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深度對(duì)話|AI眼鏡“百鏡大戰(zhàn)”,跑對(duì)方向比搶跑更重要?
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呂棟lvdong@guancha.cn
最后更新: 2025-02-16 17:01:36(文/觀察者網(wǎng) 呂棟)
2025年的科技圈,爆火的不只有DeepSeek,還有AI眼鏡。
AR眼鏡+AI的組合,不僅被視作是智能終端的進(jìn)化,更被包裝成人機(jī)交互的革命。一時(shí)間,各路人馬蜂擁而至,業(yè)界幾乎已經(jīng)形成共識(shí),2025年將成為AI眼鏡的“爆發(fā)元年”。
一場(chǎng)較量技術(shù)、資本與生態(tài)的“百鏡大戰(zhàn)”已然拉開序幕。
在國(guó)外,Meta、三星和Snap等巨頭動(dòng)作頻頻。而在國(guó)內(nèi),不僅有影目、雷鳥、Rokid等創(chuàng)企的激烈競(jìng)爭(zhēng),也有華為、小米、百度、字節(jié)等巨頭的虎視眈眈。就連三大運(yùn)營(yíng)商也想分一杯羹。中國(guó)移動(dòng)剛剛表態(tài),今年一季度將深度定制并推出三款A(yù)I眼鏡,全年將推出十余款A(yù)I眼鏡;中國(guó)電信的AI眼鏡也有望在今年上半年面市;而中國(guó)聯(lián)通與合作伙伴共研的eSIM AI運(yùn)動(dòng)眼鏡,去年下半年已開售。
賽道爆火之下,也不乏謹(jǐn)慎的聲音。作為頭部AR創(chuàng)企,XREAL至今仍沒有宣布自己的AI眼鏡產(chǎn)品。該公司創(chuàng)始人兼CEO徐馳對(duì)觀察者網(wǎng)坦言,今天市面上的AI眼鏡,本質(zhì)上并沒有靠AI給用戶帶來更大價(jià)值,而眼鏡理所應(yīng)當(dāng)要比手機(jī)上的AI應(yīng)用體驗(yàn)更好。大家平靜下來之后,還是要思考體驗(yàn)本身的問題。
某AI眼鏡宣傳圖
背靠世界最強(qiáng)供應(yīng)鏈,近些年國(guó)內(nèi)AR眼鏡創(chuàng)業(yè)企業(yè)不斷涌現(xiàn),但這個(gè)賽道想要真正起勢(shì),從來靠的都不只是硬件,還有軟件和生態(tài)。在一個(gè)硬件標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、軟件生態(tài)不成熟、原生內(nèi)容匱乏的行業(yè),從技術(shù)萌芽走向市場(chǎng)爆發(fā),借助AI能力催生更多應(yīng)用場(chǎng)景,是個(gè)不容錯(cuò)過的機(jī)會(huì)。
作為一個(gè)2017年從硅谷回國(guó)創(chuàng)業(yè)的“AR老兵”,徐馳也直言,AR是AI最好的載體,是一個(gè)非常重要的大賽道,跑對(duì)方向比搶跑更重要。他認(rèn)為,如果未來AI眼鏡體驗(yàn)要變好,70%要靠大模型的多模態(tài)能力進(jìn)步,還有30%要靠眼鏡端的調(diào)優(yōu),“并不是我們不想做,而是因?yàn)槲覀儸F(xiàn)在還沒想清楚怎么把體驗(yàn)做好”。
回到XR行業(yè)本身,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的“冰火兩重天”仍在延續(xù)。洛圖科技數(shù)據(jù)顯示,2024年,中國(guó)AR零售市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)近30萬臺(tái)的銷量和32.1%的同比增長(zhǎng),而VR零售市場(chǎng)規(guī)模為26.9萬臺(tái),同比降幅達(dá)34.4%。在線上市場(chǎng),VR與AR的銷量占比從2023年的59:41變成2024年的39:61,這也是AR首次對(duì)VR實(shí)現(xiàn)逆轉(zhuǎn)。
但受到內(nèi)容生態(tài)建設(shè)與技術(shù)成熟度等因素影響,國(guó)內(nèi)AR市場(chǎng)的增速,相比2023年的120%出現(xiàn)了明顯放緩。
徐馳(右)參與AR眼鏡節(jié)目
在徐馳看來,今天AR行業(yè)最大的問題是硬件碎片化和系統(tǒng)(生態(tài))碎片化,導(dǎo)致開發(fā)者看不到短期內(nèi)有明顯回報(bào)的預(yù)期。他認(rèn)為,大賽道需要充分分工,生態(tài)不是一家公司能做的?!拔覀兙鸵粋€(gè)決策,堅(jiān)決參與到國(guó)際最前沿的技術(shù)分工中去,永遠(yuǎn)去找全球最擅長(zhǎng)做這些事的人一起去做。在這件事上,我確實(shí)覺得谷歌是紙面上最合適的合作伙伴,所以我們官宣了跟谷歌在安卓XR上的戰(zhàn)略合作,也是目前唯一的中國(guó)企業(yè)?!?
