【文/觀(guān)察者網(wǎng)專(zhuān)欄作者 潘禺】

在比利時(shí)安特衛(wèi)普和德國(guó)不來(lái)梅的港口，大量中國(guó)制造的電動(dòng)汽車(chē)滯留堵塞。

歐洲港口變成巨型停車(chē)場(chǎng)，并不是中國(guó)“產(chǎn)能過(guò)?！?。卡車(chē)司機(jī)人手不足，德國(guó)鐵路工人罷工，歐洲港口的吊裝卸載設(shè)施老化，配套的基建也運(yùn)力滯后，這些都是關(guān)鍵原因。

比利時(shí)港口等待轉(zhuǎn)運(yùn)的汽車(chē) 圖源：法國(guó)《世界報(bào)》

分銷(xiāo)商把港口停車(chē)場(chǎng)當(dāng)作了囤貨倉(cāng)庫(kù)，這也是重要原因?；ê瓦\(yùn)力的問(wèn)題，各國(guó)品牌的汽車(chē)都會(huì)面臨，但中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)在歐洲的分銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)確實(shí)尚未完全建立，品牌認(rèn)知度也還不足。

“卡車(chē)已被特斯拉預(yù)訂”的尷尬背后，還是迅速分銷(xiāo)遇到了挑戰(zhàn)。沒(méi)有定期的訂單，你就不是卡車(chē)集團(tuán)的最大客戶(hù)。

特斯拉從中國(guó)向歐盟出口的電動(dòng)汽車(chē)比任何廠(chǎng)商都多。直到2023年，本土廠(chǎng)商從中國(guó)賣(mài)到歐洲的電動(dòng)車(chē)加在一起，份額才超過(guò)了特斯拉從中國(guó)賣(mài)到歐洲的Model 3。

但當(dāng)年10月，歐盟委員會(huì)啟動(dòng)了對(duì)從中國(guó)進(jìn)口電動(dòng)汽車(chē)的反補(bǔ)貼調(diào)查。沒(méi)有工業(yè)界的正式投訴，甚至依賴(lài)中國(guó)市場(chǎng)的德國(guó)汽車(chē)制造商還反對(duì)，這一案還是罕見(jiàn)發(fā)生了。

馮德萊恩宣布把重點(diǎn)放在三家——比亞迪、吉利和上汽集團(tuán)，沒(méi)有從中國(guó)往歐洲賣(mài)得最多的特斯拉。

如果說(shuō)港口停車(chē)場(chǎng)還可以解釋?zhuān)敲纯赡艿絹?lái)的反補(bǔ)貼稅，又要給中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)上難度了。

而對(duì)這三家公司，歐盟最新披露了臨時(shí)關(guān)稅：比亞迪17.4%，吉利20%，上汽集團(tuán)38.1%。

中國(guó)其他參與調(diào)查的電池、電動(dòng)汽車(chē)生產(chǎn)商將被征收21%的加權(quán)平均稅。

晴朗天空的烏云

1900年，開(kāi)爾文勛爵在回顧物理學(xué)所取得的偉大成就時(shí)說(shuō)，大廈已經(jīng)落成，但美麗而晴朗的天空卻被兩朵烏云籠罩了。

今天，已經(jīng)沒(méi)有人會(huì)懷疑中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品力，如果說(shuō)已“遙遙領(lǐng)先”的中國(guó)電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)，頭上也還有兩朵烏云的話(huà)，會(huì)在哪里？

中國(guó)新能源乘用車(chē)市場(chǎng)走勢(shì) 圖源：乘聯(lián)會(huì)

一朵烏云顯而易見(jiàn)，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)的滲透仍處于早期階段，40%-50%的本土滲透率，話(huà)語(yǔ)權(quán)還不夠大，而且滲透增速在放緩。全球滲透也一樣，2023年，固守燃油車(chē)市場(chǎng)的豐田全球銷(xiāo)量1065萬(wàn)輛，全球最大的新能源車(chē)企比亞迪的銷(xiāo)量則是302萬(wàn)輛。

另一朵烏云常被人提及，就是缺芯少魂。但這不僅僅是電動(dòng)汽車(chē)一個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上的問(wèn)題，而是全局性的，需要相關(guān)行業(yè)共同努力，不該被算在這里。

