3月27日，耶倫到訪重新開業(yè)的美國光伏電池廠Suniva

從耶倫到布林肯，美國高級(jí)官員在訪華期間都提到了中國“產(chǎn)能過?！眴栴}，一石激起千層浪，也引發(fā)了國內(nèi)國際對(duì)中國產(chǎn)能問題的大討論。

據(jù)科工力量向業(yè)內(nèi)人士了解，中國光伏每年的總產(chǎn)能在1TW（1000GW）左右，在硅料、硅片、組件、電池等產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)上的產(chǎn)能，可能比公開統(tǒng)計(jì)上的數(shù)字還要大，基本都已經(jīng)占到全球市場(chǎng)90%以上的份額。

這一方面體現(xiàn)中國光伏產(chǎn)業(yè)人的努力和中國社會(huì)的運(yùn)行效率優(yōu)勢(shì)，另一方面，歐美制造業(yè)在受到美聯(lián)儲(chǔ)主導(dǎo)的“美元潮汐”影響，在先大水漫灌、后加息斷流的金融環(huán)境中日益凋零，也是不容忽視的因素。如果從這個(gè)視角看，軍功章上恐怕也有耶倫的一小半。

中國光伏產(chǎn)能過剩嗎？這個(gè)問題，美國官員既沒有權(quán)力、也沒有能力干涉。但站在我們自己產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的角度來說，應(yīng)當(dāng)以實(shí)事求是的態(tài)度加強(qiáng)調(diào)查研究，重視劣幣驅(qū)逐良幣、產(chǎn)品質(zhì)量下滑等現(xiàn)實(shí)問題，加強(qiáng)儲(chǔ)能、電網(wǎng)調(diào)配、調(diào)峰能力、消納能力等等方面的通盤考慮，特別是要處理好資本、地方政府與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)系。

尚方清潔能源科技有限公司聯(lián)席董事長金鑫先生有著多年光伏行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷，目前在歐洲開展相關(guān)業(yè)務(wù)，以下是他作為清潔能源行業(yè)觀察者給出的分享和討論：

觀察者網(wǎng)：耶倫訪華時(shí)以中國“產(chǎn)能過?！睘樵掝}，主要提及新能源車、光伏、電池等幾個(gè)方面，中國光伏產(chǎn)能現(xiàn)狀是怎樣的？

金鑫：我來自光伏產(chǎn)業(yè)，要理解中國的光伏產(chǎn)能是否過剩這個(gè)問題，需要分析國內(nèi)形成過剩的原因，以及不同產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)中各方包括政府的責(zé)任和角色。

你給的資料說中國產(chǎn)能占比80%以上，實(shí)際上這個(gè)數(shù)字還是低估的，應(yīng)該是沒有考慮到中國企業(yè)在國外的顯性和隱形產(chǎn)能。由于歐美10年前的反傾銷、反補(bǔ)貼措施（以下簡(jiǎn)稱“雙反”），一些企業(yè)通過海外投資，使某些海外產(chǎn)能看似與國內(nèi)無關(guān)，以規(guī)避一些反制措施。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈上分硅料、硅片、電池、組件等主要環(huán)節(jié)，中國的實(shí)際產(chǎn)能在所有環(huán)節(jié)上都要超過全球90%，比如電池組件產(chǎn)能是略超90%，而硅料、硅片、電池等環(huán)節(jié)肯定超過95%。

光伏組件環(huán)節(jié)，中國的產(chǎn)能已達(dá)到1TW（1000GW）的級(jí)別，其中60%以上是近4年內(nèi)投產(chǎn)的新產(chǎn)能，這個(gè)情況在電池、硅片和硅料等上游環(huán)節(jié)也差不多。剩余40%的產(chǎn)能算不上落后產(chǎn)能，只能說相對(duì)老舊。

