實際上，在中芯國際第一大客戶華為遭美國禁令限制后，該公司來自中國大陸的營收占比一度下跌至55%。而今年二季度，該公司來自中國內(nèi)地及香港地區(qū)客戶的收入占比提升至69.4%，創(chuàng)下最高紀(jì)錄。這表明，國內(nèi)其他客戶目前已填補華為的缺口，且需求在不斷提升。

圖源：中芯國際2022年二季報

中芯國際在2022年半年報中也提到，當(dāng)前，國內(nèi)集成電路設(shè)計業(yè)的成長已成為帶動行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動力，涌現(xiàn)了一批具有國際競爭力的龍頭企業(yè)。

市場上有分析認(rèn)為，中國半導(dǎo)體市場需求占全球3成以上，而中國大陸本土企業(yè)的芯片產(chǎn)能占比不到10%。隨著美國芯片法案等事件的發(fā)酵，加劇國內(nèi)半導(dǎo)體廠商把訂單優(yōu)先調(diào)整至國內(nèi)本土制造廠，以保證供應(yīng)鏈的安全。受此影響，中芯國際來自大陸的收入可能會繼續(xù)提升。

中芯國際在此次公告中表示，擬投資的項目符合發(fā)展規(guī)劃，有助于該公司長遠發(fā)展。項目資金來源于該公司自有資金及自籌資金，不會對該公司財務(wù)狀況及經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響。

“中芯國際此次擴產(chǎn)可能也與城市之間的競爭有一定關(guān)系。”盛陵海提到，目前中芯國際在北京、上海、深圳均設(shè)有12英寸晶圓廠，而天津目前只有一個8英寸晶圓廠，因此天津也不甘落后，希望中芯國際在當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)更先進的12英寸工廠。

在芯思想研究院發(fā)布的2021年中國大陸城市集成電路競爭力排行榜前15強中，長三角地區(qū)占有六席，分別是上海、無錫、合肥、南京、蘇州、杭州；中西部有四個城市入選，分別是成都、西安、武漢、重慶；珠三角地區(qū)有深圳、廣州、廈門三個城市入圍；環(huán)渤海有北京、大連兩個城市入選。

圖源：芯思想研究院

天津并未入選15強榜單，但天津?qū)呻娐樊a(chǎn)業(yè)抱有很大期望。

觀察者網(wǎng)注意到，在去年6月發(fā)布的《天津市制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展“十四五”規(guī)劃》中，9次提到集成電路。其中提到，天津市要大力發(fā)展集成電路、高性能服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備、可穿戴設(shè)備等，推動操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件、辦公軟件等領(lǐng)域研發(fā)創(chuàng)新，不斷向產(chǎn)業(yè)前沿和高端領(lǐng)域邁進。

天津市委書記李鴻忠在前述會談中表示，此次中芯國際新項目落地，對于推動天津?qū)嵤┲圃鞓I(yè)立市戰(zhàn)略、打造全國領(lǐng)先的集成電路產(chǎn)業(yè)基地具有戰(zhàn)略意義，該市將全力為項目建設(shè)和科技攻關(guān)提供良好服務(wù)，積極協(xié)調(diào)解決實際問題。

地緣政治和地方產(chǎn)業(yè)政策支持之外，市場行情也是企業(yè)擴產(chǎn)不得不考慮的關(guān)鍵因素。

中芯國際在2022年半年報中表示，以智能手機、個人電腦為代表的存量市場需求逐漸放緩，但以物聯(lián)網(wǎng)、數(shù)據(jù)中心、人工智能、新能源汽車等為代表的新興增量市場對產(chǎn)能和技術(shù)創(chuàng)新提出了更高的要求。

“集成電路行業(yè)需求增長和全球區(qū)域化趨勢不變，雖短期有調(diào)整，但本土代工制造長期邏輯不變，公司對其中長期成長依然充滿信心?！必攬箫@示，截至2022年6月末，中芯國際位于上海、北京、深圳、天津的廠房均在擴建中。

中芯國際2022年半年報截圖

盛陵海向觀察者網(wǎng)指出，建設(shè)一座晶圓廠并不難，最關(guān)鍵的還是怎么把它運營好。一般來說，半導(dǎo)體公司會在一個地方建設(shè)多個廠，形成群聚效應(yīng)。而中芯國際在多地建廠，每個地方的產(chǎn)業(yè)政策又有所不同，其中或許會存在不少變數(shù)，運營起來也難免會遇到人員、資源、客戶等方面的協(xié)調(diào)困難。

他還提到，目前國內(nèi)也涌現(xiàn)出像華虹半導(dǎo)體、粵芯半導(dǎo)體、鵬芯微、積塔半導(dǎo)體等與中芯國際競爭的芯片制造公司。而全國各地“攀比式”建廠的做法，不一定是最有利的布局。

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