【文/觀察者網(wǎng) 呂棟】

今年以來(lái)，大模型的爆火，冷卻了市場(chǎng)對(duì)元宇宙的熱情。而蘋(píng)果Vision Pro的誕生，又讓AR/VR行業(yè)重燃了幾分信心。有行業(yè)人士直言，全行業(yè)都在等待蘋(píng)果產(chǎn)品落地，Vision Pro發(fā)布后，從終端到產(chǎn)業(yè)鏈端，大家都動(dòng)了起來(lái)，最起碼出現(xiàn)一個(gè)失敗率較小的模仿對(duì)象。

但也有創(chuàng)業(yè)者認(rèn)為，這種繼續(xù)“抄蘋(píng)果作業(yè)”的心態(tài)不再可取。

近期，國(guó)內(nèi)AR創(chuàng)企XREAL創(chuàng)始人兼CEO徐馳在接受觀察者網(wǎng)對(duì)話時(shí)坦言，蘋(píng)果入局AR/VR對(duì)行業(yè)是好事，可以給創(chuàng)業(yè)者帶來(lái)更多信心，但國(guó)內(nèi)企業(yè)沒(méi)必要盲目跟隨。過(guò)去15年，中國(guó)積累了大量的人才和供應(yīng)鏈基礎(chǔ)設(shè)施，可以在AR這個(gè)新賽道中創(chuàng)造一個(gè)超車的機(jī)會(huì)，打破對(duì)蘋(píng)果的迷信。

“作為一個(gè)巨頭，蘋(píng)果可以朝一個(gè)方向走的很穩(wěn)，但這種大公司并不擅長(zhǎng)在新的領(lǐng)域進(jìn)行快速探索和決策。所以我認(rèn)為這是中國(guó)的優(yōu)勢(shì)，中國(guó)的制造能力可以在30天里把模具做出來(lái)，效率全球無(wú)可比擬，但前提是把這種能力用在從0到1的創(chuàng)新還是跟隨?！彼f(shuō)道。

年初至今，國(guó)內(nèi)XR行業(yè)（AR/VR）出現(xiàn)幅度不小的滑坡。市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)IDC數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，中國(guó)AR/VR頭顯出貨32.8萬(wàn)臺(tái)（sales in 口徑），同比下滑44%。洛圖科技數(shù)據(jù)也顯示，今年1-8月，中國(guó)XR設(shè)備線上銷量為17.3萬(wàn)臺(tái)，同比下降38.8%；下半年市場(chǎng)依然沒(méi)有回溫。

售價(jià)約人民幣2.5萬(wàn)元的蘋(píng)果Vision Pro

但如果細(xì)分來(lái)看，AR和VR呈現(xiàn)兩極分化的狀態(tài)。

IDC數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，國(guó)內(nèi)AR出貨6.8萬(wàn)臺(tái)，同比上漲142%；VR出貨26萬(wàn)臺(tái)，同比下滑53.3%。洛圖科技數(shù)據(jù)顯示，三季度國(guó)內(nèi)VR線上銷量為2.9萬(wàn)臺(tái)，同比大降49.8%；AR線上銷量為2.3萬(wàn)臺(tái)，同比上漲59.3%；兩類產(chǎn)品在線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)的比例，已由去年同期的80:20演變?yōu)榻衲甑?6:44。

近期，字節(jié)跳動(dòng)旗下VR公司PICO裁員的消息引發(fā)行業(yè)關(guān)注，雖然最終官方公布的比例不像網(wǎng)傳的80%那么高，但也達(dá)到了23%，涉及員工300余名。就在3個(gè)月前，愛(ài)奇藝·奇遇VR運(yùn)營(yíng)方夢(mèng)想綻放公司也被曝出業(yè)務(wù)陷入停滯，百余人被拖欠工資。而如果把時(shí)間線拉長(zhǎng)到今年初，騰訊的XR業(yè)務(wù)也被曝出全線暫停運(yùn)營(yíng)。一系列操作，顯示出AR向上、VR向下的趨勢(shì)。

