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何處擊:彎道超車的關鍵,從來不是手里有礦
最后更新: 2021-07-19 10:51:42答案很簡單,因為幾乎所有新能源車都需要鋰,而不是所有車都需要磷。
磷被當成新能源車香餑餑,是最近兩年,中國新能源車崛起后的事兒。
除了豐田為代表的氫能源車,市面主流的新能源車基本都是鋰電池車,但是實際的電池也有所區(qū)別,有鈦酸鋰電池,錳酸鋰電池,磷酸鐵鋰電池,三元鋰電池等。
可以發(fā)現(xiàn)只有磷酸鐵鋰電池需要用到磷,而其他電池并不需要,因此車廠選擇的路線基本決定了一個電池技術路線的生死。
在前兩年,無論是中國造車新勢力的蔚來、理想、小鵬汽車,還是特斯拉,都選擇三元鋰電池的技術路線。
因為三元鋰電池在能量密度,也就是俗稱的續(xù)航能力上,有著顯著地優(yōu)勢。對于有著里程焦慮的車主有著明顯的吸引力。
不過三元鋰電池也有一個顯著的缺點,那就是貴。
為啥貴?因為用的材料都是稀有金屬,比如鈷和鎳。尤其是鈷,作為伴生礦,它的產(chǎn)能極其有限,因此價格在2018年甚至達到了60萬元/噸。
對此頗為頭疼的特斯拉,為了節(jié)約成本,一直對外宣傳未來將開發(fā)并采用無鈷三元電池。
鬧了那么多沸沸揚揚的糾紛,要“無辜”,可想難度多大。
看到這里,讀者們一定發(fā)現(xiàn)了,決定元素市場價格的是電池,決定電池技術路線的是新能源車企業(yè)。
那么決定企業(yè)如何選擇的是誰?過去,只有一家特斯拉,現(xiàn)在,隨著中國企業(yè)的發(fā)展,技術路線也開始有了新的變化。
03:中國需求改變市場技術路線
中國作為最大的新能源車市場之一,廠商們開始對世界的電池路線有了舉足輕重的作用。
我們剛才提了造車新勢力三巨頭,蔚來、理想、小鵬汽車,他們?yōu)榱藵M足用戶對于新能源車的續(xù)航焦慮,都選擇了三元鋰電池方案。
不過中國電動車真正的大玩家并不是他們。
以今年6月的官方的數(shù)據(jù)為例,光比亞迪一家的銷量就總計接近3萬輛。
這個數(shù)字吊打了蔚來,理想,小鵬三巨頭的總和。
另一個吊打他們的是國民神車五菱宏光新推出的宏光MINI。
并且這兩家的銷量,也超越了特斯拉的兩個車型的總量。
而無論是比亞迪,還是宏光,甚至是廣汽埃安,奇瑞eQ,他們都選擇了磷酸鐵鋰電池方案,這是為什么呢?
之前咱們說三元鋰電池最大的優(yōu)點是續(xù)航長,最大的缺點是貴。
而磷酸鐵鋰電池最大的優(yōu)點是便宜,最大的缺點是續(xù)航比不過三元。
但是隨著2020年比亞迪推出刀片電池,實現(xiàn)了更輕,更小,續(xù)航更足,關鍵是依舊便宜,直接逆轉(zhuǎn)了三元和磷酸鐵鋰路線的格局。
三元電池續(xù)航再提升,哪怕從1000公里提到2000公里,對于用戶已經(jīng)沒啥意義,只要夠用就行,而磷酸鐵鋰電池如果在唯一的缺點續(xù)航上有了提升,對于廠家和用戶的吸引力將大幅提升。
面對這個市場轉(zhuǎn)折點,非??粗刂袊袌龅奶厮估策x擇了:真香。
6月28號,特斯拉和寧德時代簽訂新的合作協(xié)議,約定未來四年寧德時代向特斯拉提供電池,緊接著,特斯拉宣布國產(chǎn)車進一步降價。
有理由相信,寧德向特斯拉提供的電池也是磷酸鐵鋰電池,如果老何的猜測正確,這就意味著中國的電池競爭格局發(fā)生了根本性的逆轉(zhuǎn)。
隨著磷酸鐵鋰電池愈發(fā)的主流,磷酸的需求即將重復之前鋰礦的浪潮。
04:想要躺平數(shù)錢?難度越來越大
老何再回到一開始,那些家里有磷礦的企業(yè)們,突然發(fā)現(xiàn),在風口上一站,家里的磷礦快成了金礦了!