從出貨量來看,XREAL已是全球最大的AR眼鏡廠商,2024年上半年全球市占率達(dá)47.2%(IDC數(shù)據(jù))。迄今為止,該公司累計(jì)融資超3億美元,投資方包括阿里巴巴、快手、蔚來、中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)投資基金、中金資本、紅杉中國(guó)等。
但僅靠打磨硬件能否形成護(hù)城河,外界仍存疑問,尤其是當(dāng)華為、小米等科技巨頭涌入賽道時(shí),創(chuàng)業(yè)企業(yè)又該如何在激烈競(jìng)爭(zhēng)中保住份額。因此在此次訪談中,觀察者網(wǎng)也和徐馳深度探討了XREAL自研芯片、供應(yīng)鏈合作、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等話題。
他坦言,“我們希不希望,巨頭都會(huì)來,準(zhǔn)備好就是了?!?
徐馳主要觀點(diǎn)摘要:
·技術(shù)路線開始收斂,是XR行業(yè)起速的必要條件
·自研芯片不是為了取代高通,從來沒有這個(gè)目標(biāo)
·大賽道需要分工,AR原生生態(tài)不是一家能做的,找全球最擅長(zhǎng)的人一起去做
·屏幕是唯一需要進(jìn)口部件,未來一兩年能看到全國(guó)產(chǎn)方案
·AR是AI最好的載體,跑對(duì)方向比搶跑更重要
·眼鏡是我們這代人能看到的替代手機(jī)的唯一可能性,但至少需要5-10年
·中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈讓大疆、影石Insta360等企業(yè),以更高效率挑戰(zhàn)傳統(tǒng)歐美巨頭
以下是深度對(duì)話實(shí)錄:
自研芯片不是為了取代高通
觀察者網(wǎng):無論是VR還是AR,其實(shí)都已經(jīng)發(fā)展了很多年,現(xiàn)在是否到了一個(gè)可以總結(jié)性看待的階段,比如行業(yè)趨勢(shì)性越來越明確?
徐馳:前幾年行業(yè)產(chǎn)品形態(tài)是有些五花八門,大家在技術(shù)路徑上也是各式各樣的,但現(xiàn)在終于看到各大廠的產(chǎn)品策略和形態(tài),正朝著輕量化的設(shè)備在收斂。我覺得當(dāng)一個(gè)行業(yè)不同廠商的技術(shù)路線開始收斂,就是它起速的必要條件,也是體量升級(jí)的前兆。
觀察者網(wǎng):AR和VR未來的前景會(huì)不會(huì)有不同?
徐馳:我今天看到的趨勢(shì)是,如果說AVP(Apple Vision Pro)有什么教訓(xùn)的話,最大的教訓(xùn)可能是這么重的東西是不合理的,不能滿足大眾對(duì)產(chǎn)品形態(tài)的訴求。所以更大眾的體量,可能是輕量化的AR或者叫OST(Optical See-through)眼鏡,而不是一個(gè)VST(Video See-through)頭盔,這也是未來一兩年能看到的確定性變化。2025年這個(gè)賽道會(huì)更熱鬧。對(duì)我們自己來講,2025年也將是全面現(xiàn)金流為正的一年。這在整個(gè)行業(yè)也是一個(gè)大事,因?yàn)檫@意味著XREAL將成為首個(gè)在XR終端領(lǐng)域,實(shí)現(xiàn)正現(xiàn)金流的企業(yè)。
觀察者網(wǎng):你們推出了自研芯片X1,但自研芯片肯定會(huì)導(dǎo)致成本上升,這在產(chǎn)品體驗(yàn)、品牌影響力等層面會(huì)帶來哪些回報(bào)?