因此前一朵烏云更值得研究。電動(dòng)汽車(chē)沒(méi)有過(guò)熱，特別是純電，還有巨大的空間。但繼續(xù)開(kāi)拓市場(chǎng)不容易，在本土滲透率提高放緩后，中國(guó)企業(yè)必然要把目光瞄準(zhǔn)海外市場(chǎng)。

美國(guó)不用說(shuō)了，進(jìn)不去，風(fēng)險(xiǎn)太大。雖然根本沒(méi)怎么進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)，中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)已經(jīng)“威脅美國(guó)汽車(chē)工業(yè)的生存”，俄亥俄州的參議員謝羅德·布朗這話(huà)說(shuō)得很直言不諱了，人家的選區(qū)就是美國(guó)汽車(chē)制造業(yè)的重鎮(zhèn)。美國(guó)已宣布將中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)關(guān)稅提高到100%，國(guó)內(nèi)反應(yīng)挺平淡，波瀾不驚。

中國(guó)本土之外，眼下就只有歐洲分量最重。

歐盟反補(bǔ)貼調(diào)查的麻煩，很重要嗎？應(yīng)該承認(rèn)，還是有重要性的。

把全球的電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量排一下名。第一名是中國(guó)市場(chǎng)，2023年銷(xiāo)售近600萬(wàn)輛，占全球總銷(xiāo)量的40%。

第二名就是歐洲，2023年新注冊(cè)320萬(wàn)輛，其中最高的德國(guó)超過(guò)50萬(wàn)輛。滲透率最高的是挪威，挪威的電動(dòng)汽車(chē)占新車(chē)銷(xiāo)量的95%，令人艷羨。

第三名美國(guó)，2023年電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到140萬(wàn)輛。

而第四名日本，就已經(jīng)拿不出手了。2023年日本銷(xiāo)售了10.2萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)，不是一個(gè)數(shù)量級(jí)的玩家。

第五名印度，2023年電動(dòng)汽車(chē)注冊(cè)量達(dá)到8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)70%。隨著基礎(chǔ)設(shè)施的改善和政府政策的推動(dòng)，未來(lái)幾年印度的電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)肯定會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大，但距離中國(guó)或歐洲的體量，還很遙遠(yuǎn)。

能消費(fèi)得起汽車(chē)的國(guó)家已經(jīng)要有不俗的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，而消費(fèi)得起電動(dòng)車(chē)還要加上更多門(mén)檻。從家里到高速公路，從城市到鄉(xiāng)村，充電樁等配套建設(shè)要跟得上，這一條又把許多國(guó)家攔住。如果未來(lái)發(fā)展到更大規(guī)模的智能網(wǎng)聯(lián)車(chē)，那么相關(guān)的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施配套又是一個(gè)更高的門(mén)檻。

歐洲汽車(chē)制造商協(xié)會(huì)展示歐盟充電樁需求 圖源：MarkLines

這樣篩選下來(lái)，對(duì)于相對(duì)更能滿(mǎn)足條件的市場(chǎng)，海外布局又是浩大工程。比如在中東地區(qū)，雖然比亞迪、長(zhǎng)城和奇瑞已經(jīng)設(shè)立銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，但仍有不少知名車(chē)企尚未建立。銷(xiāo)售系統(tǒng)、售后維修體系，品牌形象工程都要耗費(fèi)巨資，只有規(guī)模上去，才能負(fù)擔(dān)得起銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)。為了降低渠道成本，一些廠(chǎng)商只能以二手車(chē)名義將新車(chē)銷(xiāo)往海外，也就是“平行出口”模式，主要集中在俄羅斯和中亞。

如此一來(lái)，也就只有中美歐三大市場(chǎng)是最關(guān)鍵的。美國(guó)市場(chǎng)進(jìn)不去，別的市場(chǎng)規(guī)模小撐不起經(jīng)銷(xiāo)與維修體系，那么歐洲就自然是海外市場(chǎng)中必須啃下來(lái)的關(guān)鍵。

