來(lái)自微信公眾號(hào)“極客汽車(chē)”（ID：GeekCar），作者 劉時(shí)笑

阿里巴巴的汽車(chē)戰(zhàn)略在 2018 云棲大會(huì)上迎來(lái)巨大升級(jí)——從單車(chē)智能轉(zhuǎn)向車(chē)路協(xié)同，目標(biāo)是在 20 年內(nèi)打造智慧高速公路。

這是一個(gè)相對(duì)長(zhǎng)遠(yuǎn)的目標(biāo)，而現(xiàn)實(shí)呢？單車(chē)智能仍然值得被關(guān)注，比如，車(chē)載 OS。對(duì)于阿里來(lái)說(shuō)，即使汽車(chē)戰(zhàn)略再怎么升級(jí)，車(chē)載 OS 也是基石一樣的存在：基于 AliOS 的斑馬智行，早已搭載在將近 70 萬(wàn)輛量產(chǎn)車(chē)?yán)?，成為「互?lián)網(wǎng)汽車(chē)」從 0 到 1 般的存在。

而在云棲大會(huì)期間，第一款搭載斑馬系統(tǒng)的合資品牌產(chǎn)品——東風(fēng)雪鐵龍?jiān)埔萆鲜校@意味著當(dāng)初由上汽阿里聯(lián)合打造的斑馬系統(tǒng)，終于不再被上汽車(chē)型獨(dú)享，而是在產(chǎn)品落地層面走向開(kāi)放。

另一方面，不管是 AliOS 還是斑馬，都想借這次云棲大會(huì)的機(jī)會(huì)將自己的最新進(jìn)展傳達(dá)給外界。

在這篇文章里，我們就試圖梳理阿里在車(chē)載 OS 領(lǐng)域的思路和玩法。

AliOS、斑馬，它們到底是什么樣的關(guān)系？

在很多人眼里，「斑馬」是上汽阿里互聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)?yán)锎笃料到y(tǒng)的代名詞，而本質(zhì)上來(lái)說(shuō)，斑馬其實(shí)是基于阿里的 AliOS 系統(tǒng)開(kāi)發(fā)而來(lái)。

后來(lái)一個(gè)有意思的現(xiàn)象出現(xiàn)了：在汽車(chē)媒體的報(bào)道里，除了以「斑馬」為關(guān)鍵詞的內(nèi)容，「AliOS」這個(gè)關(guān)鍵詞的出現(xiàn)頻率也越來(lái)越高。

那么問(wèn)題來(lái)了：AliOS 和斑馬到底是什么關(guān)系？

在行業(yè)端，可能很多人的疑問(wèn)是，假如想找阿里合作，到底應(yīng)該找 AliOS 還是斑馬？

分享兩個(gè)人的概括總結(jié)：

在云棲大會(huì)最后一天的互聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)峰會(huì)上，我注意到主持人李建宇（我司基友，SA 分析師）說(shuō)過(guò)這么一句串詞：

對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)來(lái)說(shuō)，AliOS 負(fù)責(zé)操作系統(tǒng)平臺(tái)、技術(shù)演進(jìn)及面向開(kāi)發(fā)者的開(kāi)放合作；斑馬網(wǎng)絡(luò)提供中間、上層服務(wù)定制及面向車(chē)企的交付落地；二者共同打造互聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)生態(tài)。

而在專(zhuān)訪 AliOS 總經(jīng)理王矛時(shí)，他是這么說(shuō)的：

AliOS 解決的是能不能的問(wèn)題，斑馬解決的是好不好的問(wèn)題，就是產(chǎn)品的差異性、競(jìng)爭(zhēng)力、定制化等一些問(wèn)題。

