反規(guī)避調(diào)查影響如何？業(yè)內(nèi)人士：短期內(nèi)不會影響企業(yè)實(shí)質(zhì)經(jīng)營

2021年，美國光伏電池年裝機(jī)量達(dá)23.6吉瓦，越過歐盟成為全球第二，但美國的光伏組件依賴進(jìn)口。

根據(jù)咨詢公司Rystad Energy的數(shù)據(jù)，2011年，中國太陽能電池板占美國進(jìn)口的57%，此次調(diào)查的東南亞四國合計占比12%；2012年，美國商務(wù)部對華光伏開啟“雙反”后，中國太陽能電池板占比一路降低。到了2021年，中國進(jìn)口占比已經(jīng)低至0.3%，但越南和馬來西亞升至各占30%以上，泰國占18%。

《華爾街日報》就曾坦言，美國沒有多少制造太陽能電池的重要產(chǎn)能。

十年時間里，美國的貿(mào)易保護(hù)政策，其實(shí)并沒有刺激本土光伏組件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

美國歷年各地區(qū)進(jìn)口組件金額（單位：十億美元）   （圖源：東海證券研究所）

《華爾街日報》援引機(jī)構(gòu)S&P Global Commodity Insights的數(shù)據(jù)稱，截至2021年，東南亞約有四分之三的太陽能板產(chǎn)能為中資所有，90%的太陽能電池制造產(chǎn)能也由中國企業(yè)擁有。美國商務(wù)部對東南亞展開針對光伏電池和組件的反規(guī)避調(diào)查，瞄準(zhǔn)的是東南亞，實(shí)際上還是劍指中國。

此次初裁決定，會帶來多大影響？

隆基綠能是被初步裁定涉及“反規(guī)避行為”的企業(yè)之一。美國商務(wù)部發(fā)布聲明之后，觀察者網(wǎng)曾就此事致電詢問，其投資者關(guān)系部工作人員回復(fù)稱：其一，這只是一個初步的裁定；其二，該調(diào)查是針對行業(yè)，并非某幾家企業(yè)；其三，在兩年的豁免期內(nèi)，公司有充足的手段和方式去應(yīng)對有關(guān)問題。對于美國商務(wù)部的調(diào)查，該公司會積極配合。

后來觀察者網(wǎng)也就事件影響，向業(yè)內(nèi)人士進(jìn)行過一些走訪。

一位不便具名的行業(yè)人士在接受對話時表示，根據(jù)拜登政府的《國防安全法案》，所有東南亞國家運(yùn)往美國的光伏產(chǎn)品兩年內(nèi)是免征關(guān)稅的。先不說現(xiàn)在的反規(guī)避調(diào)查只是“初步裁定”，就算“最終裁定”（今年5月）對中國企業(yè)不利，那它最早也要到2024年6月以后才能生效。換言之，短期內(nèi)它不會影響企業(yè)實(shí)質(zhì)經(jīng)營。

該人士透露，美國此次反規(guī)避調(diào)查有兩個最主要的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：其一，硅片生產(chǎn)是否在東南亞；其二，在東南亞生產(chǎn)環(huán)節(jié)中，輔料供應(yīng)有多少來自中國國內(nèi)。對于前者，在東南亞當(dāng)?shù)亟◤S晚、產(chǎn)量小的企業(yè)容易受到影響；至于后者，據(jù)悉，6種輔料如果有超過2種以上來自中國國內(nèi)，就不符合相關(guān)要求。

北京師范大學(xué)統(tǒng)計學(xué)院教授兼副院長，清華大學(xué)國家金融研究院國際金融與經(jīng)濟(jì)研究中心（CIFER）兼職研究員李昕對觀察者網(wǎng)表示，短期東南亞地區(qū)對美出口光伏產(chǎn)品仍有支撐，不過也不應(yīng)該忽視，美國此次反規(guī)避問詢，無疑對中國光伏產(chǎn)業(yè)在東南亞地區(qū)的區(qū)域布局產(chǎn)生重要影響。

觀察者網(wǎng)查詢公開資料發(fā)現(xiàn)，主要的中國光伏企業(yè)的確正在東南亞擴(kuò)充其硅片產(chǎn)能。截至2022年初，晶科馬來西亞電池、組件產(chǎn)能分別達(dá)7GW，越南硅片產(chǎn)能達(dá)7GW，為中國首家在海外擁有完整垂直一體化產(chǎn)能的光伏企業(yè)。在本次初裁中，晶科未被判定違規(guī)。

