在新能源車產(chǎn)業(yè)突飛猛進(jìn)的時(shí)候，鋰資源自給率極低的天然缺陷，是行業(yè)發(fā)展道路上繞不過(guò)去的瓶頸與風(fēng)險(xiǎn)。于是，很自然地，鋰電池回收技術(shù)成為破解難題的關(guān)鍵。

      如同整個(gè)新能源車產(chǎn)業(yè)，中國(guó)企業(yè)的鋰電池回收技術(shù)同樣是世界領(lǐng)先的，這無(wú)論是對(duì)于資源保障，還是突破西方的政策壁壘，都起到了壓艙石的作用。有中國(guó)核心企業(yè)主動(dòng)提出愿意向歐美及世界其他地區(qū)提供先進(jìn)技術(shù)，這個(gè)格局打開，大家面前的路仿佛都變寬了。

      當(dāng)然，理想狀態(tài)總是和現(xiàn)實(shí)情況存在差距。鋰電池回收屬于“兩腿帶泥”的生意，亂象頗多，以至于國(guó)家政策不得不引導(dǎo)部分領(lǐng)域從鋰電池退回鉛酸電池。近日中國(guó)出臺(tái)的動(dòng)力電池再利用新規(guī)，或?qū)㈤_啟全新的積極變化。

在今年年初瑞士達(dá)沃斯舉行的世界經(jīng)濟(jì)論壇年會(huì)上，寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群向與會(huì)各國(guó)政商精英發(fā)出呼吁，稱全面擁抱電動(dòng)汽車可能將導(dǎo)致關(guān)鍵礦產(chǎn)資源供應(yīng)緊張：“考慮到電動(dòng)汽車和鋰電行業(yè)的快速增長(zhǎng)，未來(lái)10年對(duì)關(guān)鍵材料的需求可能會(huì)增加5倍”。

為了破解資源供應(yīng)挑戰(zhàn)，曾毓群提出了電池回收再利用的宏大愿景：“如果我們能向歐洲、美國(guó)和世界其他地區(qū)提供這些回收技術(shù)，就很容易解決采礦問(wèn)題……最終，當(dāng)我們實(shí)現(xiàn)100%的電動(dòng)汽車時(shí)，需要開采的新的關(guān)鍵材料將非常少”。

寧德時(shí)代領(lǐng)先全球的鋰電回收能力，無(wú)疑是支撐曾毓群“大計(jì)劃”的底氣所在。

根據(jù)他的介紹，寧德時(shí)代目前對(duì)退役鋰電池鎳、鈷、錳等稀有金屬原料的回收率高達(dá)99.6%，對(duì)鋰的回收率高達(dá)91%，顯著高于歐洲水平，他還透露，去年寧德時(shí)代通過(guò)其子公司、全球最大鋰電回收企業(yè)邦普循環(huán)回收了10萬(wàn)噸廢電池，生產(chǎn)了1.3萬(wàn)噸碳酸鋰原材料。

如果你對(duì)上述數(shù)字沒(méi)有直觀感知的話，根據(jù)退役動(dòng)力電池每GWh回收550噸碳酸鋰的參數(shù)粗略換算，2023年寧德時(shí)代回收了大約25GWh廢電池，約合其當(dāng)年電池銷量的6.5%。

不只是寧德時(shí)代，中國(guó)動(dòng)力電池回收企業(yè)的集體優(yōu)勢(shì)，正成為新能源行業(yè)的壓艙石。但也要指出，要實(shí)現(xiàn)擺脫礦產(chǎn)資源約束、依靠回收關(guān)鍵原材料基本滿足鋰電生產(chǎn)需求，依然任重道遠(yuǎn)，這個(gè)“兩腿帶泥”的行業(yè)仍有不少難題需要破解。

在沃土中成長(zhǎng)

盡管路途漫漫，但中國(guó)企業(yè)群體當(dāng)前在鋰電回收技術(shù)與產(chǎn)業(yè)化上遙遙領(lǐng)先的地位，已足以令人對(duì)曾毓群描繪的未來(lái)圖景深信不疑。

