觀察員
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叮咚買菜首次盈利，吃完最后的疫情紅利怎么辦？
通過自有供應鏈來盡量減少中間環(huán)節(jié)控制成本，另一方面提高產品開發(fā)力，可以看出，在燒錢換規(guī)模之后，生鮮電商的發(fā)展進入了一個新的階段。
但也要注意，在戰(zhàn)略性收縮和供應鏈的開發(fā)之外，疫情等影響也是一種特殊的推動力。梁昌霖表示，“如果說疫情對業(yè)務有一些客觀上的推動力，更多的是疫情推動了整體線上滲透率的提升。而在疫情期間，供給缺乏，也是用戶深度體驗叮咚差異化的好商品的好時機?！?
其實在2022年第二季度時，叮咚買菜就曾實現過階段性盈利，那也是叮咚買菜首次實現季度Non-GAAP凈利潤轉正，達2060萬元。但到下一季度，Non-GAAP再次虧損2.852億元。二季度電話會上梁昌霖也坦言，當季的盈利一定程度上受到了疫情影響。
與此同時，叮咚買菜2022年第二季度營收為66.34億元，較2021年同期的46.46億增長42.8%，第三季度營收59.43億元，環(huán)比二季度下降10%，即使同比2021年也下降了4%。2022年二季度這種因疫情波動帶來的營收增長，在疫情對居民正常生活影響越來越小的情況下，顯然不可能長久。
在2022年第四季中，隨著疫情防控調整，各地迎來一波感染高峰，居民轉向線上購買，相關訂單量大幅提升，一定程度上有助于業(yè)績的提升。
但進入2023年，隨著防控政策的優(yōu)化，居民的線下消費更加便捷，線上生鮮產品的消費可能相應減少，亦有可能給生鮮電商玩家們的業(yè)績增長帶來一定程度的影響。此前艾媒咨詢的報告就指出，高達75%的用戶表示，疫情封控是他們提高生鮮電商平臺復購率的首要原因；另有56%的用戶表示，不會放棄線下購物習慣。
另一方面，從過去的“規(guī)模不經濟”切換到“盈利優(yōu)先”的戰(zhàn)略性收縮，背后的潛臺詞便是暫時放棄全國市場，這就意味著增長空間變小了。而每個地區(qū)情況各異，叮咚買菜往后能否順利將“長三角地區(qū)季度內實現UE翻正”復制到其它城市也是個未知數。
值得注意的是，長三角地區(qū)也是盒馬的核心地帶，叮咚買菜還要面臨來自競爭對手的壓力。盒馬CEO侯毅曾在全員內部信表示，2022年是盒馬新零售的成熟期，實現了運營效率的提升，并形成了以自有品牌體系和全球化直采體系的商品力，保持了業(yè)績的高速增長，也實現了主力業(yè)態(tài)盒馬鮮生的盈利。
與叮咚買菜不同，盒馬的“倉店一體”模式還能滿足消費者線下的即時購物需求，更加貼近市場，理論上能滿足的消費者更多，也可能更具粘性。叮咚買菜能否突破對手重圍尚有待觀察。
2022年第四季度的業(yè)績，起到了一定提升資本市場信心的作用，財報發(fā)布當天美股叮咚買菜便大漲20%。但昨晚美股收盤，叮咚買菜暴跌16%，5.2美元的股價，相較上市之初46美元的高點，已經跌去接近九成，徹底修復資本市場的信心，還需要很長一個過程。
在線上生鮮消費需求面臨考驗和外部競爭的壓力下，如何維持住用戶的粘性，成為叮咚買菜們的需要考慮的問題。
標簽 叮咚買菜- 責任編輯: 賀喜格
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