【文/觀察者網(wǎng) 呂棟】

在X86架構(gòu)陣營(yíng)的英特爾和AMD相繼斷供俄羅斯后，在移動(dòng)終端領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位的ARM也于日前宣布加入對(duì)俄制制裁行列。這些動(dòng)作特別是ARM的斷供，無(wú)疑將對(duì)俄羅斯的自主CPU產(chǎn)業(yè)發(fā)展造成打擊。

但俄羅斯也不是立刻就會(huì)陷入癱瘓。一方面俄企的庫(kù)存尚能支撐一段時(shí)間，另一方面還有開(kāi)源指令集標(biāo)準(zhǔn)RISC-V可供俄羅斯自研芯片選擇，而RISC-V國(guó)際基金會(huì)在總部遷往瑞士后明確表示“不持有政治立場(chǎng)”。

對(duì)俄羅斯來(lái)說(shuō)，芯片設(shè)計(jì)之外還有一個(gè)較大的難題——芯片制造。在臺(tái)積電宣布遵守美國(guó)制裁后，俄羅斯多款自研CPU面臨無(wú)法生產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。在西方行業(yè)人士看來(lái)，俄羅斯的芯片制造技術(shù)落后臺(tái)積電15年左右，而日本斷供關(guān)鍵材料和設(shè)備也將加大俄半導(dǎo)體制造的難度。

一位出口管制與合規(guī)專家告訴觀察者網(wǎng)，西方對(duì)俄制裁將在很大程度上推進(jìn)美國(guó)為首的新國(guó)際制裁聯(lián)盟的形成，一個(gè)新的“巴黎統(tǒng)籌委員會(huì)”乃至新冷戰(zhàn)組織可能會(huì)在俄烏沖突的背景下出現(xiàn)。而對(duì)俄制裁措施和經(jīng)驗(yàn)將可能被美國(guó)復(fù)用在中國(guó)身上，這是我們需要突出防范的。我們要從宏觀和技術(shù)細(xì)節(jié)上深入研究該制裁體系的發(fā)展，以及其可能對(duì)中俄乃至世界政治經(jīng)濟(jì)局勢(shì)帶來(lái)的巨大影響。

三大主流CPU設(shè)計(jì)架構(gòu)

ARM斷供將是“毀滅性”打擊？

當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月18日，ARM在發(fā)給國(guó)外通信行業(yè)媒體Light Reading的一封郵件中稱，“為了遵守英國(guó)、歐盟、美國(guó)和其他國(guó)家政府出臺(tái)的出口管制和經(jīng)濟(jì)制裁措施，ARM已暫停向俄羅斯客戶和合作伙伴交付產(chǎn)品和提供支持?！?

ARM總部目前位于英國(guó)，但該公司的所有權(quán)屬于日本軟銀集團(tuán)。與英特爾、AMD、英偉達(dá)等公司不同，ARM不銷售半導(dǎo)體成品，但該公司提供的微處理器設(shè)計(jì)和架構(gòu)IP被大規(guī)模應(yīng)用于移動(dòng)設(shè)備之中，ARM的客戶包括高通、華為、蘋(píng)果等公司。

在ARM之前，英特爾和AMD為代表的X86陣營(yíng)已宣布停止向俄羅斯供貨。事實(shí)上，隨著近些年西方持續(xù)加大對(duì)俄制裁力度，俄羅斯企業(yè)一直在試圖替代英特爾和AMD的CPU產(chǎn)品，該國(guó)自研的Elbrus和Baikal處理器采用的便是ARM架構(gòu)。

Light Reading報(bào)道截圖

Light Reading評(píng)論稱，ARM斷供對(duì)俄羅斯客戶來(lái)說(shuō)可能是“毀滅性”（devastating ）的打擊，因?yàn)樗麄円恢睂RM視為X86的替代選擇。該報(bào)道還提到，隨著英特爾、AMD和ARM相繼斷供，俄羅斯可能會(huì)失去建設(shè)和運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)中心所需的基本組件，而數(shù)據(jù)中心是支撐互聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)設(shè)施。

市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Omdia的數(shù)據(jù)顯示，截至2021年底，全球77%的數(shù)據(jù)中心服務(wù)器使用英特爾處理器，AMD份額為18%，剩下的5%則基于ARM。不僅如此，ARM的目標(biāo)是到2028年占據(jù)90%的移動(dòng)處理器市場(chǎng)、65%的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)、25%的數(shù)據(jù)中心/云市場(chǎng)、90%的物聯(lián)網(wǎng)芯片市場(chǎng)和90%的車載信息娛樂(lè)和駕駛輔助市場(chǎng)。

數(shù)據(jù)來(lái)源：Statista

目前，俄羅斯擁有規(guī)模較小的云服務(wù)提供商Yandex和Mail.ru，以及DataLine和Rostelecom等數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)商。2021年，Yandex宣布與俄羅斯國(guó)有銀行VTB合作，計(jì)劃建立自己的服務(wù)器硬件業(yè)務(wù)。Light Reading報(bào)道稱，Yandex想要尋找一家不受制裁的供應(yīng)商，它可能直接從ARM購(gòu)買IP服務(wù)或依靠與ARM有合作的俄羅斯伙伴，但現(xiàn)在這不再是一個(gè)選擇。

本月初，Yandex曾就供應(yīng)問(wèn)題向投資者發(fā)出警告。該公司在一份聲明中稱，“我們相信，目前我們數(shù)據(jù)中心的能力和其他對(duì)運(yùn)營(yíng)至關(guān)重要的技術(shù)，將使我們至少在未來(lái)12到18個(gè)月內(nèi)繼續(xù)正常運(yùn)營(yíng)。但如果在我們的業(yè)務(wù)或產(chǎn)品中使用的硬件、軟件或其他技術(shù)的供應(yīng)長(zhǎng)期中斷，并且假設(shè)我們無(wú)法獲得替代來(lái)源，我們的運(yùn)營(yíng)可能會(huì)隨著時(shí)間的推移受到重大不利影響?！?