在徐馳看來(lái)，VR和AR“冰火兩重天”的核心原因還是在產(chǎn)品層面。一方面VR入局門檻低，但配套的沉浸式內(nèi)容資源還不夠豐富，用戶只有在游戲場(chǎng)景下對(duì)VR黏性更強(qiáng)。而AR可以被用戶用來(lái)跟各種設(shè)備進(jìn)行匹配和使用，類似于手機(jī)的邏輯，更有可能被用戶大規(guī)模使用。

事實(shí)上，AR市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)，與新品密集發(fā)布、價(jià)格下探和大量新廠商入局不無(wú)關(guān)系。洛圖科技數(shù)據(jù)顯示，進(jìn)入下半年，全球XR市場(chǎng)共有15個(gè)品牌發(fā)布了18款新品，其中AR產(chǎn)品14款，VR產(chǎn)品只有4款；創(chuàng)維、聯(lián)想、努比亞、魅族等消費(fèi)電子品牌，致敬未知、奇點(diǎn)臨近等初創(chuàng)型品牌紛紛布局AR市場(chǎng)。價(jià)格方面，三季度VR線上平均價(jià)格為3300元，同比上漲3.3%，而AR線上的平均價(jià)格為2737元，同比下降24.3%。

2023年7-10月，全球XR市場(chǎng)新品匯總 圖源：洛圖科技

雖然增速較快，但AR市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)也很激烈。洛圖科技數(shù)據(jù)顯示，今年三季度，XREAL、雷鳥(niǎo)創(chuàng)新、INMO和Rokid位列國(guó)內(nèi)線上市場(chǎng)前四，合計(jì)份額（CR4）達(dá)到94.9%，較去年同期下降3.3個(gè)百分點(diǎn)。

觀察者網(wǎng)從XREAL方面了解到，該公司2017年成立于北京，由來(lái)自Magic Leap、Google和AMD的前員工創(chuàng)立，主要發(fā)力輕量級(jí)的AR眼鏡，這幾年曾獲阿里巴巴、蔚來(lái)資本、快手、順為資本、愛(ài)奇藝等公司數(shù)億美元的投資。2022年，XREAL超越微軟成為全球AR市占率第一，今年二季度在全球AR市場(chǎng)占據(jù)約39%的份額。2022年，XREAL發(fā)售第二款消費(fèi)級(jí)AR眼鏡XREAL Air，全球銷量突破了20萬(wàn)臺(tái)。不過(guò)從總量看，AR設(shè)備出貨量仍遠(yuǎn)不及手機(jī)，甚至與VR也差著一個(gè)體量。

談及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，徐馳對(duì)觀察者網(wǎng)表示，互聯(lián)網(wǎng)電商的發(fā)展給了XREAL全球化布局的機(jī)會(huì)。他坦言，中國(guó)企業(yè)不應(yīng)該在國(guó)內(nèi)“打口水仗”，應(yīng)該一起出海去卷國(guó)外企業(yè)，“國(guó)內(nèi)新能源汽車太卷了，大家不賺錢之后出海卷，讓歐美企業(yè)很難受，今天好的AR企業(yè)一定是全球化企業(yè)?！?