被政策拉動(dòng)的中企出海

和美國(guó)一樣，保護(hù)本土的汽車(chē)工業(yè)價(jià)值鏈，當(dāng)然也是歐洲的首要考量。只不過(guò)，這件事對(duì)美國(guó)很可能是常量，中國(guó)企業(yè)不怎么進(jìn)得去，也不敢抱太多幻想。而對(duì)歐洲，還是一個(gè)變量。

歐盟從中國(guó)進(jìn)口的電動(dòng)汽車(chē)，從2020年的16億美元，激增至2023年的115億美元，占?xì)W盟所有電動(dòng)汽車(chē)進(jìn)口的37%。其中，中國(guó)自有品牌的份額在過(guò)去兩年中高歌猛進(jìn)，正如前面所說(shuō)，加起來(lái)終于超過(guò)了特斯拉。比亞迪的目標(biāo)是到2026年在歐洲獲得5%的電動(dòng)車(chē)份額，并希望不久之后躋身歐洲前五大汽車(chē)公司之列。

但產(chǎn)自中國(guó)的電動(dòng)汽車(chē)份額卻沒(méi)有太大進(jìn)步，在2021年占17%，到2023年也不過(guò)19%，這背后是中國(guó)企業(yè)正大力通過(guò)在海外建立新工廠(chǎng)來(lái)生產(chǎn)電池和電動(dòng)汽車(chē)，擴(kuò)大其全球市場(chǎng)份額。

放在十年前，中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)價(jià)值鏈上的公司還專(zhuān)注于在海外收購(gòu)礦產(chǎn)或技術(shù)，如今則熱衷于利用先發(fā)優(yōu)勢(shì)在海外投資新工廠(chǎng)。2022年中國(guó)新增電動(dòng)汽車(chē)對(duì)外直接投資高達(dá)297億美元，2023年據(jù)估計(jì)很可能創(chuàng)下新紀(jì)錄。

這背后固然有國(guó)家鼓勵(lì)中企出海的推動(dòng)，但誰(shuí)出海，出海去哪里，更要看海外監(jiān)管政策的拉動(dòng)。比如，中國(guó)廠(chǎng)商會(huì)選擇對(duì)韓國(guó)和摩洛哥投資，通過(guò)這些與美國(guó)有自由貿(mào)易協(xié)定的國(guó)家，可以克服一些美國(guó)《通脹削減法案》對(duì)來(lái)自中國(guó)的關(guān)鍵礦產(chǎn)和電池組件的壁壘。國(guó)軒高科計(jì)劃在摩洛哥投資63億美元建設(shè)一座100GWh的超級(jí)工廠(chǎng)，而在電池材料方面，華友鈷業(yè)也與韓國(guó)的LG化學(xué)、浦項(xiàng)集團(tuán)成立合資公司。

海外礦產(chǎn)投資的降溫，同樣是監(jiān)管政策的作用結(jié)果。加拿大在2022年迫使中國(guó)公司從三家加拿大鋰礦勘探公司撤資，墨西哥則在2023年將其鋰行業(yè)國(guó)有化，取消了贛鋒鋰業(yè)9個(gè)礦產(chǎn)的特許經(jīng)營(yíng)權(quán)。

中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的對(duì)外直接投資，會(huì)更集中于中游的電池制造和下游的電動(dòng)汽車(chē)工廠(chǎng)。

只不過(guò)，同樣是監(jiān)管政策，美國(guó)的政策已經(jīng)讓中國(guó)企業(yè)對(duì)進(jìn)入美國(guó)基本喪失了興趣。寧德時(shí)代將北美投資計(jì)劃調(diào)整為與福特的許可協(xié)議，目前仍面臨政治阻力。比亞迪也正避免在美國(guó)投資。2023年北美最大的投資，是國(guó)軒高科宣布在伊利諾伊州投資20億美元。

而歐盟這次對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)進(jìn)口進(jìn)行反補(bǔ)貼調(diào)查，打一巴掌則不是為了把你趕走，而是在發(fā)信號(hào)，告訴你快來(lái)。雖然關(guān)稅到底要加多少，這個(gè)巴掌不能太輕，也不能太重。目前披露的臨時(shí)關(guān)稅水平，也證明了這一點(diǎn)。