對比來看，被判違規(guī)的隆基彼時海外硅片產(chǎn)能僅0.6GW，天合則無硅片產(chǎn)能。但是這些企業(yè)都有龐大的東南亞投資計劃，到2024年6月以后，有望滿足美國政策要求。

這次，美國是真的搬起石頭砸自己的腳了

在中國企業(yè)紛紛出海的背景下，美國此舉對自身的傷害會比對中國大。

美國的壓力，首先來自進(jìn)口依賴。

據(jù)報道，美國能源署曾統(tǒng)計過其前90%光伏供應(yīng)商的組件進(jìn)口情況。數(shù)據(jù)顯示，2019年美國前90%光伏供應(yīng)商的光伏組件總出貨量為13.28GW，其中進(jìn)口量為12.843GW，進(jìn)口組件占比為96.7%。2017年該進(jìn)口組件占比為92.42%（光伏測試網(wǎng)修正值），2018年為93.54%（光伏測試網(wǎng)修正值）。

在“雙反”、201關(guān)稅保障等政策下，美國組件進(jìn)口占比竟然是逐年提升的。

2020年疫情爆發(fā)后，這一比例降至2021年的83.5%，也成了Auxin Solar申訴期間屢次強(qiáng)調(diào)“給美國光伏產(chǎn)商一次機(jī)會，我們就能替代進(jìn)口”的證據(jù)。不過，2022年截至9月數(shù)據(jù)顯示，這一比例又回升至了91.15%。

近4年光伏供應(yīng)商的組件進(jìn)口情況（最左列數(shù)據(jù)為進(jìn)口，最右列數(shù)據(jù)為總出貨量）

對于制裁和打壓中國光伏，美國國內(nèi)也不買賬。

美國商務(wù)部批準(zhǔn)由Auxin Solar提出的東南亞光伏反規(guī)避請?jiān)负螅绹柲苄袠I(yè)協(xié)會（SEIA）針對反規(guī)避調(diào)查對美國光伏產(chǎn)業(yè)可能帶來的影響開展了民意測試。包括412家企業(yè)在內(nèi)的600多家美國清潔能源公司參與了SEIA反規(guī)避調(diào)查影響測試。

結(jié)果顯示，有50%以上的參與調(diào)查的企業(yè)表示這將對他們的業(yè)務(wù)產(chǎn)生至少70%的影響，90%以上的企業(yè)認(rèn)為會影響本領(lǐng)域就業(yè)。可以認(rèn)為，美國本土光伏企業(yè)普遍認(rèn)為，對中國光伏的“雙反”調(diào)查將給美國本土光伏產(chǎn)業(yè)帶來災(zāi)難性的沖擊，成本收益是這些企業(yè)的主要考慮。

李昕表示，美國對中國光伏的圍追堵截，無疑是“搬起石頭砸自己的腳”。

一方面，中國是綠色產(chǎn)業(yè)的最重要的供給方，規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢使得中國產(chǎn)能在中短期幾乎無法被替代，對華進(jìn)口限制會提高美國國內(nèi)通脹水平；另一方面，美國對中國光伏的圍追堵截，會阻礙美國自身氣候目標(biāo)與負(fù)擔(dān)得起的能源目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，削弱美國在綠色領(lǐng)域的國際競爭力。

拜登政府宣布到2030年，將美國的溫室氣體排放量較2005年減少50%至52%    （圖源：白宮網(wǎng)站）

有行業(yè)人士向觀察者網(wǎng)指出，市場上，有兩組數(shù)據(jù)值得被拿來觀察美國市場的情況。

其一，分區(qū)域市場光伏現(xiàn)貨價格。這是一個地區(qū)供需情況的最好參考。據(jù)第三方機(jī)構(gòu)PVInfoLink統(tǒng)計，全球市場的光伏現(xiàn)貨價格，基本為24-25美分/瓦，但美國長期維持在30美分/瓦的高位，甚至能高到50美分/瓦往上，由此可以看出，美國是嚴(yán)重供需不平衡的。

其二，簽單時間。在亞太市場，客戶從采購到安裝光伏產(chǎn)品，一般需要1-3個月——在去年四季度的搶裝高峰甚至可以縮短到2周。此外，歐洲南美市場，用時基本為3-6個月，有些會延長到9個月。但是，美國地區(qū)一般都是1年以上，“美國客戶還是會非常難受的?！?

美國光伏市場存在供不應(yīng)求的問題（圖源：PVInfoLink網(wǎng)站）