（文/觀(guān)察者網(wǎng) 呂棟）

2025年的科技圈，爆火的不只有DeepSeek，還有AI眼鏡。

AR眼鏡+AI的組合，不僅被視作是智能終端的進(jìn)化，更被包裝成人機(jī)交互的革命。一時(shí)間，各路人馬蜂擁而至，業(yè)界幾乎已經(jīng)形成共識(shí)，2025年將成為AI眼鏡的“爆發(fā)元年”。

一場(chǎng)較量技術(shù)、資本與生態(tài)的“百鏡大戰(zhàn)”已然拉開(kāi)序幕。

在國(guó)外，Meta、三星和Snap等巨頭動(dòng)作頻頻。而在國(guó)內(nèi)，不僅有影目、雷鳥(niǎo)、Rokid等創(chuàng)企的激烈競(jìng)爭(zhēng)，也有華為、小米、百度、字節(jié)等巨頭的虎視眈眈。就連三大運(yùn)營(yíng)商也想分一杯羹。中國(guó)移動(dòng)剛剛表態(tài)，今年一季度將深度定制并推出三款A(yù)I眼鏡，全年將推出十余款A(yù)I眼鏡；中國(guó)電信的AI眼鏡也有望在今年上半年面市；而中國(guó)聯(lián)通與合作伙伴共研的eSIM AI運(yùn)動(dòng)眼鏡，去年下半年已開(kāi)售。

賽道爆火之下，也不乏謹(jǐn)慎的聲音。作為頭部AR創(chuàng)企，XREAL至今仍沒(méi)有宣布自己的AI眼鏡產(chǎn)品。該公司創(chuàng)始人兼CEO徐馳對(duì)觀(guān)察者網(wǎng)坦言，今天市面上的AI眼鏡，本質(zhì)上并沒(méi)有靠AI給用戶(hù)帶來(lái)更大價(jià)值，而眼鏡理所應(yīng)當(dāng)要比手機(jī)上的AI應(yīng)用體驗(yàn)更好。大家平靜下來(lái)之后，還是要思考體驗(yàn)本身的問(wèn)題。

某AI眼鏡宣傳圖

背靠世界最強(qiáng)供應(yīng)鏈，近些年國(guó)內(nèi)AR眼鏡創(chuàng)業(yè)企業(yè)不斷涌現(xiàn)，但這個(gè)賽道想要真正起勢(shì)，從來(lái)靠的都不只是硬件，還有軟件和生態(tài)。在一個(gè)硬件標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、軟件生態(tài)不成熟、原生內(nèi)容匱乏的行業(yè)，從技術(shù)萌芽走向市場(chǎng)爆發(fā)，借助AI能力催生更多應(yīng)用場(chǎng)景，是個(gè)不容錯(cuò)過(guò)的機(jī)會(huì)。

作為一個(gè)2017年從硅谷回國(guó)創(chuàng)業(yè)的“AR老兵”，徐馳也直言，AR是AI最好的載體，是一個(gè)非常重要的大賽道，跑對(duì)方向比搶跑更重要。他認(rèn)為，如果未來(lái)AI眼鏡體驗(yàn)要變好，70%要靠大模型的多模態(tài)能力進(jìn)步，還有30%要靠眼鏡端的調(diào)優(yōu)，“并不是我們不想做，而是因?yàn)槲覀儸F(xiàn)在還沒(méi)想清楚怎么把體驗(yàn)做好”。

回到XR行業(yè)本身，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的“冰火兩重天”仍在延續(xù)。洛圖科技數(shù)據(jù)顯示，2024年，中國(guó)AR零售市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)近30萬(wàn)臺(tái)的銷(xiāo)量和32.1%的同比增長(zhǎng)，而VR零售市場(chǎng)規(guī)模為26.9萬(wàn)臺(tái)，同比降幅達(dá)34.4%。在線(xiàn)上市場(chǎng)，VR與AR的銷(xiāo)量占比從2023年的59:41變成2024年的39:61，這也是AR首次對(duì)VR實(shí)現(xiàn)逆轉(zhuǎn)。

但受到內(nèi)容生態(tài)建設(shè)與技術(shù)成熟度等因素影響，國(guó)內(nèi)AR市場(chǎng)的增速，相比2023年的120%出現(xiàn)了明顯放緩。