Light Reading報(bào)道指出，目前尚不清楚俄羅斯運(yùn)營(yíng)商和云計(jì)算公司是否能找到變通辦法，從這家英國(guó)公司的非俄羅斯客戶那里獲得基于ARM的處理器。該報(bào)道同時(shí)提到，中國(guó)公司華為目前同樣無(wú)法獲得使用美國(guó)技術(shù)的芯片，但華為一直依賴與ARM的關(guān)系來(lái)設(shè)計(jì)自己的服務(wù)器處理器。而ARM拒絕透露其與華為的合作是否受到最新制裁的影響。

2021年3月，ARM方面在回應(yīng)與華為的合作關(guān)系時(shí)曾指出，“ARM既有源于美國(guó)的IP，也有非源于美國(guó)的IP。經(jīng)過(guò)全面的審查，ARM確定其ARM V9架構(gòu)不受美國(guó)出口管理?xiàng)l例（EAR）的約束。ARM已將此通知美國(guó)政府相關(guān)部門(mén)，我們將繼續(xù)遵守美國(guó)商務(wù)部針對(duì)華為及其附屬公司海思的指導(dǎo)方針?！?

2021年，ARM發(fā)布最新的V9架構(gòu)

對(duì)于俄羅斯來(lái)說(shuō)，AMD、英特爾和ARM的最新動(dòng)作不會(huì)立即造成“災(zāi)難”，因?yàn)槎砹_斯已經(jīng)儲(chǔ)備了保證數(shù)據(jù)中心運(yùn)轉(zhuǎn)正常的芯片庫(kù)存。然而，正如Yandex所透露的，這種庫(kù)存最終將耗盡。Omdia數(shù)據(jù)中心IT部門(mén)的首席分析師Manoj Sukumaran警告稱，被切斷處理器供應(yīng)的俄羅斯公司可能會(huì)被迫“縮減其擴(kuò)張計(jì)劃”，互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)可能會(huì)受到影響。

Light Reading提醒稱，俄羅斯還有一個(gè)選擇是進(jìn)一步投資RISC-V，這是X86和ARM架構(gòu)的替代品。Sukumaran透露，幾家俄羅斯公司已經(jīng)在開(kāi)發(fā)使用RISC-V的處理器。這些公司包括科技投資公司Rostoc、服務(wù)器制造商Yadro和設(shè)計(jì)公司Syntacore。但考慮到生態(tài)成熟性等問(wèn)題，RISC-V要成為可行的第三種選擇，似乎還有很長(zhǎng)的路要走。

觀察者網(wǎng)注意到，RISC-V國(guó)際基金會(huì)成立于2015年，該機(jī)構(gòu)2020年3月將總部從美國(guó)遷往瑞士。在官網(wǎng)上，RISC-V國(guó)際基金會(huì)寫(xiě)道，“我們注冊(cè)在瑞士，是一個(gè)真正的全球組織。作為一個(gè)非盈利組織，RISC-V國(guó)際基金會(huì)在產(chǎn)品或服務(wù)方面不維護(hù)任何商業(yè)利益。RISC-V也不代表任何國(guó)家或地區(qū)采取政治立場(chǎng)。我們很自豪地看到來(lái)自世界各地的組織，在這個(gè)處理器創(chuàng)新的新時(shí)代攜手合作?！?

，RISC-V國(guó)際基金會(huì)官網(wǎng)截圖

2021年6月，成為資本創(chuàng)始及執(zhí)行合伙人、國(guó)際RISC-V基金會(huì)理事李世默曾在RISC-V 2021中國(guó)峰會(huì)演講中提到：

我將全球化1.0稱作世界秩序中的X86，這個(gè)體系是封閉的，任何國(guó)家要想在這一體系中取得發(fā)展，都必須采用西方的自由主義政治、新自由主義經(jīng)濟(jì)。而科技的進(jìn)步并沒(méi)有解決這些問(wèn)題，反而鞏固了少數(shù)人的特權(quán)，讓不平等的趨勢(shì)進(jìn)一步加劇。隨著全球化1.0的擱淺，人類迫切需要全球化2.0的出現(xiàn)來(lái)引領(lǐng)世界。從單一走向多元，從排他走向包容，從普世走向普惠，從封閉的x86走向開(kāi)源的RISC-V，這就是歷史潮流推動(dòng)下的全球化2.0。

值得一提的是，在這場(chǎng)峰會(huì)上，中科院大學(xué)教授、中科院計(jì)算所研究員包云崗發(fā)布了國(guó)產(chǎn)開(kāi)源高性能RISC-V處理器核心——香山。今年2月，包云崗在微博上透露，香山已經(jīng)回片，調(diào)試目標(biāo)也已完成，后續(xù)將繼續(xù)進(jìn)行性能優(yōu)化。目前，RISC-V國(guó)際基金會(huì)董事會(huì)中已經(jīng)有超過(guò)一半的席位來(lái)自于中資企業(yè)，來(lái)自中國(guó)的技術(shù)人員在多個(gè)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)小組中擔(dān)任Chair/Co-chair的職務(wù)。

包云崗微博截圖

制造仍是難題

誠(chéng)然，RISC-V不持有政治立場(chǎng)對(duì)俄羅斯來(lái)說(shuō)是一個(gè)好消息，因?yàn)槎砥笕钥梢曰赗ISC-V進(jìn)行芯片設(shè)計(jì)，但半導(dǎo)體制造對(duì)俄羅斯來(lái)說(shuō)仍是一大難題。