在車(chē)廠的選擇上，我們業(yè)務(wù)的合作伙伴斑馬（有更多決策權(quán)）。

我們可以借手機(jī)系統(tǒng)做個(gè)類(lèi)比：

如果說(shuō) AliOS 是「原生安卓系統(tǒng)」，那么斑馬，就更像是「Smartisan OS」。不過(guò)，這也只是一個(gè)在產(chǎn)品形態(tài)層面便于理解的對(duì)比，實(shí)際上汽車(chē)行業(yè)要比手機(jī)行業(yè)復(fù)雜得多，不能完全把手機(jī)行業(yè)的經(jīng)驗(yàn)照搬到汽車(chē)行業(yè)。

需要特別注意的是，雖然 AliOS 和斑馬二者側(cè)重點(diǎn)有差異，但他們共同構(gòu)建起了阿里汽車(chē)生態(tài)的重要一環(huán)，所以不應(yīng)該厚此薄彼。

AliOS 和斑馬在互聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)峰會(huì)上都發(fā)布了產(chǎn)品更新，在這里有必要分別介紹一下。

AliOS：

關(guān)鍵詞是發(fā)布 AliOS 2.0 系統(tǒng)和 AliOS 開(kāi)放平臺(tái)。

按照阿里的說(shuō)法，AliOS 2.0 系統(tǒng)在感知、交互、應(yīng)用、平臺(tái)、安全五個(gè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了突破性進(jìn)化。

AliOS 首席架構(gòu)師謝炎在分享時(shí)主要從交互方式、應(yīng)用、系統(tǒng)能力優(yōu)化、安全能力四個(gè)方面介紹 2.0 版本的改進(jìn)。

人機(jī)交互：

在 2.0 系統(tǒng)里，除了傳統(tǒng)的觸摸、語(yǔ)音交互，還會(huì)加入對(duì)于手勢(shì)控制、眼神交互的支持，構(gòu)成「多模態(tài)融合交互」。

屏幕會(huì)變得更大、更多。在云棲大會(huì)的 AliOS 展臺(tái)，他們展出了一個(gè)數(shù)字座艙，其中，除了儀表盤(pán)液晶屏和中控大屏，在中控臺(tái)副駕駛位以及后排總共加入了三塊新的屏幕，這些屏幕之間可以進(jìn)行交互。

互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用：

這塊謝炎介紹的不多，主要的點(diǎn)是推出 AR 導(dǎo)航服務(wù)，包括更精準(zhǔn)、更實(shí)時(shí)的行車(chē)路線引導(dǎo)和并線輔助。在已經(jīng)上市的榮威 Marvel X 上，其實(shí)就搭載了這個(gè)功能。

系統(tǒng)能力的增強(qiáng)：

這個(gè)不難理解，我們對(duì)于一個(gè)新版本的系統(tǒng)都有哪些期待？從用戶(hù)層面顯然是希望它更快、更好用，占用空間更小更省電等等，而在面向開(kāi)發(fā)者的層面，按照官方說(shuō)法，在 AliOS 2.0 版本里，「推出面向車(chē)的應(yīng)用開(kāi)發(fā)框架和端上機(jī)器學(xué)習(xí)推理框架，對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行了深度優(yōu)化。應(yīng)用開(kāi)放框架包含智能交互、車(chē)應(yīng)用開(kāi)發(fā)模型、AI 與車(chē)輛數(shù)據(jù)；端上推理框架具有高實(shí)時(shí)性、保護(hù)隱私、無(wú)需聯(lián)網(wǎng)等優(yōu)點(diǎn)，且結(jié)合硬件做了性能優(yōu)化?！?

