【文/觀察者網(wǎng) 周毅，編輯 張廣凱】

近日，西方有政客和媒體宣稱，中國政府補(bǔ)貼造成電動(dòng)汽車等新能源領(lǐng)域產(chǎn)能過剩，中方為消化這些過剩產(chǎn)能，以所謂“低價(jià)”在海外傾銷，損害他國經(jīng)濟(jì)。炒作新能源車、鋰電池和光伏產(chǎn)品的“產(chǎn)能過剩”，似乎已經(jīng)成為西方國家遏制中國科技發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級的新話術(shù)。

事實(shí)上，中國在光伏等新能源領(lǐng)域的產(chǎn)能提升，大多基于關(guān)鍵技術(shù)的突破和自立更生的探索。2005年，中國多晶硅產(chǎn)量僅占當(dāng)年全球光伏電池耗硅量的0.3%，行業(yè)所需95%以上的多晶硅依賴進(jìn)口。也就是在這一年，國內(nèi)企業(yè)開始發(fā)奮圖強(qiáng)，向產(chǎn)業(yè)鏈上游探索。到了2022年，我國多晶硅產(chǎn)量全球占比已達(dá)85.6%，硅片產(chǎn)量占比已達(dá)97.4%。

或許正如法國企業(yè)家阿諾·貝特朗所說，“真正的問題不是產(chǎn)能問題，而是競爭力。”

有多年從業(yè)經(jīng)歷的清潔能源行業(yè)觀察者金鑫接受觀察者網(wǎng)對話時(shí)表示，中國光伏行業(yè)，從技術(shù)水平、行政管理成本、產(chǎn)業(yè)鏈完整度、產(chǎn)業(yè)鏈集成度、人力成本和技術(shù)人員數(shù)量等幾乎所有方面來看，都已經(jīng)是歐美業(yè)界完全無法與之競爭的了?！盁o論產(chǎn)能是否‘過?！?，那都是我們自己的事情，都沒有他們什么機(jī)會(huì)。”

“歐美的根本問題，在于其政治體系的治理腐敗，讓其失去了大規(guī)模工業(yè)化，甚至是新技術(shù)的更新迭代能力?！痹诮瘀慰磥?，即使歐美通過關(guān)稅讓中國光伏產(chǎn)品的價(jià)格提高1-2倍，也就是讓價(jià)格回復(fù)到兩年前本輪跌價(jià)的水平，歐美業(yè)界也無法同我們競爭。只會(huì)像美國過去這幾年在各類工業(yè)品上的關(guān)稅一樣，提高其物價(jià)和通脹水平。唯一作用就是給老百姓和相關(guān)下游行業(yè)加稅又暫時(shí)不會(huì)丟掉選票。“靠關(guān)稅壁壘救不了他們。大清曾閉關(guān)鎖國過，結(jié)果大家都看到了——埋怨我們跑得快，并不會(huì)讓他們自己更快。”

國內(nèi)光伏向優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能的改造過渡仍在繼續(xù)，并非“簡單過剩”

近年來，全球太陽能產(chǎn)能部署速度大大加快。

據(jù)國際能源署（IEA）今年3月發(fā)布的報(bào)告，全球2023年太陽能光伏裝機(jī)容量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的420吉瓦（GW），同比上一年度上漲了約84%，其中261GW新增裝機(jī)容量部署在中國。報(bào)告認(rèn)為，太陽能發(fā)電在中國國內(nèi)能源市場上的競爭力得益于太陽能組件價(jià)格低廉。自2022年12月以來，太陽能組件的價(jià)格下降了約50%。

圖源IEA

在一些業(yè)內(nèi)人士看來，眼下的全球光伏行業(yè)，整體上已經(jīng)“供過于需”。

以光伏組件（太陽能電池板，光伏發(fā)電系統(tǒng)的核心部分之一）產(chǎn)量和光伏裝機(jī)容量作對比。據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2023年，中國光伏組件產(chǎn)量達(dá)到499GW，同比增長69.3%，但制造端各環(huán)節(jié)產(chǎn)能則全方面逼近1000GW。而業(yè)界對今年全球裝機(jī)容量需求的預(yù)期，基本都在4-500GW之間。清潔能源行業(yè)觀察者金鑫透露，業(yè)界對市場需求并不樂觀，“超過500GW的可能性不是很大。要達(dá)到1000GW恐怕更要以5年為單位去判斷”。

“也有悲觀預(yù)期認(rèn)為，今年全球的裝機(jī)容量甚至?xí)霈F(xiàn)輕微下滑。這要考慮到全球經(jīng)濟(jì)在下滑，第三世界的光伏裝機(jī)需求跟不上，歐美新增容量的力量有限等因素?！苯瘀伪硎荆叭ツ昵澳甑臐q勢，其實(shí)都超出了大家的預(yù)判。大家都覺得漲得很兇。但對于今年的裝機(jī)量，大家不樂觀，尤其是隨著俄烏戰(zhàn)爭形勢逐漸明朗，歐洲電價(jià)回落，疊加歐美可能的雙反加稅以及美國經(jīng)濟(jì)今年可能的銀行業(yè)危機(jī)，都會(huì)在客觀上抑制需求增加的速度?！?

數(shù)據(jù)來源：CPIA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

觀察者網(wǎng)留意到，去年第3-4季度，坊間有一種說法稱，中國企業(yè)在歐洲有較大的光伏組件庫存，傳言共有40GW、70GW和90GW三個(gè)版本。參考IEA報(bào)告數(shù)據(jù)，2023年歐洲的裝機(jī)容量是53GW——如果真如傳言所說，那么僅現(xiàn)有組件庫存，就抵上了歐洲全年的裝機(jī)量。

在金鑫看來，光伏組件供過于求的“產(chǎn)能過剩”確實(shí)是存在的，但并非“簡單的過?！薄Ｈ绻麑⑻瓝Q中的產(chǎn)能、海外產(chǎn)能等等都算上，中國光伏產(chǎn)能可能已經(jīng)達(dá)到了1TW（約1000GW），其中60%以上，即600GW的產(chǎn)能都是過去4年以來的新產(chǎn)能。在前兩年資本高強(qiáng)度進(jìn)入的環(huán)境下，產(chǎn)業(yè)制造端競爭加劇，國內(nèi)各環(huán)節(jié)的技術(shù)更新迭代仍在繼續(xù)，存量產(chǎn)能向最新技術(shù)方向的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能改造過渡仍在繼續(xù)，如硅料端的顆粒硅技術(shù)正在大規(guī)模產(chǎn)業(yè)應(yīng)用、電池端的topcon技術(shù)正在占據(jù)主導(dǎo)地位，擠出perc產(chǎn)能等。