回顧邦普循環(huán)（寧德時(shí)代）、格林美等代表性企業(yè)的崛起歷程，不難發(fā)現(xiàn)其在今日全球舞臺(tái)上的話語(yǔ)權(quán)與影響力，離不開中國(guó)鋰電乃至更廣泛電池產(chǎn)業(yè)的托舉。

2007年，在一次電池學(xué)術(shù)研討與技術(shù)交流會(huì)上，邦普循環(huán)創(chuàng)始人李長(zhǎng)東就曾以翔實(shí)的數(shù)據(jù)，展現(xiàn)了電池回收業(yè)態(tài)是如何因電池制造產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)而得以成形。

彼時(shí)的中國(guó)，早已成為全球最大的電池生產(chǎn)和消費(fèi)樞紐，國(guó)內(nèi)一次電池產(chǎn)量長(zhǎng)期位居全球第一，可充電的鎳氫、鎳鎘、鋰離子二次電池產(chǎn)量則僅次于日韓位居世界第三。由于歐美頒布的環(huán)保法令，海外發(fā)達(dá)國(guó)家電池產(chǎn)業(yè)向中國(guó)轉(zhuǎn)移蔚然成風(fēng)。

這一時(shí)期，僅珠三角地區(qū)就有數(shù)十家產(chǎn)值過(guò)億元的知名電池企業(yè)，如位于深圳的比亞迪、比克、光宇，位于東莞的ATL，位于惠州的金霸王等。

根據(jù)李長(zhǎng)東當(dāng)時(shí)的推算，大型電池企業(yè)的廢品率一般在1%-3%、極片生產(chǎn)過(guò)程中的邊角料約為1%-2%，而小型企業(yè)的殘次品率更高，僅以2005年為例，中國(guó)二次電池行業(yè)的廢品在1億只左右，約重3000噸，按鈷鎳含量20%計(jì)算，其價(jià)值就在3億元左右。由于對(duì)單個(gè)電池企業(yè)而言，建立專門的廢品處理工廠不夠經(jīng)濟(jì)，一般采用定期掛牌拍賣方式尋找服務(wù)商處理，從而為扎根珠三角產(chǎn)業(yè)集群的專業(yè)回收企業(yè)提供了生存空間。

正是看準(zhǔn)這一商機(jī)，李長(zhǎng)東于2003年創(chuàng)立佛山市南海邦普鎳鈷技術(shù)有限公司，專業(yè)從事各種廢舊鎳氫、鎳鎘、鋰離子二次電池中的廢鎳、廢鈷回收與處理，并很快發(fā)展為中國(guó)最大庫(kù)存二次電池再利用、廢舊二次電池拆解及其再資源化供應(yīng)商。

中國(guó)鋰電回收行業(yè)另一大巨頭格林美，則緣起于中南大學(xué)許開華教授與東京大學(xué)進(jìn)行的一次短期合作項(xiàng)目。受知名環(huán)境學(xué)者山本良一的理念啟發(fā)，2001年許開華在深圳創(chuàng)立格林美，開始探索以電池材料回收為核心的綠色循環(huán)技術(shù)產(chǎn)業(yè)化之路。

2001年12月28日，深圳市格林美高新技術(shù)股份有限公司注冊(cè)成立，山本良一教授見證

多年后，學(xué)者創(chuàng)業(yè)的格林美不僅已經(jīng)在廢棄資源回收領(lǐng)域確立了領(lǐng)軍地位，其濕法冶金技術(shù)，還有力助推了紅土鎳礦精煉的產(chǎn)業(yè)化突破，大量全球南方國(guó)家低品位紅土鎳資源，就此開始具備了高附加值開發(fā)利用的可能，格林美所參與的印尼青山項(xiàng)目，已經(jīng)成為中國(guó)技術(shù)、中國(guó)市場(chǎng)造福南方國(guó)家的標(biāo)桿案例。