德國經(jīng)濟(jì)周刊測(cè)算的2021年中國多晶硅、硅片、光伏電池和光伏模塊全球市場(chǎng)份額。

在需求端，現(xiàn)在全球經(jīng)濟(jì)整體不景氣的背景下，第三世界國家發(fā)展滯后，歐美的經(jīng)濟(jì)動(dòng)力也有所減弱。去年全球光伏組件的裝機(jī)量是450GW，實(shí)際是超過年初預(yù)期的，主要是中國翻了近一番，遠(yuǎn)超大家預(yù)判。今年有沒有那么樂觀不好說，主流預(yù)計(jì)今年裝機(jī)量超過500GW的可能性不大，甚至有悲觀預(yù)測(cè)認(rèn)為裝機(jī)容量會(huì)有所下降。去年年底，有市場(chǎng)傳言說中國企業(yè)在歐洲的光伏組件庫存極高，這個(gè)傳言有40GW、70GW甚至90GW等不同版本，而歐洲去年全年的裝機(jī)量是56GW，這意味著庫存量幾乎相當(dāng)于一整年的需求量，這是很夸張的數(shù)字。

具體情況可能還可以再分析，但全球年總需求500GW左右，未來幾年看不到太大幅度上升的可能性，中國產(chǎn)能1000GW，且業(yè)內(nèi)新產(chǎn)能軍備競(jìng)賽也還沒熄火，肉眼可見，一半的產(chǎn)能要被淘汰掉。

直觀的表現(xiàn)就是，資本市場(chǎng)上幾大頭部企業(yè)的市值都往下掉。從實(shí)際市場(chǎng)價(jià)格來看，組件價(jià)格前年年底的峰值是2元/瓦，后來降到1.8元/瓦，到現(xiàn)在今天這個(gè)時(shí)間點(diǎn)是0.8元/瓦，腰斬一半還多，快到屁股以下了。

年初時(shí)，業(yè)界普遍認(rèn)為光伏產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)，包括硅料、硅片、電池和組件，均無健康利潤可言。我們公司自己的分析顯示，目前硅料環(huán)節(jié)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)還有些許利潤，硅片價(jià)格緊貼現(xiàn)金成本線，電池環(huán)節(jié)略有微利，購買電池制造組件是肯定虧損。只有硅料、硅片、電池、組件，四大環(huán)節(jié)全做的情況下，才可能有尚可的利潤。

今年3月，隆基和天合等幾家組件廠曾一度組成供應(yīng)同盟，宣布漲價(jià)兩分錢，甚至暗示價(jià)格可能在短期內(nèi)再漲五六分甚至一毛錢，但最終只漲了兩分錢后便回落。由于幾大央企通常在3月至6月期間進(jìn)行年度招標(biāo)，招標(biāo)價(jià)格往往更低，有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)認(rèn)為傳統(tǒng)淡季過后的4月和5月可能會(huì)出現(xiàn)需求反彈，但目前形勢(shì)表明市場(chǎng)沒有明顯回暖，從目前的招標(biāo)情況和市場(chǎng)預(yù)期看，下半年的交貨價(jià)格會(huì)進(jìn)一步下降。

行業(yè)現(xiàn)在是技術(shù)和產(chǎn)能都在瘋狂內(nèi)卷。

技術(shù)方面：硅料的顆粒硅技術(shù)成本和性能競(jìng)賽、TRCz、CCz拉棒技術(shù)的極限拉扯；新坩堝技術(shù)、topcon電池的規(guī)模、良率競(jìng)爭(zhēng)；BC電池的良率和量產(chǎn)成本研發(fā)競(jìng)爭(zhēng)、HJT規(guī)模產(chǎn)業(yè)化努力掙扎、鈣鈦礦及其疊層的研發(fā)競(jìng)爭(zhēng)，等等仍在高速迭代，考驗(yàn)著各大廠的技術(shù)積淀、技術(shù)戰(zhàn)略判斷和錢包厚度。這些技術(shù)的先進(jìn)性、迭代快速性，我們?cè)谌蚍秶际菦]有對(duì)手的。