徐馳（右）參與AR眼鏡節(jié)目

在徐馳看來(lái)，今天AR行業(yè)最大的問(wèn)題是硬件碎片化和系統(tǒng)（生態(tài)）碎片化，導(dǎo)致開(kāi)發(fā)者看不到短期內(nèi)有明顯回報(bào)的預(yù)期。他認(rèn)為，大賽道需要充分分工，生態(tài)不是一家公司能做的?！拔覀兙鸵粋€(gè)決策，堅(jiān)決參與到國(guó)際最前沿的技術(shù)分工中去，永遠(yuǎn)去找全球最擅長(zhǎng)做這些事的人一起去做。在這件事上，我確實(shí)覺(jué)得谷歌是紙面上最合適的合作伙伴，所以我們官宣了跟谷歌在安卓XR上的戰(zhàn)略合作，也是目前唯一的中國(guó)企業(yè)?！?

從出貨量來(lái)看，XREAL已是全球最大的AR眼鏡廠(chǎng)商，2024年上半年全球市占率達(dá)47.2%（IDC數(shù)據(jù)）。迄今為止，該公司累計(jì)融資超3億美元，投資方包括阿里巴巴、快手、蔚來(lái)、中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)投資基金、中金資本、紅杉中國(guó)等。

但僅靠打磨硬件能否形成護(hù)城河，外界仍存疑問(wèn)，尤其是當(dāng)華為、小米等科技巨頭涌入賽道時(shí)，創(chuàng)業(yè)企業(yè)又該如何在激烈競(jìng)爭(zhēng)中保住份額。因此在此次訪(fǎng)談中，觀(guān)察者網(wǎng)也和徐馳深度探討了XREAL自研芯片、供應(yīng)鏈合作、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等話(huà)題。

他坦言，“我們希不希望，巨頭都會(huì)來(lái)，準(zhǔn)備好就是了?！?

徐馳主要觀(guān)點(diǎn)摘要：

·技術(shù)路線(xiàn)開(kāi)始收斂，是XR行業(yè)起速的必要條件

·自研芯片不是為了取代高通，從來(lái)沒(méi)有這個(gè)目標(biāo)

·大賽道需要分工，AR原生生態(tài)不是一家能做的，找全球最擅長(zhǎng)的人一起去做

·屏幕是唯一需要進(jìn)口部件，未來(lái)一兩年能看到全國(guó)產(chǎn)方案

·AR是AI最好的載體，跑對(duì)方向比搶跑更重要

·眼鏡是我們這代人能看到的替代手機(jī)的唯一可能性，但至少需要5-10年

·中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈讓大疆、影石Insta360等企業(yè)，以更高效率挑戰(zhàn)傳統(tǒng)歐美巨頭

以下是深度對(duì)話(huà)實(shí)錄：

自研芯片不是為了取代高通

觀(guān)察者網(wǎng)：無(wú)論是VR還是AR，其實(shí)都已經(jīng)發(fā)展了很多年，現(xiàn)在是否到了一個(gè)可以總結(jié)性看待的階段，比如行業(yè)趨勢(shì)性越來(lái)越明確？

徐馳：前幾年行業(yè)產(chǎn)品形態(tài)是有些五花八門(mén)，大家在技術(shù)路徑上也是各式各樣的，但現(xiàn)在終于看到各大廠(chǎng)的產(chǎn)品策略和形態(tài)，正朝著輕量化的設(shè)備在收斂。我覺(jué)得當(dāng)一個(gè)行業(yè)不同廠(chǎng)商的技術(shù)路線(xiàn)開(kāi)始收斂，就是它起速的必要條件，也是體量升級(jí)的前兆。

觀(guān)察者網(wǎng)：AR和VR未來(lái)的前景會(huì)不會(huì)有不同？

徐馳：我今天看到的趨勢(shì)是，如果說(shuō)AVP（Apple Vision Pro）有什么教訓(xùn)的話(huà)，最大的教訓(xùn)可能是這么重的東西是不合理的，不能滿(mǎn)足大眾對(duì)產(chǎn)品形態(tài)的訴求。所以更大眾的體量，可能是輕量化的AR或者叫OST（Optical See-through）眼鏡，而不是一個(gè)VST（Video See-through）頭盔，這也是未來(lái)一兩年能看到的確定性變化。2025年這個(gè)賽道會(huì)更熱鬧。對(duì)我們自己來(lái)講，2025年也將是全面現(xiàn)金流為正的一年。這在整個(gè)行業(yè)也是一個(gè)大事，因?yàn)檫@意味著XREAL將成為首個(gè)在XR終端領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)正現(xiàn)金流的企業(yè)。

