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郵儲(chǔ)銀行明日申購(gòu),預(yù)計(jì)募資284.47億元
最后更新: 2019-11-27 07:54:36中新經(jīng)緯客戶端11月27日電 27日,郵儲(chǔ)銀行發(fā)布公告稱,預(yù)計(jì)發(fā)行人募集資金總額為284.47億元,扣除發(fā)行費(fèi)用約4.46億元后,預(yù)計(jì)募集資金凈額為280億元。
公告稱,本次發(fā)行的發(fā)行規(guī)模為51.72億股,約占發(fā)行后總股本的比例為6.00%(超額配售選擇權(quán)行使前),全部為公開(kāi)發(fā)行新股,不設(shè)老股轉(zhuǎn)讓。發(fā)行人授予聯(lián)席主承銷商不超過(guò)初始發(fā)行數(shù)量15%的超額配售選擇權(quán),若綠鞋全額行使,則發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至59.48億股,約占發(fā)行后總股本的比例為6.84%(超額配售選擇權(quán)全額行使后)。
公告顯示,本次網(wǎng)下發(fā)行由聯(lián)席主承銷商負(fù)責(zé)組織實(shí)施,配售對(duì)象通過(guò)申購(gòu)平臺(tái)進(jìn)行申購(gòu);網(wǎng)上發(fā)行通過(guò)上交所交易系統(tǒng)實(shí)施,投資者以發(fā)行價(jià)格5.50元/股認(rèn)購(gòu)。網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)時(shí)間:2019年11月28日(T日)9:30-15:00;網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)時(shí)間:2019年11月28日(T日)9:30-11:30,13:00-15:00。
來(lái)源:郵儲(chǔ)銀行公告截圖
公告還稱,若本次發(fā)行成功,超額配售選擇權(quán)行使前,預(yù)計(jì)發(fā)行人募集資金總額為284.47億元,扣除發(fā)行費(fèi)用約4.46億元后,預(yù)計(jì)募集資金凈額為280億元。若超額配售選擇權(quán)全額行使,預(yù)計(jì)發(fā)行人募集資金總額為327.14億元,扣除發(fā)行費(fèi)用約5.08億元后,預(yù)計(jì)募集資金凈額為322.06億元。
此前11月6日,郵儲(chǔ)銀行發(fā)布公告稱,根據(jù)市場(chǎng)化詢價(jià)結(jié)果,該行A股IPO價(jià)格確定為5.50元/股。由于該發(fā)行價(jià)格對(duì)應(yīng)的2018年攤薄后市盈率(9.58倍PE)高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的A股銀行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率(7.10倍PE),需要連續(xù)刊登三周風(fēng)險(xiǎn)提示公告,網(wǎng)上、網(wǎng)下申購(gòu)將按規(guī)定遞延至11月28日,網(wǎng)上路演也按規(guī)定相應(yīng)遞延至11月27日。
根據(jù)郵儲(chǔ)銀行發(fā)布的A股招股意向書(shū)對(duì)全年業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)的披露,預(yù)計(jì)2019年?duì)I業(yè)收入為2766.55億元至2792.65億元,同比增幅約為6.00%至7.00%;歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn)為581.80億元至592.26億元,同比增幅約為16.55%至18.64%。
- 原標(biāo)題:郵儲(chǔ)銀行明日申購(gòu) 預(yù)計(jì)募資284.47億元
- 責(zé)任編輯: 奕含 
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