產(chǎn)能方面，雖然隨著二級(jí)市場(chǎng)的逐漸冷卻，資本助推的大規(guī)模瘋狂擴(kuò)張有所緩和，但“危中有機(jī)”和軍備競(jìng)賽遠(yuǎn)說不上結(jié)束。為了爭(zhēng)搶目前越來越珍惜的地面電站指標(biāo)，仍有很多公司在通過上產(chǎn)能的方式向地方要指標(biāo)。隨著競(jìng)爭(zhēng)加劇，行業(yè)“賭”的氣氛越來越重，有人開始激進(jìn)押寶某些技術(shù)路線大規(guī)模上產(chǎn)能。為了實(shí)現(xiàn)規(guī)模優(yōu)勢(shì)，行業(yè)內(nèi)開始出現(xiàn)大量出現(xiàn)超大規(guī)模園區(qū)型生產(chǎn)基地，單廠產(chǎn)能從5GW快速向10GW甚至30GW邁進(jìn)，電池+組件大規(guī)模聯(lián)線生產(chǎn)也大量出現(xiàn)。未來一年內(nèi)，新增100-200GW產(chǎn)能恐怕仍是可能的。投產(chǎn)只要超過3年的產(chǎn)能，很可能就會(huì)被大規(guī)模擠出。

觀察者網(wǎng)：在市場(chǎng)疲軟的狀態(tài)下，有沒有新的增長點(diǎn)？特別是近期有觀點(diǎn)認(rèn)為AI是電力需求大戶，光伏產(chǎn)能是否可以有新的出路？

金鑫：先說比較火的AI，我們也確實(shí)正在測(cè)算AI帶來的需求。目前的結(jié)論是，在5年內(nèi)，訓(xùn)練大型AI模型對(duì)能源的增量需求是有限的。

以英偉達(dá)H100顯卡為例，假設(shè)使用光伏和儲(chǔ)能系統(tǒng)供電，一個(gè)500卡池的算力中心全年電力裝機(jī)需求大約為7兆瓦，華為和字節(jié)跳動(dòng)等公司正在建立萬卡池級(jí)別的算力中心，需求就是140兆瓦時(shí)左右，如果全國有20個(gè)這樣的萬卡池級(jí)別算力中心，總電力需求就是3000兆瓦（3GW），對(duì)于中國光伏每年1TW（1000GW）的產(chǎn)能來說，這個(gè)需求并不算多。

這與當(dāng)年比特幣“挖礦”不同，“挖礦”是真正的生產(chǎn)行為，是可以無限擴(kuò)展的，AI目前仍處于研發(fā)階段，對(duì)整個(gè)電力行業(yè)和市場(chǎng)的用電量占比很小，幾乎可以忽略。要讓AI真正形成可觀的用電需求，需要AI在全社會(huì)的生產(chǎn)中廣泛應(yīng)用，比如，各行各業(yè)的企業(yè)必須將AI用于生產(chǎn)，否則生產(chǎn)率將落后于行業(yè)，這才會(huì)推升用電需求的翻倍增長。但這樣的前景可能需要以5年為單位的時(shí)間周期來觀察，5年內(nèi)還很難看到。

美銀美林認(rèn)為，隨著AI技術(shù)的飛速發(fā)展，預(yù)計(jì)2023年至2030年，美國電力需求將以2.8%的年復(fù)合增長率(CAGR)增長。到2030年，數(shù)據(jù)中心的電力需求預(yù)計(jì)將以11%的復(fù)合年增長率增長。

再說“碳達(dá)峰、碳中和”背景下的需求大數(shù)。

2022年全球的總發(fā)電量是29165.1TWh，其中風(fēng)電+光伏的發(fā)電量是4204.2TWh，占比14.4%，中國的發(fā)電總量是8848.7TWh，其中風(fēng)電+光伏的發(fā)電量1367TWh，占比15.4%，火電（煤炭）5397.8TWh，占比61%。

2022年發(fā)電總量占比。其中，風(fēng)力發(fā)電占7.2%，太陽能發(fā)電占4.5%。

粗看這個(gè)數(shù)據(jù)，不管是全球還是中國，以光伏替代傳統(tǒng)煤電的空間似乎確實(shí)很大，中國每年1TWh的光伏產(chǎn)能甚至遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，但這個(gè)賬不能這么簡(jiǎn)單來算，還要考慮到消納能力的時(shí)空不平衡和電網(wǎng)的承載能力問題。