級(jí)能源網(wǎng)沒有問題，很快就能看到雛形。筆者預(yù)計(jì)，中國(guó)很可能會(huì)提前實(shí)現(xiàn)各階段目標(biāo)，超超歐洲，成為綠色能源事業(yè)的全球領(lǐng)頭羊。

全球能源轉(zhuǎn)型的意愿向好，但可能受制于各國(guó)的執(zhí)行能力、技術(shù)能力、政策紛爭(zhēng)。一些國(guó)家不可避免地會(huì)與中國(guó)發(fā)生新能源產(chǎn)業(yè)鏈主導(dǎo)權(quán)的斗爭(zhēng)。對(duì)這些國(guó)家，中國(guó)仍然會(huì)支持其能源轉(zhuǎn)型，提供性價(jià)比絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的新能源產(chǎn)品。但如果有人地緣斗爭(zhēng)思維過剩，就會(huì)損害本國(guó)與全球利益。歐洲已經(jīng)因?yàn)槎頌鯖_突深受其害，電價(jià)暴漲數(shù)倍，希望能吸取教訓(xùn)，努力建成類似中國(guó)的超級(jí)能源網(wǎng)。

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