本來,磷只是用來制作磷肥。在磷化工企業(yè)眼中,投入天量技術研發(fā),如果就為了占據(jù)極小的電子級磷酸市場,實在是得不償失。
可誰也沒有想到,非主流的磷酸鐵鋰一夜之間市場規(guī)模翻了100倍。
看到這里,敏銳的讀者們是不是準備躍躍欲試,炒作一波有磷礦或者傳統(tǒng)化肥大廠的股票了呢?
老何這里要奉勸一句,投資并不能如此的盲目,理由我們細細說來。
在產(chǎn)業(yè),低成本一直都是無往不勝的法寶。
比如特斯拉,先量產(chǎn),然后大賣后獲得議價權,再通過降低成本大打價格戰(zhàn),使得自己常年屹立銷量榜上。
磷酸鐵鋰電池也是同理,誰能夠先投產(chǎn),完成寧德時代主導的進駐產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)試,最后通過擴大規(guī)模降低成本,誰就擁有了未來。
但想從零開始建立一條最低成本的磷酸鐵產(chǎn)品線,擁有磷礦只是一個開始。
當磷酸鐵鋰大風吹來的時候,諸多巨頭才發(fā)現(xiàn),他們掌握的化肥生產(chǎn)技巧和磷礦資源,在早已布局多年的精細工業(yè)化對手面前顯得蒼白無力。
從目前來講,要完成這條產(chǎn)業(yè)鏈的建設,就必須最少做好以下這些技術積累:
磷礦開采完全自動化、廢棄物磷石膏的無害化處理、取代熱法的半水濕法磷酸制成工藝、收率提升、黃磷來源、鐵源開采、硫酸的自制、物流距離的縮短。。。。。。
是不是聽著就覺得沒有那么輕松?這些技術上欠的債并不是自己家大業(yè)大就能信手拈來。
在攻無不克戰(zhàn)無不勝的技術面前,資源的護城河價值顯得越來越低。
你以為炒磷礦在第三層,實際這就是負一層。
沒有技術,家里有礦,也只能要飯。
05:結(jié)語
我們一直說中國制造業(yè)要彎道超車,可是真正能實現(xiàn)的卻不多。
為什么超車那么難?
最大的難度就是行業(yè)積淀,在傳統(tǒng)汽車行業(yè),我國和外資合資了多年,依然只能摸到行業(yè)技術的皮毛,在發(fā)動機等關鍵領域依然難以望其項背。
但是新能源汽車,大家在同一個起跑線,是中國最有望彎道超車的領域。
一家企業(yè)想在新能源行業(yè)有所建樹,絕不應該瘋狂買礦山待價而沽,或搞出皮包公司做騙補的生意。
做好一個行業(yè),真正重要的是人才,只要有了技術儲備,中國已經(jīng)證明了,可以憑借自身龐大的市場,左右行業(yè)的發(fā)展方向。
強如特斯拉,面對中國市場的競爭,在電池技術路線上最終還是選擇了中國的主流方案。
在這波磷化工的浪潮中,設備調(diào)試,人才招聘,中試線建立,產(chǎn)品線市場驗證,技術擴散……如此等等的壁壘建立往往會花去磷化工公司4-5年的時間。
靠山吃山的邏輯是資源變現(xiàn),而今天的市場已經(jīng)證明了,更有價值的是優(yōu)秀的磷化工技術團隊。
因此老何希望,趁著這個難得的風口,中國相關企業(yè)們能夠沉淀下來,一步一個腳印,掌握核心技術,占據(jù)行業(yè)高地。
對于那些真心實意在做好產(chǎn)品的公司,我們作為用戶也應該大力支持他們的終端產(chǎn)品,企業(yè)背后中國人民的選擇,正是讓寧德時代和比亞迪崛起的真正秘訣。
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