安全解決方案：

這部分的介紹也比較專(zhuān)業(yè)，一言以蔽之，「全面提升互聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)安全等級(jí)，加固用戶(hù)隱私及數(shù)據(jù)安全。」

斑馬：

關(guān)鍵詞有兩個(gè)，一是發(fā)布斑馬 MARS 3.0 版本，二是推出多版本策略，以適配更多車(chē)型。第二點(diǎn)留在后面說(shuō)，先聊 MARS 3.0。

MARS 3.0，實(shí)際就是斑馬系統(tǒng) 3.0 版本，MARS 只是一個(gè)名稱(chēng)，類(lèi)似 Mac OS Mojave 里的「Mojave」。

斑馬 CEO 郝飛介紹，3.0 版本里有十項(xiàng)亮點(diǎn)功能，分別是：AI 場(chǎng)景引擎、車(chē)載 K 歌系統(tǒng)、跨端組隊(duì)、全天候地圖、我的快遞、沉浸式音樂(lè)、AR 輔助駕駛、首個(gè)車(chē)內(nèi) AI 萌寵、專(zhuān)屬個(gè)人通勤地圖以及瘋狂答題。

3.0 版本的第一個(gè)落地車(chē)型實(shí)際上就是榮威 Marvel X，其他搭載斑馬系統(tǒng)的車(chē)如果想升級(jí)到 3.0 版本，就要等到 2019 年了。

3.0 版本里一個(gè)比較重要的功能更新是 AI 場(chǎng)景引擎。在這里，斑馬列舉的場(chǎng)景是：用戶(hù)在淘票票預(yù)定電影票后會(huì)觸發(fā)觀影場(chǎng)景引擎，上車(chē)之后直接推薦目標(biāo)影院，系統(tǒng)還會(huì)推薦電影相關(guān)的歌單或原聲音樂(lè)。

用郝飛的話(huà)說(shuō)就是通過(guò)場(chǎng)景引擎智能串聯(lián)起云端的各類(lèi)服務(wù)，進(jìn)一步做到去 App 化。

我對(duì)這個(gè)功能還比較期待，但是坦白的說(shuō)，雖然千人千面是未來(lái)趨勢(shì)，但是要讓這套引擎在合適的時(shí)機(jī)、地點(diǎn)給用戶(hù)推送適合我的服務(wù)，我覺(jué)得難度不小。這個(gè)「度」怎么把握呢？

關(guān)于「去 App 化」，我們后面還會(huì)提到，現(xiàn)在先不細(xì)說(shuō)。

至于「專(zhuān)屬個(gè)人地圖」，簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，如果導(dǎo)航推測(cè)你是在進(jìn)行上下班通勤，就會(huì)自動(dòng)進(jìn)入極簡(jiǎn)語(yǔ)音播報(bào)模式，可以最大程度避免打擾開(kāi)車(chē)的時(shí)候聽(tīng)歌。經(jīng)常開(kāi)車(chē)聽(tīng)歌+導(dǎo)航的人應(yīng)該明白我在說(shuō)什么。

從以上的一些介紹你也能發(fā)現(xiàn)，AliOS 和斑馬在講的事兒，或者說(shuō)他們的語(yǔ)言體系，已經(jīng)有了差異，前者主要講技術(shù)、能力，后者主要講場(chǎng)景、功能，側(cè)重點(diǎn)各有不同。

阿里的瘋狂擴(kuò)張計(jì)劃

雖然基于 AliOS 的斑馬系統(tǒng)已經(jīng)搭載在將近 70 萬(wàn)臺(tái)量產(chǎn)車(chē)上，但是這個(gè)數(shù)量級(jí)相對(duì)于全國(guó)全年汽車(chē)銷(xiāo)量來(lái)說(shuō)還是太少了。

用 AliOS 總經(jīng)理王矛的話(huà)說(shuō)，現(xiàn)在這幾十萬(wàn)臺(tái)互聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)，只不過(guò)是證明阿里能做到從 0 到 1。

那么從 1 到 N 呢？對(duì)于阿里來(lái)說(shuō)，選擇其實(shí)只有一個(gè)：不斷擴(kuò)張，讓阿里的車(chē)載系統(tǒng)占據(jù)更多的新車(chē)中控大屏。