觀(guān)察者網(wǎng)：你們推出了自研芯片X1，但自研芯片肯定會(huì)導(dǎo)致成本上升，這在產(chǎn)品體驗(yàn)、品牌影響力等層面會(huì)帶來(lái)哪些回報(bào)？

徐馳：行業(yè)上半場(chǎng)的供應(yīng)鏈還不成熟，用戶(hù)體驗(yàn)不夠好，所以真正實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量或體驗(yàn)上的突破，需要廠(chǎng)商針對(duì)核心零部件去做深度定義，就像早期大疆或蘋(píng)果的策略。這代產(chǎn)品讓我們比較驕傲的一件事，就是BOM成本（與硬件直接相關(guān)的成本）里有60%是自己定制的，包括光機(jī)、芯片和殼料等，這也說(shuō)明我們?cè)敢馊ザx足夠成熟的AR體驗(yàn)。

觀(guān)察者網(wǎng)：這顆芯片有哪些作用？

徐馳：之前大部分AR眼鏡是0DoF，也就是跟頭的大屏顯示，我們把這個(gè)賽道做出來(lái)之后，很多其他人也涌進(jìn)這個(gè)賽道。后來(lái)我們推出了Beam投屏盒子，實(shí)現(xiàn)了3DoF，因?yàn)橹挥绣^定在空間中的顯示，才能讓用戶(hù)去愿意長(zhǎng)期使用它，尤其是在打游戲或者辦公的情況下，需要把屏幕定在用戶(hù)面前，也就是空間懸停。但很遺憾這個(gè)功能沒(méi)有現(xiàn)成的芯片去解決，只能通過(guò)外置的設(shè)備。但外置設(shè)備存在一些缺點(diǎn)，首先是大概二三十毫秒的雙向鏈路延遲，這已經(jīng)是做到極致了，第二是外置配件會(huì)讓使用變得更不便捷，而且還得充電。所以如何把Beam這樣的設(shè)備做到眼鏡中去，大家能想到最合理的，就是去做芯片。

XREAL自研的X1芯片

觀(guān)察者網(wǎng)：那以后眼鏡跟手機(jī)連接時(shí)，不再需要Beam？

徐馳：不需要，手機(jī)直插可以實(shí)現(xiàn)原生3DoF，鏈路延遲縮短至3毫秒，是行業(yè)的天花板。這樣對(duì)整個(gè)定位的精準(zhǔn)度有巨大幫助。同樣因?yàn)樽匝行酒?，我們能增加更多自研算法，進(jìn)一步去提升和優(yōu)化畫(huà)面體驗(yàn)，比如說(shuō)刷新方式，能讓我們?cè)诟咚龠\(yùn)動(dòng)下有更快的動(dòng)態(tài)補(bǔ)償，同時(shí)還有動(dòng)態(tài)插幀的功能，在不增加端側(cè)任何渲染能力的前提下，能夠讓幀率有大幅提升，可以做到全域90-120Hz，在高速運(yùn)動(dòng)下，整個(gè)視覺(jué)畫(huà)面也能呈現(xiàn)特別清晰的效果。

觀(guān)察者網(wǎng)：這跟高通的AR芯片有什么區(qū)別？

徐馳：高通今天仍在用一體機(jī)的心態(tài)做產(chǎn)品，而我們的芯片是為分體機(jī)定義的。我們并不是想要取代高通的芯片，而是做的協(xié)處理器，為了跟手機(jī)等終端做更好的匹配。如果將來(lái)分體機(jī)越來(lái)越主流，當(dāng)它是分體式3DoF的時(shí)候，我們認(rèn)為對(duì)延遲敏感和對(duì)帶寬優(yōu)化有幫助的計(jì)算應(yīng)該放在眼鏡端，讓手機(jī)端只做最簡(jiǎn)單的計(jì)算就行了，所它其實(shí)是一個(gè)分布式計(jì)算架構(gòu)。我們?cè)瓉?lái)是把所有的東西先傳到手機(jī)上再傳回來(lái)，未來(lái)3DoF、6DoF以及AI相關(guān)的計(jì)算都可以發(fā)生在眼鏡端，大大降低手機(jī)端對(duì)算力的依賴(lài)，某種程度上還能增加續(xù)航。