徐馳:行業(yè)上半場(chǎng)的供應(yīng)鏈還不成熟,用戶體驗(yàn)不夠好,所以真正實(shí)現(xiàn)銷量或體驗(yàn)上的突破,需要廠商針對(duì)核心零部件去做深度定義,就像早期大疆或蘋果的策略。這代產(chǎn)品讓我們比較驕傲的一件事,就是BOM成本(與硬件直接相關(guān)的成本)里有60%是自己定制的,包括光機(jī)、芯片和殼料等,這也說明我們?cè)敢馊ザx足夠成熟的AR體驗(yàn)。
觀察者網(wǎng):這顆芯片有哪些作用?
徐馳:之前大部分AR眼鏡是0DoF,也就是跟頭的大屏顯示,我們把這個(gè)賽道做出來之后,很多其他人也涌進(jìn)這個(gè)賽道。后來我們推出了Beam投屏盒子,實(shí)現(xiàn)了3DoF,因?yàn)橹挥绣^定在空間中的顯示,才能讓用戶去愿意長(zhǎng)期使用它,尤其是在打游戲或者辦公的情況下,需要把屏幕定在用戶面前,也就是空間懸停。但很遺憾這個(gè)功能沒有現(xiàn)成的芯片去解決,只能通過外置的設(shè)備。但外置設(shè)備存在一些缺點(diǎn),首先是大概二三十毫秒的雙向鏈路延遲,這已經(jīng)是做到極致了,第二是外置配件會(huì)讓使用變得更不便捷,而且還得充電。所以如何把Beam這樣的設(shè)備做到眼鏡中去,大家能想到最合理的,就是去做芯片。
XREAL自研的X1芯片
觀察者網(wǎng):那以后眼鏡跟手機(jī)連接時(shí),不再需要Beam?
徐馳:不需要,手機(jī)直插可以實(shí)現(xiàn)原生3DoF,鏈路延遲縮短至3毫秒,是行業(yè)的天花板。這樣對(duì)整個(gè)定位的精準(zhǔn)度有巨大幫助。同樣因?yàn)樽匝行酒覀兡茉黾痈嘧匝兴惴?,進(jìn)一步去提升和優(yōu)化畫面體驗(yàn),比如說刷新方式,能讓我們?cè)诟咚龠\(yùn)動(dòng)下有更快的動(dòng)態(tài)補(bǔ)償,同時(shí)還有動(dòng)態(tài)插幀的功能,在不增加端側(cè)任何渲染能力的前提下,能夠讓幀率有大幅提升,可以做到全域90-120Hz,在高速運(yùn)動(dòng)下,整個(gè)視覺畫面也能呈現(xiàn)特別清晰的效果。
觀察者網(wǎng):這跟高通的AR芯片有什么區(qū)別?
徐馳:高通今天仍在用一體機(jī)的心態(tài)做產(chǎn)品,而我們的芯片是為分體機(jī)定義的。我們并不是想要取代高通的芯片,而是做的協(xié)處理器,為了跟手機(jī)等終端做更好的匹配。如果將來分體機(jī)越來越主流,當(dāng)它是分體式3DoF的時(shí)候,我們認(rèn)為對(duì)延遲敏感和對(duì)帶寬優(yōu)化有幫助的計(jì)算應(yīng)該放在眼鏡端,讓手機(jī)端只做最簡(jiǎn)單的計(jì)算就行了,所它其實(shí)是一個(gè)分布式計(jì)算架構(gòu)。我們?cè)瓉硎前阉械臇|西先傳到手機(jī)上再傳回來,未來3DoF、6DoF以及AI相關(guān)的計(jì)算都可以發(fā)生在眼鏡端,大大降低手機(jī)端對(duì)算力的依賴,某種程度上還能增加續(xù)航。
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