所以你會(huì)看到，除了上汽榮威、名爵、大通這三個(gè)品牌，斑馬系統(tǒng)也開(kāi)始落地到東風(fēng)雪鐵龍、觀致、福特等品牌上。在斑馬展臺(tái)，他們一共展示了四臺(tái)車(chē)，除了剛剛上市的名爵 HS 和榮威 Marvel X，還有福特翼虎和東風(fēng)雪鐵龍?jiān)埔葸@兩款合資車(chē)企的產(chǎn)品。

不過(guò)疑問(wèn)在于，雖然「互聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)」這個(gè)賣(mài)點(diǎn)在一定程度上促進(jìn)了榮威、名爵等車(chē)型的銷(xiāo)量，但是后來(lái)的這幾個(gè)合作車(chē)企，他們的車(chē)子賣(mài)得卻并不好。阿里系統(tǒng)加持之后，會(huì)對(duì)銷(xiāo)量有什么樣的影響？而這些銷(xiāo)量數(shù)據(jù)，反過(guò)來(lái)又會(huì)如何影響大家對(duì)于 AliOS 和斑馬的看法？

一榮俱榮，卻未必一損俱損。汽車(chē)的產(chǎn)品力由多方面構(gòu)成，智能互聯(lián)系統(tǒng)只是其中之一。和阿里合作之后，如果車(chē)子賣(mài)得更好了，功勞應(yīng)該有阿里一份，如果持續(xù)低迷，也不是阿里的鍋。所以對(duì)于 AliOS 和斑馬來(lái)說(shuō)，風(fēng)險(xiǎn)并不高。

同時(shí)這也是一個(gè)很有意思的「實(shí)驗(yàn)」：智能互聯(lián)系統(tǒng)對(duì)于一輛車(chē)產(chǎn)品力和銷(xiāo)量的提升到底有多大？它又能帶來(lái)多大的產(chǎn)品溢價(jià)？

另一個(gè)問(wèn)題：假如現(xiàn)在我的角色是整車(chē)廠智能網(wǎng)聯(lián)負(fù)責(zé)人，我看了 AliOS 和斑馬的系統(tǒng)，非常認(rèn)可，但是我們現(xiàn)有產(chǎn)品的車(chē)機(jī)硬件選型和成本已經(jīng)基本確定，要想搭載斑馬系統(tǒng)，尤其是斑馬 3.0 版本，就必須投入更高的成本、更好的硬件以保證用戶(hù)體驗(yàn)，這個(gè)選擇題怎么做？

汽車(chē)電子化部件在整車(chē)成本里占比越來(lái)越高是一個(gè)共識(shí)，但王矛也承認(rèn)，這是一個(gè)痛苦的過(guò)程，每一個(gè)零部件價(jià)格的提升，都會(huì)導(dǎo)致整車(chē)成本結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。

上汽「互聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)」的熱銷(xiāo)可能會(huì)給后來(lái)者以信心，這其實(shí)也就是「從 0 到 1」的意義之一。

而斑馬的應(yīng)對(duì)方案是推出三種版本（斑馬智行 Plus、斑馬智行 Pro、斑馬智行 Lite），滿(mǎn)足對(duì)于不同品牌、不同等級(jí)硬件的適配。

開(kāi)放：擴(kuò)張的另一種姿勢(shì)

9 月 5 號(hào)的比亞迪開(kāi)發(fā)者大會(huì)上，王傳福宣布向全球開(kāi)發(fā)者開(kāi)放汽車(chē)所有的傳感器系統(tǒng)，包括 66 項(xiàng)控制權(quán)、341 個(gè)傳感器。

而阿里巴巴在這次互聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)峰會(huì)上宣布推出 AliOS 開(kāi)放平臺(tái)。平臺(tái)開(kāi)放了包括云應(yīng)用開(kāi)發(fā)、場(chǎng)景智能感知等 6 大類(lèi) 60 余項(xiàng)底層系統(tǒng)級(jí)別能力，并同步提供車(chē)載開(kāi)發(fā)工具和測(cè)試環(huán)境，開(kāi)發(fā)者可對(duì)駕駛艙、 車(chē)燈、故障等 100 多種實(shí)車(chē)信號(hào)進(jìn)行快速模擬。