盡管格林美的起步與邦普循環(huán)看似“畫風(fēng)”迥異，但創(chuàng)業(yè)成功的先決條件，無(wú)疑都是當(dāng)時(shí)深圳及周邊地區(qū)高速發(fā)展的電池產(chǎn)業(yè)集聚帶。

除了身處生產(chǎn)與消費(fèi)中心所帶來(lái)的渠道布局等天然優(yōu)勢(shì)，活躍的中國(guó)電化學(xué)材料研究生態(tài)，也為國(guó)內(nèi)鋰電回收企業(yè)技術(shù)進(jìn)步注入了源源不斷的養(yǎng)分。

當(dāng)前，鋰電回收技術(shù)主要有濕法和火法兩大工藝路線，相比海外常見的火法回收工藝，濕法冶金路線基于溶液化學(xué)反應(yīng)，在較低溫度下將金屬元素轉(zhuǎn)化為金屬離子，再通過(guò)后續(xù)提純和沉淀過(guò)程得到目標(biāo)材料，不僅可方便地適配磷酸鐵鋰回收需求，在能耗與碳足跡上較火法也有明顯優(yōu)勢(shì)，瞄準(zhǔn)短流程低成本的應(yīng)用需求，邦普、格林美等本土龍頭企業(yè)已經(jīng)對(duì)濕法工藝進(jìn)行了大量改進(jìn)。

如邦普循環(huán)首創(chuàng)的所謂定向循環(huán)技術(shù)DRT，通過(guò)短程資源再生工藝把廢舊電池中的核心金屬循環(huán)再造成為新材料，在全球廢舊電池回收領(lǐng)域率先破解了“廢料還原”的行業(yè)性難題，電池產(chǎn)品核心金屬材料總回收率達(dá)到99.3%以上。

“兩腿帶泥”的生意

在肯定成就的同時(shí)，有必要指出，解決全球資源挑戰(zhàn)的愿景，或許會(huì)喚起公眾對(duì)鋰電回收行業(yè)的一種“美顏濾鏡”。

而在現(xiàn)實(shí)世界，鋰電回收的作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)往往并沒(méi)有多少“科技范”可言，其基本商業(yè)模式是從海量終端使用者手中通過(guò)層層逆向物流體系收集廢舊電池并加以二次利用。

既然屬于量大面廣的廢舊物資回收，自然也逃不過(guò)這類“兩腿帶泥”式業(yè)態(tài)的共通特征?？v向比較看，鋰電回收行業(yè)的市場(chǎng)集中度、實(shí)際進(jìn)入壁壘和企業(yè)整體經(jīng)營(yíng)水平，相較其他鋰電產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)確實(shí)還存在明顯落差。

舉例而言，根據(jù)行業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)EVTank統(tǒng)計(jì)，2023年國(guó)內(nèi)鋰離子電池實(shí)際回收量為62.3萬(wàn)噸，邦普循環(huán)、格林美等前十大回收企業(yè)合計(jì)市場(chǎng)份額為62.3%，假如按照可溯源渠道實(shí)際回收量占理論退役量80%的比例再次折算，則真實(shí)的CR10市場(chǎng)集中度或許還會(huì)進(jìn)一步降至50%上下。

作為對(duì)比，在國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池新裝機(jī)量中，前十大廠商的份額則已經(jīng)達(dá)到90%乃至更高水平。

與這一格局相呼應(yīng)的是，根據(jù)《新能源汽車廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》，目前國(guó)內(nèi)僅有156家“白名單”企業(yè)具備動(dòng)力電池回收資質(zhì)，拿到梯次利用和再生利用雙資質(zhì)的企業(yè)更是只有區(qū)區(qū)12家，但實(shí)際涌入這一賽道的企業(yè)主體數(shù)量則是“正規(guī)軍”的百倍乃至千倍。

相當(dāng)比例廢舊鋰電池通過(guò)非正規(guī)回收渠道流向大大小小“游擊隊(duì)”，其中蘊(yùn)含著十分明顯的危害。

一方面，在工藝、設(shè)備、網(wǎng)點(diǎn)、渠道上投入巨資的“正規(guī)軍”，面臨著產(chǎn)能“吃不飽”的明顯問(wèn)題，進(jìn)一步惡化了盈利能力和投資意愿。

