心智觀察所：稀土管制，一場(chǎng)對(duì)“關(guān)稅亂拳”的手術(shù)刀式回?fù)?/h3>

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2025-04-11 08:19:11 字號(hào)：A- A A+ 來(lái)源：觀察者網(wǎng)

重構(gòu)全球稀土價(jià)值鏈的定價(jià)權(quán)

在中美關(guān)稅戰(zhàn)持續(xù)升級(jí)背景下，中國(guó)選擇稀土作為反制工具具有一箭雙雕式的杠桿效應(yīng)，美國(guó)80%的稀土進(jìn)口依賴中國(guó)，而稀土在F-35戰(zhàn)斗機(jī)、制導(dǎo)導(dǎo)彈等軍工產(chǎn)品的不可替代性，使得管制措施能實(shí)質(zhì)性影響美國(guó)《國(guó)防生產(chǎn)法》關(guān)鍵材料清單落實(shí)。

曾幾何時(shí)，美國(guó)MP Materials公司已經(jīng)習(xí)慣了將開(kāi)采的稀土精礦三分之二運(yùn)往中國(guó)加工，制成磁體后再高價(jià)返銷，同時(shí)，西方通過(guò)倫敦金屬交易所（LME）、芝加哥商品交易所（CME）等平臺(tái)主導(dǎo)稀土期貨定價(jià)，中國(guó)作為最大生產(chǎn)國(guó)卻缺乏話語(yǔ)權(quán)。

世界上最大的輕稀土礦是離中國(guó)內(nèi)蒙古包頭市北不遠(yuǎn)的白云鄂博礦

通過(guò)管制，還可以倒逼海外企業(yè)將稀土加工環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移至中國(guó)境內(nèi)，比如特斯拉上海超級(jí)工廠配套稀土磁材生產(chǎn)線可以全部本地化部署，有望改變長(zhǎng)期以來(lái)“中國(guó)出口稀土原料—?dú)W美日加工高附加值產(chǎn)品”的利潤(rùn)分配模式。

多年來(lái)美國(guó)將稀土定價(jià)權(quán)視為不容丟失的“圣杯”，不斷為其鍛造層層盔甲保駕護(hù)航，比如曾經(jīng)出臺(tái)過(guò)《通脹削減法案》產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼——對(duì)本土電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)施數(shù)千億美元的政府補(bǔ)貼。這一次，中國(guó)通過(guò)稀土管制，可以抬高美國(guó)車(chē)企獲取永磁電機(jī)的成本，削弱其電動(dòng)車(chē)成本競(jìng)爭(zhēng)力。據(jù)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Benchmark Mineral Intelligence測(cè)算，此舉可能使美國(guó)電動(dòng)車(chē)電池成本增加5-8%。

從“資源防御”轉(zhuǎn)向“技術(shù)-規(guī)則進(jìn)攻”

當(dāng)春風(fēng)化雨的“王道教化”遭遇鐵幕橫陳的傲慢壁壘，我們?cè)谟脷⒎Q斷在書(shū)寫(xiě)東方式的“鹽鐵論”新篇——這一次稀土管制策略，需注意到“即時(shí)生效”這四個(gè)字。

公告發(fā)布當(dāng)日立即實(shí)施（2025年4月4日），《中華人民共和國(guó)兩用物項(xiàng)出口管制清單》同步予以更新。未設(shè)過(guò)渡期，打破以往政策緩沖期慣例，凸顯戰(zhàn)略威懾意圖，迫使進(jìn)口國(guó)短期內(nèi)難以調(diào)整供應(yīng)鏈。

敲山震虎，也有利于我們?nèi)シ只呓馑^美式盟友陣營(yíng)。如前所述，美國(guó)主導(dǎo)過(guò)所謂的“礦產(chǎn)安全伙伴關(guān)系（MSP）”計(jì)劃，該計(jì)劃5年內(nèi)投資20億美元開(kāi)發(fā)替代來(lái)源，但剛果（金）鈷礦、緬甸重稀土項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)受制于中國(guó)資本的廣泛介入，其實(shí)已經(jīng)嚴(yán)重暴露了西方供應(yīng)鏈重構(gòu)的結(jié)構(gòu)性矛盾。

除此之外，此次稀土管制可以配套《稀土管理?xiàng)l例》所要求的“稀土產(chǎn)品追溯系統(tǒng)”，實(shí)現(xiàn)從礦山到出口的全流程區(qū)塊鏈監(jiān)管，使灰色渠道走私難度倍增。

2024年6月29日，中國(guó)國(guó)務(wù)院正式公布了《稀土管理?xiàng)l例》

中國(guó)稀土集團(tuán)與北方稀土控制著全國(guó)90%的開(kāi)采配額，通過(guò)“全口徑供給約束”政策限制非法產(chǎn)能，進(jìn)一步鞏固全球定價(jià)權(quán)，豐富我們的“技術(shù)-規(guī)則進(jìn)攻”套路。

公告甫一發(fā)布，大洋彼岸就已經(jīng)哀嚎一片。NioCorp Developments首席執(zhí)行官馬克·史密斯表示該公司已獲準(zhǔn)在內(nèi)布拉斯加州建設(shè)一座價(jià)值12億美元的稀土礦，但尚未獲得實(shí)質(zhì)性融資：“找到替代方案尚需時(shí)日。”其股價(jià)上周五下跌8.1%，MP Materials股價(jià)也應(yīng)聲下跌10.1%。

總之，此次管制措施的出臺(tái)標(biāo)志著中國(guó)稀土戰(zhàn)略從“資源防御”轉(zhuǎn)向“技術(shù)-規(guī)則進(jìn)攻”。在關(guān)稅戰(zhàn)背景下開(kāi)辟新維度博弈戰(zhàn)場(chǎng)，其真正威力不在于立即切斷供應(yīng)，而在于通過(guò)制造供應(yīng)鏈“預(yù)期焦慮”，迫使對(duì)手在關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域做出妥協(xié)，并且和科技部、工信部、發(fā)改委形成政策共振，進(jìn)一步鎖定全球新能源產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)權(quán)。

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• 責(zé)任編輯: 李昊 

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