同時(shí)，斑馬這邊，也宣布推出整車(chē)個(gè)性化開(kāi)放平臺(tái)（T.O.P），用來(lái)滿(mǎn)足車(chē)廠的個(gè)性化需求?！高@個(gè)平臺(tái)將會(huì)開(kāi)放101個(gè)工具包，覆蓋場(chǎng)景引擎、整車(chē)無(wú)限自定義場(chǎng)景、整車(chē)&系統(tǒng)能力、地圖、娛樂(lè)、出行、IoT等七大整車(chē)及出行能力，整車(chē)廠可以根據(jù)不同車(chē)型配置和不同場(chǎng)景進(jìn)行自定義，最終實(shí)現(xiàn)差異化功能和生態(tài)服務(wù)?！?

不管是比亞迪的開(kāi)放還是阿里的開(kāi)放，本質(zhì)上都是希望吸引更多人加入這場(chǎng)游戲。AliOS 的開(kāi)放平臺(tái)像比亞迪一樣深入到了汽車(chē)底層能力，對(duì)于沒(méi)有造車(chē)經(jīng)驗(yàn)的阿里來(lái)說(shuō)并不容易。而對(duì)于斑馬的開(kāi)放，郝飛在專(zhuān)訪時(shí)有一段解釋?zhuān)?

我們現(xiàn)在推出圍繞整個(gè)出行場(chǎng)景的一些服務(wù)，但是推出這些服務(wù)本身，不是斑馬的核心能力，我們一定是依靠我們的合作伙伴去來(lái)展現(xiàn)這些服務(wù)的價(jià)值，而斑馬的能力是什么？是把在線、互聯(lián)、云、人工智能、操作系統(tǒng)，這些底層基礎(chǔ)能力變成一種服務(wù)，提供給我們的合作伙伴。讓合作伙伴賺錢(qián)，讓合作伙伴能夠在提供服務(wù)的過(guò)程當(dāng)中獲得價(jià)值和利益，這樣的話(huà)才能讓斑馬獲得價(jià)值和利益。

就像安卓和 iOS 需要開(kāi)發(fā)者支持一樣，雖然斑馬的產(chǎn)品形態(tài)是去 App 化，但仍然需要合作伙伴貢獻(xiàn)更多場(chǎng)景和服務(wù)。

車(chē)載 OS 之爭(zhēng)：尋找最優(yōu)解

對(duì)于國(guó)內(nèi)車(chē)企來(lái)說(shuō)，如果想提升自己在車(chē)載系統(tǒng)方面的產(chǎn)品力，現(xiàn)在無(wú)非兩種選擇：自研系統(tǒng)、引入供應(yīng)商提供的系統(tǒng)。

而不管是自研系統(tǒng)還是第三方系統(tǒng)，主要分為兩類(lèi)：基于安卓系統(tǒng)深度定制、從頭開(kāi)始開(kāi)發(fā)全新系統(tǒng)。目前我們看到的解決方案大多是基于安卓深度定制而來(lái)，真正的全新系統(tǒng)不多。

作為車(chē)企，不難想明白的是：如果我選擇自研系統(tǒng)，就意味著需要花時(shí)間、精力組建具有一定規(guī)模的軟件研發(fā)團(tuán)隊(duì)專(zhuān)門(mén)做這件事，但是開(kāi)發(fā)結(jié)果、開(kāi)發(fā)周期其實(shí)都是未知的，最重要的是，就算是自研系統(tǒng)，最終也得接入互聯(lián)網(wǎng)公司提供的服務(wù)和應(yīng)用，繞不開(kāi)他們。