另一方面，海量“游擊隊(duì)”手工作坊暴力拆解、粗制濫造的大容量高功率鋰電池，被外賣員等群體廣泛用于改裝電動(dòng)自行車，在各種嚴(yán)苛的使用條件下，車輛自燃風(fēng)險(xiǎn)激增。

央視財(cái)經(jīng)暗訪中拍攝的無(wú)牌電池包制作現(xiàn)場(chǎng)

正是由于層出不窮的電動(dòng)自行車自燃事故影響，在近期商務(wù)部等五部門聯(lián)合發(fā)布的《推動(dòng)電動(dòng)自行車以舊換新實(shí)施方案》中，甚至出現(xiàn)了罕見的以舊換新“反向升級(jí)”政策導(dǎo)向，方案明確引導(dǎo)老舊鋰電池電動(dòng)車更換為鉛酸電池電動(dòng)車，對(duì)鋰電換鉛酸的消費(fèi)者，提出可適當(dāng)加大補(bǔ)貼力度。

與此同時(shí)，當(dāng)下的產(chǎn)業(yè)周期，還為“正規(guī)軍”白名單企業(yè)，帶來(lái)了新的艱巨挑戰(zhàn)。由于碳酸鋰等原材料行情持續(xù)疲軟，磷酸鐵鋰電池回收的經(jīng)濟(jì)性問(wèn)題凸顯，即便折扣系數(shù)大幅降低，如果沒(méi)有渠道或工藝上的特殊優(yōu)勢(shì)，回收磷酸鐵鋰電池有價(jià)材料的收益也往往難以覆蓋收購(gòu)與處理成本。

經(jīng)濟(jì)理性驅(qū)使下，不少綜合利用企業(yè)已不得不減少乃至停止鐵鋰電池回收，專注于能夠得到更高價(jià)值材料的三元電池回收。而這樣的趨勢(shì)，顯然與目前國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝車以磷酸鐵鋰為主、三元電池為輔的情況背道而馳。

此外，考慮到磷酸鐵鋰電池不僅應(yīng)用廣泛，其生產(chǎn)階段帶來(lái)的碳排放量也顯著低于三元體系電池，因此磷酸鐵鋰電池循環(huán)利用的不暢，無(wú)疑也是公共利益的巨大損失。

凡此種種現(xiàn)象，無(wú)不提示著中國(guó)鋰電回收產(chǎn)業(yè)亟待實(shí)現(xiàn)發(fā)展質(zhì)量的新突破。

地緣風(fēng)險(xiǎn)的壓艙石

當(dāng)前在中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈條上，回收或許是最為“雜亂無(wú)章”的一個(gè)環(huán)節(jié)，然而在中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)走向世界市場(chǎng)的進(jìn)程中，這一環(huán)節(jié)，卻恰恰關(guān)聯(lián)著節(jié)能減排和產(chǎn)業(yè)安全這兩大課題，其重要性正日益凸顯。

可以說(shuō)，電池回收，已經(jīng)成為中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)這艘巨輪直面地緣風(fēng)險(xiǎn)的一塊“壓艙石”。

環(huán)顧海外市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，一方面，面對(duì)中國(guó)“新三樣”產(chǎn)品的超強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，部分經(jīng)濟(jì)體打著低碳環(huán)保旗號(hào)的綠色壁壘已若隱若現(xiàn)。

去年推出的《歐盟電池和廢電池法規(guī)》，對(duì)行銷其區(qū)域市場(chǎng)的鋰電池產(chǎn)品就明確提出了碳足跡聲明、電池護(hù)照、電池材料回收等新的監(jiān)管要求。

雖然法案中電池材料回收與再生利用門檻要求，對(duì)我國(guó)廠商來(lái)說(shuō)實(shí)在算不上有多少技術(shù)難度，然而看似溫和的歐盟新規(guī)，卻暗含著玄機(jī)，已經(jīng)為更具“痛感”的后續(xù)監(jiān)管動(dòng)作進(jìn)行了鋪墊。