XREAL的AR產(chǎn)品

對(duì)于下一代計(jì)算平臺(tái)的定位，AR行業(yè)現(xiàn)在基本已形成共識(shí)。但是，在技術(shù)路線、光學(xué)顯示、交互等多方面，整個(gè)行業(yè)仍未達(dá)成一致。

比如，VST和OST誰(shuí)能代表未來(lái)。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，VST是通過(guò)攝像頭將外界的景象呈現(xiàn)在屏幕上，最具代表性的就是蘋(píng)果Vision Pro，這種方式可以更好的將虛實(shí)場(chǎng)景進(jìn)行融合。但缺點(diǎn)也很明顯，設(shè)備很難小型化，功耗很大，并且很吃性能。

OST方案現(xiàn)在更為普及，通過(guò)光學(xué)鏡片能直接看到實(shí)景，節(jié)省了攝像頭空間，省去實(shí)時(shí)處理畫(huà)面的計(jì)算資源，總體更為輕薄小巧，更適合長(zhǎng)時(shí)間佩戴。目前，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)常見(jiàn)的XREAL、雷鳥(niǎo)、Rokid等均是此方案。不過(guò)，OST方案也有缺陷，在有限的算力下，虛擬與現(xiàn)實(shí)的邊界處理的較差，很難進(jìn)行像素級(jí)精細(xì)處理。

光學(xué)方案方面，Birdbath是目前C端AR眼鏡最常用的光學(xué)模組，上半年Birdbath在線上市場(chǎng)的滲透率超90%。而根據(jù)洛圖科技數(shù)據(jù)，三季度Birdbath在AR線上市場(chǎng)滲透率達(dá)到84.6%，較去年同期下降7.8個(gè)百分點(diǎn)，主要是由于光波導(dǎo)方案的擠壓。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，隨著光波導(dǎo)技術(shù)的進(jìn)步與量產(chǎn)，高端AR眼鏡市場(chǎng)將會(huì)繼續(xù)被更輕薄、更類眼鏡形態(tài)的光波導(dǎo)方案所取代。

中國(guó)AR線上市場(chǎng)顯示技術(shù)和光學(xué)方案銷量占比 圖源：洛圖科技

但徐馳也提出了不同的看法。他認(rèn)為，光波導(dǎo)和光波導(dǎo)上下游的技術(shù)還沒(méi)有突破生產(chǎn)力，這個(gè)過(guò)程中不確定性非常大，今天作為終端廠商，把還沒(méi)有實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)力從0到1的產(chǎn)品匆匆推向市場(chǎng)，是不負(fù)責(zé)任的表現(xiàn)。但他同時(shí)也提到，現(xiàn)在沒(méi)有必要在解決方案上做太多的押寶。

除了硬件端的不成熟，AR在生態(tài)上的缺失，也是其成為下一代計(jì)算平臺(tái)必須邁過(guò)的坎。作為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的入口，智能手機(jī)現(xiàn)在已經(jīng)能連接萬(wàn)物，應(yīng)用生態(tài)的完善，也讓其成為最重要的終端。反觀AR，看電影、視頻，簡(jiǎn)單的交互與游戲，并沒(méi)有給足用戶買單的理由。

對(duì)于生態(tài)這個(gè)靈魂拷問(wèn)，徐馳認(rèn)為，解決辦法是最大化移植已有生態(tài)，把手機(jī)和互聯(lián)網(wǎng)的生態(tài)先拿過(guò)來(lái)，把它在AR中做一個(gè)增強(qiáng)，然后再慢慢做原生生態(tài)。比如手機(jī)、電腦、汽車等，用輕量化的設(shè)備把他們一部分場(chǎng)景增強(qiáng)，所有場(chǎng)景加起來(lái)規(guī)模將超過(guò)百億。

談到AR的現(xiàn)狀和未來(lái)，他同時(shí)坦言，現(xiàn)在的AR市場(chǎng)特別像05、06年的智能手機(jī)市場(chǎng)。由于規(guī)模沒(méi)到，所以原生AR生態(tài)極度匱乏，是一個(gè)沒(méi)有成熟產(chǎn)業(yè)鏈、沒(méi)有硬件標(biāo)準(zhǔn)，沒(méi)有軟件生態(tài)的時(shí)代，甚至AR/VR都還沒(méi)到iPhone1的階段。但就在拐角處，相信一兩年內(nèi)會(huì)看到。

市面上AR眼鏡對(duì)比（資料圖）

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