基站芯片問題不容小覷

還有一些跡象表明，華為基站芯片庫(kù)存仍有“余糧”。今年7月，中國(guó)移動(dòng)披露總額約380億元的5G 700M無線網(wǎng)主設(shè)備中標(biāo)結(jié)果，采購(gòu)規(guī)模約48萬站，華為在三個(gè)標(biāo)包中報(bào)價(jià)均為最高，中標(biāo)份額也是最高，都在60%左右，高于去年；9月底，中國(guó)移動(dòng)披露2021年4G/5G融合核心網(wǎng)新建設(shè)備集采結(jié)果，華為和中興分別是第一和第二中標(biāo)人，此次招標(biāo)總額高達(dá)75億元。

中國(guó)移動(dòng)招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)截圖

但從上半年業(yè)績(jī)來看，華為運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)還是受到一些挫折。財(cái)報(bào)顯示，2021年上半年，華為實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3204億元，凈利潤(rùn)率9.8%。其中，消費(fèi)者業(yè)務(wù)同比下滑47%至1357億元；運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)同比下滑14.2%至1369億元；企業(yè)業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)18.2%達(dá)429億元。除企業(yè)業(yè)務(wù)仍保持正增長(zhǎng)外，華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)與運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)，均表現(xiàn)為負(fù)增長(zhǎng)。

不過，在業(yè)內(nèi)看來，芯片并不是導(dǎo)致華為運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)下滑的主要原因。華創(chuàng)證券指出，華為在歐洲運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)受到大幅擠壓，以及2021年中國(guó)運(yùn)營(yíng)商的5G大規(guī)模招標(biāo)集中在下半年，是華為運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)下滑的兩大原因，“華為在5G市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)地位穩(wěn)固，隨著2021年下半年5G集采開啟，華為運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)將恢復(fù)增長(zhǎng)”。

在發(fā)布2021年上半年業(yè)績(jī)時(shí)，華為輪值董事長(zhǎng)徐直軍也表示，展望全年，盡管消費(fèi)者業(yè)務(wù)因?yàn)槭艿酵獠坑绊懯杖胂陆?，但華為有信心，運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)和企業(yè)業(yè)務(wù)仍將實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增長(zhǎng)。“我們明確了公司未來五年的戰(zhàn)略目標(biāo)，即通過為客戶及伙伴創(chuàng)造價(jià)值，活下來，有質(zhì)量地活下來?！?

但基站芯片的問題仍不容小覷。2020年10月，日經(jīng)與專業(yè)調(diào)查公司拆解華為5G基站發(fā)現(xiàn)，在華為基站的1320美元估算成本中，中國(guó)企業(yè)設(shè)計(jì)的零部件比例約為48％，其中臺(tái)積電參與制造的比例有可能達(dá)到6成。另外，華為5G基站使用美國(guó)零部件的比例為27.2%。這其中包括萊迪思半導(dǎo)體和賽靈思生產(chǎn)的FPGA芯片；德州儀器和安森美半導(dǎo)體生產(chǎn)的電源管理芯片；賽普拉斯半導(dǎo)體的存儲(chǔ)器；博通的通信開關(guān)部件；亞德諾半導(dǎo)體的放大部件等；韓國(guó)零部件的使用數(shù)量?jī)H次于美國(guó)，內(nèi)存由三星電子制造；日本企業(yè)的零部件只有TDK和精工愛普生等的產(chǎn)品。

圖片來源：日經(jīng)中文網(wǎng)

2019年1月，華為曾發(fā)布自研5G基站數(shù)字芯片——天罡。這款可以用于3.5GHz 和2.6GHz頻段的5G基站芯片，采用臺(tái)積電7納米制程。2020年10月，彭博社曾援引知情人士報(bào)道稱，臺(tái)積電在華為要求下，2019年底開始擴(kuò)大生產(chǎn)天罡芯片，在美國(guó)第三輪制裁生效前，臺(tái)積電一共已出貨200多萬顆天罡芯片。

業(yè)內(nèi)人士向觀察者網(wǎng)表示，目前并沒有跡象表明，華為運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)因芯片問題受到重大影響。即便按華為基站芯片耗盡的最壞情況來說，中國(guó)還有中興通訊等其他設(shè)備廠商，5G建設(shè)并不會(huì)受到重大影響。

但日經(jīng)仍繼續(xù)炒作“中國(guó)相關(guān)的需求枯竭”，還稱日企將把重點(diǎn)放在歐美。

其中，住友電工將在明年3月前將歐美市場(chǎng)的研發(fā)人員增加一倍，以“迅速滿足那里的客戶需求”。該公司還于9月開始在美國(guó)運(yùn)營(yíng)一家工廠，生產(chǎn)用于5G基站的芯片，并計(jì)劃在五年內(nèi)將歐美市場(chǎng)份額從目前的10%提高到50%左右。另外，日本電氣硝子最早將于2022年成立專門負(fù)責(zé)歐美市場(chǎng)的銷售團(tuán)隊(duì)，目前該公司約90%的光纖部件銷往中國(guó)。

實(shí)際上，日企無法向華為出售零部件，完全是因?yàn)槊绹?guó)的阻撓。今年4月，華為輪值董事長(zhǎng)徐直軍曾表示，華為2020年從日本采購(gòu)額約80億美元，同比下降20%。由于日本企業(yè)要賣一顆芯片、一個(gè)器件給華為，都需要美國(guó)政府批準(zhǔn)。這是典型的不公平，也是典型的阻礙自由貿(mào)易。

某通信行業(yè)大V關(guān)于中國(guó)5G建設(shè)的博文

此次已經(jīng)是日經(jīng)近期第二次炒作中國(guó)的5G建設(shè)進(jìn)度。今年8月，該日媒曾報(bào)道稱，2021年上半年，中國(guó)主要電信運(yùn)營(yíng)企業(yè)在5G網(wǎng)絡(luò)和其他基礎(chǔ)設(shè)施方面的支出下滑25%，并指出芯片不足導(dǎo)致部分網(wǎng)絡(luò)設(shè)備交付延遲，影響了中國(guó)5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

針對(duì)此事，觀察者網(wǎng)采訪了中國(guó)主要的四家電信運(yùn)營(yíng)企業(yè)（包括中國(guó)鐵塔），他們均表示5G基站建設(shè)并沒有遇到日媒報(bào)道的芯片短缺問題。

至于上半年為何減少資本支出，中國(guó)移動(dòng)透露，是因?yàn)楹椭袊?guó)廣電共建700MHz頻段的問題還在協(xié)商，投資相對(duì)去年稍有延緩，目前該公司5G 700M無線網(wǎng)主設(shè)備招標(biāo)已在7月完成；中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通則表示，主要還是有意控制投資節(jié)奏，提高設(shè)備利用效率，等待5G技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)更加成熟，同時(shí)共建共享也為雙方節(jié)省可觀的成本；中國(guó)鐵塔透露，建設(shè)和交付保持正常，完成進(jìn)度超出預(yù)期。

展望下半年，四家企業(yè)均透露，維持全年投資計(jì)劃不變，未來幾個(gè)月將在5G建設(shè)上集中發(fā)力。若按計(jì)劃完成支出，四家企業(yè)2021年資本支出將達(dá)3706億元，與去年基本持平（3702億元）。以上半年數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，觀察者網(wǎng)計(jì)算發(fā)現(xiàn)，下半年四家企業(yè)資本開支將達(dá)到2330億元，同比增長(zhǎng)25.3%；新建基站數(shù)將達(dá)到43.9萬站，同比增長(zhǎng)18%；全年新建5G基站63萬站，與工信部要求保持一致。

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