關(guān)于碳足跡聲明的目的，法案明確闡述將服務(wù)于建立鋰電池碳足跡性能等級(jí)，進(jìn)而成為引入相關(guān)量化準(zhǔn)入門檻的先決條件（prerequisite for introducing a requirement for a carbon footprint declaration）。

新電池法為歐盟留下的碳足跡監(jiān)管“后門”，使中國(guó)鋰電產(chǎn)品對(duì)歐出口未來(lái)面臨著潛在不確定性，從某些歐洲游說(shuō)機(jī)構(gòu)的“研究成果”看，碳足跡準(zhǔn)入門檻被設(shè)定在一個(gè)強(qiáng)人所難的高位絕非杞人憂天。

如某家機(jī)構(gòu)針對(duì)三元體系鋰電產(chǎn)品碳足跡測(cè)算中，就基于對(duì)正負(fù)極材料制備工藝及回收環(huán)節(jié)參數(shù)的不合理設(shè)定，斷言稱若在法國(guó)制造鋰電池，其產(chǎn)品碳足跡表現(xiàn)將明顯好于在中國(guó)制造的“碳密集型”電池，進(jìn)而鼓吹歐盟應(yīng)為鋰電池設(shè)定“雄心勃勃”的碳績(jī)效門檻，以幫助建立歐洲低碳電池產(chǎn)業(yè)，并避免從中國(guó)進(jìn)口或允許亞洲產(chǎn)業(yè)鏈在歐洲投資建設(shè)電芯產(chǎn)能（produced on European soil by Asian industries with a high carbon value chain）。

另一方面，在鋰電關(guān)鍵礦產(chǎn)資源上，中國(guó)企業(yè)的全球布局也正遭遇越來(lái)越多非商業(yè)因素干擾。

近期中國(guó)“鋰王”天齊鋰業(yè)在智利的遭遇，正是這種風(fēng)險(xiǎn)的體現(xiàn)，即便看似完美無(wú)缺的商業(yè)盡調(diào)與交易設(shè)計(jì)，在“地頭蛇”的掠食中也依然難保平安。

截至目前，針對(duì)智利鋰業(yè)巨頭SQM與國(guó)家銅業(yè)公司Codelco成立合資公司一事，作為SQM第二大股東的天齊鋰業(yè)已嘗試了國(guó)會(huì)游說(shuō)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)申訴、最高法院提告等一系列方式進(jìn)行抵制但均未奏效，假如SQM大股東成功轉(zhuǎn)移上市公司核心資產(chǎn)——阿塔卡馬鋰鹽湖開發(fā)權(quán)，或?qū)⒚黠@損害包括天齊在內(nèi)的中小股東利益。

在全球鋰電產(chǎn)能步入TWh時(shí)代的背景下，鋰、鈷等關(guān)鍵礦產(chǎn)資源的所有權(quán)爭(zhēng)奪，必將愈演愈烈，而大規(guī)模開采的環(huán)境成本，也需要得到正視。

寧德時(shí)代首席制造官、上海交通大學(xué)溥淵未來(lái)技術(shù)學(xué)院院長(zhǎng)倪軍就曾談到：“在中國(guó)很多鋰礦含量可能就是百分之零點(diǎn)幾，0.2、0.3的樣子，好一些的情況像智利一樣，不過(guò)就是2%、3%。在這種情況下如果你要弄一噸碳酸鋰，基本上要按幾百萬(wàn)噸位尾礦，這本身就不是特別經(jīng)濟(jì)的辦法”。

面對(duì)上述市場(chǎng)與資源“兩頭向外”的新形勢(shì)及其挑戰(zhàn)，大力發(fā)展鋰電回收有望起到抵御極端風(fēng)險(xiǎn)的重要作用。

