文/公眾號(hào)：鐵拳何處擊

主筆：潛水

編輯：何處擊

來(lái)源：觀察者網(wǎng)guancha.cn  

周身上下都是拳，挨著何處何處擊。

靠山吃山已翻篇，精耕細(xì)作正當(dāng)時(shí)。

在網(wǎng)絡(luò)上，家里有礦基本等同于有錢(qián)的代名詞。似乎無(wú)論是金礦銀礦，還是銅礦煤礦，只要有礦，就是躺著數(shù)錢(qián)。

那么如果有個(gè)磷礦又會(huì)如何呢？

可能和不少讀者直覺(jué)判斷相反，曾經(jīng)挖磷礦非常地不賺錢(qián)。

但是，由于中國(guó)制造業(yè)尤其是新能源車(chē)產(chǎn)業(yè)的迅速崛起，自主研發(fā)技術(shù)逐漸彎道超車(chē)，磷礦也越來(lái)越值錢(qián)了。

那么這是不是就代表著有了磷礦，真的就能躺著數(shù)錢(qián)嗎？不過(guò)今天何師父就來(lái)講講關(guān)于磷礦和他背后中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)的故事。

01：曾經(jīng)大面積不景氣的磷產(chǎn)業(yè)

今天的主角磷是第15號(hào)化學(xué)元素，符號(hào)P，想必大家中學(xué)化學(xué)都有學(xué)到過(guò)，對(duì)此并不會(huì)太陌生。

磷對(duì)人體的作用非常大，存在于人體所有細(xì)胞中，是維持骨骼和牙齒的必要物質(zhì)，幾乎參與所有生理上的化學(xué)反應(yīng)。

磷不僅在身邊，還是人類(lèi)觀測(cè)宇宙的重要媒介。因?yàn)樗嬖谟诤阈潜ê蟮挠钪鏆堄辔锢?，是在深空發(fā)現(xiàn)的兩大元素之一。

磷也是人類(lèi)工業(yè)歷史上的重要角色。

早在1669年，德國(guó)商人波蘭特便發(fā)現(xiàn)了磷元素的存在。

1845年，奧地利科學(xué)家施勒特爾發(fā)現(xiàn)了紅磷，也就是至今制造火柴的原料。

1890年，英國(guó)首次生產(chǎn)出熱法磷酸，開(kāi)啟了現(xiàn)代磷化工的大門(mén)。

隨著二戰(zhàn)之后，世界對(duì)洗滌劑、飼料、化肥的巨大需求，磷化工開(kāi)啟了一波發(fā)展大潮。

視線轉(zhuǎn)回我國(guó)，早在20世紀(jì)初，我國(guó)就已經(jīng)有開(kāi)采磷礦的記錄。

新中國(guó)成立后，錦屏磷礦作為我國(guó)第一座大型磷礦，入選一五計(jì)劃重點(diǎn)工程之一。

我國(guó)發(fā)展磷化工最初的目的非常簡(jiǎn)單，讓人民群眾吃飽飯，肥料自然不可或缺。

為滿足農(nóng)業(yè)對(duì)磷肥的需要，1958年，南京磷肥廠率先建成投產(chǎn)，宣告中國(guó)磷肥工業(yè)的誕生。

經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展，我國(guó)肥料產(chǎn)業(yè)從無(wú)到有，從進(jìn)口國(guó)變成出口國(guó)，做到了世界第一，目前已經(jīng)穩(wěn)居世界產(chǎn)量的4成。

只不過(guò)，化肥生意并不是一個(gè)好做的生意。

近十年來(lái)，除了2015年的全民股市狂潮，磷化工行業(yè)在資本市場(chǎng)幾乎整整跌了10年，而在實(shí)業(yè)領(lǐng)域，由于事關(guān)農(nóng)業(yè)，化肥價(jià)格并不會(huì)出現(xiàn)顯著地漲幅。

但是自新冠疫情，尤其是今年以來(lái)，磷化工突然開(kāi)始咸魚(yú)翻身，成為大家眼中最亮的星，這又是為何呢？

02：新能源電池路線之爭(zhēng)

經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，磷化工產(chǎn)業(yè)的下游已經(jīng)形成了一個(gè)金字塔：塔尖是電子級(jí)磷酸，隨后是食品醫(yī)藥級(jí)，然后是工業(yè)級(jí)和肥料。

其中電子級(jí)的用量非常少，而肥料和工業(yè)消耗是非常大的。全球90%以上的磷酸都是用于肥料級(jí)的。

因此行業(yè)內(nèi)基本所有的主流玩家，主業(yè)都是生產(chǎn)肥料所需的磷酸銨和磷酸鈣。

不過(guò)新能源車(chē)的大爆發(fā)正在撼動(dòng)這個(gè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。

我們先看看鋰的故事，鋰電池曾經(jīng)只是用在紐扣電池，手機(jī)電池，撐死也就筆記本電池的小生意，突然在新能源大潮下涌入了一堆造車(chē)新勢(shì)力，這群大玩家的需求一下子顛覆了行業(yè)格局。

當(dāng)年特斯拉為了造MODEL S，因?yàn)檎也坏侥転槠涮峁╇姵氐膹S家，不得不將7000多節(jié)松下18650鋰電池，串聯(lián)起來(lái)供電。

特斯拉的問(wèn)題，是行業(yè)的重大機(jī)遇。

您想啊，在全世界的新能源補(bǔ)貼大潮下，根本不缺需求。巨額融資后的新玩家，說(shuō)話好聽(tīng)，出手又大方。

賣(mài)一塊新能源電池給ta，抵得上辛辛苦苦造7000節(jié)普通電池，這塊大肥肉，誰(shuí)愿意錯(cuò)過(guò)？于是鋰電行業(yè)唯一的問(wèn)題出現(xiàn)了，原料和產(chǎn)能跟不跟得上。

家里有礦的天齊鋰業(yè)，從紐扣電池大王晉升成鋰礦霸主，業(yè)績(jī)跟隨著國(guó)內(nèi)新能源行業(yè)的崛起，開(kāi)始連年跳漲起飛。

杉杉股份則憑借在鋰電池正負(fù)極材料和電解液的優(yōu)勢(shì)地位，成功從服飾企業(yè)一路轉(zhuǎn)型成鋰電池行業(yè)龍頭。

這里有讀者可能會(huì)覺(jué)得老何跑題，你不是講磷礦嗎？怎么總扯鋰？