而且，做一個(gè)操作系統(tǒng)，也并不是精于生產(chǎn)制造的傳統(tǒng)車(chē)企所擅長(zhǎng)的。所以你會(huì)發(fā)現(xiàn)，如果不是在車(chē)載互聯(lián)方面有自己獨(dú)特的「野心」，車(chē)企一般都選擇采用和供應(yīng)商合作的方式，而非自研系統(tǒng)。而現(xiàn)在準(zhǔn)備自己做操作系統(tǒng)的，在國(guó)內(nèi)多為新造車(chē)企業(yè)，比如蔚來(lái)。

那么基于安卓的系統(tǒng)和正向研發(fā)的系統(tǒng)，又有哪些不同呢？

是否去 App 化確實(shí)是差異之一，但是，不能說(shuō)這兩種路徑究竟誰(shuí)好誰(shuí)壞，站在不同立場(chǎng)上，肯定會(huì)有不同的看法。

比如，在比亞迪 DiLink 系統(tǒng)的大屏上刷抖音，玩吃雞，對(duì)于普通消費(fèi)者來(lái)說(shuō)就是更直觀的吸引力，這就是直接把手機(jī) App 移植到車(chē)載大屏上的優(yōu)勢(shì)：某種程度上來(lái)說(shuō)，它更符合用戶(hù)的使用慣性，也更「簡(jiǎn)單粗暴」。

而郝飛堅(jiān)持認(rèn)為去 App 化才是正確路徑：

專(zhuān)門(mén)為車(chē)開(kāi)發(fā)的智能網(wǎng)聯(lián)操作系統(tǒng)，一定不能簡(jiǎn)單的復(fù)制手機(jī)的操作系統(tǒng)。也不能簡(jiǎn)單的認(rèn)為，因?yàn)榘沧亢糜谩⑸鷳B(tài)強(qiáng)大，就覺(jué)得他會(huì)是一個(gè)好的解決方案。

……

在手機(jī)上裝了 100 個(gè) App，號(hào)稱(chēng)連接了 100 個(gè)生態(tài)，但事實(shí)上沒(méi)有辦法實(shí)現(xiàn)真正智能化的連貫場(chǎng)景的打通，每一次都要點(diǎn)開(kāi)一個(gè)單獨(dú)的 App，那不是智能。

……

在車(chē)這樣一個(gè)特定出行場(chǎng)景里，App 的方式肯定是不適用的，也已經(jīng)嚴(yán)重落后和過(guò)時(shí)了。

換個(gè)角度來(lái)看，之所以斑馬現(xiàn)在著重強(qiáng)調(diào)「連貫場(chǎng)景」，其實(shí)也是想制造差異化，因?yàn)樵谒麄兛磥?lái)，在傳統(tǒng)的導(dǎo)航、音頻、語(yǔ)音交互等功能上，現(xiàn)有的車(chē)聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)已經(jīng)越來(lái)越趨同，難以形成差異化。

確切的說(shuō)，當(dāng)我們聊車(chē)載 OS 之爭(zhēng)時(shí)，競(jìng)爭(zhēng)其實(shí)早已超越系統(tǒng)本身，進(jìn)入系統(tǒng)+云端+服務(wù)+生態(tài)的全面競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代。

那怎么衡量一個(gè)車(chē)載系統(tǒng)是否成功？在王矛看來(lái)，除了可量化的落地?cái)?shù)量，還包括技術(shù)的領(lǐng)先性、賦能廠商的效率，以及產(chǎn)品的用戶(hù)體驗(yàn)。

當(dāng)然話(huà)說(shuō)回來(lái)，就算是看起來(lái)理念更先進(jìn)的 AliOS 和斑馬，在量產(chǎn)車(chē)?yán)锏南到y(tǒng)體驗(yàn)也還有太多需要提升的地方，遠(yuǎn)沒(méi)到「吊打」深度定制安卓車(chē)載系統(tǒng)的地步。

所以，車(chē)載大屏的爭(zhēng)奪戰(zhàn)遠(yuǎn)沒(méi)有到分出勝負(fù)的階段。