研究顯示，通過(guò)物理法回收原材料可顯著降低碳排放，最高減幅達(dá)51.8%

舉例而言，上海理工大學(xué)全生命周期電池管理聯(lián)合研究中心一項(xiàng)研究就表明，將廢舊電池梯次利用與材料回收納入碳排放計(jì)量后，典型三元電池產(chǎn)品全生命周期碳排放有顯著下降，其中濕法及物理法回收原材料再利用，由于繞過(guò)了高污染高能耗的原料開采和材料精煉環(huán)節(jié)，碳排放量最高可以降低約51.8%，如果再疊加綠電的深度使用，2050年和2060年電池生產(chǎn)碳排放量將有望分別減少75%和84.9%。

這樣的效果，恐怕足以讓最森嚴(yán)的“綠色壁壘”也形同虛設(shè)。

結(jié)語(yǔ)

總體而言，隨著鋰電回收對(duì)整體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略意義凸顯，破除其進(jìn)一步高質(zhì)量發(fā)展的制約因素，也成為當(dāng)下監(jiān)管部門、學(xué)術(shù)界與產(chǎn)業(yè)界有志一同的努力方向。

尤其值得關(guān)注的是，從去年12月工信部發(fā)布《新能源汽車動(dòng)力電池綜合利用管理辦法（征求意見稿）》，到今年8月就修訂后的《新能源汽車廢舊動(dòng)力電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》（簡(jiǎn)稱規(guī)范條件）公開征求公眾意見，反映出行業(yè)主管部門正不斷強(qiáng)化政策供給，完善頂層設(shè)計(jì)與體系建設(shè)。

比較《規(guī)范條件》2019年本和2024年本，可以明顯發(fā)現(xiàn)材料再生利用的技術(shù)水平要求大幅提高，從鋰的回收率不低于85%這一標(biāo)準(zhǔn)，調(diào)整為冶煉過(guò)程鋰回收率應(yīng)不低于90%，還增加了碳酸鋰生產(chǎn)綜合能耗低于2200千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸的要求，并要求“銅、鋁回收率應(yīng)不低于98%，破碎分離后的電極粉料回收率不低于98%，雜質(zhì)鋁含量低于1%，雜質(zhì)銅含量低于1%；采用材料修復(fù)工藝的，回收利用的材料質(zhì)量之和占原動(dòng)力電池所含目標(biāo)材料質(zhì)量之和的比重應(yīng)不低于99%”。

此外，《規(guī)范條件》還明確了“白名單”的退出機(jī)制，不能保持符合規(guī)范條件要求的已公告企業(yè)，主管部門有權(quán)將其從公告名單中撤銷。伴隨政策體系的完善，一度被叫停的動(dòng)力電池回收白名單申報(bào)也重啟在即，大幅抬高的技術(shù)與經(jīng)營(yíng)要求有望加速行業(yè)優(yōu)勝劣汰。

與此同時(shí)，近期新規(guī)中對(duì)舊電池梯次利用的管理也明顯趨嚴(yán)，如《規(guī)范條件》要求梯次利用企業(yè)應(yīng)具有關(guān)鍵技術(shù)或主要產(chǎn)品的技術(shù)發(fā)明專利或3項(xiàng)以上實(shí)用新型專利，且年梯次利用的廢舊動(dòng)力電池量應(yīng)不低于實(shí)際廢舊動(dòng)力電池回收量的60%，這樣的要求疊加大型新建儲(chǔ)能電站、電動(dòng)自行車不得使用梯次利用電池的規(guī)定，可以說(shuō)準(zhǔn)確打到了大量小作坊、“游擊隊(duì)”的命門。

完全可以預(yù)期，一系列覆蓋廢舊電池綜合利用全場(chǎng)景、全鏈路的有力監(jiān)管措施出臺(tái)后，回收市場(chǎng)勢(shì)必將進(jìn)入激濁揚(yáng)清的新發(fā)展階段。

這個(gè)“兩腿帶泥”的產(chǎn)業(yè)，猶如越過(guò)山丘的旅人，眼前的風(fēng)景已豁然開朗。

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