據(jù)界面新聞12月1日報道，郵儲銀行（601568.SH）當天在上海證券交易所發(fā)布《網(wǎng)下初步配售結果及網(wǎng)上中簽結果公告》，8家戰(zhàn)略投資者名單揭曉。據(jù)了解，本次發(fā)行采用戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行相結合的方式進行。

值得注意的是，此次揭曉的8家戰(zhàn)略投資者名單頗為豪華。

首先，華夏基金、嘉實基金、匯添富基金、易方達基金、招商基金及南方基金等6家戰(zhàn)略配售基金首次悉數(shù)到場并頂格申配。

其中，易方達基金獲配股數(shù)最高，達到4.61億股；其次為招商基金，獲配股數(shù)達到4.248億股；南方基金和匯添富基金分別為3.44億股和2.716億股。資料顯示，這六只戰(zhàn)略配售基金成立于2018年7月，主要投資方向為A股IPO戰(zhàn)略配售，注重投資標的的長期投資價值。

而另外兩家戰(zhàn)略投資者分別為全國社?；鹨灰蝗M合及中央企業(yè)貧困地區(qū)產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司。

據(jù)了解，社?；鸾M合的資金來源為中央財政預算撥款、國有資本劃轉(zhuǎn)及基金投資收益等。中央企業(yè)貧困地區(qū)產(chǎn)業(yè)投資基金（下稱央企基金）由國務院國資委牽頭、財政部參與發(fā)起、多家中央企業(yè)參與出資，投資于貧困地區(qū)資源開發(fā)利用、產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設、新型城鎮(zhèn)化發(fā)展等。

業(yè)內(nèi)人士表示，央企基金參與郵儲銀行A股IPO，一方面體現(xiàn)出其對郵儲銀行在“三農(nóng)”領域?qū)嵙Φ恼J可，未來雙方可發(fā)揮各自優(yōu)勢、強強聯(lián)合，依托郵儲銀行遍布全國、深度下沉的網(wǎng)絡優(yōu)勢，在國家鄉(xiāng)村振興、城鎮(zhèn)化過程中發(fā)揮更大作用；另一方面，作為一家市場化運作的投資基金，央企基金同樣看好郵儲銀行的增長潛力，期望獲取穩(wěn)定增長的投資收益。

統(tǒng)計顯示，前述8家戰(zhàn)略投資機構配售股近20.69億股，約占“綠鞋機制”行使前本次發(fā)行總量的40.00%，約占“綠鞋機制”全額行使后本次發(fā)行總量的 34.78%，且均有12個月鎖定期。

根據(jù)公告數(shù)據(jù)，郵儲銀行此次A股IPO網(wǎng)下投資者最終獲配約12.9億股，其中70%的股份將于上市后鎖定6個月。8家戰(zhàn)略投資者及網(wǎng)下獲配投資者鎖定股份合計約占本次發(fā)行總規(guī)模的50%，創(chuàng)近期A股IPO新高，而獲配量最大的F類（公募基金、社?；?、養(yǎng)老）及I類（保險資金、企業(yè)年金）長線投資者認購量占網(wǎng)下發(fā)行總量的比例高達87%。

近期，銀行股頻頻出現(xiàn)破發(fā)現(xiàn)象，繼渝農(nóng)商行（601077.SH）上市10個交易日破發(fā)后，浙商銀行(601916.SH)在上市首日盤中即告破發(fā)，目前股價僅為4.70元/股。受此影響下，A股部分投資者憂慮情緒上升，打新熱情也有所消減。

此次郵儲銀行網(wǎng)上發(fā)行中，有效申購戶數(shù)達888.2萬戶，整體認購規(guī)模約1.3萬億元。最終中簽號碼258.6萬個，每個號碼可認購1000股。而11月14日申購的浙商銀行有效申購戶數(shù)為1097萬戶，11月21日申購的中科海訊有效申購戶數(shù)為1179萬戶。

公告提示，投資者應在12月2日前足額繳納新股認購資金，如有棄購部分，則由聯(lián)席主承銷商包銷。

面對投資者對銀行股破發(fā)的擔憂，此前郵儲銀行董事長張金良在網(wǎng)上路演中稱，在A股歷史上，僅有工行、農(nóng)行、光大等三單在發(fā)行過程中為了應對市場波動，引入“綠鞋”，這三家發(fā)行人在“綠鞋”行使期內(nèi)股價均表現(xiàn)良好，平均股價漲幅超過10%。

所謂的“綠鞋”機制指的是綠鞋期權。根據(jù)證監(jiān)會2018修訂的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》第15條規(guī)定：“首次公開發(fā)行股票數(shù)量在 4 億股以上的，發(fā)行人和主承銷商可以在發(fā)行方案中采用超額配售選擇權”。這其中的“超額配售選擇權”簡稱為“綠鞋”機制。通俗地講，“綠鞋”意味著新股發(fā)行后30天的后市穩(wěn)定期內(nèi)，如股價因市場波動出現(xiàn)“破發(fā)”的情況，承銷商將從市場上買入股票，穩(wěn)定二級市場價格。

對于郵儲銀行此次A股IPO設置的“綠鞋”機制，中泰證券稱，如果郵儲銀行在上市后30天之內(nèi)，股價出現(xiàn)低于發(fā)行價的情況，將最多有43億的“綠鞋”資金入場。

此外，郵儲銀行還作出了穩(wěn)定股價承諾。發(fā)行文件披露，在上市后三年內(nèi)，若郵儲銀行A股收盤價格連續(xù)20個交易日低于最近一期財報每股凈資產(chǎn)，則觸發(fā)控股股東增持計劃。郵儲銀行股價穩(wěn)定承諾，可以為機構投資者、中小投資者提供充足的安全墊。

根據(jù)郵儲銀行發(fā)布的A股招股說明書對全年業(yè)績預計的披露，預計2019年營業(yè)收入為2766.55億元至2792.65億元，同比增幅約為6.00%至7.00%；歸屬于公司普通股股東的凈利潤為581.80億元至592.26億元，同比增幅約為16.55%至18.64%。

（記者：張曉云）